אחרי הראלי ההיסטורי אתמול: נאסד"ק מחק 4.3%, S&P 500 איבד 3.5%
דאו ג'ונס ירד ב-2.5%; הבית הלבן הבהיר היום שהמכסים בגובה 125% על סין מצטרפים למכסים הקודמים, כך שיעמדו על 145%; האינפלציה בארה"ב האטה במרץ ל-2.4%, מתחת לצפי; אמש זינק מדד נאסד"ק ב-12.2%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - אחרי הראלי ההיסטורי אתמול בוול סטריט - התהפכה היום (ה') המגמה והמדדים ננעלו בירידות. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-2.5%, מדד S&P 500 השיל מערכו 3.5% ומדד נאסד"ק איבד 4.3%. המניות שהובילו את הירידות היו אפל (4.3%-) וטסלה (7.3%-), אנבידיה (5.9%-) ומטא (6.7%-).
אתמול הודיע הנשיא טראמפ על דחייה של 90 יום לרוב המדינות בתוכנית המכסים החדשה. היום אמר טראמפ כי הוא אינו שולל הארכה של השהיית המכסים. "נצטרך לראות מה יקרה באותו זמן", אמר נשיא ארה"ב בישיבת הקבינט.
מוקדם יותר היום הבהיר הבית הלבן כי שיעור המכס של ארה"ב על יבוא סיני מסתכם כעת למעשה ב-145%. אתמול הקפיץ נשיא ארה"ב דונלד טראמפ את המכסים על בייג'ינג באופן מיידי ל-125% מ-84%. שיעור זה מצטרף למכסים של 20% שהטיל טראמפ על יבוא מסין בתחילת הכהונה שלו, לדבריו כעונש על חלקה של סין בהברחות פנטניל לארה"ב.
22:50 - עשר דקות לפני נעילת המסחר בבורסות ניו יורק - נאסד"ק נופל ב-5.3%, S&P 500 מוחק 4.4% ודאו ג'ונס נופל ב-3.4%.
22:00 - מתמתנות מעט הירידות בוול סטריט. מדד נאסד"ק נחלש ב-3.6%, מדד S&P 500 מאבד 2.8% ומדד דאו ג'ונס משיל מערכו 2%.
21:45 - ילן בביקורת חריפה על טראמפ. שרת האוצר ויו"ר הפד לשעבר התבטאה נגד מאמצי המכסים של נשיא ארה"ב וכינתה אותם "הפגיעה העצמית הגרועה ביותר שראיתי מעולם... שהוטלה על כלכלה מתפקדת היטב". ילן, ששירתה תחת הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, אמרה לרשת CNN שלמרות שזו "הקלה" שטראמפ השהה את מה שמכונה "מכסים הדדיים", "כלכלת ארה"ב והכלכלה העולמית ספגו זעזוע פרוטקציוניסטי עצום".
20:50 - תנועות בולטות במסחר בניו יורק: אנבידיה נופלת ב-6.5%, טסלה צונחת ב-8.7%, אינטל מוחקת 9.1%, אפל מאבדת 4.3%, נייקי נופלת ב-10.5%, AMD מאבדת 10%.
טראמפ אמר כי לא ראה את הירידות בשווקים היום, ושר האוצר בסנט מנסה להרגיע חששות ומדגיש את נתוני האינפלציה החיוביים.
בישיבת הקבינט היום נשאל טראמפ על הירידות בשוק היום, ואמר "לא ראיתי את זה. אני כאן שעתיים וחצי".
שר האוצר בסנט אמר שככל שהמשא ומתן על המכסים יתפתח תגיע גם הבהירות, "נגיע למצב של ודאות גדולה במהלך 90 הימים הקרובים". בסנט גם שיבח את נתוני האינפלציה הטובים מהצפוי של היום, כמו גם את שוק האג"ח. "אז אני לא רואה שום דבר חריג היום" אמר בסנט.
20:05 - ג'נט ילן מבקרת את המדיניות של טראמפ: שרת האוצר ויו"ר הפד לשעבר התבטאה נגד מאמצי המכסים של טראמפ וכינתה אותם "הפגיעה העצמית הגרועה ביותר שראיתי מעולם... שהוטלה על כלכלה מתפקדת היטב".
