וול סטריט: נאסד"ק נחלש ב-1.9%, אנבידיה איבדה 6%, מודרנה קפצה ב-12%
וול סטריט: נאסד"ק נחלש ב-1.9%, אנבידיה איבדה 6%, מודרנה קפצה ב-12%
לאחר נתוני תעסוקה חזקים שיצאו בארה"ב: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-1.1%; מיקרוסטרטג'י נפלה ב-10%; מקרה מוות ראשון משפעת העופות דווח בארה"ב - מודרנה מפתחת חיסון למחלה; הנפט בשיא מאז אוקטובר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:55 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים לאחר נתוני תעסוקה חזקים שיצאו בארה"ב (ראו דיווח קודם), והמשקיעים חוששים שהדבר יביא לדחייה בהורדות הריבית. מניות מגזר הטכנולוגיה, שצפוי להיפגע מכך, הובילו את המגמה השלילית. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-1.1% ונאסד"ק איבד 1.9%.
במקביל תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים, שעלו לאחרונה על רקע מלחמת הסחר המסתמנת עם כניסת טראמפ לכהונת הנשיא, המשיכו היום במגמה והוסיפו 7 נקודות לרמה של 4.687%. במהלך היום נגעו התשואות ברמה של 4.699% - שיא מאז אפריל.
בין המניות שבלטו: אנבידיה איבדה 6% והובילה את הירידות במניות הטכנולוגיה, ומיקרוסטרטג'י נחלשה ב-9.9%. אפל ירדה ב-1.1%, מטא - 2%, מיקרוסופט - 1.1% וטסלה - 4.1%. האחרונה גם סבלה מהורדת דירוג של בנק אוף אמריקה לנוכח חששות ביחס לאסטרטגיה שלה.
מודרנה, שמפתחת חיסון לשפעת העופות, זינקה ב-11.7% לאחר מקרה מוות בארה"ב מהמחלה.
22:45 - הנפט סוגר בשיאים לנוכח צפי להגברת הביקושים: ה-WTI עלה ב-0.9% לרמה של 74.3 דולר לחבית. הברנט עלה ב-1% ל-77.1 דולר לחבית.
22:15 - הירידות בוול סטריט מתחזקות, ונאסד"ק כבר קרוב לאבד 2%.
20:45 - בענקיות: אפל ומיקרוסופט יורדות ב-1%, אנבידיה יורדת ב-4.6%, אמזון יורדת ב-1.7%, טסלה יורדת ב-3.3%, מטא מאבדת 1.6%, אלפבית יורדת ב-0.3%,
20:00 - מודרנה קופצת ב-10% לאחר מקרה מוות ראשון בארה"ב משפעת העופות (שדווח בלואיזיאנה); מודרנה היא מהחברות היחידות המפתחות חיסון לשפעת העופות מסוג H5N1, שמתפשטת בקרב חוות וחיות בצפון אמריקה.
19:30 - מגמה מעורבת בשבבים: אנבידיה יורדת ב-5.4%, ARM יורדת ב-2.9%, ברודקום יורדת ב-2.5%, AMD נחלשת ב-0.9%; מנגד - מיקרון עולה ב-3.8%, אינטל עולה ב-0.6%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי ירד ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%.
18:10 - והתגובה בשוק האג"ח לנתוני התעסוקה החזקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-7 נקודות בסיס ל-4.69%.
18:00 - אנבידיה שפתחה בעלייה של 1.5% עברה לירידה חדה של 5%; עוד בולטות במינוס מיקרוסטרטג'י ופלנטיר, שנופלות ב-7.3% וב-6% בהתאמה. מדד נאסד"ק עבר מיציבות בפתיחה לנסיגה של 1.5%.
ברקע, נתוני תעסוקה חזקים שיצאו בארה"ב, לקראת פרסום דוח התעסוקה ביום שישי - שוק עבודה חזק ימנע הורדות ריבית נוספות בקרוב, וסקטור הטכנולוגיה הוא הנפגע העיקרי.
מדד ISM של הפעילות במגזר השירותים האמריקאי עמד בדצמבר על 54.1 נקודות, התחזיות היוא ל-53.4 נקודות, לאחר שבנובמבר נרשם נתון של 52.1.
כמו כן, לפי סקר JOLTS, מספר המשרות הפתוחות בנובמבר עמד על 8.098 מיליון בקצב שנתי, התחזיות עמדו על 7.73 מיליון, לאחר קריאה של 7.789 מיליון באוקטובר.
