נעילה מעורבת בבורסות ניו יורק; נאסד"ק איבד 1.3%, אנבידיה צללה ב-7%
נעילה מעורבת בבורסות ניו יורק; נאסד"ק איבד 1.3%, אנבידיה צללה ב-7%
ירידות חדות בשבבים: Arm ירדה ב-6%; טסלה הודיעה על ריקול של 1.8 מיליון מכוניות והמניה נסוגה ב-4.1%; מיקרוסופט נחלשה ב-0.9% לפני פרסום הדוחות, דאו ג'ונס ננעל בפלוס 0.5%; מחר החלטת הריבית בארה"ב: ירידה בתשואות האג"ח, הנפט ירד מתחת ל-75 דולר לחבית לרמתו הנמוכה מאז תחילת יוני
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.5% ומדד נאסד"ק איבד 1.3%.
מניית אנבידיה צללה ב-7, ומניית מיקרוסופט איבדה 0.9% לפני הדוחות. מניית חברת השבבים arm נחלשה ב-6% וטסלה נסוגה ב-4.1%.
22:00 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום מתחת ל-74 דולר לחבית - רמתו הנמוכה מאז תחילת חודש יוני. מחיר חבית למסירה בספטמבר ירד ב-1.42% ל-74.73 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק.
20:40 - מסחר תנודתי בניו יורק, כשנאסד"ק שכבר ירד ב-2% רושם עתה ירידה מתונה יותר של 1.4%. הזהב קופץ ב-1.2% מעל ל-2,400 דולר לאונקיה, כשברקע ירידה בתשואות אג"ח ארה"ב לקראת החלטת הריבית מחר ומסיבת העיתונאים של יו"ר הפד לאחר מכן.
20:00 - הירידות בוול סטריט מתחזקות, כשנאסד"ק נחתך ב-2% ברקע הירידות החדות באנבידיה ומניות שבבים אחרות וטסלה. זאת בעוד מדד הפחד מזנק ביותר מ-10%.
19:00 - מניית טסלה נחתכת בכמעט 4% אחרי שהודיעה על ריקול של 1.8 מיליון מכוניות בארה"ב שמכסה המנוע שלהן עלול להיפתח באמצע הנסיעה, בגלל ליקוי בתוכנה.
18:20 - מניות השבבים בירידה חדה - אנבידיה נחתכת ב-5.5%, Arm ב-5.3%, סופר מיקרו קומפיוטר ב-3%, AMD ב-1.8%, קוואלקום ב-3.4% ומיקרון ב-2.9%.
16:55 - מחיר הנפט האמריקאי WTI יורד ב-1.3% לשפל של כמעט חודשיים (מאז ה-6.6) מתחת ל-75 דולר לחבית, רושם יום שלישי ברצף של ירידות. הברנט אף הוא נסוג לשפל מאז ה-6.6, יורד ב-1.3% לשווי של 78.77 דולר לחבית. ברקע, ההאטה הכלכלית בסין ועל כן ירידה בביקוש.
16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3% כמו גם S&P 500 ונאסד"ק. אחרי הדוחות - פייזר עולה ב-0.1%, פרוקטר אנד גמבל מאבדת 5%, פייפאל מזנקת ב-8%.
15:20 - חברת האשראי הצרכני פאגאיה רוכשת מתחרה מארה"ב בתמורה מוערכת של עשרות מיליוני דולרים, כך נודע לכלכליסט. רוכשת את Theorem שמנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. לאחר הרכישה תנהל פאגאיה דרך קרנות האשראי שלה תיק נכסים בהיקף של 3 מיליארד דולר.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות קלות, לקראת פרסום דוחות ענקיות הטכנולוגיה והחלטת הריבית.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק מתחזקים ב-0.3%.
חברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב, יפתחו היום את הפגישה בת היומיים ומחר בערב יפרסמו את החלטת הריבית, שאליה תתלווה מסיבת עיתונאים של היו"ר ג'רום פאוול. בשוק מעריכים שהפד יתחיל להוריד את הריבית בספטמבר, ויצפו לקבל איתותים לכך.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ול-30 שנה נחלשות בנקודת בסיס אחת ועומדות על 4.168% ו-4.42% בהתאמה.
בין החברות שיפרסמו את הדוחות הערב - מיקרוסופט, AMD וסטארבקס.
פייזר מתחזקת ב-2% בטרום המסחר אחרי שעקפה את התחזיות לרבעון השני והעלתה את התחזיות לשנה כולה. יצרנית התרופות רשמה ברבעון הכנסות בגובה 13.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 60 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 13 מיליארד דולר ורווח מתואם של 46 סנט למניה.
פרוקטר אנד גמבל נחלשת ב-2.7% לאחר שפרסמה דוחות מעורבים - ענקית מוצרי הצריכה סיכמה את הרבעון עם הכנסות בהיקף 20.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.4 דולר למניה. בשוק העריכו שהחברה תציג רווח של 20.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.37 דולר למניה.
חברת התרופות האמריקאית מרק יורדת ב-1.6% בטרום למרות שעמדה בתחזיות האנליסטים, עם הכנסות רבעוניות של 16.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.28 דולר למניה. אנליסטים צפו למרק הכנסות של 15.9 מיליארד דולר ורווח של 2.16 דולר למניה.
עד כה פרסמו את הדוחות יותר מ-40% מהחברות הכלולות במדד S&P 500, ומתוכן 79% עמדו בצפי האנליסטים - מעל הממוצע בחמש השנים האחרונות שעומד על 77%. כך לפי פירמת הפיננסים LSEG, שמפעילה את בורסת לונדון.
12:25 - הכלכלה האירופית צמחה ברבעון השני בשיעור גבוה יותר מתחזיות השוק.
