נאסד"ק נפל ב-3.8% אחרי דו"ח התעסוקה; מניות השבבים רשמו ירידות חדות
נאסד"ק נפל ב-3.8% אחרי דו"ח התעסוקה; מניות השבבים רשמו ירידות חדות
דאו ג'ונס איבד 2.1%, S&P 500 נחלש ב-2.8%; השוק צופה כי הפד ימשיך במדיניות ריבית אגרסיבית אחרי ירידה בשיעור האבטלה בארה"ב - תשואות האג"ח זינקו; יצרנית השבבים AMD חתכה תחזיות ונפלה ב-14%, אנבידיה - ב-8%; טסלה ירדה ב-6%, אמזון ומיקרוסופט במינוס 5%; הנפט זינק השבוע ב-16.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה באדום לאחר שהשוק צופה כי הפד ימשיך במדיניות ריבית אגרסיבית אחרי ירידה בשיעור האבטלה בארה"ב: נאסד"ק נפל ב-3.8%, דאו ג'ונס איבד 2.1%, ו-S&P 500 נחלש ב-2.8%. הירידות היום קיזזו את העליות השבועיות במדדים המובילים ל-0.8%, 2% ו-1.5% בהתאמה.
מניות השבבים רשמו ירידות חדות לאחר ש-AMD פרסמה אזהרת רווח ואיבדה 13.8%, וכן פורסמו מגבלות חדשות בארה"ב על יצוא טכנולוגי לסין (ראו דיווח מוקדם). אנבידיה נחלשה ב-8%. גם מניות טכנולוגיות אחרות סבלו: טסלה איבדה 6.3%, מיקרוסופט - 5.1% ואמזון - 4.8%.
במקביל תשואות האג"ח זינקו, והתשואה לאיגרת ממשלתית אמריקאית ל-10 שנים רשמה את רצף העליות השבועי הארוך מאז 1977, כשמדובר בשבוע העשירי של עליות בה. היום הוסיפה התשואה 6 נקודות ל-3.883%, ובסיכום שבועי - 8.1 נקודות.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה היום בפעם החמישית ברציפות - ב-4.7% - לרמה של 92.6 דולר לחבית, והשלים בכך זינוק של 16.5% השבוע. זאת בעיקר בעקבות קיצוץ התפוקה עליו הכריזו חברות אופ"ק+ למרות התנגדותה העזה של ארה"ב לכך. הברנט עלה ב-3.7% לרמה של 97.9 דולר לחבית, שיא מאז ה-30 באוגוסט, והשבוע הוסיף 155. הגז הטבעי נחלש ב-3.2% ל-6.7 דולר ליחידה, כשבסיכום שבועי נחלש ב-0.3%.
20:35 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.7% (11.50 דולר) למחיר של 1,709.30 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה יומית בתשואות אג"ח ארה"ב ובערכו של הדולר לעומת סל 6 המטבעות העיקריים. אך בסיכום שבועי עלה מחיר המתכת היקרה ב-2.2%, בשבוע שני ברצף של עליות.
19:50 - הלחץ על וול סטריט גובר ככל שהמשקיעים מעכלים את נתוני התעסוקה, שמצביעים על סיכוי הולך וגובר כי הפד יקפיץ את הריבית ב-75 נק' בסיס בהחלטה הבאה בתחילת נובמבר.
הפד כבר העלה את הריבית ב-0.75% שלוש פעמים ברצף, והיא עומדת על 3.25%-3.50%. נשיא הפד של ניו יורק ג'ון ויליאמס אמר מוקדם יותר כי הבנק צפוי להעלותה בחודשים הקרובים לסביבות 4.5% בהתאם לתנאים במשק, כשמדד המחירים לצרכן יפורסם בחמישי הבא (ראו עדכון מוקדם).
בתוך כך נמשכות הירידות של יצרנית השבבים לאחר ש-AMD חתכה תחזיות ונופלת ב-11%, מארוול צוללת ב-10% ואנבידיה מוחקת 7%. פרט לתחזיות של AMD, גם הנחיות חדשות ומחמירות מאת הרשויות בארה"ב, המגבילות את יצוא השבבים והטכנולוגיה המלאכותית לסין, משפיעות על הסקטור.
