שבוע ירוק בוול סטריט; נתוני התעסוקה הפתיעו לטובה
שבוע ירוק בוול סטריט; נתוני התעסוקה הפתיעו לטובה
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו השבוע לערכם 0.8%, 1.9% ו-4.6% בהתאמה. מספר המשרות שנוספו למשק האמריקאי זינק מעל הצפי; טוויטר מחקה היום 4.9% אחרי דיווח כי עסקת רכישתה על ידי אלון מאסק בסיכון; מנגד, טסלה עלתה ב-2.5% אחרי נתוני שיא בסין. הנפט נחלש השבוע ב-3%
דיווח שוטף השווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:02 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') במגמה מעורבת בתום יום מסחר תנודתי. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו כל אחד ב-0.1% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.1%. מניית טוויטר צללה ב-4.9%, טסלה עלתה ב-2.5%. בסיכום שבועי דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.9% ונאסד"ק טיפס ב-4.6%.
22:32 - שיא בהוצאות האשראי של הצרכנים האמריקאים, שעלו בחדות ב-22.3 מיליארד דולר במאי. עם זאת, עדיין מדובר בקצב נמוך לעומת שלושת החודשים האחרונים - ההלוואות עלו בשיעור שנתי של 5.9% במאי - ירידה מ-9.7% באפריל ו-12.7% במרץ, כך לפי נתוני הפדרל ריזרב. היקף האשראי שבו השתמשו משקי הבית הוא אינדיקטור לכוחה של הכלכלה. צרכנים נוטים להלוות יותר בתקופות טובות ולחתוך בהלוואות כשהכלכלה חלשה. הלוואות לרכב והלוואות סטודנטים טיפסו בקצב שנתי של 5.2%.
21:50 - מחיר הנפט ירד השבוע ביותר מ-3%. היום טיפס מחיר הנפט ב-2% ומחיר חבית נקבע על 104.79 דולר.
20:50 - הזהב רשם ירידה שבועית רביעית ברצף - השבוע מחק יותר מ-3% מערכו. ברקע, עלייה שבועית בוול סטריט, בדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב. מחיר המתכת היקרה עומד על 1,742.30 דולר לאונקיה אחרי עלייה יומית קלה של 0.2%.
19:50 - שוק הרכב הסיני – טסלה בשיא, פורד וג'נרל מוטורס מדשדשות: כשברקע תמריצים ממשלתיים ויציאה מהסגרים הנוקשים, מפעל טסלה בשנגחאי מסר כמעט 80 אלף מכוניות בחודש החולף - יותר מכפול מיוני אשתקד. פורד וג'נרל מוטורס לעומת זאת רשמו את הרבעון הגרוע שלהן מאז פרוץ הקורונה, עם צניחה במכירות.
17:35 - שעה מהפתיחה, בורסות ניו יורק מחקו את הירידות מהפתיחה ואף עברו לעליות קלות בעד 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נשארת בשיעור דומה מעל ל-3%.
16:30 - פתיחה אדומה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.3%, S&P 500 נחתך ב-0.5% ונאסד"ק נחלש ב-0.9%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' בסיס חזרה מעל ל-3%.
טוויטר נחתכת ב-4%, אחרי דיווח בוושינגטון פוסט כי עסקת רכישת הרשת החברתית ע"י אלון מאסק נמצאת בסיכון. מניית מותג ההלבשה Levi Strauss עולה ב-3.6% לאחר שהחברה דיווחה על רווח רבעוני טוב מהצפי בשוק. גיימסטופ נחלשת ב-6% אחרי פיטוריו של סמנכ"ל הכספים בחברה.
15:35 - נתוני התעסוקה בארה"ב הפתיעו לטובה ומגבירים את חשש המשקיעים להעלאת ריבית חדה אף יותר מצד הפד: סה"כ נוספו למשק האמריקאי 372 אלף משרות חדשות ביוני, לעומת צפי נמוך בהרבה לתוספת של רבע מיליון משרות. עם זאת, מדובר בירידה לעומת מאי, אז נוספו 390 אלף משרות. שיעור האבטלה נותר על 3.6%.
יתכן ונתוני התעסוקה החיוביים יתנו לבנק המרכזי בארה"ב גושפנקה להמשיך בקצב העלאת הריבית החדה שהבנק מתכנן גם כך, בשיעור של 0.5%-0.75% בהחלטת הריבית הבאה בסוף החודש, וייתכן כי גם בפגישה שלאחר מכן בספטמבר. זאת, במטרה לבלום את האינפלציה שהגיעה לשיא של יותר מ-40 שנה.