לשכת הסטטיסטיקה האירופית דיווחה שהתוצר המקומי הגולמי בגוש היורו צמח ב-0.3% ברבעון השני של 2024 בהשוואה לרבעון הקודם. זאת בדומה לצמיחה שנרשמה ברבעון הראשון ומעל התחזיות לצמיחה של 0.2%.
כלכלת גוש היורו נכנסה במחצית השנייה של 2023 להגדרה הטכנית של מיתון, כשהתמ"ג התכווץ הן ברבעון השלישי והן ברבעון הרביעי.
נתונים שפורסמו מוקדם יותר היום הראו ירידה של 0.1% בתמ"ג בגרמניה - גם בחישוב רבעוני וגם בחישוב שנתי. זאת אחרי עלייה חודשית של 0.2% והתכווצות שנתית של 0.2% בחודש הקודם. ההתכווצות הכלכלית שרשמה גרמניה ברבעון השני חלשה מצפי האנליסטים, שהיה לצמיחה של 0.1%.
לפי לשכת הסטטיסטיקה האירופית, גרמניה היא אחת מארבע מדינות שבהן נחלש התמ"ג בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני, יחד עם לטביה, שבדיה והונגריה.
את הצמיחה הגדולה ביותר בגוש היורו רשמה אירלנד, עם צמיחה של 1.2% ברבעון השני. צרפת, הכלכלה השנייה בגודלה בגוש, הציגה עלייה של 0.3% בתוצר ברבעון.
המדדים המובילים בבורסות לא מציגים שינוי מהותי - דאקס מטפס ב-0.3%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי נחלש ב-0.4%.
10:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני חצי שעה והמדדים המובילים מתנהלים במגמה מעורבת.
מדד דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.3%, קאק בפריז מתחזק ב-0.5% ואילו פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.4% - המדדים מציגים מגמה הפוכה ביחס לאתמול, אז ננעלו המדדים דאקס וקאק בירידות בעוד פוטסי התחזק.
BP מטפסת ב-2.7% אחרי שענקית הנפט והגז הבריטית עקפה את התחזיות לרבעון השני של 2024 והעלתה את הדיבידנד.
החברה, לשעבר בריטיש פטרוליום, סיכמה את שלושת החודשים אפריל - יוני עם רווח של 2.8 מיליארד דולר, מעל צפי השוק לרווח של 2.6 מיליארד דולר. המספר מתייחס לנתון הרווח שנחשב כמדד לרווח נקי בחברות אנרגיה.
BP העלתה את הדיבידנד ב-10% לשמונה סנט למניה, לעומת 7.27 סנט.
8:00 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית, לקראת החלטת הריבית ביפן מחר ואחרי הנעילה היציבה שנרשמה אמש בוול סטריט.
מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.1%, ניקיי בבורסת טוקיו נחלש ב-0.3% ומדד שנגחאי נחלש ב-0.6%.
שיעור האבטלה ביפן ירד בחודש יוני ל-2.5%, בניגוד לציפיות שיישאר ברמה של 2.6% שנמדדה בחודש מאי.
מחירי הנפט ממשיכים בירידות, ברקע חששות להתלקחות הצפון לאחר שחיזבאללה הרג בשבת 12 ילדים, ילדות ונערים במג'דל שמס. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% לרמה של 75.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש גם הוא ב-0.4% ונסחר תמורת 79.5 דולר לחבית.
"שוק הנפט מושפע במידה חלשה יותר מהמלחמה במזרח התיכון לאחר שחילופי האש בין ישראל לאיראן באפריל לא עוררו הסלמה חזקה יותר ולא העמידו את אספקת האנרגיה בסכנה", אמרה הלימה קרופט, ראש אסטרטגיית סחורות גלובליות ב-RBC קפיטל מרקטס. עם זאת, קרופט הזהירה שהסלמה בין ישראל לחיזבאללה עשויה להיות הזרז שיצרף את איראן למלחמה באופן מסיבי יותר, בשל החשיבות האסטרטגית של חיזבאללה עבורה.
בכירי הבנק המרכזי של יפן (BOJ) יתכנסו היום לפגישת המדיניות המוניטרית ומחר יפרסמו את החלטת הריבית. בשוק מעריכים שה-BOJ יעלה את הריבית לרמה של 0.1% מרמתה הנוכחית של 0%-0.1%, ויודיע על צמצום תוכנית רכישת האג"ח שלו.
גם הבנק הפדרלי של ארה"ב יפתח היום את הפגישה בת היומיים שבסיומה יודיע מחר על החלטת הריבית. אנליסטים צופים שהפד יותיר את הריבית על כנה, בשיעור של 5.5%, ויאותת באופן מובהק על הורדת ריבית ראשונה כבר בהחלטה הבאה, באמצע ספטמבר.
החלטת הריבית בארה"ב ומסיבת העיתונאים שיכנס בצמוד אליה יו"ר הבנק ג'רום פאוול מהוות את האירוע הכלכלי המרכזי של השבוע, אך לצידן יעקבו המשקיעים גם אחר פרסומי הדוחות הרבעוניים. היום צפויות לפרסם את הדוחות בין היתר מיקרוסופט ו-AMD שידווחו לאחר נעילת המסחר, ופרוקטר אנד גמבל שתפרסם את הדוחות לפני פתיחת המסחר. מחר בלילה תפרסם מטא את הדוחות, וביום חמישי יצטרפו גם אפל ואמזון.
אמש בוול סטריט - המדדים S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בעלייה של 0.1%, ואילו דאו ג'ונס ירד ב-0.1%. בלטו במסחר: טסלה שקפצה ב-5.6%, ומקדונלד'ס שעלתה ב-3.8% אחרי הדוחות.
