חשש מהמשך העלאות הריבית הפיל את וול סטריט: דאו ג'ונס איבד 1.1%
חשש מהמשך העלאות הריבית הפיל את וול סטריט: דאו ג'ונס איבד 1.1%
דוח התעסוקה של ADP עלה על הציפיות ומתדלק את ההערכות להעלאת ריבית הפד בקרוב; נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.8%; מטא השיקה את רשת ת'רדס שתתחרה ישירות בטוויטר, המניה איבדה 0.8%; הזהב בשפל של יותר משלושה חודשים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט, על רקע חשש המשקיעים מהמשך העלאות הריבית. דאו ג'ונס איבד 1.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.8%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי עלה היום בכ-0.1% לרמה של 71.8 דולר לחבית. הברנט איבד 0.2% ל-76.52 דולר לחבית.
הזהב איבד היום 0.6% ל-1,915.4 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה מאז 14 במרץ.
20:05 - יצרנית הרכב פורד מוחקת 2.4% מערכה למרות שדיווחה על צמיחה של 9.9% במכירות הרבעון השני. המכירות של סדרת המשאיות זינקו ב-34% בהשוואה לרבעון המקביל, אך מכירות הרכבים החשמליים נחלשו ב-2.8%.
19:10 - מניית אמדוקס נחלשת ב-0.7% ברקע דיווחים על כך שחברת התוכנה הולכת לצאת במהלך קיצוצים ולפטר כאלפיים עובדים, שמהווים 6.5% מכוח האדם שלה.
17:25 - הירידות בוול סטריט מתגברות וכעת שלושת המדדים המובילים מאבדים יותר מ-1% מערכם. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוחקים 1.3%, נאסד"ק נחלש ב-1.4%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית לאחר פרסום נתונים חיוביים בדוח התעסוקה של ADP. הסימנים להתחזקות שוק העבודה מגבירים את חששות המשקיעים מכך שהפד ינקוט בצעדי החמרה מוניטרית נוספים. הנתונים החדשים מצטרפים לפרוטוקול הפד שפורסם אמש והעלה את התחזיות להעלאת ריבית עוד החודש ל-90%.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-1% ונאסד"ק יורד ב-1.1%.
שוק העבודה האמריקאי צמח ב-497 אלף משרות בחודש יוני, כך לפי דוח התעסוקה של ADP שמתפרסם לפני דוח התעסוקה הרשמי ונחשב לפחות מדויק. בשוק ציפו שהדוח יראה צמיחה של 245 אלף משרות - רק מעט יותר מעל תוספת של 267 אלף משרות בחודש מאי.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת בשמונה נקודות בסיס ועוברת את רף ה-4% - התשואה עומדת כעת על 4.021%.
מטא מתחזקת ב-0.1% אחרי השקת הרשת החברתית ת'רדס שתתחרה בטוויטר. העלייה במניית החברה האם של פייסבוק ואינסטגרם אמנם זעירה, אך היא עומדת בניגוד לירידות שרושמות יתר מניות ה-FAANG - אפל, גוגל, אמזון ונטפליקס, כאשר שלוש האחרונות מאבדות יותר מ-1.5% מערכן.
14:30 - בוודבוש מפרסמת סקירה על מיקרוסופט לפיה היא צפויה להגיע בשנה הבאה לשווי שוק של 3 טריליון דולר - החברה השנייה שתגיע לסף המכובד הזה לאחר אפל. שווי השוק של מיקרוסופט בנעילה אתמול עמד על 2.51 טריליון דולר.
אנליסט בכיר בוול סטריט, Daniel Ives מבית ההשקעות Wedbush צופה כי מניית מיקרוסופט תמשיך לטפס, גם אחרי שזינקה כבר ב-40% מתחילת השנה, ועד תחילת השנה הבאה תגיע חברת התוכנה לשווי שוק של 3 טריליון דולר. היא תהיה החברה השנייה אי פעם שתגיע לשווי הזה, אם יתממשו התחזיות של וודבוש.
