דאו ג'ונס ננעל בשיא חדש; ירידה של יותר מ-6% באנבידיה
דאו ג'ונס ננעל בשיא חדש; ירידה של יותר מ-6% באנבידיה
ענקית השבבים נחלשה אחרי הדוחות, אך המנכ"ל הרגיע את המשקיעים - לפחות חלקית: "יש לנו מלאי גדול של שבב ה-AI החדש"; בין המניות שבלטו בעליות - אינטל ב-2.7%, אפל ב-1.5%; הזהב בשיא חדש - 2,560 דולר לאונקיה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.6% לשיא חדש - ה-25 מראשית השנה, נאסד"ק איבד 0.2% ו-S&P 500 ננעל סמוך לנקודת הפתיחה. המשקיעים ממתינים לפרסום נתון האינפלציה שיתפרסם מחר.
מניית אנבידיה בלטה בירידה של 6.4% לאחר הדוחות שפורסמו אמש. בין המניות שבלטו בעליות: אינטל - ב-2.7%, אפל - ב-1.5%.
22:20 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.9% לרמה של 75.9 דולר לחבית, זאת בעקבות המשך שיבושי האספקה מלוב. הגז הטבעי התחזק ב-1.9% לרמה של 2 דולר ליחידה.
21:20 - הדולר עולה ב-0.9% לרמה של 2,560.3 דולר לאונקיה - לשיא חדש, ה-32 של המתכת היקרה השנה. זאת אחרי שני ימים רצופים של ירידות.
20:55 - דולר ג'נרל צוללת ב-30% אחרי שקמעונאית המוצרים המוזלים החמיצה את צפי האנליסטים לרבעון השני והנמיכה את התחזיות שלה לשנה כולה. החברה נימקה את התוצאות החלשות בכך שלקוחות הליבה שלה מרגישים לחץ כלכלי ולכן קונים פחות.
19:00 - המסחר באירופה ננעל במגמה חיובית - מדד קאק בפריז טיפס ב-0.8%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.6% ופוטסי בלונדון הוסיף לערכו 0.4%.
ובניו יורק - מדד נאסד"ק מחזק את העליות ומטפס כעת ב-1.1%, S&P 500 עולה ב-0.8% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.9%.
למרות העליות בנאסד"ק, אנבידיה מעמיקה את הירידה ומוחקת 3.4% מערכה. בולטות לחיוב במדד ענקיות הטכנולוגיה בין היתר Arm שקופצת ב-6.7%, אינטל שעולה ב-4.8% ואפל שמתחזקת ב-2.4%.
מניית ברקשייר האת'וויי מתחזקת ב-0.8% וממשיכה להיסחר מעל לשווי שוק של טריליון דולר, שאליו הגיעה אתמול לראשונה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, עם ירידה מתונה יותר במניית אנבידיה ביחס לנפילה שהציגה אמש אחרי המסחר.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.3%.
אנבידיה נחלשת ב-1.7% אחרי שפרסמה אמש דוחות - ירידה מתונה ביחס לנפילה של כמעט 7% שהציגה במסחר המאוחר אתמול.
יצרנית מדפסות התלת מימד סטרטסיס צוללת ב-18.8% בבורסת נאסד"ק אחרי שפרסמה דוחות והודיעה על תוכניותיה לקצץ את כח האדם שלה ב-15%.
עוד אחרי הדוחות - סיילספורס מטפסת ב-1.5%, HP עולה ב-0.1%, קראודסטרייק קופצת ב-6% ואמריקן איגל צונחת ב-9.3%.
15:50 - הצמיחה בארה"ב ברבעון השני הייתה חדה יותר מהקריאה הראשונה. נתונים מעודכנים שפרסמה היום ממשלת ארה"ב מראים צמיחה של 3% בתוצר המקומי הגולמי ברבעון השני, ולא צמיחה של 2.8% כפי שפורסמה בהערכה הראשונה.
כלכלנים בשוק ציפו שהנתונים המאוחרים יראו גם הם צמיחה של 2.8%, אחרי צמיחה של 1.4% ברבעון הראשון.
14:00 - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5% (בין השאר בזכות העלייה של סיילספורס כאמור), החוזים על נאסד"ק -S&P 500 עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציב, על 3.83%; הזהב עולה ב-0.7% ל-2,555 דולר לאונקיה.
13:00 - עוד בטרום: סיילספורס מנתרת ב-5%, קראודסטרייק יורדת ב-2.4%, HP יורדת ב-2.9% (על שתיהן ראו הרחבה בעדכון הבוקר).
מניית Guess נופלת ב-10% לאחר שעברה להפסד נקי, הציגה רווח מתואם שלא עמד בציפיות השוק ודיווחה על תוצאות חלשות במיוחד בשווקים של אסיה.
חברת האופנה רשמה ברבעון הפיסקאלי השני הפסד נקי של 10.6 מיליון דולר, לעומת רווח של 39 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה רווח של 42 סנט למניה, בשוק ציפו ל-44 סנט למניה.
