הפוגה מהפחד בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.4%, S&P ביומו הטוב זה 3 שבועות
הפוגה מהפחד בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.4%, S&P ביומו הטוב זה 3 שבועות
לאחר הירידות החדות במדדים אתמול, והזינוק בתשואות האג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-6 נ"ב ל-4.73%; S&P 500 עלה ב-0.8%, ודאו ג'ונס התחזק ב-0.4% - אך עדיין נמצא בטריטוריה שלילית מתחילת השנה; על רקע חשש מירידה בביקוש: מחיר הנפט צנח ב-5.6% ל-84.2 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הפוגה מהפחד בוול סטריט: המדדים המובילים ננעלו הערב בעליות שערים, על רקע ירידה של תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב משיא של 16 שנה שנרשם אתמול. S&P 500 עלה ב-0.8% ורשם את יומו הטוב ביותר זה שלושה שבועות, דאו ג'ונס התחזק ב-0.4% (אך עדיין נמצא בטריטוריה שלילית מתחילת השנה), ונאסד"ק זינק ב-1.4%. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה היום ב-6.6 נ"ב ל-4.735%, בעוד תשואת האג"ח ל-30 שנה ירדה ב-6 נ"ב ל-4.876% לאחר שעלתה כבר על 5% אתמול. מדד הפחד ירד היום ב-6%. בלטו במסחר היום: טסלה שעלתה ב-6%, ריביאן שזינקה ב-8.8%, ומניית LiveVox שקפצה ב-8.4% לאחר שנמכרה לנייס.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי צנח היום בחדות, כאשר מחירי הזהב השחור ננעלו ברמתם הנמוכה מאז סוף אוגוסט. ברקע: החשש מפני ירידה בביקוש העולמי לנפט על רקע משבר עולמי אפשרי. מחיר הנפט הגולמי מסוג WT ירד היום ב-5.6% (5.01 דולר) ונקבע על 84.2 דולר לחבית - מחירו הנמוך ביותר מאז 31 באוגוסט.
21:00 - מחיר הזהב נחלש היום ב-0.3% שהם 5.9 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,835.7 דולר לאונקיה.
19:55 - העליות במניות הטכנולוגיות מתגברות ומדד נאסד"ק מוסיף לערכו 1.1% בהובלת טסלה שמתחזקת ב-4.5%.
מדד S&P 500 מתחזק ב-0.5% ודאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
19:10 - המדדים המובילים באירופה חתמו את יום המסחר בתנועות מעורבות - מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.8%, דאקס בפרנקפורט טיפס ב-0.1% וקאק הפריזאי ננעל ביציבות.
18:25 - חברת התוכנה האמריקאית LiveVox קופצת ב-8.1% ברקע רכישתה על ידי חברת נייס, שמעוניינת להרחיב את יכולותיה בתחום הבינה המלאכותית בעזרת פעילותה של LiveVox.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות לאחר הירידות שרשמו אתמול ולמרות נתוני תעסוקה מאכזבים. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.3%.
מדד התעסוקה של ADP שהתפרסם היום הראה תוספת של 89 אלף מקבלי שכר בחודש ספטמבר, זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לקפיצה של 153 אלף מועסקים חדשים.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נחלשות ויורדות מהשיא של 16 שנה שרשמו אתמול ברקע הבלאגן הפוליטי בארה"ב. תשואות האג"ח לעשר שנים יורדת בחמש נקודות בסיס ל-4.754%, תשואת האגרת לשלושים שנה יורדת בשבע נקודות בסיס לרמה של 4.874%.
וויוורק נחלשת ב-3.8% בהמשך לנפילה של 14% שרשמה אתמול אחרי שפספסה תשלומי ריבית למחזיקי אג"ח.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.82%. הנפט WTI יורד ב-1.8% ל-87.60 דולר לחבית.
13:50 - מטא מתכוונת לפטר היום עובדים בחטיבת ריאליטי לאבס העוסקת בענייני המטאוורס, כך לפי דיווח בסוכנות רויטרס. ההודעה על הפיטורים המתוכננים בצוותים הנקראים FAST - Facebook Agile Silicon Team התפרסמה בפורום הדיונים הפנימי של החברה, והעובדים יקבלו עדכון ספציפי לגבי מצבם בהמשך היום. דובר של מטא סירב להגיב על הדיווח.
13:40 - מניית WeWork יורדת ב-6.3% בטרום, בהמשך לנפילה של 14% אתמול, לאחר שהודיעה כי לא עמדה בתשלומי ריבית בסדרות אג"ח שלה, שאותם היתה אמורה לשלם ביום שני השבוע. החברה נכנסה לתקופת חסד של 30 יום, ואם במהלכה לא תעביר את הכסף ולא תגיע להסדר עם מחזיקי האג"ח תוכרז בסוף התקופה כחדלת פירעון.
13:20 - הורדת המלצה לאפל. ב-KeyBanc הורידו את ההמלצה על מניית אפל, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק', בנימוק שהיא נסחרת לאורך זמן בפרמיה גבוהה על מדד נאסד"ק והעלייה במכירות האייפונים בארה"ב תהיה מתונה.