17:00 - בפסגת מדד דאו ג'ונס: בואינג ומרק עולות ב-2%, דיסני עולה ב-1.7%, נייקי ו-IBM עולות ב-1.6%. אנבידיה יורדת ב-0.9% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3%, נאסד"ק יציב; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.645.
אובר עולה ב-2% לאחר ההודעה על שיתוף פעולה עם אנבידיה; מיקרון עולה ב-4% לאחר שאנבידיה הודיעה על שימוש בשבבי הזיכרון של החברה בשבבי הגיימינג שלה.
ואינוביז הישראלית קופצת ב-40% בעקבות הודעתה על התקדמות בשיתוף הפעולה הטכנולוגי עם אנבידיה – טכנולוגיית הלידר של אינוביז משולבת בתוכנת הנסיעה האוטונומית של אנבידיה.
ספקיות מאגרי התמונות גטי אימג'ס ושאטרסטוק קופצת ב-60% וב-22% בהתאמה לאחר ההודעה על מיזוג בין שתיהן.
בנפט - ה-WTI עולה ב-0.4% ל-73.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.9% ל-2,670 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.3%.
15:15 - אינוביז הישראלית קופצת ב-27% בטרום לאחר שהציגה את ההתקדמות הטכנולוגית שלה בתחום ה-LiDAR, המשתלבת בפלטפורמות המחשוב לרכב של אנבידיה Nvidia Drive.
14:20 - גטי אימג'ס (Getty Images ) קופצת ב-78% בטרום והמתחרה שאטרסטוק (Shutterstock) מזנקת ב-41%, לאחר ששתי ספקיות התמונות הסכימו על מיזוג, לפי חלקים שווים. החיבור בין השתיים יצור חברה בשווי של יותר מ-3.5 מיליארד דולר.
החברה הממוזגת תיקרא ג'טי אימג' ותמשיך להיסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול GETY.
14:15 - אנבידיה ננעלה אתמול במחיר שיא של 149.43 דולר ובשווי שוק של 3.66 טריליון דולר, מעט מתחת לאפל שעומדת על 3.70 טריליון דולר.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות, אחרי הנעילה החזקה שרשם אמש מדד נאסד"ק.
החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יציבים והחוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1%.
מניות השבבים ממשיכות בתנופה ומתחזקות בטרום המסחר - אנבידיה עולה ב-1.9%, מיקרון מטפסת ב-3.7%, AMD עולה ב-0.7%.
אנבידיה חשפה אתמול את הדור הבא של שבבי הגיימיניג שלה. במקביל, מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אמר כי משפחת שבבי הגיימינג שלה RTX 50 עושה שימוש בשבבי הזיכרון של מיקרון.
אובר מטפסת ב-2.2% בטרום לאחר שחברת הנסיעות השיתופיות הודיעה על שיתוף פעולה עם אנבידיה, להאצת פיתוח תחבורה אוטונומית.החברות הסבירו כי שיתוף הפעולה נועד לקדם את הפיתוח באמצעות שימוש בפלטפורמות הבינה המלאכותית של אנבידיה. המיזם
מנכ"ל אובר דארה קוסרשאהי ציין כי השותפות חיונית כדי לזרז את פריסתן הבטוחה של פתרונות תחבורה אוטונומיים. "אנחנו מאמינים שבינה מלאכותית גנרטיבית תניע את עתיד התחבורה, ותדרוש נתונים עשירים ומערכות מחשוב חזקות מאוד", אמר קוסרשאהי.
השותפות תשתמש בפלטפורמת Cosmos של אנבידיה, שמציעה מודלים גנרטיביים, כלים לעיבוד נתונים וטכנולוגיות מותאמות במיוחד למערכות פיזיות מבוססות בינה מלאכותית, כמו רכבים אוטונומיים.
טסלה נחלשת ב-1.6% בטרום המסחר, אפל נסוגה ב-1%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מטפסת בשתי נקודות בסיס ל-4.637%, תשואת האג"ח לשלושים שנה עולה בשלוש נקודות בסיס לרמה של 4.864%.
13:40 - וולוו מתחזקת ב-5.1% אחרי שיצרנית הרכב השבדית דיווחה על שיא במספר מכירות הרכב בשנת 2024.
וולוו מסרה כי מכרה 763,389 מכוניות במהלך השנה החולפת – עלייה של 8% לעומת 2023. הנתונים הושפעו מביקוש לדגמים החשמליים שלה, כאשר מכירות המכוניות החשמליות של וולוו צמחו ב-54% במהלך 2024 והיוו 46% מכלל מכירות החברה.