14:20 - החוזים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתקרבת שוב ל-4% - עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.97%. בשוק ממתינים לדוח התעסוקה החודשי שיפורסם מחר.
14:15 - כמות המשכנתאות שנלקחו בשבוע שעבר ירדו ב-4.4% בהשוואה לשבוע שקדם לו, לרמה הנמוכה ביותר בחודש האחרון. כך לפי נתוני Mortgage Bankers Association. הריבית הממוצעת במשכנתא ל-30 שנה עמדה על 6.85%, לעומת 6.75% בשבוע הקודם. מאז יום חמישי בשבוע שעבר ועד ליום שלישי חצתה הריבית את רמת ה-7%.
14:10 - קרנות ARK של קאת' ווד רכשו מניות מטא ומכרו מניות טסלה. קרן הסל ARK Next Generation Internet מכרה אתמול 28,267 מניות טסלה ב-7.98 מיליארד דולר (לפי מחיר הנעילה אתמול, 282.48 דולר), בהמשך למכירה של 3,941 מניות טסלה בשני (גם קרן ARK Innovation מכרה בשני 25,806 מניות טסלה). במקביל, ARK Next Generation Internet רכשה אתמול 5,486 מניות מטא סכום של 1.61 מיליון דולר.
13:20 - ב-KeyBanc מקפיצים את מחיר היעד על מטא, מ-280 ל-335 דולר ומותירים את ההמלצה על "תשואת יתר" - האנליסטים של קיבנק מדגישים כי העלאת מחיר היעד לא קשורה להשקת תרד'ס אלא לצמיחה בפעילות הליבה ובהכנסות מפרסום. מניית מטא ננעלה אתמול במחיר של 294.37 דולר (המשקף לחברה שווי שוק של 754.4 מיליארד דולר) כך שמחיר היעד המעודכן של קיבנק משקף פרמיה של 13.5% על מחיר השוק.
12:45 - מטא השיקה הלילה את ת'רדס (Threads) - המכוונת לתחרות ישירה בטוויטר של אלון מאסק. האפליקציה זמינה להורדה ביותר ממאה מדינות ברחבי העולם, אף שבשלב זה ללא מדינות האיחוד האירופי. המנכ"ל מארק צוקרברג דיווח בחשבון החדש שלו כי בתוך מספר שעות מההשקה הצטרפו כבר עשרה מיליון משתמשים.
מניית מטא עולה ב-1.7% בטרום.
12:40 - שרת האוצר ג'נט ילן נחתה בבייג'ינג לביקור של ארבעה ימים, שמטרתו העיקרית להוריד את המתיחות בין המעצמות - סין וארה"ב הטילו בשבועות האחרונים מגבלות הדדיות על יצוא טכנולוגי, בעיקר בתחום השבבים.
12:30 - חברת התעופה האמריקאית ג'טבלו איירווויז הודיעה אמש כי היא מבטלת את שיתוף הפעולה שלה עם אמריקן איירליינס בקווים בצפון מזרח ארה"ב (Northeast Alliance). זאת לאחר שבית משפט אמריקאי קבע כי לא תוכל לממש את התוכנית לרכוש את ספיריט איירליינס וגם להמשיך את הקשר עם אמריקן. אמריקן איירליינס הודיעה כי בכוונתה לערער על הפסיקה אך ג'ט בלו החליטה שלא להגיש ערעור ולא להמשיך בשיתוף הפעולה, על מנת להציל את עסקת ספיריט.
ג'ט בלו יורדת ב-1.4% בטרום, אמריקן איירליינס יורדת ב-1.6%, ספיריט עולה ב-2.9%.
12:15 - בבנקים בפריז: BNP פאריבה יורדת ב-3%, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול יורדים ב-2.2%; אדידס שיורדת ב3.5% בפרנקפורט נסחרת בתחתית מדד דאקס ובתחתית מדד יורוסטוקס 50.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג נפל ב-3%, ניקיי ירד ב-1.7%, שנגחאי ירד ב-0.5% וקוספי נחלש ב-0.9%.
