נעילה מעורבת בוול סטריט; טסלה קפצה ב-3.6%
S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.9%, ודאו ג'ונס ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%; מיקרוסופט התחזקה ב-1.8% ואלפבית ב-1.7%; טסלה נכנסת ברגל ימין לרבעון השני - לאחר נפילה של 36% בראשון; אמריקן איירליינס ודלתא ירדו ב-2.4% וב-2.7% בהתאמה, לאחר הורדת המלצה מג'פריז
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.9%, ודאו ג'ונס ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
22:30 - לקראת "יום השחרור": דוברת הבית הלבן אמרה כי המכסים שעליהם יכריז מחר טראמפ (23:00 שעון ישראל) ייכנסו לתוקף "באופן מיידי". לדבריה, טראמפ וצוותו עדיין עובדים על הפרטים האחרונים של התוכנית.
20:40 - תנועות קלות בסחורות: הזהב יורד קלות מרמת השיא, נסחר בנסיגה של 0.3% ל-3,140 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI יורד ב-0.4% ל-71.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.3% ל-75.4 דולר לחבית.
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.7%, קאק עלה ב-1.1%, פוטסי עלה ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-1.1%.
18:20 - וגם דאו ג'ונס ירוק: המדד שלפני שעה ירד ב-1% עבר לפלוס 0.2%; מיקרוסופט עולה ב-1.6% בראש המדד, נייקי עולה ב-1.4%, וולמארט ב-1.3%.
18:00 - נאסד"ק מתהפך: מדד נאסד"ק שירד ב-0.5% בפתיחה עבר לעלייה של 0.4%. טסלה מזנקת ב-5%, אפל עולה ב-0.2%, מיקרסופט עולה ב-1.2%, אמזון עולה ב-0.3%, אלפבית עולה ב-1.5%, מטא עולה ב-0.8%. מנגד - אנבידיה יורדת ב-0.3%, ברודקום יורדת ב-1.1%,
17:15 - נסיגה בבנקים: סיטי, וולס פארגו וגולדמן זאקס יורדים ב-2%, מורגן סטנלי יורד ב-2.3%, ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה יורדים ב-1.6%,
16:30 - פותחים רבעון שני בוול סטריט: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.18%.
טסלה עולה ב-1% - לאחר נפילה של 36% ברבעון הראשון; אמריקן איירליינס יורדת ב-3.5% ודלתא מאבדת 4.4% - שתיהן אחרי הורדת דירוג.
ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-3.7% לאחר שבית המשפט דחה את הבקשה להסדיר את תביעות הטלק בהליך פשיטת רגל של חברה בת - בפעם השלישית.
הזהב עולה ב-0.3% ל-3,161 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-0.2% ל-71.6 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-1.2%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.6%.
16:00 - הורדת דירוג לתעופה: בג'פריז מורידים דירוג לאמריקן איירליינס ודלתא איירליינס מקניה להחזק ואת דירוג סאותווסט איירליינס מהחזק למכירה (ביצוע חסר). מניית אמריקן איירליינס יורדת ב-1.5% בטרום, דלתא יורדת ב-1.8%, סאותווסט נחלשת ב-1.7%.
14:40 - מניית PVH קופצת ב-16% בטרום: החברה המחזיקה במותגי קלווין קליין וטומי הילפיגר פרסמה תחזית חזקה לשנה הפיסקאלית 2025, לפיה הרווח יעמוד בטווח של 12.75-12.40 דולר למניה, בפער מציפיות השוק, העומדות על 11.58 דולר למניה.
גם דוחות הרבעון הפיסקאלי הרביעי עקפו את הציפיות: PVH רשמה ברבעון רווח מתואם של 3.27 דולר למניה והכנסות של 2.37 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 3.24 דולר למניה והכנסות של 2.34 מיליארד דולר.
14:25 - ג'ונסון אנד ג'ונסון יורדת ב-3.5% בטרום: בית משפט ביוסטון דחה בקשה שלישית של החברה לפתור את התביעות שהוגשו נגדה בפרשת הטלק באמצעות פשיטת רגל של חברה בת.
בית המשפט קבע כי החברה הבת ניהלה הליך פגום בהשגת הקולות של עשרות אלפיו התופעים הפרטיים כדי לאשר את סיום התביעות הפרטיות - שבהן נטען כי הטלק גורם לסרטן - במסגרת פשיטת רגל.
14:20 - יצרנית המכוניות מסין מטפסת: מניית אקספנג עולה ב-3.4% בטרום, לאחר שהודיעה כי מכרה 33,205 מכוניות בחודש מרץ, לעומת 9,026 מכוניות במרץ 2024. זהו החודש החמישי ברציפות שבו אקספנג חוצה את סף ה-30,000 מכוניות מכורות - מספר שמעוליו לא הגיע אליו לפני תחילת הרצף.
13:55 - צפי לירידות בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את הרבעון השני של 2025 במגמה שלילית, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים. המשקיעים ברחבי העולם ממתינים לבהירות בנוגע למדיניות המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.2%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נחלשת בתשע נקודות בסיס ל-4.159%, תשואת האגרת לשלושים שנה יורדת בשמונה נקודות בסיס ל-4.533%.