12:15 - האינפלציה בגוש היורו עלתה בחודש השלישי ברציפות והגיעה בדצמבר ל-2.4% בחישוב שנתי, כך לפי הנתונים שפרסמה היום לשכת הסטטיסטיקה האירופית יורוסטאט.
הנתון תאם את תחזיות הכלכלנים, והראה עלייה מהקריאה המתוקנת של 2.2% בנובמבר. אינפלציית הליבה נותרה יציבה ברמה של 2.7% זה החודש הרביעי ברציפות, גם כן בהתאם לציפיות.
קצב עליית המחירים בכלכלה הגדולה ביותר בגוש האירו, גרמניה, הגיע ל-2.9% בדצמבר — גבוה מהצפוי, לפי נתונים שפורסמו מוקדם יותר השבוע.
הייג באת'גייט (Haig Bathgate), מנהל בחברת Callanish Capital, אמר בתוכנית "Squawk Box Europe" של CNBC כי קובעי המדיניות בבנק המרכזי האירופי לא יהיו מודאגים מדי מנתוני אינפלציה חודשיים גבוהים יותר, כל עוד הם מתיישרים עם הציפיות.
"כיוון התנועה של הריביות (למטה) באירופה צפוי הרבה יותר לעומת, נניח, בבריטניה", אמר באת'גייט.
11:00 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים נעים בתנועות מעורבות לקראת נתוני האינפלציה בגוש היורו.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.2%, קאק בפריז מתחזק ב-0.4% ואילו פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.4%.
מדד המחירים לצרכן בצרפת רשם עלייה נמוכה מהצפוי בחודש דצמבר - נתוני האינפלציה הראשונים שמתפרסמים מאז מינוי פרנסואה ביירו לתפקיד ראש הממשלה.
מדד המחירים המשולב לצרכן עלה ב-1.8% בחודש דצמבר בחישוב שנתי, בעוד הציפיות היו לעלייה של 1.9%. בחישוב חודשי עלו המחירים ב-0.2%, אחרי ירידה של 0.1% שנרשמה בנובמבר ומתחת הצפי לעלייה של 0.3%.
10:00 - בנעילה בשוקי אסיה - מדד ניקיי קפץ ב-2.1%, מדד שנגחאי עלה ב-0.8% והאנג סנג איבד 1.2% מערכו. טנסנט צנחה ב-7.3%.
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, לאחר העליות החזקות שנרשמו אתמול במניות הטכנולוגיה בארה"ב.
מדד ניקיי בטוקיו קופץ ב-2.2%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.7% ומדד שנגחאי מטפס ב-0.1%.
טנסנט צונחת ב-7.3% בבורסת הונג קונג בהמשך לירידה דומה שרשמה המניה אמש בוול סטריט לאחר שענקית התקשורת והבידור הוכנסה לרשימת "חברות צבאיות סיניות" של משרד ההגנה של ארצות הברית.
חברות סיניות נוספות שנוספו לרשימה כוללות את יצרנית הסוללות CATL, שנמצאת בשרשרת האספקה של יצרניות רכב כמו פורד וטסלה. מניית CATL מאבדת 3.3% מערכה בבורסת הונג קונג.
חוק אישור ההגנה הלאומי של 2024 קובע כי ייאסר על משרד ההגנה לרכוש מוצרים או שירותים באופן ישיר מחברות שברשימה החל מיוני 2026, ובאופן עקיף החל מיוני 2027.
בתגובה להחלטה, טנסנט מסרה בהצהרה כי הכללתה ברשימה היא "טעות באופן ברור.
"אנחנו לא חברה או ספקית צבאית. בשונה מסנקציות או מגבלות ייצוא, הכללה זו ברשימה אינה משפיעה על פעילותנו העסקית," הוסיפה החברה.
לדברי איוון סו, אנליסט בכיר למניות ב-Morningstar, לטנסנט יש סיכוי טוב להצליח בהסרתה מהרשימה באמצעות בתי המשפט בארצות הברית, בשל מודל העסק של החברה, שמתמקד בעיקר ברשתות חברתיות ומשחקים מקוונים.
ארצות הברית שמה על הכוונת חברות טכנולוגיה סיניות במטרה להגביל העברת טכנולוגיות מתקדמות לסין.
אמש בבורסות בניו יורק - נאסד"ק עלה ב-1.2%, S&P 500 טיפס ב-0.6%, ודאו ג'ונס ירד בכ-0.1%.
מניות השבבים התחזקו ברקע הכנסות שיא שעליהן דיווחה יצרנית השבבים הטאייוואנית פוקסקון. אנבידיה התחזקה ב-3.4%, ברודקום עלתה ב-1.7%, AMD טיפסה ב-3.3%.
