בתום מסחר תנודתי בוול סטריט: נאסד"ק ננעל במינוס 3.4%, אנבידיה איבדה 6.4%
בתום מסחר תנודתי בוול סטריט: נאסד"ק ננעל במינוס 3.4%, אנבידיה איבדה 6.4%
בצל נתוני תעסוקה חלשים בארה"ב לצד ריבית גבוהה שמעוררים חשש למיתון, נאסד"ק נע היום בטווח שבין מינוס 3%-6%, S&P 500 נחלש ב-3% ביום הגרוע שלו מ-2022, דאו ג'ונס ירד ב-2.6%, מדד הפחד טס ב-61%; ניקיי ביפן צנח ב-12.4% ביום הגרוע מ-1987 ונכנס לשוק דובי; הביטקוין מוחק 9%, האת'ר 10%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו בירידות חדות בתום מסחר תנודתי: מדד נאסד"ק נפל ב-3.4%, S&P 500 נחלש ב-3% ביום הגרוע שלו מספטמבר 2022, דאו ג'ונס ירד ב-2.6%, מדד הפחד טס ב-61%. אנבידיה נפלה ב-6.4%, גוגל ב-4.6%, אפל ב-4.8%, טסלה ב-4.2%, אינטל ב-6.4%.
22:20 - בית משפט בארה"ב: גוגל היא מונופול לא חוקי בתחום החיפוש. לפי ההחלטה, ענקית האינטרנט פעלה בניגוד לחוק כדי לשמר את המונופול שלה. מדובר בניצחון משמעותי לממשל ביידן שמבקש להגביל את כוחן של ענקיות הטכנולוגיה - עם זאת גוגל צפויה לערער על ההחלטה.
21:45 - המתיחות הביטחונית הגוברת בין ישראל לאיראן טרם הגיעה למחירי האנרגיה בעולם: הנפט האמריקאי WTI יורד ב-0.6% למחיר של 73.1 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.5% לשווי של 76.42 דולר לחבית.
20:30 - הזהב רושם היום ירידות של 1% למחיר של 2,443.40 דולר לאונקיה, למרות הירידה היומית החדה במדדי המניות בבורסות בעולם, בדולר ובתשואות האג"ח (מוקדם יותר נפלו ועתה התייצב המסחר באג"ח).
"המשקיעים מבוהלים ומוכרים מה שאפשר, וזה כולל גם את הזהב והכסף (המתכת)", כך לדברי Jim Wycoff אנליסט בכיר באתר החדשות הכלכליות Kitco מתכות.
19:10 - נעילה שלילית באירופה: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-2% כמו גם פוטסי הבריטי, וקאק נסוג ב-1.4%.
18:15 - נמשכת ההתמתנות בירידות בוול סטריט, כשנאסד"ק יורד עתה ב-2.5% (פתח במינוס 6%). האג"ח הממשלתיות מתייצבות אחרי נפילה לשפל של שנה בתשואת האיגרת ל-10 שנים .
16:50 - הירידות מתמתנות: נאסד"ק יורד ב-4%, אנבידיה ב-7%, אפל וטסלה ב-5%.
16:30 - בורסות ניו יורק בירידות חדות בפתח שבוע המסחר: מדד נאסד"ק נופל ב-6%, S&P 500 נחתך ב-4% ודאו ג'ונס נסוג ב-3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-10 נקודות בסיס ל-3.688%, ולשפל של שנה. אנבידיה נופלת ב-14%, טסלה ב-11%, אפל ב-7%.
15:50 - מניות הטק הגדולות צוללות בטרום: אנבידיה ב-13%, אפל ב-10% (אחרי הדיווח כי ברקשייר של וורן באפט מכרה חצי מאחזקותיה בחברה - בשווי של 84 מיליארד דולר).
אינטל נופלת ב-6% אחרי שקרסה בסופ"ש. מיקרוסופט ב-5%, אמזון ב-8%, טסלה ב-9%, מטא ב-7.5% ואלפבית ב-6%.
זינוק באג"ח - התשואה על האיגרת האמריקאית ל-10 שנים נופלת ב-9 נקודות בסיס ל-3.70%, כשהשוק צופה הורדות ריבית חדות יותר מאשר לפני דוח התעסוקה המאכזב שפורסם בשישי.