13:10 - סעודיה הודיעה כי תשמר את מדיניות צמצום התפוקה שלה, של מיליון חביות יומיות, עד לסוף השנה. ההחלטה על צמצום התפוקה התקבלה על ידי סעודיה ורוסיה ביולי האחרון וסיפקה דחיפה מחודשת למחירי הנפט. דחיפה זו תרמה גם לכלכלה הרוסית.
13:00 - אינטל עולה ב-1.9% בטרום לאחר שהודיעה כי תתייחס ליחידת השבבים הניתנים לתכנות שלה כעצמאית, ותנפיק אותה בעתיד. ענקית השבבים האמריקאית הודיעה כי תעמיד ל-Programmable Solutions Group - PSG מאזן חשבונאי עצמאי. PSG היא נכון להיום חלק מקבוצת הנתונים והבינה המלאכותית של אינטל.
בחברה מסרו כי ימשיכו לתמוך ביחידה, וצופים שתהפוך לעצמאית ב-2024. כמו כן מחפשים שם משקיעים פרטיים שיגבו את פעילותה עד ההנפקה. בכל מקרה, אינטל תחזיק ברוב המניות עד להנפקה, המתוכננת כרגע לעוד שנתיים-שלוש.
11:40 - השווקים הגלובאליים נרגעים מעט, פוטסי וקאק עברו לעליות קלות של 0.1%. גם העליות בתשואות מתמתנות, התשואה על אג"ח גרמניה ל-10 שנים שחצתה מוקדם יותר את ה-3% עומדת עתה על 2.98%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.3%, האנג סנג ירד ב-1%. הבורסות בסין ובסיאול בחופשה.
10:30 - בפתיחה באירופה: דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-0.6% ופוטסי נחלש ב-0.3%. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%. דויטשה בנק יורד ב-2.8% וקומרצבנק יורד ב-2.5% בפרנקפורט, יו.בי.אס יורד ב-1.5% בציריך.
עליית תשואות גם באירופה: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס חוצה את ה-3%, לראשונה מאז יוני 2011; תשואת האג"ח המקבילה בצרפת עולה ב-6 נ"ב ל-3.58% ובאנגליה עולה ב-5 נ"ב ל-4.65%.
טסקו מתחזקת ב-2.7% במעלה מדד פוטסי לאחר שדיווחה על צמיחה של 8.9% במכירות ברבעון פיסקאלי הראשון. החברה העלתה את התחזית השנתית לרווח תפעולי מתואם של 2.7-2.6 מיליארד פאונד, לעומת סביב 2.5 מיליארד פאונד בתחזית קודמת.
7:50 - נטפליקס צפויה להעלות מחירים בקרוב, בשלב ראשון כנראה בארה"ב ובקנדה. כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.
7:15 - הבורסות של הונג קונג וטוקיו מאבדות הבוקר 2.2%, לאחר הנעילה השלילית החזקה אמש בוול סטריט - הבורסות בסין ובסיאול בחופשת חג. מדד דאו ג'ונס ירד אתמול ב-1.3%, S&P 500 ירד ב-1.4% ונאסד"ק איבד 1.9%.
תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-12 נקודות בסיס ל-4.80% (הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2007) והיא מטפסת הבוקר ב-5 נ"ב נוספות ל-4.85%. בשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים ב-0.3%.
ירידות חדות בבנקים וברכב בטוקיו: מיצובישי פיינשל נופל ב-4.7% ומיטסו פייננשל ב-3.7%; טויוטה נחתכת ב-4%, הונדה יורדת ב-5%, ניסאן נופלת ב-6.3% ומאזדה ב-6.6% בתחתית מדד ניקיי; באידו מאבדת 4.5% בתחתית מדד האנג סנג, מייטואן יורדת ב-3.5%.
על עליית התשואות בארה"ב אמר הלילה ביל גרוס, בעברו מנהל ההשקעות בפימקו (ומייסד משותף שלה): "אני חושב שייתכן שנראה את התשואה על 5%. זה תלוי כמובן באינפלציה, בצמיחה הכלכלית".
גרוס, שכונה בשעתו 'מלך האג"ח, הוסיף: "מה שאנחנו רואים זה הכרה בכך שהגירעון של האוצר עומד על 2 טריליון דולר ויותר. וזה משפיע על ההשקעות לטווח ארוך. בימים האחרונים ראינו גם מכירת של קרנות סל, שמחזיקות באג"ח לטווח ארוך", אמר גרוס.
גם לדעת ריי דליו, מייסד ברידג'ווטר (קרן הגידור הגדולה בעולם), הראלי בתשואות לא הסתיים. "זה נראה שנגיע לסביבת 5% תשואה (על האג"ח ל-10 שנים), אי אפשר להיות מדויק אבל בסביבה הזו, כשרמת הסיכון עולה.
הסיבה לכך, ציין דליו, היא העובדה שסביבת האינפלציה תישאר גבוהה, סביב 3.5%, ושהפד יאלץ לנקוט בצעדים חריפים כדי להוריד אותה ליעד של 2%. "אני לא רואה את זה מגיע ל-2% בלי הרבה כאב", אמר דליו.