19:00 - מחירי הנפט מזנקים בעקבות החלטת המדינות החברות בקרטל אופ"ק+ לקצץ בתפוקת הנפט. ה-WTI האמריקאי קופץ ב-4.3% לשווי של 92.27 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-3.7% למחיר של 97.90 דולר לחבית.
18:55 - בורסות אירופה ננעלו בירידות בהשפעת וול סטריט ודוח התעסוקה החודשי בארה"ב: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-1.6%, פוטסי הבריטי נחתך ב-0.1% וקאק הצרפתי איבד 1.2%. קרדיט סוויס קפץ ב-5.4% בבורסת ציריך, הבנק רוכש חזרה אג"ח בסכום של 3 מיליארד דולר ומממש נכסי נדל"ן.
18:15 - תגובה ראשונה של בכיר בפד אחרי דוח התעסוקה שמצביע בין היתר על חזרה לשפל בשיעור האבטלה על 3.5%: נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק ג'ון ויליאמס אמר כי צריך להעלות את הריבית במשק לסביבות 4.5% במהלך החודשים הקרובים, אם כי קצב העלאת הריבית תלוי בביצועים הכלכליים (שוק התעסוקה, מדד המחירים).
המטרה היא להשיב את האינפלציה ליעדה על 2%", אמר נשיא הפד של ניו יורק. ויליאמס משמש גם כסגן יו"ר ועדת השוק הפתוח שמחליטה על שיעור הריבית.
17:05 - "בעוד הנתונים על תוספת המשרות היו כמעט לפי הצפי, הירידה בשיעור האבטלה משכו את תשומת לב השוק, בגלל מה שזה אומר לפדרל ריזרב", כך לדברי Peter Boockvar ראש תחום ההשקעות בחברת ייעוץ ההשקעות Bleakley Financial. לדבריו, "כשמצרפים לנתונים של היום את המספר הנמוך של דרישות האבטלה, זה דוחף את הפד להמשיך בעוצמה עם העלאות הריבית האגרסיביות".
16:30 - ירידות בפתיחה בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה החודשי בארה"ב: דאו ג'ונס נסוג ב-1.2%, S&P 500 נחתך ב-1.4% ונאסד"ק מוחק 1.9%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-7 נק' בסיס ל-3.89%. מניית יצרנית השבבים AMD נופלת ב-6% אחרי שדיווחה כי היא חותכת את תחזית המכירות שלה להמשך השנה.
16:00 - החוזים על נאסד"ק נסוגים כמעט ב-2%, כשברקע עלייה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב, ככל שהמשקיעים צופים המשך בהעלאות הריבית החדות. תשואת האג"ח משקפת את צפי השוק לשיעור הריבית במשק.
דוח התעסוקה של ספטמבר, עם ירידה באבטלה ותוספת משרות נמוכה מעט מהתחזיות, צפוי לתת לפד גושפנקא להמשיך עם מדיניות הריבית האגרסיבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-8 נק' בסיס לשיעור של 3.90%, התשואה על האיגרת לשנתיים קופצת ל-4.30%.
15:40 - דוח התעסוקה בארה"ב: תוספת של 263 אלף משרות בספטמבר, מעט מתחת לתחזיות שעמדו על תוספת של 275 אלף. שיעור האבטלה ירד ל-3.5% מ-3.7%. התחזיות היו ל-3.7%. תשואות אג"ח ארה"ב מזנקות, החוזים על מדדי המניות נסוגים בעד 1.3%.
14:50 - מניית יצרנית השבבים AMD נופלת ב-6% בטרום בניו יורק אחרי שפרסמה דוח מקדים לתוצאותיה ברבעון השלישי. החברה דיווחה כי חתכה את תחזיותיה להמשך השנה במכירות. ברקע, ירידה מפתיעה במכירות מחשבים שפוגעת בחברה שנחשבת לאחת מיצרניות השבבים הגדולות בארה"ב. שווי השוק של Advanced Micro Devices עומד על 109 מיליארד דולר.
13:55 - החוזים על מדד המניות בבורסות ניו יורק בתנועות קלות לקראת דוח התעסוקה החודשי בארה"ב (שיפורסם ב-15:30 שעון ישראל): הכלכלנים בשוק צופים תוספת של 275 אלף משרות חדשות במשק האמריקאי בספטמבר, ירידה לעומת אוגוסט אז נרשמה תוספת של 315 אלף משרות. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.7% לפי התחזיות.
