עליות בנעילה בוול סטריט; Airbnb קפצה ב-13.3% אחרי הדוחות
עליות בנעילה בוול סטריט; Airbnb קפצה ב-13.3% אחרי הדוחות
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק מטפס ב-0.5%; פאגאיה עקפה את ציפיות השוק והציגה תוצאות שיא ל-2022 - המניה עלתה ב-0.8% לאחר שפתחה את היום בזינור של יותר מ-10%; הזהב נחלש ב-1.1%, הנפט איבד 0.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס טיפס ב-0.1%, S&P 500 הוסיף 0.3% לערכו, ונאסד"ק קפץ ב-0.9%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.6% ל-78.6 דולר לחבית.
20:40 - מחיר הזהב נחלש היום לרמתו הנמוכה ביותר זה חודש, ברקע חששות בנוגע להמשך העלאות הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב.
החוזים על המתכת היקרה נחלשו היום ב-1.1% ומחיר הזהב נקבע ברמה של 1,844 דולר לאונקיה.
פאגאיה מחקה את הזינוק של פתיחת היום וכעת מטפסת ב-0.7% בלבד.
18:50 - המסחר בשוקי אירופה ננעל בירוק. מדד קאק בבורסת פריז טיפס ב-1.2%, דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.8% ופוטסי הלונדוני הוסיף לערכו 0.5%.
מדד נאסד"ק עבר למגמה חיובית ומטפס ב-0.4%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית לאחר עלייה חדה מהצפוי במכירות הקמעונאיות ואחרי שאתמול פורסמו בארה"ב נתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.5%, מדד נאסד"ק נסוג ב-0.3%.
אחרי הדוחות - פאגאיה מזנקת ב-10.8%, Airbnb קופצת ב-10.6%, טריפ אדוויזר מטפסת ב-3.9%.
14:55 - חברת הפינטק הישראלית פאגאיה מזנקת ב-16.4% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שעקפה את תחזיות השוק ופירסמה תחזית אופטימית.
"2022 הייתה שנת שיא עבור פאגאיה", אמר גל קרובינר, מנכ"ל החברה. "הגדלנו את ההכנסות ב-58% ל-749 מיליון דולר, בערך פי שבעה מההכנסות שלנו ב-2020, הפכנו לחברה ציבורית, וצירפנו שותפים אסטרטגיים גדולים".
החברה סיכמה את הרבעון הרביעי של 2022 עם הכנסות של 178.2 מיליון דולר והפסד מתואם של סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 163.3 מיליון דולר והפסד של שבעה סנט למניה.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 ב-0.4%; הזהב יורד ב-1.1% לסביבת 1,844 דולר לחבית, הכסף יורד ב-1.8% ל-21.5 דולר לחבית.
מניית Airbnb קופצת ב-9% בטרום לאחר הדוחות (ראו הרחבה בעדכון מוקדם) - מתחילת השנה זינקה המניה ב-42%.
יום מוצלח גם לטריפאדוויזור שמטפסת ב-9.5% בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח מתואם של 16 סנט, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-4 סנט בלבד. ההכנסות עמדו על 354 מיליון דולר - הצפי עמד על 343.7 מיליון דולר.
12:00 - קרינג עברה מירידה של 2% בפתיחה לעלייה חזקה של 4% שדוחפת את המתחרות: לואי ויטון עולה ב-1.9%, הרמס מתחזקת ב-1.5%, שתיהן בפריז, ברברי עלוה ב-2.5% בלונדון.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ושנגחאי ירדו ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-1.4%, קוספי ירד ב-1.5%, בורסת סידני ירדה ב-1.1%.
10:30 - בפתיחה באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.2% - פוטסי יורד ב-0.1% לאחר נתוני האינפלציה בבריטניה. ברקליס נופל ב-8.5% לאחר שפספס את ציפיות הרווח לפני מס לרבעון הרביעי - הבנק גם הוציא תחזית מאכזבת.
הבנקים האנגלים מגיבים בירידות חזקות - לוידס נחלש ב-2.2% ונאטווסט ב-2.4%; לאחר הדוחות בפריז: ענקית הקמעונאות קרפור מזנקת ב-7% בראש מדד קאק, חברת מוצרי היוקרה קרינג, בעלת מותג גוצ'י, מאבדת 2% בתחתית המדד.
10:10 - קרפור דיווחה על עלייה של 4.6% ברווח התפעולי ב-2022 ל-2.377 מיליארד יורו ופרסמה תחזית מעודדת לשנה הנוכחית.
קמעונאית המזון הגדולה באירופה העלתה את הדיבידנד השנתי ב-8% (ל-0.56 יורו למניה) והשיקה תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 800 מיליון יורו – החברה השלימה ב-2022 רכישה עצמית של 700 מיליון יורו, בהמשך ל-700 מיליון יורו ב-2021.
9:40 - ברקליס מדווח על רווח נקי של 5 מיליארד פאונד בסיכום 2022, ירידה של 19% בהשוואה ל-2021. הרווח לפני מס ירד ברבעון ב-8% ל-1.3 מיליארד פאונד – האנליסטים ציפו ל-1.44 מיליארד פאונד. ההכנסות של חטיבת במניות עמדו על 440 מיליון פאונד ובחטיבת האג"ח על 976 מיליון פאונד, בשני המקרים מתחת לציפיות בשוק. עוד פרסמו תוצאות - גלנקור ופינאייר.