הבית הלבן צפוי לפרסם מחר את תוכנית מכסי הגולמין על סחורות מכמעט כל שותפות הסחר של ארה"ב. הוושינגטון פוסט דיווח היום כי ממשל טראמפ שוקל להטיל מכסים של כ-20% על רוב הייבוא לארה"ב. בוושינגטון פוסט סייגו כי לפי המקורות עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנושא.
אי הוודאות גורר את השווקים לתנודתיות חריפה, אתמול נגע מדד S&P 500 בשפל של שישה חודשים לפני שהתאושש. בסיכום הרבעון הראשון של 2005, המדד ירד ב-4.6%, מדד נאסד"ק איבד 10%, וזהו הרבעון הגרוע ביותר עבור שני המדדים מאז 2022. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.3% בשלושת החודשים הראשונים של השנה.
עם זאת, לפי סקוט רן, אסטרטג שווקים בכיר בוולס פארגו, ייתכן שהמגמה תשתפר לקראת הרבעון השני, במיוחד לנוכח ההתאוששות של S&P 500 אתמול.
"אנחנו מצפים להתרחבות מסוימת הן ברווחי החברות והן בביצועי המניות השנה", אמר רן ל-CNBC. "אנחנו לא חושבים שזו תהיה עוד שנה שבה מספר מצומצם של מניות מוביל את השוק".
בגזרת נתוני המאקרו המשקיעים יעקבו היום בין היתר אחר נתוני ISM במגזר הייצור בחודש מרץ, וכן לנתוני המשרות הפנויות בחודש פברואר והוצאות בענף הבנייה.
בטרום המסחר - טסלה עולה ב-1.2% - לאחר שנפלה ב-36% ברב עון הראשון; אנבידיה יציבה לאחר שאיבדה 19% ברבעון; מיקרון מטפסת ב-1.1%, אינטל יורדת ב-0.8%.
12:15 - האטה קלה באינפלציה בגוש היורו: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-2.2% בחישוב שנתי, כצפוי. בפברואר עמד מדד המחירים לצרכן על 2.3%. מדד הליבה בגוש עמד במרץ על 2.4% לעומת 2.6% בפברואר. הכלכלנים במשק ציפו להאטה קלה יותר לשיעור של 2.5%.
11:45 - המשקיעים מחזקים את השקעות המקלט: הזהב ממשיך לטפס לשיא כל הזמנים, על רקע החששות מתוכנית המכסים של טראמפ וצעדי התגובה של שותפות הסחר של ארה"ב.
החוזים על המתכת היקרה מתחזקים ב-0.3% ל-3,160.7 דולר לאונקיה. מתחילת השנה טיפס מחיר הזהב ב-19.7%, וב-12 החודשים האחרונים עלה ב-39.1%.
10:55 - פתיחה אופטימית באירופה: הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה והמדדים המובילים מציגים מגמה חיובית.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.8%, פוטסי בלונדון עולה ב-0.6% וקאק בפריז מוסיף לערכו 0.5%. זאת למרות ירידות של 0.2%-0.3% בשעה זו בחוזים העתידיים בוול סטריט.
7:00 - אסיה עוקבת אחרי ניו יורק: הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר בעליות, בהמשך לנעילה החיובית במרבית המדדים המובילים בוול סטריט אמש. המשקיעים בשווקים עדיין ממתינים לבהירות בנוגע לתוכנית המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שצפויה להיכנס לתוקף מחר.
מדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1%, מדד שנגחאי עולה ב-0.6% ואילו מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.1%. אתמול צללה בורסת טוקיו ביותר מ-4% ונכנסה לטריטוריית תיקון.
בסין - מדד מנהלי הרכש של חברת Caixin במגזר הייצור עלה בחודש מרץ ל-51.2 נקודות, אחרי קריאה של 50.8 נקודות בחודש פברואר ומעל הציפיות ל-50.4 נקודות.
הבנק המרכזי של אוסטרליה הותיר הבוקר את הריבית במשק על כנה, בשיעור של 4.1% ובהתאם לציפיות בשוק. זאת למרות שלאחרונה אותת כי האינפלציה יורדת בקצב מהיר מהצפוי. האינפלציה באוסטרליה הגיעה בחודש פברואר ל-2.4% - מתחת התחזיות. הבנק האוסטרלי אמר הבוקר כי עליו להיות בטוח שההתקדמות הזאת תימשך, "כדי שהאינפלציה תחזור לנקודת האמצע של הטווח באופן בר קיימא".
הבנק הוסיף כי הוא "זהיר" בנוגע לתחזיות שלו, והצביע על כך שהכרזות המכסים בארה"ב משפיעות על היציבות הגלובלית. עוד הדגיש כי הבנק כי ההשפעה ככל הנראה תגבר אם המכסים יתרחבו או שמדינות אחרות יגיבו.
אתמול בניו יורק - מדד נאסד"ק ירד ב-0.1%, דאו ג'ונס עלה ב-1%, S&P 500 התחזק ב-0.6% לאחר שכבר איבד 1.7% ובמהלך היום אף נסחר ב-10% מתחת לשיאו והיה בשפל של חצי שנה.
מניית CoreWeave נפלה ב-7.3% ביומה השני במסחר, לאחר פתיחה מאכזבת בשישי. טסלה איבדה 1.7% ואנבידיה - 1.2%.
