ירידות בנעילה בניו יורק; הפד: סימנים להתקררות שוק העבודה
ירידות בנעילה בניו יורק; הפד: סימנים להתקררות שוק העבודה
דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, נאסד"ק ירד ב-0.6%; טסלה איבדה 2% לאחר שהודיעה על הורדת מחירי המכוניות שלה בגרמניה, שבוע לאחר צעד דומה בסין; לאחר נתוני המאקרו המאכזבים בסין: JD.com נפלה ב-4.9%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - ירידות בנעילה בוול סטריט: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3% (יום שלישי אדום ברציפות), נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.6%.
22:00 - הפעילות הכלכלית בשבעת השבועות האחרונים נותרה כמעט ללא שינוי, כאשר קצב השינוי במחירים ובשוק העבודה נותר מתון - כך לפי ספר הבז' של הפדרל ריזרב שפורסם הערב. לפי הפרסום, הפעילות הכלכלית ב-12 מחוזות הפד נותרה כמעט ללא שינוי מאז הפרסום האחרון, ב-29 בנובמבר.
המדדים רושמים ירידות: דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 מאבד 0.9%, ונאסד"ק נופל ב-1%.
20:30 - סולאראדג' נחלשת ב-5.3% אחרי שברקליס הוריד את דירוג המניה של חברת האנרגיה הסולארית הישראלית ל'תשואת חסר', וציין כי עומדת בפניה דרך קשה יותר להתאוששות, ביחס למתחרות.
18:35 - הבורסות באירופה נעלו את היום בירידות - מדד פוטסי בלונדון מחק 1.5% ברקע נתוני האינפלציה המאכזבים.
מדד קאק בבורסת פריז נחלש ב-1.1%, ודאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.9%.
המגמה השלילית בוול סטריט מתמתנת, כאשר מדד דאו ג'ונס חוזר בו מהירידות של השעתיים האחרונות ושומר על יציבות, מדד S&P 500 נחלש ב-0.4% ונאסד"ק נסוג ב-0.8%.
גם הירידות במחירי הנפט נחלשות - הנפט מסוג WTI נסוג ב-0.5% ונסחר תמורת 72 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% לרמה של 77.5 דולר לחבית.
16:55 - מתגברות הירידות במניות הטכנולוגיות ומדד נאסד"ק מאבד 1.4% מערכו.
מניית אלפבית נחלשת ב-2%, אמזון נסוגה ב-1.9%, מטא יורדת ב-1.5%, אפל מאבדת 1.4%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית, כשמדד דאו ג'ונס רושם יום שלישי רצוף של ירידות ונחלש ב-0.3%. מדד S&P 500 נסוג ב-0.7% ונאסד"ק מאבד 0.9% מערכו.
ספיריט איירליינס נופלת ב-17.7% בהמשך לצניחה של 47% שרשמה אתמול אחרי ששופט פדרלי פסל את מיזוגה עם חברת התעופה ג'ט בלו.
טסלה מאבדת 2.8% אחרי דיווח על כך שיצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק הורידה את מחירי המכוניות שלה בגרמניה, בהמשך להורדת מחירים שביצעה בסין.
בצל נתוני מאקרו מאכזבים בסין - עליבאבא נחלשת ב-2.4%, JD.com נסוגה ב-4.8% ובאידו יורדת ב-3.4%.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'נס ו-S&} 500 יורדים ב-0.4%; הנפט WTI יורד ב-1.9% ל-71 דולר לחבית, בעיקר על רקע התחזקות הדולר.
13:00 - בהמשך לנתוני המאקרו החלשים מסין והנפילה של 3.7% בבורסת הונג קונג: ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com יורדות ב-3% וב-4.5% בטרום בהתאמה, באידו נחלשת ב-4.6%, וויבו יורדת ב-2.6%, ביליבילי מאבדת 4.4%, נטאיז נחלשת ב-4.1%.