ילן, ששירתה תחת הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, אמרה לרשת CNN שלמרות שזו "הקלה" שטראמפ השהה את מה שמכונה "מכסים הדדיים", "כלכלת ארה"ב והכלכלה העולמית ספגו זעזוע פרוטקציוניסטי עצום".
גם אם תוכניות המכסים ההדדיים ייזנחו, לארה"ב יש כעת "את שיעור המכס הממוצע הגבוה ביותר מאז 1934", אמרה ילן בראיון הראשון שלה מאז תחילת הקדנציה השנייה של טראמפ.
ילן, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, נשאלה גם איזה ציון הייתה נותנת לממשל עד כה, וענתה: "אני חוששת שלא הייתי יכולה לתת לו ציון עובר".
19:00 - הבהרת הבית הלבן מתדלקת את בהלות המשקיעים: נאסד"ק נופל ב-5.7%, S&P 500 מוחק 4.9% ודאו ג'ונס נופל ב-3.8%.
18:30 - הבית הלבן מבהיר שהמכסים החדשים על סין אינם במקום המכסים הקיימים: גורמים בבית הלבן אישרו בתגובה לשאלת CNBC כי שיעור המכס של ארה"ב על יבוא סיני מסתכם כעת למעשה ב-145%.
אתמול הקפיץ טראמפ את המכסים על בייג'ינג ל-125% מ-84%, אך שיעור זה הוא בנוסף למכסים של 20% שהטיל טראמפ על יבוא מסין בתחילת הכהונה שלו, לדבריו כעונש על חלקה של סין בהברחות פנטניל לארה"ב.
הירידות בוול סטריט ממשיכות להעמיק: דאו ג'ונס מוחק 3.2%, S&P 500 מאבד 3.8% ונאסד"ק צונח ב-4.5%.
17:05 - הירידות במדדים המובילים בוול סטריט מחריפות: מדד דאו ג'ונס מאבד 2%, S&P 500 נופל ב-2.9% ונאסד"ק מגיע כבר לירידה של 3.5%.
16:30 - ירידות בפתיחת היום בוול סטריט: הבורסות בניו יורק פותחות את היום באדום, אחרי הקפיצות החדות ביותר מזה שנים שהציגו אתמול עם הודעתו של טראמפ על דחייה של חלק ממכסי הגומלין.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.6%, S&P 500 מאבד 2.3% ונאסד"ק נופל ב-2.9%.
בין הירידות הבולטות - אנבידיה מוחקת 4%, נייקי צונחת ב-6.9%, AMD מאבדת 5.8%.
התנועות הללו מגיעות לאחר זינוק היסטורי בוול סטריט אמש, אז זינק S&P 500 ביותר מ-9% בעלייה היומית השלישית בגודלה מאז מלחמת העולם השנייה, מדד דאו ג'ונס רשם את העלייה באחוזים הגדולה ביותר שלו מאז מרץ 2020, ונאסד"ק רשם את העלייה היומית החדה ביותר שלו מאז ינואר 2001 ואת היום השני הטוב ביותר שלו אי פעם.
במהלך המסחר אתמול נרשם מחזור מסחר חריג של כ-30 מיליארד מניות, הרמה הגבוהה ביותר בהיסטוריה, לפי רישומים המגיעים 18 שנים אחורה.
הראלי החל לאחר שטראמפ הודיע על הורדה זמנית בשיעורי המכס עבור רוב המדינות ל-10% למשך 90 יום. עם זאת, קנדה ומקסיקו לא יהיו כפופות למכס נוסף של 10%. האיחוד האירופי הודיע ביום חמישי על השהייה דומה של 90 יום על סחורות אמריקאיות.
עם זאת, שיעור המכס על סחורות מסין נותר בשיעור של 125%. טראמפ אמר כי הוא סבור שארה"ב וסין יגיעו בסופו של דבר ל"עסקה טובה מאוד".
למרות האופטימיות בתגובה לדחייה של 90 הימים, יש בוול סטריט מי שסבורים שהשוק עדיין לא יצא מכלל סכנה.