15:05 - מדד ה-VIX - המכונה מדד הפחד - ממריא ב-130% לרמתו הגבוהה ביותר מאז מרץ 2020, התקופה שבה הבהלה מהתפרצות מגפת הקורונה טלטלה את השווקים. המדד, שמודד את הסנטימנט בנוגע לתנודתיות בשווקים, עולה מעל זינוק של 40% לראשונה מאז אוקטובר 2020. מתחילת השנה (כולל הקפיצה של היום) נסק מדד הפחד ב-321%.
14:30 - בין המניות הבולטות בטרום המסחר בניו יורק:
אנבידיה צונחת ב-10.5%, טסלה נופלת ב-8.7%, אפל יורדת ב-7%, אינטל נסוגה ב-5.5%.
14:00 - מגמת המכירות המסיביות בשוקי ההון צפויה להגיע בעוד שעתיים וחצי לבורסות בניו יורק, שיפתחו את השבוע בירידות בהמשך לנעילה האדומה שרשמו ביום שישי.
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק נופלים ב-4.8%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-4.3% והחוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-2.8%. בשלבים מוקדמים יותר של היום נסחרו החוזים בירידות חדות יותר, כשהחוזים על נאסד"ק הגיעו לנפילה של 6%.
השווקים ברחבי העולם מושפעים מנתוני תעסוקה חלשים שפורסמו בארה"ב ביום שישי, והובילו את נאסד"ק באותו היום לטריטוריית תיקון - ירידה של 10% מהשיא האחרון. המדד, שכולל את ענקיות הטכנולוגיה שנסחרות בניו יורק, רשם שלושה שבועות רצופים של סיכומי שבוע אדומים.
הבוקר צללה הבורסה היפנית ביותר מ-12% במקביל לזינוק המטבע היפני וברקע החששות מכניסה למיתון כלכלי בארה"ב.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נחלשות בחמש נקודות בסיס ועומדות על 3.741%, תשואות האג"ח לשלושים שנה יורדות בארבע נקודות בסיס ל-4.076%. מוקדם יותר היום רשמו תשואות האג"ח ירידות מהותיות יותר.
דוח התעסוקה המאכזב שפרסמה ארה"ב ביום שישי מגביר את חששות המשקיעים לכך שהפדרל ריזרב שגה כשהותיר את הריבית על כנה, במקום להוריד אותה, ושכתוצאה מכך תגיע הכלכלה האמריקאית למיתון.
12:15 - הסערה בשווקים מתחילה לגלות סימני התמתנות, לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט.
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-4.1%, אחרי שמוקדם יותר היום צנחו ב-6%. החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-1.6% והחוזים על S&P 500 מאבדים 2.5% מערכם.
12:00 - מחירי הנפט מאבדים גובה ויורדים לשפל של יותר מחצי שנה, כשהפחד מפני מיתון בארה"ב גובר על החששות מירידה אפשרית באספקת הנפט בעקבות התחממות עתידית של המזרח התיכון.
הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% לרמה של 72.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.6% ונסחר ברמה של 75.6 דולר לחבית.
10:45 - עם פתיחת יום המסחר בבורסות הערביות, הצבע השולט הוא האדום וזאת לאחר הקריסה שנרשמה הבוקר בבורסת יפן על רקע החשש מהמיתון בארה"ב ורוחות המלחמה במזרח התיכון.
הירידות בבורסות הערביות מתונות יחסית בשלב זה. בורסת דובאי נופלת בפתיחת המסחר בכ-4%. הבורסה הגדולה ביותר בעולם הערבי – הסעודית – נופלת בכ-2.7% בתחילת יום המסחר. המדד הראשי בבורסה המצרית יורד בכ-2.7%.
מי שסופגת ירידה משמעותית בשלב זה היא הבורסה הטורקית, שמאבדת בתחילת המסחר קרוב ל-7% (דורון פסקין).
10:20 - השווקים באירופה פותחים את שבוע המסחר ומצטרפים למגמה האדומה - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-2.5%, קאק בפריז נסוג ב-2.4% ופוטסי הלונדוני מוחק 2%. מדד יורוסטוקס 50 הפאן אירופי נחלש ב-2.9%.
9:35 - הבורסה היפנית ננעלה בצניחה של 12.4%, ורשמה את הירידה החדה ביותר שלה מאז "יום שני השחור" ב-1987. מדד ניקיי מחק 4,451.28 נקודות - הנפילה הגדולה ביותר שלו אי פעם במונחי נקודות, וננעל ברמה של 31,458.42 נקודות.