גם אפל פעילה מאד בשוק הסיני כמובן, והמניה שלה מגיבה בירידה של 0.8% בטרום.
12:50 - עוד ברכב: פורד יורדת ב-2.4% בטרום, לאחר שב-UBS הורידו את ההמלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטראלי'. מחיר היעד נותר ללא שינוי, על 12 דולר (ננעלה אתמול ב-11.46 דולר).
12:45 - טסלה יורדת ב-1.5% בטרום, לאחר שברויטרס דיווחו כי החברה הורידה מחירים על מכוניותיה בגרמניה - שבוע לאחר צעד דומה שביצעה בסין.
בין היתר קיצצה החברה 5,000 יורו ממחיר Model Y Long Range ו-Model Y Performance, הנחה של כ-8%. עוד דיווחה רויטרס שפולקסווגן עקפה את טסלה כיצרנית המכוניות החשמליות הגדולה בגרמניה.
12:30 - מניית ספיריט נופלת ב-10% בטרום מסחר, בהמשך לנפילה של 47% אתמול, לאחר ששופט פדרלי פסל את מיזוגה חברות התעופה ג'ט בלו – ההחלטה נומקה בכך שהעסקה פוגעת בתחרות בשוק הטיסות המוזלות.
במסגרת העסקה שנחתמה ביולי 2022, ג'ט בלו היתה אמורה לרכוש את ספיריט ב-3.8 מיליארד דולר. השופט קבע כי אף שהמיזוג היה מחזק את התחרות מול חברות התעופה הגדולות, הוא היה מחליש אותה מול הציבור הפונה לטיסות מוזלות.
12:00 - עדכון מדד מחירים לצרכן בגוש היורו: האינפלציה נותרה על 2.9% בהתאם לתחזיות. בעדכון הראשון ב-5 לינואר, האינפלציה בגוש היורו עלתה ל-2.9% בדצמבר, כשהנתון היה נמוך מתחזיות האנליסטים שצפו כי האינפלציה תעלה מ-2.4% בנובמבר ל-3% בדצמבר.
גם בחישוב חודשי נותרה האינפלציה (בעדכון היום) בעלייה של 0.2% בדצמבר, בהתאם לתחזיות. מדד הליבה בחישוב שנתי אף הוא בהתאם לתחזיות וכפי שהיה בעדכון הראשון על 3.4%.
11:00 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד כאמור ב-3.7%, קוספי ירד ב-2.5%, שנגחאי ירד ב-2.1%, ניקיי ירד ב-0.4%.
10:40 - ירידות חזקות בבורסות אירופה, בהמשך לנתוני האינפלציה המאכזבים בבריטניה, נתוני המאקרו החלשים שיצאו מסין והנפילה של 3.7% בבורסה של הונג קונג.
מדד פוטסי יורד ב-1.3%, קאק יורד ב-1.2% ודאקס יורד ב-1%; נסיגה בבנקים: דויטשה בנק יורד ב-1.7%, סוסייטה ג'נרל יורד ב-2%, ברקליס נחלש ב-1.8% ו-HSBC ב-1.6%.
ירידות חדות בסחורות בלונדון: גלנקור מאבדת 3.2%, אנטופגסטה נחתכת ב-3.8% וריו טינטו ב-2%. ענקיות האנרגיה של וטואל מוחקות כ-2% כ"א, בלונדון ובפריז בהתאמה.
גם מניות היוקרה של פריז, המושפעות מאד מהצריכה בסין, סופגות פגיעה הבוקר - לואי ויטון נסוגה ב-1.7%, קרינג יורדת ב-2.4%.
9:10 - נתוני אינפלציה מאכזבים בבריטניה: מדד המחירים לצרכן רשם בדצמבר עלייה חודשית של 0.4%, כפול מהתחזיות שעמדו על 0.2%, בהמשך לירידה של 0.2% בנובמבר.
בחישוב שנתי, שיעור האינפלציה טיפס ל-4%, מול תחזיות לעלייה של 3.8%, לאחר שבנובמבר עמד המדד השנתי על 3.9%.