"העלאת המכסים על סין אך דחייתם על אחרים מותירה את שיעור המכס האפקטיבי על 23%, רמה שהיא שיא היסטורי", כתב היום מייקל גייפן, הכלכלן הראשי לארה"ב במורגן סטנלי. "דחיות עוזרות, אך אינן מפחיתות את אי הוודאות".
גם ג'פרי רואץ' מ-LPL Financial עדיין צופה פוטנציאל לתהפוכות נוספות בהמשך.
"תנודתיות השוק עלולה להישאר גבוהה, למרות ההשהיה של 90 יום במכסים על מדינות שאינן נוקטות בצעדי תגמול", אמר רואץ', הכלכלן הראשי ב-LPL Financial. "נתונים קשיחים מתחילת השנה מצביעים על כך שהכלכלה מאטה, ללא קשר למדיניות הסחר".
15:45 - הירידות בחוזים מעמיקות מעט אחרי נתוני האינפלציה, שהאטה יותר מהצפוי: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מרץ ב-0.1% בחישוב חודשי, בניגוד לתחזיות שהיו לעלייה של 0.1% ואחרי עלייה חודשית של 0.2% בחודש פברואר.
בחישוב שנתי האטה האינפלציה ל-2.4%, אחרי אינפלציה של 2.8% שנמדדה בפברואר ומתחת הציפיות לעלייה של 2.5%.
מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, עלה ב-0.1% בחישוב חודשי וב-2.8% בחישוב שנתי. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3% - בפברואר עלה מדד הליבה ב-0.2% בחישוב חודשי וב-3.1% בחישוב שנתי.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-2.2% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-2.6%.
14:05 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט ממשיכים לרדת, למרות המחווה מצד האיחוד האירופי כלפי ארה"ב (ראו עדכון קודם).
13:40 - בעקבות הודעת טראמפ אמש על הקפאת המכסים ל-90 יום על יבוא ממדינות אחרות (מלבד סין), האיחוד האירופי מגיב במחווה משלו ומודיע גם על הקפאת המכסים שהטיל, ל-90 יום.
13:00 - נסיגה במניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה נחלשים ב-2.3% בטרום, גולדמן זאקס יורד ב-2.5%, וולס פארגו יורד ב-1.9%, מורגן סטנלי יורד ב-3.3%, סיטי יורד ב-3%.
מחר תיפתח בניו יורק עונת דוחות הבנקים של הרבעון הראשון, עם תוצאות וולס פארגו וג'יי.פי מורגן. היא תימשך בימים שני-שלישי בשבוע הבא.
12:10 - חלפה ההתרגשות? לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ולפני פרסום נתוני האינפלציה של מרץ בארה"ב: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.7%, החוזים על נאסד"ק נופלים ב-2.6%, על S&P 500 יורדים ב-2.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-4.29%; בנפט - ה-WTI יורד ב-3% ל-60.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-3% ל-63.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.5% ל-3,123 דולר לאונקיה.
לפי תחזיות הכלכלנים, מדד המחירים לצרכן של מרץ עלה ב-0.1% בחישוב חודשי, לאחר שבפברואר רשם המדד עלייה של 0.2%; האינפלציה השנתית תרד ל-2.5%, לעומת קצב שנתי של 2.8% בפברואר.
אינפלציית הליבה (בנטרול אנרגיה ומזון) תרשום לפי התחזיות עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3% - בפברואר רשם מדד הליבה של המחירים לצרכן עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 3.1%.
11:40 - אפל יורדת ב-2.7% בטרום: המניה קפצה אתמול ב-15.3%, העלייה היומית הגדולה ביותר במניה מאז ינואר 1998 - ותוספת של 400 מיליארד דולר לשווי שוק, שנסגר ב-2.99 טריליון דולר.
עוד בענקיות בטרום: אנבידיה יורדת ב-4.5%, טסלה נופלת ב-5% (לאחר שקפצה אתמול ב-22.7%), אמזון יורדת ב-3%, מיקרוסופט יורדת ב-2%, מטא יורדת ב-3.5%, אלפבית יורדת ב-2.2%, ברודקום מאבדת 5%.
11:00 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי קפץ כאמור ב-9.1%, קוספי זינוק ב-6.6%, האנג סנג עלה ב-2%, שנגחאי עלה ב-1.2%, בורסת סידני עלתה ב-4.5%.
