ברקע החששות ממשבר תקרת החוב: דאו ג'ונס איבד 1%
ברקע החששות ממשבר תקרת החוב: דאו ג'ונס איבד 1%
נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.6%; הום דיפו חתכה את התחזית השנתית ודיווחה על ירידה בביקושים, המניה נפלה ב-2.2%; באידו עלתה ב-4% - מפעילת מנוע החיפוש מסין עברה לרווח רבעוני ודיווחה על צמיחה של 9.6%; הזהב ירד ב-1.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - ירידות בנעילה בוול סטריט ברקע משבר תקרת החוב. דאו ג'ונס איבד 1% ועבר לטריטוריה שלילית ב-2023, נאסד"ק איבד 0.2%, ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.4% ל-70.9 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-1.5% ל-1,993 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז 1 במאי.
20:30 - בורסות אירופה רשמו ירידות קלות בעד 0.3%. וודפון נחתכה ב-7% בלונדון אחרי תחזית מאכזבת והודעה על פיטורים של 11 אלף עובדים.
19:45 - הזהב נופל ב-1.3% מתחת למחיר של 2,000 דולר לאונקיה, ברקע עלייה יומית בתשואות אג"ח ארה"ב ובדולר. זאת בשל החשש לאי הסכמה בין הבית הלבן לרפובליקנים בקונגרס על העלאת תקרת החוב, ככל שקרב המועד לחדלות פירעון.
17:50 - למונייד, חברת האינשורטק הישראלית שנסחרת בנאסד"ק בשווי של 1.09 מיליארד דולר, תפטר 3% מכוח האדם. החברה מעסיקה 1,500 עובדים. המניה נחתכת ב-1.4%.
16:30 - ירידות קלות בוול סטריט בפתיחה: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.4%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.3%. הום דיפו מאבדת 3.5%, קמעונאית הענק האמריקאית חתכה את התחזית השנתית ודיווחה על ירידה בביקושים; באידו מתחזקת ב-1% - מפעילת מנוע החיפוש מסין עברה לרווח רבעוני ודיווחה על צמיחה של 9.6%.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 כמעט ללא תנועה. לואו'ס מאבדת 4% בטרום לאחר הדוחות.
13:50 - באידו דיווחה על צמיחה של 9.6% בהכנסות הרבעון הראשון ל-31.14 מיליארד יואן. מניית מפעילת מנוע החיפוש מסין עולה ב-1.8% בטרום. החברה רשמה בתקופה רווח נקי של 5.825 מיליארד יואן (837.8 מיליון דולר), בהשוואה להפסד של 885 מיליארד יואן ברבעון המקביל. בשוק ציפו לרווח נמוך יותר, של 2.99 מיליארד
13:30 - הום דיפו מאבדת 3% בטרום לאחר שורת הכנסות מאכזבת והורדת תחזית להמשך הדרך – לדבריה בשל ירידה בביקושים, בין היתר בשל תנאי מזג האוויר
קמעונאית הענק האמריקאית חתכה את תחזית הרווח השנתי למניה לירידה של בין 6% ל-13%, מול תחזית קודמת לירידה של סביב 5%. תחזית המכירות עודכנה גם היא כלפי מטה, לירידה של בין 2% ל-5% - בתחזית הקודמת ציפתה הום דיפו לקיפאון בהכנסות השנתיות ביחס ל-2022.
החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שנחתם בסוף אפריל) עם רווח נקי של 3.87 מיליארד דולר או 3.82 דולר למניה, לעומת 4.32 מיליארד דולר או 4.09 דולר למניה ברבעון המקביל. שורת הרווח היתה גבוהה מעט מציפיות האנליסטים, של 3.80 דולר למניה.
ההכנסות ירדו ב-4.2% ל-37.26 מיליארד דולר, במקרה זה בפער מתחת לציפיות בשוק שעמדו על 38.31 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-4.5%, בשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 1.6%.
11:40 - מול וודאפון שמאבדת 3.6% בתחתית מדד פוטסי (ראו עדכונים מודמים), רולס רויס מובילה את המדד עם עלייה של 3.5%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי נסגר ביציבות.
10:30 - בפתיחת היום המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%. וודאפון מאבדת 4% בלונדון לאחר פרסום תחזית מאכזבת והודעה על פיטורי 11 אלף עובדים.
פורשה נחלשת ב-1.8% בתחתית מדד דאקס, חברת ההנדסה בוויג (Bouygues) יורדת ב-3% בקצה האדום של מדד קאק.
10:10 - וודאפון מפטרת 11 אלף עובדים – יותר מ-10% מכוח האדם הגלובאלי שלה, המונה כ-100 אלף עובדים. זהו מהלך הפיטורים הגדול ביותר שביצעה וודאפון מאז ומעולם והוא יצא לפועל לאורך שלוש השנים הבאות.
את ההחלטה הובילה מנכ"לית החברה הנכנסת מרגריטה דלה ואלה (Margherita Della Valle), שנכנסה לתפקיד באופן רשמי בחודש שעבר, לאחר כמה חודשים בתפקיד כממלאת מקום מנכ"ל.
החברה פרסמה במקביל להודעה על קיצוץ כוח האדם כי היא צופה ירידה של 1.5 מיליארד יורו בתזרים המזומנים השנתי, ל-3.3 מיליארד יורו - התחזיות בשוק עמדו על 3.6 מיליארד יורו. וודאפון סיימה את השנה הפיננסית אם ירידה של 1.3% ברווחי פעילות הליבה ל-14.7 מיליארד יורו.
7:30 - מגמה חיובית בבורסות אסיה, לאחר ערב של עליות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.2%, נאסד"ק התחזק ב-0.7% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%). מדד ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.2%, שנגחאי קרוב לרמת הפתיחה.
הבנקים הגדולים של יפן פרסמו דוחות כספיים. מיצובישי פייננשל מטפס ב-2.2% במדד טופיקס בעיקר בזכות תחזית מעודדת. הבנק דיווח על ירידה של 1.3% ברווח הנקי בסיכום השנה הפיננסית (שנחתמה בסוף מרץ) ל-1.116 טריליון ין.
בצד החיובי, ההכנסות טיפסו ב-53% בסיכום השנה ל-9.821 מיליארד ין. כמו כן, תחזית הבנק היא לעלייה של 16% ברווח בשנה הנוכחית ל-1.3 טריליון ין (9.63 מיליארד דולר).
מיטסו פייננשל דיווח על עלייה של 45.8% בהכנסות ושל 4.5% ברוח הנקי, מניית הבנק עולה ב-1.5%. מניית סומיטומו פייננשל מתחזקת ב-2.5% לאחר שדיווח על צמיחה של 49.4% בהכנסות (6.14 טריליון יו) ושל 14% ברווח הנקי (805.4 מיליארד ין).
בולטת לרעה בתחתית מדד ניקיי חברת המדפסות ומכונות הצילום קוניקה מינולטה שנופלת ב-11.5% בתחתית מדד ניקיי לאחר הדוחות. ענקית ההנדסה והבנייה היפנית קג'ימה (Kajima) עולה ב-6% בראש המדד.
מאקרו סין: תפוקת הייצור התעשייתי עלתה באפריל ב-5.5% בחישוב שנתי, לעומת 3.9% במרץ ופחות מהתחזיות שעמדו על 10.9%; המכירות הקמעוניות באפריל צמחו ב-14.4% בקצב שנתי, בהשוואה ל-10.6% במרץ וגם במקרה זה מתחת לתחזיות שעמדו על 21%.
