החששות ממיתון נרגעו: נאסד"ק קפץ ב-2.3%, דאו ג'ונס - ב-1.4%
החששות ממיתון נרגעו: נאסד"ק קפץ ב-2.3%, דאו ג'ונס - ב-1.4%
המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ביולי יותר מהצפי, מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה ירד בשיעור חד מהתחזיות - לפני פרסום הנתונים התנהלו החוזים על המדדים ביציבות; וולמארט העלתה את התחזית השנתית והמניה קפצה ב-6.6%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.4%, נאסד"ק קפץ ב-2.3%, ומדד S&P 500 טיפס ב-1.6%.
22:30 - מניית דל קופצת ב-7.3% אחרי שבנק ההשקעות ג'יי.פי. מורגן הכניס אותה ל"רשימת המיקוד" (focus list) שלו - רשימת המניות המומלצות ביותר על ידי הבנק. לעומת זאת, סיטי חתך את מחיר היעד למניית דל.
21:25 - הזהב טיפס היום ב-0.6% שהם 13.7 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,453.1 דולר לאונקיה.
20:10 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה חיובית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט התחזק ב-1.7%, קאק בפריז עלה ב-1.2% ופוטסי הלונדוני טיפס ב-0.8%.
18:10 - מחירי הנפט מתחזקים לאחר יומיים של ירידות. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ונסחר תמורת 78.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.8% לרמה של 81.2 דולר לחבית.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירוק ברקע נתונים כלכליים שמרגיעים את החששות ממיתון בכלכלת ארה"ב.
דאו ג'ונס עולה ב-1.3%, S&P 500 עולה ב-1% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.2%.
אחרי הדוחות - עליבאבא עולה ב-1.4%, וולמארט מזנקת ב-7.4%.
15:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עוברים למגמה חיובית, כשנתונים טובים מהצפוי בענף הקמעונאות ובשוק העבודה מרגיעים את החששות מפני מיתון בכלכלה האמריקאית.
החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-1%.
מחלקת המסחר של ארה"ב דיווחה שהוצאות הצרכנים היו חזקות אף יותר מהצפוי בחודש יולי, כאשר לחצי האינפלציה הראו סימנים נוספים של התמתנות.
המכירות הקמעונאיות המוקדמות האיצו ב-1% בחודש החולף, זאת בעוד כלכלנים בשוק ציפו לעלייה של 0.3%. מכירות יוני עודכנו לירידה של 0.2%, לאחר שדווחו תחילה כיציבות.
נתוני הליבה של המכירות הקמעונאיות, שמנטרלים רכישות הקשורות לרכב, עלו ב-0.4%, גם פה מעל הציפיות שהיו לעלייה של 0.1%.
ומצד שוק העבודה - מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה, נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים, ירדו בשבוע שעבר ל-227 אלף לעומת 234 אלף בשבוע שקדם לו, ומתחת תחזיות השוק ל-236 אלף בקשות חדשות.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי. כך גם בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שעומדת על 3.84%.
14:05 - וולמארט מזנקת ב-5.7% בטרום לאחר דוחות מוצלחים והעלאת תחזית. החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 4.5 מיליארד דולר או 56 סנט למניה, לעומת 7.89 מיליארד דולר או 97 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 67 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-65 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-169.34 מיליארד דולר, בהשוואה ל-151.63 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיותץ עמדו על 168.63 מיליארד דולר.
החברה שדרגה את תחזית הצמיחה השנתית בהכנסות לבין 3.75% ל-4.75%, מול תחזית קודמת של פלוס 3%-4%. תחזית הרווח המתואם עודכנה ל-2.43-2.35 דולר למניה – התחזית הקודמת עמדה על 2.37-2.23 דולר למניה.
13:50 - עליבאבא מסכמת רבעון פיסקאלי ראשון עם צמיחה של 4% בהכנסות ל-243.24 מיליארד יואן (34.01 מיליארד דולר) – פחות מציפיות האנליסטים, שעמדו על 249.05 מיליארד יואן. הרווח הנקי עמד על 24.27 מיליארד יואן, הציפיות עמדו על 26.91 מיליארד יואן.
מניית עליבאבא מאבדת 3.4% בטרום.
13:10 - סקוט ראסל, לשעבר בכיר ב-SAP, מונה למנכ״ל נייס - הוא ייכנס לתפקיד ב-1 בינואר 2025, ויחליף את ברק עילם שיפרוש בסוף השנה. הוא ינהל את נייס ממשרדי החברה בניו ג'רזי ארה"ב.