מדד הליבה של המחירים לצרכן היה גבוה מהותית הציפיות בשוק – טיפס בדצמבר ב-0.6%, התחזיות עמדו על 0.4%, ולאחר שבנובמבר ירד מדד הליבה ב-0.4%.
בחישוב שנתי, מדד הליבה עמד על 5.1%, התחזיות היו לעלייה של 4.9%, בהמשך למדד ליבה שנתי של 5.1% בנובמבר.
7:30 - הירידה החדה בהונג קונג מתגברת עד למינוס 3%, שנגחאי מאבד כמעט 1%.
6:30 - הבורסות בהונג קונג ובסיאול נופלות ביותר מ-2% לאחר נתוני הצמיחה הלא מלהיבים שיצאו בסין - ובהמשך לנסיגה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 ירד ב-0.4%). מדד האנג סנג יורד הבוקר ב-2.8%, קוספי יורד ב-2.3%, שנגחאי יורד ב-0.6%, ניקיי יציב.
כלכלת סין התרחבה ב-5.2% ברבעון הרביעי, מעט מתחת לתחזיות שעמדו על 5.3% ובהמשך לצמיחה של 4.9% ברבעון השלישי. בסיכום 2023 גדל התוצר הסיני ב-5.2% ביחס לשנה קודמת - למעט שנות הקורונה זהו נתון הצמיחה הנמוך ביותר שנרשם בסין מאז 1990.
הלשכה לסטטיסטיקה של סין דיווחה עוד כי שיעור האבטלה עמד בדצמבר על 5.1%, התחזיות עמדו על 5%. שיעור האבטלה בקרב צעירים בין בגילאי 16-24 עמד על 14.9%. הלשכה חזרה לפרסם את נתוני הצעירים (שאינם לומדים בבי"ס) לאחר שהפסקה של כמה חודשים – הדיווח הופסק בקיץ האחרון, בנימוק של בעיות בשיטת החישוב.
נתוני מאקרו נוספים לדצמבר שיצאו בסין: המכירות הקמעונאיות צמחו ב-7.4% (בהשוואה שנתית לדצמבר 2023), מהותית מתחת לתחזיות שעמדו על 8%. הייצור התעשייתי גדל ב-6.8% (שנתי), התחזיות עמדו על 6.6%.
ירידות חדות בספקיות שירותי הבריאות של ענקיות הסחר: עליבאבא הלת' ו-JD הלת' נופלות ב-6.5% בתחתית מדד האנג סנג. החברות האם JD.com ועליבאבא יורדות ב-4% וב-2.8% בהתאמה. יצרנית המכוניות BYD מוחקת 5.2%, חברת שירותי ההסעות והמשלוחים מייטואן יורדת ב-5.4%.
נסיגה גם במניות הבנקים של סין בהונג קונג: הבנק של סין יורד ב-1%, בנק סין לתעשייה ומסחר יורד ב-1.7%, הבנק לבניין והבנק לחקלאות נחלשים ב-1.4% כ"א.
סמסונג מאבדת כמעט 2% בסיאול, LG יורדת ב-3.8%, יונדאי נסוגה ב-2.5%; חברת החשמל של טוקיו נופלת ב-5% בתחתית מדד ניקיי.
החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב קפצה אתמול ב-11 נקודות בסיס ל-4.05%, לאחר שמושל הפד כריסטופר וואלר (Christopher Waller)אמר בנאום כי הורדות הריבית הצפויות של הפד יבוצעו בזהירות:
"כשיגיע הזמן הנכון להוריד ריבית, אני מאמין שניתן וצריך להוריד אותה באופן מחושב וזהיר. בסיבובים קודמים רבים, הפד קיצץ בריבית במהירות, לעתים בשיעורים חדים. בסיבוב הזה, אני לא רואה שום סיבה לפעול במהירות ולהוריד את הריבית בקצב המהיר שננקט בעבר", אמר וואלר.
