וול סטריט ננעלה בירידות בהובלת הבנקים: גולדמן זאקס נחלש ב-2%
וול סטריט ננעלה בירידות בהובלת הבנקים: גולדמן זאקס נחלש ב-2%
לאחר נתוני סחר חלשים בסין והודעת מודי'ס על הורדת דירוג אשראי ל-10 בנקים קטנים בארה"ב: המדדים המובילים איבדו עד 0.8%; פרסמו דוחות: אלי לילי קפצה ב-15%, ביונד מיט צנחה ב-14%, פלייטיקה נפלה ב-9%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים בהובלת מניות הבנקים שנחלשו ב-0.9%, כשנאסד"ק מאבד 0.8% (ו-3% בחודש האחרון), דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 יורד ב-0.4%.
ברקע למסחר: נתוני סחר חלשים בסין והודעת מודי'ס על הורדת דירוג אשראי לעשרה בנקים קטנים בארה"ב. גולדמן זאקס ירד ב-2.1%, ג'יי.פי מורגן - 0.6%, וולס פארגו - 1.3% וסיטי - ב-1.5%.
מניות נוספות שבלטו במסחר לאחר שפרסמו דוחות: אלי לילי קפצה ב-14.8%, ביונד מיט צנחה ב-14.3% ופלייטיקה נפלה ב-9.3%.
22:35 - ממשלת סעודיה אישרה את מחויבותה לבצע קיצוצי תפוקה, ולפיכך הנפט רשם עליות. ה-WTI עלה ב-1.2% לרמה של 82.9 דולר לחבית, והברנט - ב-1% ל-86.2 דולר לחבית.
20:55 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.02%.
20:25 - בתחתית דאו ג'ונס: גולדמן זאקס יורד ב-2.5%, סיילספורס יורדת ב-2.1%, נייקי נחלשת ב-2%, אינטל ו-3M יורדות ב-1.9%
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.1%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי ירד ב-0.4%, מילאנו ירדה ב-2.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.3%.
18:45 - בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-0.5%, אמזון יורדת ב-2.3%, מיקרוסופט נחלשת ב-2%, מטא ב-1.9%, אנבידיה ב-2.3%, טסלה ב-2%, אלפבית ב-0.7%, נטפליקס ב-1%.
18:30 - פלייטיקה נופלת ביותר מ-10% לאחר דוחות מאכזבים ותחזית חלשה. החברה עדכנה כי ביצועיה ברמה השנתית יהיו בטווח התחתון של התחזיות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-642.8 מיליון דולר, ירידה קלה הן מול הרבעון הקודם והן מול הרבעון המקביל. מספר המשתמשים המשלמים היומי ירד ב-5.8% לעומת הרבעון הקודם ל-307 אלף איש.
17:10 - אמג'ן מטפסת ב-3.5% בפסגת מדד דאו ג'ונס ומשלימה זינוק של 12.5% בחמשת ימי המסחר האחרונים, בעקבות הדוחות החיוביים שפרסמה בשבוע שעבר. אינטל נחלשת ב-3.4% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%, נאסד"ק יורד ב-0.8%; אחרי הדוחות: אלי לילי קופצת ב-12%, פלנטיר מאבדת 5%, ביונד מיט צונחת ב-20%.
מודי'ס חתכה את דירוג החוב לבנקים הקטנים בארה"ב. התגובה בענקים הפיננסיים: וולס פארגו יורד בכמעט 2.5%, בנק אוף אמריקה יורד ב-2%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.6%, גולדמן זאקס ב-1.2%, סיטי ב-2.3%, מורגן סטנלי ב-1.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.01%; הנפט WTI יורד ב-1.4% ל-80.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% לסביבת 1,962 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.5%, הבורסה במילאנו יורדת ב-2.2%.
15:40 - עידן דויטש, מנהל תיקים, דסק חו"ל בפעילים ניהול תיקי השקעות: "טרם עונת הדוחות, תחזיות האנליסטים צפו ירידה של כ- 8% בממוצע בשורת הרווח. נתוני הרווחיות בפועל היו טובים במקצת והעידו על ירידה של כ-7% ברווחי החברות.
החברות הציגו עד כה צמיחה של כ-1% בהכנסות, כאשר 7 מתוך 11 הסקטורים במדד הציגו צמיחה חיובית לעומת רבעון מקביל אשתקד, בהובלת סקטור הפיננסים וסקטור הצריכה המחזורית.
בסקטור הצריכה המחזורית בלטו לחיוב במיוחד הדוחות של אמזון שעלתה כ-8% לאחר שהציגה צמיחה חזקה בתחום הענן והפרסום וחברת בוקינג שעלתה גם כן כ-8% לאחר שפרסמה דוחות עם שיא הזמנות של כ-40 מיליארד דולר, נתון שמעיד על כך שתחום התיירות ממשיך להפגין עוצמה. עוד ראוי לציין את סקטור התקשורת עם דוחות טובים מאוד של גוגל ומטא, כאשר הסקטור כבר עלה כ-40% מתחילת השנה.
