נאסד"ק זינק ב-2.3% אחרי דוח התעסוקה, אפל קפצה ב-4.7%, פסיפיק ווסטרן - ב-82%
נאסד"ק זינק ב-2.3% אחרי דוח התעסוקה, אפל קפצה ב-4.7%, פסיפיק ווסטרן - ב-82%
עלייה מפתיעה במשרות החדשות באפריל - תשואות אג"ח ארה"ב עלו, הזהב מחק 1.5%, הנפט זינק ב-4.1%; פסיפיק ווסטרן הוביל את העליות החדות בבנקים האזוריים אחרי הנפילות אמש; אפל רשמה תוצאות טובות מהצפוי ברבעון הראשון
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות בולטות לאחר דו"ח התעסוקה שהפתיע לטובה (ראו דיווח מוקדם), הדו"חות החיוביים של אפל שפורסמו אמש והתאוששות בבנקים האזוריים: דאו ג'ונס עלה ב-1.7% לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות, נאסד"ק - ב-2.3% ו-S&P 500 התחזק ב-1.9%. בסיכום שבועי רשם הנאסד"ק עלייה של פחות מ-0.1%, אך דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-1.2% וב-0.8% בהתאמה - לשבוע הגרוע שלהם מאז חודש מרץ.
מניית אפל עלתה ב-4.7%. בבנקים האזוריים, שנמצאים לאחרונה במוקד ההתעניינות בעקבות הטלטלה שפקדה את המגזר, הוביל פסיפיק ווסטרן עם זינוק של 81.7%. ווסטרן אליאנס הוסיף 49% לערכו. זאת לאחר שג'יי.פי מורגן פרסם המלצה לגבי מניות של שלושה מהבנקים.
במקביל נרשם גם זינוק בתשואות האג"ח: התשואה לאיגרת ל-10 שנים קפצה ב-9 נ"ב - ל-3.439%, ובאיגרת לשנתיים - ב-18 נ"ב ל-3.914%.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה 4.1% לרמה של 71.3 דולר לחבית, אך בסיכום שבועי איבד 7.1%. זהו שבוע שלישי ברציפות של ירידות בנפט כתוצאה מחששות המשקיעים מפני העלאת הריבית בארה"ב, רמת הביקושים בסין ומצבו של מגזר הבנקאות האמריקאי.
21:00 - הזהב ננעל ירידה של 1.5% לרמה של 2,024.8 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי מדובר בירידה של 1.3%.
20:20 - בורסות ניו יורק ממשיכות לטפס בעקבות דוח התעסוקה המפתיע: נאסד"ק מזנק כבר ב-2%, הנפט האמריקאי (WTI) קופץ ב-4.2% מעל לשווי של 71 דולר לחבית. באירופה נעילה חיובית - מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.4%, פוטסי הבריטי התחזק ב-1% וקאק הצרפתי הוסיף 1.3%. אדידס זינקה בפרנקפורט ב-8.9% אחרי הדוחות.
19:05 - בנק פסיפיק ווסטרן שנפל אמש ב-50% ממריא היום ב-80% ומוביל את העליות החדות בשאר הבנקים האזוריים שנפלו אמש. בנק ווסטרן אליאנס ממריא ב-38%.
17:30 - לאחר ארבעה ימים של ירידות, הנפט מסוג WTI עולה ב-4.3% לרמה של 71.5 דולר לחבית, אך בדרך לירידה שבועית של 6.8%. הברנט עולה ב-4% ל-75.4 דולר לחבית ולירידה שבועית של 6%.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בעד 1.2%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-8 נקודות בסיס ל-3.43%. מניית אפל קופצת ב-3.3% אחרי הדוחות. בנק פסיפיק ווסטרן שצלל אמש ב-50% מנזק עתה ב-35%. הזהב נהחתך ב-1.9% למחיר של 2,016 דולר לאונקיה.
15:50 - שוק העבודה בארה"ב שוב מפתיע את הפד עם תוספת של 253 אלף משרות באפריל. בשוק ציפו בכלל לירידה מ-236 אלף משרות חדשות במרץ ל-180 אלף באפריל. גם שיעור האבטלה ירד במפתיע מ-3.5% במרץ ל-3.4% באפריל, כשהצפי היה לעלייה ל-3.6%. סקטור התעסוקה מהווה אינדיקטור מרכזי למדידת האינפלציה שהאטה בהדרגה לעלייה שנתית של 5%, ועל כן בהחלטת הריבית - שהועלתה שלשום ב-0.25% ל-5.25%.
14:40 - מניית Warner Bros. Discovery נחתכת בטרום ב-5.4% אחרי שהציגה הפסד של 1.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון, למרות ששירות הסטרימינג של ענקית המדיה (שווי החברה בוול סטריט 30 מיליארד דולר) עבר לרווחיות לראשונה – 50 מיליון דולר. החברה אף מצפה כי שירות הסטרימינג יישאר רווחי ב-2023 בכללותה.
ההכנסות ברבעון עמדו על 10.7 מיליארד דולר, בהתאם לצפי האנליסטים בשוק. אך ההפסד הנקי עמד על 44 סנט למניה, לעומת תחזיות השוק לרווח נקי של 1 סנט למניה. החברה רשמה ברבעון עלייה של 1.6 מיליון מנויים לשירות הסטרימינג שלה ל-97.6 מיליון, מהרבעון הרביעי של 2022.