שיפור בתעסוקה שמסייע למנוע הדרדרות למצב של מיתון היה אחד התנאים שהציב לעצמו הפד בטרם העלאת הריבית אחרי תקופה ממושכת של ריבית אפס בזמן משבר הקורונה.
14:50 - בולטות בטרום מסחר בניו יורק:
טוויטר נחתכת ב-4% אחרי דיווח בוושינגטון פוסט כי עסקת רכישת הרשת החברתית ע"י אלון מאסק נמצאת בסיכון. לפי הדיווח, בקרב המיליארדר וצוותו קיים חוסר אמון בנוגע לנתונים שמפרסמת הרשת החברתית על היקף החשבונות המזויפים בה. בכירים בטוויטר אמרו אתמול כי היקף חשבונות הספאם נמוך בהרבה מהמספרים שמאסק הציג.
גיימסטופ, שזינקה אמש ביותר מ-15%, נחתכת ב-5.2% אחרי שפיטרה את סמנכ"ל הכספים שלה Mike Recupero. חברת הגיימינג הוציאה מזכר לעובדיה בו נכתב כי היא מבצעת קיצוצים במשרות במטרה לייעל את עסקיה.
מניית מותג ההלבשה Levi Strauss עולה ב-4.6% לאחר שהחברה דיווחה על רווח רבעוני טוב מהצפי בשוק, ברקע העלאת המחירים לצד ביקוש גובר למוצריה. Levi Strauss אף העלתה את אחוז חלוקת הדיבידנד ל-20%.
14:00 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט רושמים ירידות לקראת דוח התעסוקה החודשי בארה"ב, כאשר הצפי הוא לצניחה חדה במספר המשרות החדשות שנוספו למשק האמריקאי בחודש יוני לעומת מאי.
התחזיות מצביעות על תוספת של 250 אלף משרות ביוני, לעומת תוספת של 390 אלף במאי - צניחה של 36%. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.6%.
החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.1%, על S&P 500 נחתכים ב-0.3% ועל נאסד"ק נחלשים ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-3 נק' בסיס לשיעור של 2.983%.
הנפט האמריקאי יורד ב-0.4% למחיר של 102.34 דולר לחבית, הזהב יציב על שווי של 1,739.90 דולר לאונקיה. הדולר רושם עלייה קלה של 0.2% לעומת היורו והפאונד. לעומת היואן והין המטבע האמריקאי יציב. מחיר הביטקוין עומד על 21.5 אלף דולר.
13:35 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת - פוטסי יורד ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.4%. החוזים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת וקרוב לרמות הפתיחה.
10:40 - הבורסות באירופה רושמות ירידות קלות. מדד יורו סטוקס 600 מאבד 0.3%. פוטסי בלונדון יורד ב-0.3%, יום לאחר ההתפטרות הדרמטית של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון. הפאונד יציב - סביב רמה של 1.2 דולרים. דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.1%, קאק בפריז יציב. נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד צפויה לשאת היום דברים.
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.1% - לאחר שמחק את מרבית העליות שרשם מוקדם יותר (1%) בעקבות ההתנקשות בראש הממשלה לשעבר אבה, שמצבו אנוש. קוספי בקוריאה ננעל בפלוס 0.7%, הבורסה בשנגחאי ננעלה במינוס 0.3%, האנג סנג טיפס ב-0.3%.
ראש ממשלת יפן לשעבר שינזו אבה נורה במהלך נאום בחירות - ופונה מחוסר הכרה לבית החולים. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.7%, כאשר לפני ההתנקשות רשם עלייה של מעל 1%.
בקוריאה, מדד קוספי עולה ב-0.9%. בשנגחאי ובהונג קונג נרשמות עליות קלות של עד 0.2%.
בארה"ב יפורסם היום (15:30 שעון ישראל) דו"ח התעסוקה לחודש יוני - האנליסטים צופים תוספת של 250 אלף משרות, לעומת 390 אלף משרות במאי; שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.6% שני בכירים בפדרל ריזרב הביעו אתמול אופטימיות כי ארה"ב לא תידרדר למיתון - למרות העלאות הריבית.