10:30 - פתיחת ירוקה ובוהקת ליום המסחר באירופה (לאחר שטוקיו קפצה ב-9.1%): מדד דאקס קופץ ב-7.5%, קאק עולה ב-7%, פוטסי מזנק ב-6%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-10 נקודות בסיס ל-2.68%.
בבנקים: דויטשה בנק קופץ ב-12%, ברקליס טס ב-15%, HSBC מטפס ב-7%, BNP ב-12%; בשבבים - ASML ההולנדית מזנקת ב-11.5%, אינפיניון הגרמנית נוסקת ב-15%; ירוק גם בסחורות גלנקור על פלוס 9%.
8:40 - הנפט יורד, הזהב עולה: לאחר היום התנודתי שנתחתם בעליות חזקות של כ-4.5% במחירי הנפט, החשש מהשפעות שליליות של עימות סחר סין-ארה"ב לוחצת על המחירים.
הברנט יורד ב-1% ל-64.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-61.8 דולר לחבית; בזהב לעומת זאת המגמה הפוכה הפוכה - מחיר אונקיה קופץ ב-2% ל-3,140 דולר.
6:30 - תמונת מצב באסיה-פסיפיק: ניקיי קופץ ב-8.3%, קוספי עולה ב-5.5%, ASX 200 של סידני עולה ב-4.5%, האנג סנג עולה ב-2.5% ושנגחאי עולה ב-1%.
4:50 - האופוריה מתגלגלת לבורסת טוקיו: לאחר הנסיקה אמש בוול סטריט, בעקבות החלטת הנשיא טראמפ על הקפאת המכסים - מדד ניקיי קופץ ב-8%, קוספי מטפס ב-4.8%, ASX 200 של סידני עולה ב-5%.
טראמפ הכריז אמש מעט לפני 21:00 שעון ישראל על הקפאה של 90 יום במכסים למדינות רבות (שלא הודיעו החליטו על מכסי גומלין בעקבות מדיניותו). הבורסות הסיניות לא נבהלות: האנג סנג עולה ב-2.5%, שנגחאי עם עלייה של יותר מ-1%.
בה בעת, הוא העלה את המכסים על סין לשיעור קיצוני של 125%, בשל מהלכי התגמול שהציגה - ולפיהם סין תטיל החל מהיום מכס בשיעור של 84% על מוצרים מיובאים מארה"ב.
שר המסחר הסיני וואנג וואנטו (Wang Wentao) אמר הלילה בתגובה: "אני רוצה להדגיש שאין מנצח במלחמת סחר, ושסין אינה רוצה במלחמת סחר. אבל ממשלת סין בשום פנים ואופן לא תשב בחיבוק ידיים כאשר הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של אזרחיה נפגעים ונשללים".
מדד דאו ג'ונס קפץ אמש ב-7.9%, S&P 500 זינק ב-9.5% ונאסד"ק דהר לעלייה של 12.2%. זוהי העלייה השלישית בגודלה אי פעם ב-S&P 500, השנייה בכוחה אי פעם בנאסד"ק ושישית בדאו ג'ונס.
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים בוול סטריט עם תנועות קלות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-12 נקודות בסיס ל-4.28%.
בשוק המניות: יצרנית המצלמות ועדשות הצילום קוניקה-מינולטה קופצת ב-16.5% בפסגת מדד ניקיי, לצד זינוק של 14.5% בקווסאקי תעשיות כבדות (אופנועים, ספינות, ציוד כבד ומערכות ביטחון).
בבנקים של יפן: מיצובישי פיינשל ומיטסו פייננשל קופצים ב-10%, נומורה עולה ב-10.4%; ביצרניות הרכב: טויוטה קופצת ב-7.3%, ניסאן מטפסת ב-8.4%, הונדה ב-6.5%, מאזדה ב-4.7%.
עליות חזקות גם בטכנולוגיה: סופטבנק מנתרת ב-11%, נינטנדו וראקוטן ב-8.5%; ובשבבים: סמסונג עולה ב-5% ואס קיי הייניקס קופצת ב-11%, שתיהן בסיאול, אדוונטסט ולייזרקטק טסות ביותר מ-14% בטוקיו, לצד עלייה חדה של 12.4% בטוקיו אלקטרון.