המדד נסוג מכל העליות שרשם השנה, וכעת מציג ירידה של 6% מתחילת 2024. בחישוב 12 החודשים האחרונים נחלש ניקיי ב-2.5% ובחישוב החודש האחרון מחק 22.9%.
9:00 - הצניחות מתגברות גם בחוזים העתידיים בוול סטריט, ברקע החשש ממיתון בארה"ב והתחממות במזרח התיכון. החוזים על נאסד"ק צוללים ב-5.5%, החוזים על S&P 500 נופלים ב-2.8% והחוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1.3%.
8:45 - הבורסה היפנית ממשיכה בצניחה החופשית: מדד ניקיי צולל ב-14.4%. מדד הפחד ביפן נוסק ב-132%.
"סנטימנט המשקיעים ירד כשנתוני התעסוקה לחודש יולי בארה"ב היו חלשים מהצפוי, מה שמעלה את החששות לכך שהכלכלה האמריקאית מאטה יותר מהצפוי ומתדלק את מכירת המניות", אמרו הבוקר ב-IwaiCosmo Securities.
"עוד מכבידים על שוק המניות גם הזינוק של הין מול הדולר, וההערכות לפגיעה בתוצאות הכספיות של היצואנים ביפן".
גם הבורסות בסין ובהונג קונג, שמוקדם יותר הבוקר שמרו על יציבות, מצטרפות למגמה האדומה - מדד שנגחאי נחלש ב-1%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 3% מערכו.
8:15 - מדד ניקיי עובר שלב ומגיע לירידה בשיעור דו ספרתי: המדד היפני צונח ב-10.1%.
"להיכנס לשוק היפני בשלב הזה זה כמו לתפוס סכין נופלת", אמר הבוקר קלווין טיי (Kelvin Tay), מנהל השקעות ראשי בחטיבת ניהול העושר של UBS גלובל.
"הסיבה היחידה לכך שהשוק היפני עלה בחוזקה כזאת בשנתיים האחרונות היא שהין היפני היה מאד מאד חלש", אמר טיי. "ברגע שהין משנה מגמה, צריך לצאת בצורה הנכונה ואני חושב שכולם יוצאים כרגע באופן הנכון כתוצאה מכך".
הבנק המרכזי של יפן העלה בשבוע שעבר את הריבית מסביבה אפסית ל-0.25% והודיע במקביל על צמצום תוכנית הרכישות שלו. עוד רמזו בבנק היפני על העלאת ריבית נוספת שמתקרבת. המהלכים דוחפים את הין לרמתו החזקה ביותר מזה שמונה חודשים, בעלייה שמעיבה על האופטימיות של היצואנית היפנים.
במקביל, המסחר בבורסת סיאול בדרום קוריאה נעצר בעקבות צלילה של 8% במדד הדגל קוספי.
8:05 - הבורסה היפנית מצליחה להעמיק עוד יותר את המגמה השלילית, ומדד ניקיי צולל ב-9.3% ונכנס להגדרה הטכנית של שוק דובי - צניחה של 20% ביחס לשיא הקודם שרשם המדד, במקרה הזה שיא כל הזמנים שהציג רק בחודש יולי.
במקביל, המטבע היפני מזנק לשיא של שמונה חודשים - הדולר נחלש ב-2.3% מול הין לרמה של 143.2 ין לדולר.
7:35 - החוזים העתידיים על נאסד״ק צוללים ביותר מ-2.5%, ניקיי ביפן מאבד 7.8%. ירידות חדות מאוד גם בשוקי הקריפטו - הביטקוין צולל ב-11%. ברקע למסחר - דו״ח תעסוקה חלש בארה״ב שפורסם ביום שישי האחרון שהראה כי האבטלה זינקה באופן מטריד.
7:25 - המסחר בבורסות המובילות בדרום מזרח אסיה מתנהל הבוקר (ב') בירידות שערים חדות בתחילת שבוע המסחר אחרי הירידות שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע - מדד ניקיי צולל ב-6.9% בבורסת טוקיו ומתקרב לשוק דובי, מדד קוספי הדרום קוריאני מתרסק ב-6.9%. מדד האנג סנג יורד בשיעור קל של 0.2%. מדד סנסקס ההודי נחלש ב-2%.
בארה"ב החוזים על המדדים המובילים מאותתים על ירידות - החוזה על הנאסד"ק נסחר בירידה חדה של 2.9%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.8% וב-1.6% בהתאמה.