10:30 - מגמה שלילית בבורסות אירופה: מדד קאק יורד ב-1.4%, דאקס ופוטסי יורדים ב-0.8%; ירידות חדות בתעופה: איזיג'ט נופלת ב-3% ו-IAG (הבעלים של בריטיש איירווייז) נחלשת ב-2.9%, אייר פראנס מאבדת 2%, לופטהנזה ב-2.2%.
נסיגה בבנקים: דויטשה בנק במינוס של כמעט 2% בפרנקפורט, BNP נחתך ב-3.3% בפריז, UPS יורד ב-2% בציריך, ברקליס יורד ב-1.4% בלונדון, בנקו סנטנדר יורד בשיעור דומה במדריד.
10:15 - נגיד הבנק האנגלי אנדרו ביילי, בראיון ל-BBC, עונה לשאלה "מתי הריבית תרד": "אני לא יכול לתת תאריך שבו הריבית תחל לרדת, מכיוון שזה באמת תלוי במה יקרה בתקופה שתבוא. אבל להוריד את האינפלציה זה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לעשות.
10:10 - המנכ"לים בבנקים הגדולים באנגליה, ברקליס נאטווסט ו-HSBC ייפגשו היום עם רגולטור הפיננסים, שם ינסו להסביר את הפער בין הריבית הנמוכה על החסכונות לריבית הגבוהה על המשכנתאות.
הרגולטור (Financial Conduct Authority – FCA) צפוי לפרסם בהמשך החודש דוח על מדיניות הבנקים בענייני הריביות. בחודש יולי ייכנסו לתוקף תקנות שיזם ה-FCA, שדורשות מחברות פיננסיות להסביר את החלטות התמחור שלהן, את התנהלותן בתום לב, וזאת תוך מדן עדיפות לצורכי הלקוחות.
8:10 - רונן מנחם, אסטרטג השווקים של מזרחי טפחות: שוקי המניות רגישים מאוד לריבית בארצות הברית והירידות אתמול בוול סטריט והבוקר באסיה לאחר פרסום פרוטוקול ישיבת הפד הן עוד עדות לכך.
מהפרוטוקול עולה שכמה חברים בהנהגת הפד המליצו שהריבית לא תעלה - ברור עתה שבתוך הפד עצמו הדעות חלוקות. בעקבות הפרסום עלה הסיכוי שמעניק השוק להעלאת ריבית בישיבה הבאה ל-90%.
ולנוכח החשיבות הדרמטית של שוק העבודה האמריקאית, המשקיעים ממתינים לדוח התעסוקה של חודש יוני שיפורסם מחר - וגם כאן השווקים יהיו רגישים מאד לתוצאות".
7:10 - מגמה שלילית הבוקר בשוקי אסיה, הבורסה של הונג קונג בולטת באדום עם נפילה של 3%; מדד ניקיי יורד ב-1.7%, שנגחאי וקוספי יורדים ב-0.5%.
זאת לאחר ערב של ירידות מתונות בוול סטריט (דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.2%). החוזים על המדדים בוול סטריט נחלשים בשעה מוקדמת זו ב-0.3%.
ירידות במניות הבנקים של סין בהונג קונג - בנק אוף צ'יינה ואגריקולטורל בנק יורדים ב-1.3%, הבנק לתעשייה ולמסחר נחלש ב-2.5% והבנק הסיני לבניין ב-2.5%.
בתחתית מדד האנג סנג נסחרות שתי המתחרות הגדולות בתחום הבריאות בדיגיטל - עליבאבא הלת' וג'י די הלת', שמאבדות 5.5% כ"א. בבנקים בטוקיו - מיצובישי פיינשל וסומיטומו פייננשל יורדים ב-1.5%. מניית השבבים טוקיו אלקטרון נחלשת 3.5% בתתית מדד ניקיי.
