נאסד"ק ננעל בעלייה של 2%; אלפבית קפצה ב-10%, אנבידיה - ב-6%
נאסד"ק ננעל בעלייה של 2%; אלפבית קפצה ב-10%, אנבידיה - ב-6%
מדד S&P 500 עלה ב-1%, דאו ג'ונס - ב-0.4%; אלפבית הכתה את ציפיות השוק והודיעה לראשונה על חלוקת דיבידנד; אינטל נפלה ב-9% לאחר תחזית מאכזבת; מדד המחירים של הצריכה הפרטית בארה"ב עלה במרץ ב-2.7% בקצב שנתי - נתון אינפלציה נוסף שמרחיק את הורדת הריבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר האחרון לשבוע בעליות בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק רשם עלייה חדה של 2%. מדד S&P 500 עלה ב-1%, ודאו ג'ונס התחזק ב-0.4%.
בסיכום שבועי עלה דאו ג'ונס ב-0.7%, נאסד"ק - ב-4.2% ו-S&P 500 הוסיף 2.7%, כשבשני האחרונים מדובר בשבוע הטוב מאז חודש נובמבר.
בין המניות הבולטות היום ניתן לציין את אלפבית שקפצה ב-10.2% לאחר דוחות טובים והודעה על חלוקת דיבידנד לראשונה אי פעם, ואת אנבידיה שעלתה ב-6.2%, ומאידך את אינטל שנחתכה ב-9.2% לאחר פרסום תחזית מאכזבת.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.3% לרמה של 83.9 דולר לחבית, ובסיכום שבועי התחזק ב-2%.
19:30 - בגזרת הקריפטו: הביטקוין נחלש ב-1.6% לרמה של 63.6 אלף דולר. האת'ריום מאבד 1.7% לרמה של 3,119 דולר.
18:50 - בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים: דאקס התחזק ב-1.3%, פוטסי - 0.8% וקאק - 0.9%. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-1.2%, כשכמעט כל הבורסות והמגזרים בו צבועים ירוק, בהובלת מניות הבנייה שהוסיפו 2.1%.
18:00 - העלייה במדד נאסד"ק שעמדה בפתיחה על 1.3% מתחזקת ליותר מפלוס 2%, כשמעבר למניות שהוזכור בולטות גם אנבידיה ואמזון עם עליות של 5% ו-2.9% בהתאמה.
17:20 - מדד סנטימנט הצרכנים של מישיגן לסוף אפריל עמד על 77.2 נקודות - התחזיות היו לנתון של 77.8 נקודות. במרץ עמד המדד על 79.4 נקודות, רמתו הגבוהה ב-32 החודשים האחרונים.
17:10 - קצוות בדאו ג'ונס: מיקרוסופט עולה ב-2.6% בפסגה לאחר הדוחות, מניית הכימיקלים דאו עולה ב-2.4%, ומנגד אינטל נופלת ב-11% בתחתית לאחר הדוחות.
16:30 - המסחר נפתח: מדד נאסד"ק מטפס ב-1.3%, S&P 500 עולה ב-0.7% ודאו ג'ונס עולה ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודת בסיס ל-4.66%.
אלפבית קופצת ב-10% לאחר הדוחות וההודעה על חלוקת דיבידנד ראשונה; אינטל נופלת ב-11.5% בעקבות תחזית מאכזבת.
עוד לאחר הדוחות: מיקרוסופט עולה ב-2.7%, סנאפ קופצת ב-24%, ענקית האנרגיה שברון יורדת ב-0.5%, המתחרה אקסון מוביל נחלשת ב-2.9%.
הנפט WTI עולה ב-0.8% ל-84.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-2,358 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5%.
15:30 - שוב נתוני אינפלציה גבוהים מהתחזיות בארה"ב: מדד המחירים של הצריכה הפרטית בארה"ב עלה במרץ ב-2.7% בקצב שנתי, התחזיות עמדו על 2.6%, בהמשך לפלוס 2.5% בפברואר.
העלייה החודשית במדד עמדה על 0.3%, בדומה לתחזית ולעלייה החודשית שנרשמה בפברואר.