9:10 - ענקית מוצרי היוקרה קרינג (Kering), הבעלים של מותג ג'וצי (בין היתר), דיווחה על ירידה של 7% בהכנסות הרבעון הרביעי; המכירות בחנויות הזהות של גו'צי ירדו ב-14% - בשוק ציפו לירידה של 11%.
9:05 - התקררות נוספת בקצב האינפלציה בבריטניה, חודש שלישי ברציפות - אף שהיא נותרת עדיין ברמה גבוהה מאד.
מדד המחירים בממלכה עמד בינואר על 10.1% בקצב שנתי, פחות מהתחזיות שעמדו על 10.3% ובהמשך לנתון של 10.5% בדצמבר (באוקטובר עמד המדד על 11.1%, שיא של 40 שנה).
הנתון החודשי מעודד עוד יותר - המדד בינואר בהשוואה לדצמבר ירד ב-0.6%. התחזיות עמדו על ירידה מתונה יותר של 0.4%, ולאחר עלייה של 0.4% בדצמבר.
מדד הליבה, ללא אנרגיה ומזון, עלה ב-5.8% בקצב שנתי, גם כאן מתחת לתחזיות שעמדו על 6.2%, לאחר נתון של 6.3% בדצמבר.
בחישוב חודשי ירד מדד הליבה ב-0.9% - התחזיות היו לירידה של 0.5% במדד הליבה, לאחר עלייה של 0.5% בינואר.
8:45 - הייניקן מדווחת על רווח תפעולי מתואם של 4.5 מיליארד יורו בסיכום 2022 – עלייה של 24% בהשוואה לשנה קודמת ומול תחזיות אנליסטים ל-4.43 מיליארד יורו. נפח הבירה שמכרה החברה ההולנדית גדל ב-6.9% בהשוואה ל-2021.
7:15 - מניית Airbnb קפצה ב-10% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. פלטפורמת תיווך האירוח רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 319 מיליון דולר, לעומת 55 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2021.
ה-EBITDA הרבעוני עמד על 506 מיליון דולר והרווח המתואם למניה עמד על 48 סנט – בשני המקרים בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 432 מיליון דולר EBITDA ו-25 סנט רווח למניה.
ההכנסות צמחו ב-24% ל-1.90 מיליארד דולר, בשעה שבשוק ציפו ל-1.86 מיליארד דולר. Airbnb סיימה את 2022 עם 6.6 מיליון משתמשים רשומים פעילים, עלייה של 16% ביחס לסוף 2021.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של בין 1.75 ל-1.82 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (ראשון 2023) – ציפיות האנליסטים לרבעון עומדות על 1.69 מיליארד דולר.
7:10 - לאחר הדיווחים המוקדמים יצאה ההודעה הרשמית: סגנית יו"ר הפד לייל בריינרד מונתה לתפקיד ראש המועצה הכלכלית הלאומית של ארה"ב ((NEC) והיא תשמש מעתה היועצת הכלכלית הראשית של בית הלבן. הפד פרסם הודעה על התפטרותה של בריינארד, שתיכנס לתוקף ב-20 בפברואר.
7:00 - ירידות בבורסות המובילות של אסיה, לאחר ערב מעורב בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.6%' S&P 500 נחלש בפחות מ-0.1%).
מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג וקוספי יורדים ב-1.3%, שנגחאי יורד ב-0.3%. מדד ASX 200 של הבורסה בסידני יורד ב-1%.
ראקוטן בולטת בטוקיו עם עלייה של 6.3% - מניות הבנקים מטפסות במעל 1%, מניית Recruit Holdings (חברת משאבי אנוש) יורדת ב-4% בתחתית מדד ניקיי. סקטור הנדל"ן נסחר בתחתית מדד האנג סנג עם ירידות של 3%-5% - באידו עולה ב-3.8% בפסגה.
צרנית השבבים הטיוואנית TSMC מאבדת 4% בטאיפיי בעקבות הודעת ברקשייר האת'ווי של וורן באפט על צמצום חד של 86% בהיקף האחזקות שלה במניה.
ירידות חדות במניות הבנקים באוסטרליה, לאחר שנגיד הבנק האוסטרלי פיליפ לואו (Philip Lowe) אמר בדיון בפני הוועדה הכלכלית של הסנאט כי יש להמשך בצעדים המוניטאריים נגד האינפלציה.
"שיעור האינפלציה כעת, 7.8%, הוא בפער גבוה מדי, הוא חייב לרדת - זהו השיקול העיקרי של הבנק המרכזי", אמר לואו.
מניית קומונוולת' (Commonwealth Bank of Australia) מגיבה בפנילה של 5.7%, נשיונל (National Australia Bank) יורד ב-3.8%, ווסטפאק (Westpac Banking) יורד ב-4%.
בחזית המאקרו, הבנק המרכזי של סין הותיר את הריבית על ההלוואות לטווח בינוני (שנה) ללא שינוי, ברמה של 2.76%.
עוד על הפרק היום, בין היתר, נתוני אינפלציה בבריטניה, שיתפרסמו ב-9:00 בבוקר (שעון ישראל). לפי התחזיות מדד המחירים בממלכה צפוי לעמוד בינואר על 10.3% בחישוב שנתי, מול נתון של 10.5% בדצמבר.