במבט קדימה תחזיות האנליסטים וכן שיחות הועידה של החברות לאחר הדוחות, מעידות על צפי להתאוששות חזקה בכלכלה בחציון השני של השנה ולנקודת מפנה בה נראה מעבר מירידה ברווחיות לצמיחה, כאשר הצפי לרבעון השלישי והרביעי לשנת 2023 הינו 0.2% ו-7.6% בהתאמה".
15:30 - מודי'ס חתך את דירוג האשראי של בנקים קטנים ובינוניים בארה"ב והכניס כמה מהשמות הגדולים יותר בסקטור לתחזית שלילית. סוכנות הדירוג הורידה ברמה אחת דירוג של 10 בנקים, והכניסה לתחזית שלילית ולאפשרות הורדה עתידית את המוסדות הבאים: Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial ו-Northern Trust.
"בנקים רבים הציגו עלייה בלחצים על שורת הרווח בדוחות הרבעון השני ואלה יפחיתו את היכולת שלהם להגדיל את ההון שלהם. וזה כאשר באופק מיתון רך, שיגיע בתחילת 2024. האיכול של הנכסים צפויה לרדת מהרמות הסולידיות שלהם כיום, והסיכון גבוה במיוחד בכמה מהבנקים המסחריים עם פורטפוליו של נדל"ן", נאמר בהודעת מודי'ס.
ההודעה של מודי'ס יחד עם הירידות החדות במניות הבנקים באירופה לוחצות על מניות הבנקים הגדולים בארה"ב: וולס פארגו ובנק אוף אמריקה יורדים ב-1.8% בטרום, ג'יי. פי מורגן יורד ב-1.3%, גולדמן זאקס יורד ב-1.2%, סיטי ב-1.6% ומורגן סטנלי ב-1.7%.
15:00 - וורנר מיוזיק דיווחה על רווח של 122 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, לעומת 124 מיליון דולר או 24 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות גדלו ל-1.56 מיליארד דולר, לעומת 1.43 מיליארד דולר במקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 20 סנט למניה והכנסות של 1.47 מיליארד דולר. המניה עולה ב-3.5% בטרום.
14:40 - ביונד מיט נופלת ב-14% בטרום לאחר דוחות חלשים ותחזית מאכזבת. החברה מצפה לסיים את השנה עם הכנסות של 380-360 מיליון דולר, הציפיות בשוק עומדות על 387.1 מיליון דולר.
ההכנסות ברבעון הפיסקאלי השני עמדו על 102.1 מיליון דולר, נפילה של 30% בהשוואה לרבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-108.7 מיליון דולר.
הרבעון הסתיים בהפסד של 53.5 מיליון דולר או של 83 סנט למניה, לעומת הפסד של 97.1 מיליון דולר או של 1.53 דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד 84 סנט למניה.
14:30 - פלנטיר יורדת ב-3.2% בטרום. חברת הסייבר ההתקפי (כריית מידע) סיימה את הרבעון השני עם צמיחה של 13% בהכנסות ל-533.3 מיליון דולר. האנליסטים ציפו ל-533.4 מיליון דולר.
החברה עברה לרווח נקי ש ל28.1 מיליון דולר או 1 סנט למניה, לעומת הפסד של 179.3 מיליון דולר או של 9 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים.
פלנטיר עדכנת את תחזית ההכנסות השנתית למעל 2.21 מיליארד דולר (בדומה לציפית בשוק), לעומת טווח של 2.23-2.19 מיליארד דולר בתחזית קודמת. התחזית לרבעון השלישי עומדת על 557-553 מיליון דולר, האנליסטים מצפים ל-533.4 מיליון דולר.
14:10 - הבורסות בניו יורק עתידות לפתוח את היום במגמה שלילית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.5%.
אליי לילי מזנקת ב-9% בטרום המסחר אחרי שעקפה את תחזיות השוק לרבעון השני, הציגה זינוק של 85% ברווח והעלתה את התחזיות לשנה כולה.
ענקית התרופות סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 8.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.11 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 7.6 מיליארד דולר ורווח של 1.98 דולר למניה.
עוד בטרום המסחר אחרי הדוחות - רשת בתי הקולנוע AMC מתחזקת ב-4.5%, חברת המשלוחים UPS נופלת ב-4.9%.
מפעילת בתי הקולנוע רשמה ברבעון צמיחה של 12% במספר הלקוחות והוצאות גבוהות יותר לאורח, ברמות "גבוהות בהרבה מאלה שלפני המגפה". החברה עברה לרווח נקי של 8.6 מיליון דולר או סנט למניה, אחרי הפסד של 121.6 מיליון דולר או 12 סנט למניה שרשמה ברבעון המקביל.
הכנסות החברה צמחו ב-12.2% ל-66.4 מיליון דולר. מחיר כרטיס ממוצע עלה ב-1.8% ל-11.21 דולר וההכנסות ממכירת מזון ומשקאות טיפסו ב-9.7% ל-7.36 דולר ללקוח.