הבנק הפדרלי בארה"ב מתכנן להמשיך בהעלאות הריבית החדות (החלטת הריבית הבאה בתחילת נובמבר), ונתונים טובים מהתחזיות יאפשרו לבנק יותר לגיטימציה להמשיך במדיניות האגרסיבית מול האינפלציה, באמצעות העלאות חדות של הריבית - שעומדת על 3.25%-3.50%.
אך נתוני תעסוקה גרועים מהתחזיות עשויים להוביל בכירים בפד לקחת צעד אחורה מהמדיניות הניצית. שוק תעסוקה פורח הוא בין הגורמים המרכזיים לעליות המחירים נגדם נלחם הבנק הפדרלי באמצעות העלאות הריבית.
האינפלציה בארה"ב זינקה ב-12 החודשים האחרונים ב-8.3%, כשהיעד של הפד הוא להורידה עד ל-2%. לשם כך, בין היתר, יש צורך בפגיעה בתעסוקה במשק האמריקאי, כשמיתון היא לא מילה גסה אצל חלק מבכירי הפד.
נתונים טובים מהתחזיות היום עשויים לגרור לירידות במדדי המניות בוול סטריט, מאחר והמשקיעים יצפו להמשך מדיניות הריבית האגרסיבית מצד הפד. קצת יותר משעה לפני פרסום הדוח - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-3.84%, התשואה על האיגרת לשנתיים על 4.28%. הדולר רושם ירידות קלות לעומת המטבעות המובילים. הזהב בנסיגה קלה של 0.2% למחיר של 1,717.20 דולר לאונקיה.
12:15 - המסחר באירופה עבר לעליות קלות. פוטסי, קאק ודאקס מטפסים בכ-0.1%.
10:20 - המסחר באירופה נפתח בירידות קלות. פוטסי בלונדון וקאק בפריז מאבדים 0.2%, דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.3%.
10:05 - הייצור התעשייתי בגרמניה ירד ב-0.8% באוגוסט לעומת החודש הקודם - כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום. האנליסטים ציפו לירידה של 0.5%. הנתון ליולי עודכן כלפי מעלה ממינוס 0.3% ל-0%.
09:45 - הבנק השוויצרי קרדיט סוויס, שעובר טלטלה קשה, הציע לרכוש חזרה אג"ח בשווי של עד 3 מיליארד פרנק שוויצרי (3.03 מיליארד דולר), זאת במאמצים לנווט בין מחיר המניה הצונח ועלייה בהימורים נגד החוב. לפי דיווח באתר CNBC, בקרדיט סוויס שוקלים גם למכור את מלון סבוי שברובע הפיננסי של ציריך, כך שגוברת ההערכה שבבנק מחפשים דרכים להגביר את הנזילות.
08:00 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה שלילית, בהמשך לירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט, ולקראת דו"ח התעסוקה לספטמבר שיפורסם היום בארה"ב (15:30 שעון ישראל) ואשר עשוי לתת אינדיקציה על המשך מתווה הורדות הריבית של הפדרל ריזרב. האנליסטים מצפים לתוספת של 275 אלף משרות, ולשיעור אבטלה של 3.7% (ללא שינוי מאוגוסט).
הונג קונג, מדד האנג סנג יורד ב-1.1% (מניות הטכנולוגיה מאבדות 2.8%), ניקיי בטוקיו משיל 0.6% מערכו, הבורסה באוסטרליה מאבדת 0.6%, וקוספי בקוריאה יציב. הבורסות בסין סגורות לרגל חג. מדד MSCI אסיה-פסיפיק שאינו כולל את המניות ביפן יורד בכ-1%.
כאמור, אמש ננעלה וול סטריט בירידות שערים זה היום השני ברציפות: דאו ג'ונס נחלש ב-1.2%, S&P 500 נסוג ב-1% ונאסד"ק ירד ב-0.7%. ברקע לירידות אתמול ניתן לציין את דבריו של נשיא הפד במיניאפוליס, ניל קשקארי, שהמעיט באפשרות שהבנק המרכזי יפסיק את מתווה העלאות הריבית האגרסיביות. לדבריו, לפד יש "עוד עבודה לעשות בעניין".