מדד הליבה של הצריכה הפרטית רשם במרץ עלייה שנתית 2.8%, בדומה לנתון של פברואר, ובשעה שהתחזיות היו לעלייה של 2.6%.
בדומה לנתוני האינפלציה האחרים שהופיעו בחודש האחרון בארה"ב, ושעלו כולם על התחזיות, גם המדד הנוכחי מבסס את ההנחה שהפד לא מתכוון להוריד את הריבית בחודשים הקרובים.
15:00 - קולגייט-פאלמוליב דיווחה על זינוק ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2024, לצד צמיחה במכירות, המניה עולה ב-1% בטרום.
ענקית מוצרי הצריכה רשמה ברבעון רווח נקי של 683 מיליון דולר או 83 סנט למניה, לעומת 372 מיליון דולר או 45 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, 5 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות טיפסו ל-5.06 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.77 מיליארד דולר במקביל, הציפיות עמדו על 4.96 מיליארד דולר.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודת בסיס ל-4.69%.
המשקיעים בארה"ב ממתינים ממתינים למדד ההוצאה לצריכה פרטית, נתון בעל משקל רב לקביעת המדיניות המוניטרית של הפד, שכן הוא משקף היטב את רמת האינפלציה בארה"ב (יתפרסם ב-15:30).
לפי התחזיות מדד ההוצאה לצריכה פרטית של חודש מרץ יעמוד על 2.6% בקצב שנתי, לצד עלייה חודשית של 0.3%. זאת לעומת עלייה שנתית של 2.5% ועלייה חודשית של 0.3% בחודש פברואר.
הדולר אינדקס עולה ב-0.1% ל-105.70 נקודות; הנפט WTI עולה ב-0.6% ל-84 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-2,360 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי עולה ב-0.4%.
14:00 - שתי ענקיות האנרגיה האמריקאיות פרסמו לפני שעה קלה את דוחות הרבעון הראשון - שברון יורדת ב-1.6% בטרום ואקסון מוביל יורדת ב-1.8%.
שברון דיווחה על רווח נקי של 5.5 מיליארד דולר או 2.97 דולר למניה, לעומת 6.57 מיליארד דולר או 3.46 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.93 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.92 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-4.1% ל-48.72 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 48.42 מיליארד דולר.
אקסון מוביל רשמה ברבעון רווח נקי של 8.22 מיליארד דולר או של 2.06 דולר למניה, בהשוואה ל-11.43 מיליארד דולר או 2.79 דולר למניה ברבעון המקביל.
הכנסות אקסון ירדו ב-4% ל-83.08 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 2.20 דולר למניה ולהכנסות של 79 מיליארד דולר.
13:50 - פרסמו דוחות אמש לאחר המסחר: אלפבית מזנקת ב-11.5% בטרום לאחר הדוחות וההודעה על חלוקת דיבידנד ראשונה אי פעם, לצד תוכנית רכישה עצמית של 70 מיליארד דולר.
החברה דיווחה על רווח נקי של 23.66 מיליארד דולר או של 1.89 דולר למניה. לעומת 15.05 מיליארד דולר או של 1.17 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות צמחו ב-15% ל-80.54 מיליארד דולר, לעומת 69.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 1.51 דולר למניה ולהכנסות של 78.57 מיליארד דולר.
מיקרוסופט עולה ב-4% בטרום לאחר הדוחות. החברה דיווחה על עלייה של 17% בהכנסות ל-61.9 מיליארד דולר, לצד שדרוג של 20% ברווח הנקי ל-21.9 מיליארד דולר.
הרווח של מיקרוסופט למניה עמד על 2.94 דולר; האנליסטים ציפו להכנסות של 60.8 מיליארד דולר ולרווח של 2.83 דולר למניה.
אינטל נופלת ב-7.8% בטרום לאחר שפרסמה אמש תחזית מאכזבת, ועל אף הדוחות החיוביים לרבעון הראשון.
החברה מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (שני 2024) הכנסות בטווח של 13.5-12.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 10 סנט למניה. ציפיות האנליסטים לרבעון השני עומדות על הכנסות של 13.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 25 סנט למניה.