UPS החמיצה את תחזיות הרווח לרבעון השני וחתכה את התחזיות שלה לשנה כולה.
חברת המשלוחים רשמה ירידה של 27% ברווח ל-2.08 מיליארד דולר או 2.42 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 2.54 דולר למניה ועקף את צפי האנליסטים ל-2.49 דולר למניה.
ההכנסות נחלשו ב-10.9% והסתכמו ב-22.06 מיליארד דולר, מתחת ציפיות השוק ל-23.04 מיליארד דולר.
מניות הבנקים המובילים בארה"ב רושמות ירידות של 1.2% עד 1.6% בטרום המסחר, במקביל לירידות חדות במניות הבנקים באירופה ברקע המס שהוטל על הבנקים באיטליה.
12:00 - הירידות בבנקים באיטליה מחלחלות לענף כולו - קומרצבנק מוחק 4.1% מערכו, דויטשה בנק ו-BNP פאריבה מאבדים 3.8%.
11:05- מניות הבנקים האיטלקיים מאבדות גובה ברקע אישור מפתיע של מסים גבוהים על הבנקים כדי לתמוך במשקי הבית.
ממשלת איטליה אישרה מס של 40% על מרווח הריבית הנקי - הרווחים של הבנקים שנובעים מהריבית הגבוהה.
המס החד פעמי על הרווחים הנוספים יהיה שווה לבערך 19% מהרווח הנקי של הבנקים השנה, כך מעריכים אנליסטים בסיטי.
"אנו רואים במס זה השפעה שלילית מהותית על הבנקים, בהינתן הן ההשפעה על ההון והרווח והן על עלויות ההון העצמי של מניות הבנק", כתבו בסיטי.
Bper Banca נופל ב-8%, FinecoBank מוחק 7.6%, אינטסה סאן פאולו יורד ב-7.5%, Banco Bpm מוחק 6.9%, יוניקרדיט מאבד 5.8%.
מדד FTSE IT בבורסת מילאנו נחלש ב-1.6%.
10:10 - הבורסות באירופה פותחות את היום בירידות מתונות. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.4%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.3% ופוטסי הלונדוני יורד ב-0.2%.
מדד המחירים לצרכן בגרמניה טיפס ב-0.3% בחודש יולי, בהתאם לציפיות השוק ובדומה לחודש הקודם.
ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק הפתיעה עם הפסד ברבעון הפיסקלי הראשון שכולל את החודשים אפריל עד יוני. עם זאת, סופטבנק הציגה רווח השקעות נדיר בקרן ויז'ן שלה, שמוכוונת טכנולוגיה.
קבוצת סופטבנק סיכמה את הרבעון עם הפסד של 477.6 מיליארד ין (3.3 מיליארד דולר), תוצאה גרועה מהרבה מתחזיות השוק שהיו לרווח של 75 מיליארד ין. עם זאת, מדובר בשיפור ביחס להפסד עצום של 3.16 טריליון ין שהציגה החברה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
קרן ויז'ן, שנתפסת כמשקפת את הלך הרוח במגזר הטכנולוגיה, הציגה רווח השקעה של 159.8 מיליארד ין (1.1 מיליארד דולר), הרווח הראשון שלה זה חמישה רבעונים רצופים. הקרן נהנתה מהשקעות בחברות הבנות של הקבוצה, כולל ענקית השבבים Arm. מדובר במהפך משמעותי עבור הקרן, שספגה הפסדים של מיליארדים בשנה האחרונה בשל צמצום התיאבון לסיכון בסביבת הריבית הגבוהה.
7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בתנועות מעורבות לאחר פרסום נתוני המסחר בסין שהיו נמוכים מהתחזיות.
מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.3%, ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.2% ומדד שנגחאי יציב.
סין רשמה ירידה של 14.5% בייצוא בחודש יולי וירידה של 12.4% בייבוא. בשוק צפו לה ירידה של 12.5% בייצוא ושל 5% בייבוא.
ביפן ירדו ביוני הוצאות משקי הבית ב-4.2% ביחס ליוני אשתקד. זאת בעוד אנליסטים צפו ירידה של 4.1%.
וול סטריט ננעלה אמש במגמה חיובית: דאו ג'ונס עלה ב-1.2% ביום הטוב ביותר שלו זה שבעה שבועות ואחרי שלושה ימים רצופים של ירידות, S&P 500 התחזק ב-0.9% ונאסד"ק הוסיף 0.6%.
אפל איבדה אתמול 1.7% ונפלה מתחילת אוגוסט בכ-9%. בסך הכל בחמשת ימי המסחר האחרונים איבדה החברה כ-300 מיליארד דולר מערכה. ברקשייר הת'וואי של באפט קפצה ב-3.3% אחרי הדוחות.
המשקיעים ממתינים למדד המחירים של יולי שיתפרסם בארה"ב ביום חמישי ועשוי להוות אינדיקציה לגבי המשך מתווה הריבית של הפדרל ריזרב.