ההפסד הענק של החברה נבע בעיקר מעליית הריבית במשק שפגע בתזרים המזומנים שלה, לצד תשלומים עבור זכויות על שידורי הספורט – יחד עלו לחברה 930 מיליון דולר. אשתקד פיטרה החברה אלפי עובדים במטרה לקצץ בעלויות ולהגדיל את תזרים המזומנים.
14:00 - החוזים על מדדי המניות המובילים בוול סטריט עולים בעד 0.7% לקראת דוח התעסוקה החודשי בארה"ב. אפל מתחזקת בטרום מסחר ב-2.3% אחרי הדוחות. עליבאבא רושמת עלייה של 0.2% בטרום אחרי דיווח כי היא מתכננת להנפיק את עלי אקספרס בוול סטריט.
הבנקים האזוריים שרשמו אמש נפילות מתאוששים חלקית בטרום: פסיפיק ווסטרן שנפל אמש ב-50% מזנק בטרום ב-17%, פירסט הוריזון שנפל ב-33% עולה ב-4%, ו-ווסטרן אליאנס שצלל ב-38% קופץ ב-11%.
11:10 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות שערים. קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט עולים ב-0.5%, פוטסי בלונדון מטפס ב-0.6%. ברקע: העלאת הריבית אתמול של הבנק האירופי המרכזי, ב-0.25%.
מניית אדידס מזנקת ב-5% בבורסה בפרנקפורט, לאחר שיצרנית ביגוד הספורט עקפה את תחזיות הרווח של האנליסטים לרבעון הראשון, למרות ירידה של 1% במכירות ברקע סיום השותפות עם הראפר קניה ווסט. לדברי החברה, סיום השותפות פגעה בהכנסות בהיקף של 400 מיליון יורו. ההכנסות הכוללות הסתכמו ב-5.2 מיליארד יורו ברבעון הראשון, לעומת 5.3 מיליארד ברבעון המקביל ב-2022; עם זאת האנליסטים ציפו לירידה חדה יותר, של 4%. הרווח התפעולי הסתכם ב-60 מיליון יורו, מעל תחזיות האנליסטים לרווח תפעולי של 15 מיליון יורו.
נעילה מעורבת באסיה: שנגחאי איבדה 0.5%, האנג סנג עלה ב-0.4%.
10:30 - מתקפה נוספת של פלורידה נגד וולט דיסני: סנאט המדינה אישר חוק שמתיר לדירקטוריון תיירות שמונה על ידי המושל רון דה סנטיס לבטל הסכמי פיתוח עליהם חתם הגוף שקדם לו. על פי החוק, שיעבור כעת לחתימתו של המושל, דירקטוריון פיקוח התיירות של מרכז פלורידה - שמונה ע״י דה סנטיס לפקח על הרחבת פארקי השעשועים של דיסני, יוכל לבטל הסכמים שנחתמו עד שלושה חודשים לפני הקמתו בפברואר.
08:00 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת. מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.6%, בורסת שנגחאי מאבדת 0.7%, הבורסה בסידני מתחזקת ב-0.3%. הבורסות ביפן ובדרום קוריאה סגורות לרגל חג.
אתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט ננעל בירידות שערים זה היום הרביעי ברציפות: דאו ג'ונס איבד 0.9% (ונכנס לטריטוריה דובית עם ירידה של 0.06% תוך שנה), נאסד"ק נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 איבד 0.7%. ברקע לירידות: המשבר בבנקים האזוריים בארה"ב - פסיפיק ווסטרן צלל ב-50%, פירסט הוריזון - ב-33.6%, ווסטרן אליאנס נחתך ב-38.6%. גם העלאת הריבית שלשום על ידי הפד לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007 (5%-5.25%) העיקה על המסחר.
מניות ספקיות הרכיבים של אפל נסחרות במגמה מעורבת, ברקע הדו"חות שפרסמה אמש ענקית הטכנולוגיה - החברה עקפה את תחזית ההכנסות של האנליסטים בזכות מכירות האייפונים. מניית הון האי פרסיז'ן אינדסטרי יורדת ב-0.5% בבורסה בטייוואן, מניית לארגן פרסיז'ן עולה ב-0.3%. בהונג קונג, מניית סאני אופטיקל עולה ב-0.5%.
הבנק המרכזי באוסטרליה עדיין סבור כי מדיניות ההידוק המוניטרי תימשך במטרה לבלום את האינפלציה - כך מסמך המדיניות שפרסם היום. השבוע העלה הבנק במפתיע את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.85%. בבנק אמרו עוד כי האינפלציה לא צפויה לחזור ליעד - 2%-3% - עד אמצע 2025.
בסין, מדד מנהלי הרכש לתחום השירותים של Caixin/S&P ירד ל-56.4 נקודות באפריל לעומת 57.8 במרץ. מדובר בקריאה השנייה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2020, ובקריאה הרביעית ברציפות שנמצאת מעל 50 נקודות, הרף שמבדיל בין צמיחה להתכווצות.
כלכלת אינדונזיה צמחה ב-5.03%, בחישוב שנתי, ברבעון הראשון של 2023, מעט מעל ציפיות האנליסטים. לעומת הרבעון הרביעי, הכלכלה התכווצה ב-0.92%.
היום (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש אפריל. האנליסטים צופים כי מספר המשרות החדשות יעמוד על 180 אלף, וכי שיעור האבטלה יעלה ל-3.6%. במרץ נוספו לכלכלת ארה"ב 236 אלף משרות ושיעור האבטלה ירד ל-3.5%.