את הרבעון הראשון סיימה אינטל עם עלייה של 9% בהכנסות ל-12.7 מיליארד דולר, והפסד של 437 מיליון דולר – לצד רווח מתואם של 18 סנט למניה. הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 12.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 14 סנט למניה.
סאנפ קופצת ב-24% בטרום לאחר שהפתיעה עם מעבר לרווח רבעוני. מפעילת הרשת החברתית סנאפצ'ט דיווחה על צמיחה של 21% בהכנסות ל-1.19 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 3 סנט למניה.
האנליסטים ציפו להכנסות של 1.12 מיליארד דולר ולהפסד של 5 סנט למניה. מספר המשתמשים היומיים הפעילים עמד על 422 מיליון, וההכנסה הממוצעת למשתמש עמדה על 2.83 דולר – בשני המקרים מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 420 מיליון ו-2.67 דולר.
11:25 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל במגמה חיובית. פוטסי בלונדון עולה ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט מוסיף 0.5% לערכו, וקאק בפריז מתחזק ב-0.4%.
מניית אנגלו אמריקן יורדת ב-0.8% לאחר שדחתה הצעת הרכש של BHP (ראו עדכון קודם).
באסיה: ניקיי עלה ב-0.8%, האנג סנג קפץ ב-2.1%, בורסת שנגחאי טיפסה ב-1.2%.
היום (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב מדד ההוצאה לצריכה פרטית, אחד הנתונים החשובים לקביעת המדיניות המוניטרית של הפד, שכן הוא משקף היטב את רמת האינפלציה במדינה.
10:00 - חברת הכרייה הבריטית אנגלו אמריקן דחתה את הצעת הרכישה של יריבתה BHP, בהיקף כ-39 מיליארד דולר, בנימוק כי המחיר המוצע נמוך מדי, וכי אינה אטרקטיבית עבור בעלי המניות שלה. BHP האוסטרלית, חברה הכרייה הגדולה בעולם, הודיעה אתמול כי היא מציעה 0.7097 מניות שלה עבור כל מניה של אנגלו, כדי להרחיב את תיק מכרות הנחושת שלה. אם תצא לפועל - זו תהיה אחת העסקאות הגדולות בתעשייה מזה שנים.
08:30 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.9%, קוספי בקוריאה מטפס ב-1.2%, האנג סנג בפלוס 1.3%, והבורסה בשנגחאי קופצת ב-1%.
אמש בוול סטריט: המדדים המובילים ננעלו בירידות ברקע ההאטה בצמיחה במשק האמריקאי ברבעון הראשון ופרסומי הדוחות של החברות הבולטות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ונאסד"ק מחק 0.6% מערכו. תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב לעשר שנים קפצה בשש נקודות בסיס ל-4.7%. בלטה במסחר: מניית מטא שצנחה ב-10.6% אחרי תחזית מאכזבת. עוד בלטו: טסלה שעלה ב-4.9% ופייזר שירדה ב-3.7%. מניית אנבידיה זינקה ב-3.7%.
אחרי המסחר פרסמו כמה ענקיות טכנולוגיה את דוחותיהן לרבעון הראשון: אלפבית (שהודיעה לראשונה על חלוקת דיבידנד) ומיקרוסופט עקפו את התחזיות וזינקו במסחר המאוחר. לעומת זאת אינטל פרסמה תחזית מאכזבת, והמניה איבדה גובה.
ביפן, הבנק המרכזי הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי, על 0%-0.1% - בהתאם לתחזיות האנליסטים. הצעד היה אמנם צפוי, אבל מגיע לאחר ששיעור אינפלציית הליבה באזור טוקיו באפריל היה נמוך מהצפוי - 1.6% לעומת תחזיות ל-2.2%. הבנק המרכזי הודיע גם כי ימשיך ברכישת אג"ח כמתוכנן, בהתאם להחלטה ממרץ. בחודש שעבר הודיע הבנק כי רכש אג"ח בהיקף 6 טריליון ין (83.5 מיליארד דולר) לחודש. בעקבות ההחלטה נחלש הין לרמה של מעל 156 ין לדולר - שפל של 34 שנה.