במקביל להכרזה על המנכ"ל להבא שלה, דיווחה נייס על צמיחה של 14% בהכנסות הרבעון השני ל-664.4 מיליון דולר. הכנסות מפעילות הענן צמחו בקצב גבוה יותר של 26% ל-482 מיליון דולר.
בעקבות השיפור בשורת ההכנסות, הרווח התפעולי הרבעוני גדל ב-22% ל128.8 מיליון דולר והרווח הנקי קפץ ב33% ל-115.8 מיליון דולר. החברה שדרגה את התחזית לקצב צמיחה שנתי של 15% בהכנסות, ל-2.7 מיליארד דולר.
10:45 - בפתיחת המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
קבוצת הפיננסים אדמירל גרופ מזנקת ב-9% בפסגת מדד פוטסי - חברת המכרות ריו טינטו יורדת ב-2.5% בתחתית המדד. חברת התשלומיים אדיין מזנקת ב-8% בראש הבורסה באמסטרדם.
10:10 - כלכלת בריטניה התרחבה ב-0.6% ברבעון השני, בדומה לתחזיות ולאחר צמיחה של 0.7% ברבעון הראשון. קצב הצמיחה השנתי עמד על 0.9%. הנתון הושפע מעלייה של 0.8% בענף השירותים, מול נסיגה של 0.1% בענף הייצור ושל 0.1% בענף התשתיות.
6:40 - מגמה חיובית בבורסות אסיה: מדד ניקיי עולה ב-1% לאחר נתוני תוצר מפתיעים לטובה ביפן; האנג סנג עולה ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-1%, קוספי עולה ב-0.9% (אמש בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק נסגר ביציבות).
כלכלת יפן צמחה ב-0.8% ברבעון השני - ובקצב שנתי של 3.1%. התחזיות עמדו על צמיחה רבעונית של 0.6% וקצב שנתי של 2.1%, לאחר שברבעון הקודם נרשמה נסיגה של 0.6% בתוצר (ונסיגה של2.3% בקצב שנתי).
נתוני מאקרו שיצאו בסין: הייצור התעשייתי גדל ביולי ב-5.1% (שנתי), התחזיות היו לעלייה של 5.2%; ההשקעה בנכסים קבועים (טווח ארוך) גדלה ב-3.6%, התחזיות היו לשפור של 3.9%; שיעור האבטלה עמד על 5.2%, התחזיות היו ל-5.1%. מנגד, המכירות הקמעונאיות גדלו ביולי ב-2.7%, התחזיות היו לעלייה של 2.6%.
עליות חדות בבנקים בטוקיו: מיצובישי פיינשל מטפס ב-4%, נומורה מזנק ב-4.7% ומיטסו פייננשל ב-5.5%; מאזדה עולה ב-5.5% בראש סקטור הרכב, ניסאן וטויוטה מתחזקות ב-2.2% והונדה ב-3.5%.
ענקית הפרסום והיח"צ דנטסו (Dentsu) מזנקת ב-8.7% בפסגת מדד ניקיי; את מדד האנג סנט מובילה נטאיז עם פלוס 4%; סמסונג מתחזקת ב-1.5% בסיאול, אס. קיי. הייניקס עולה ב-2.5%.
בניו יורק: סיסקו טיפסה ב-5.7% במסחר המאוחר, לאחר שהכריזה על תוכנית התייעלות חדשה וקיצוץ של 7% בכוח האדם. עלות התוכנית תעמוד על 1 מיליארד דולר, סכום שרובו יירשם כהוצאה בדוחות הרבעון הנוכחי ((800-700 מיליון דולר).
זהו סבב פיטורים שני שמבצעת החברה השנה, לאחר שבפברואר הודיעה על קיצוץ של 5% מכוח האדם, אז דובר על פיטורי 4,000 עובדים. בסוף 2023 העסיקה סיסקו 84,900 עובדים.
את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה החברה עם רווח נקי של 2.2 מיליארד דולר או 54 סנט למניה, לעומת 4 מיליארד דולר או 97 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 87 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-85 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון עמדו על 13.64 מיליארד דולר, בהשוואה ל-15.20 מיליארד דולר ברבעון המקביל – ירידה של 10%. הציפיות עמדו על 13.56 מיליארד דולר. ההכנסות ממוצר ירדו ב-15%, ההכנסות משירותים גדלו ב-6%.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על הכנסות של 13.85-13.65 מיליארד דולר ורווח מתואם של 88-86 סנט למניה. ציפיות השוק עומדות על הכנסות של 13.74 מיליארד דולר ורווח של 85 סנט למניה.
התחזית של סיסקו לשנה כולה עומדת על הכנסות של 56.2-55 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.58-3.52 דולר למניה. האנליסטים מצפים להכנסות של 55.58 מיליארד דולר ורווח של 3.54 דולר למניה.