הכנסות Guess צמחו ב-10% ל-732.56 מיליון דולר, לעומת 664.51 מיליון דולר במקביל ובדומה לציפיות האנליסטים. המכירות באירופה גדלו ב-5%, המכירות בחנויות הזהות באירופה גדלו ב-1%.
המכירות בארה"ב עלו ב-8%, על אף ירידה של 10% במכירות החנויות הזהות; המכירות באסיה ירדו ב-8%, המכירות בחנויות הזהות באסיה נפלו ב-14%.
11:20 - נפתח שלב הטרום בניו יורק, והנסיגה במניית אנבידיה מצטמקת - יורדת ב-4.4%, מול ירידה של 6.9% במסחר המאוחר.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי נסגר ללא תנועה, האנג סנג עלה ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.5%, קוספי ירד ב-1% - סמסונג ירדה ב-3.1% בסיאול.
10:40 - עוד מאנבידיה: בתגובה לאכזבה של המשקיעים מהפרטים החלקיים שקיבלו בשיחת הוועידה, הדגיש המנכ"ל ג'נסן הואנג בראיון לבלומרג כי תהיה כמות מספקת להפצה של שבבי ה'בלאקוול' החדשים: "יש לנו מלאי גדול של הבלאקוול, הפונקציונליות של השבב היא נהדרת, גם השנה הבאה תהיה מצוינת".
10:30 - פתיחה רגועה ליום המסחר באירופה: דאקס ללא תנועה, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%; בחוזים בוול סטריט - דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.2%, S&P 500 ללא תנועה.
6:40 - מגמה שלילית בבורסות אסיה, בהמשך לאכזבה מדוחות אנבידיה ולאחר ערב של ירידות בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד אמש ב-0.4%, נאסד"ק ירד ב-1.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.6%).
מדד ניקיי יורד הבוקר ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-1%, קוספי יורד ב-0.8% ושנגחאי נחלש ב-0.6%; לאחר נפילה של כמעט 7% באנבידיה במסחר המאוחר: ענקית השבבים סמסונג יורדת ב-3% בסיאול, יצרנית השבבים אס. קיי. הייניקס נופלת ב-6%.
בטוקיו: חברת הביטוח סומפו עולה ב-2.5% בראש מדד ניקיי (Sompo Holdings), יצרנית הרכיבים למנועים חשמליים נידק יורדת ב-4% בתחתית המדד (Nidec). עוד בולטות סופטבנקש מאבדת 2.3% וראקוטן שיורדת ב-2.5%.
בהונג קונג - יצרניות המכוניות החשמליות לי אוטו ו-BYD נופלות ב-11.3% וב-10.5% בהתאמה בתחתית האנג סנג. ירידות חדות גם בבנקים של סין: בנק אוף צ'יינה יורד ב-3.5%, בנק סין לחקלאות יורד ב-4.6%, בנק סין לתעשייה ומסחר נסוג ב-4.1%.
אנבידיה משלמת את המחיר על הראלי הפנומנלי במניה והחיבוק של המשקיעים: החברה הכתה את ציפיות השוק ברבעון הפיסקאלי השני ופרסמה תחזית טובה מזו של האנליסטים – זה לא הספיק לה, והמניה נפלה ב-6.9% במסחר המאוחר.
לפי תגובות אנליסטים הלילה, במקרה של אנבידיה, לנוכח הרבעונים האחרונים שלה, הציפייה מאנבידיה שהפער בין הרווח וההכנסות לנתוני הצפי של האנליסטים יהיה גבוה יותר מכפי שהציגה הלילה.
עוד הוסבר שהחברה אכזבה מעט בשיעורי הרווחיות (שגם הם באופן כללי גבוהים באופן חריג): הרווח הגולמי ברבעון ירד ל-75.1%, לעומת 78.4% ברבעון הראשון (אך גבוה מנתון הרבעון המקביל ב-2023, שעמד על 70.1% ומול נתון של 43.5% במקביל לפני שנתיים).
לפי התחזית שפרסמה לשנה כולה יעמוד שיעור הרווחיות הגולמית על סביב 75%, בשעה שהאנליסטים מצפים ל-76.4%.
הכנסות אנבידיה ברבעון השני עמדו על 30.04 מיליארד דולר, קפיצה של 122% ביחס לרבעון המקביל ב-2023 ומעל הציפיות בשוק, שעמדו על 28.7 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת שבבי השרתים (הכוללת את שבבי ה-AI של אנבידיה) צמחו ב-154% ל-26.3 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-25.24 מיליארד דולר.
הרווח הנקי כמעט שולש ל-16.6 מיליארד דולר או 67 סנט למניה, לעומת 6.18 מיליארד דולר או 25 סנט למניה במקביל לפני שנה. הרווח המתואם עמד על 68 סנט למניה – הציפיות על 64 סנט.
תחזית אנבידיה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עומדת על כ-32.4 מיליארד דולר, סכום שישקף צמיחה שנתית של 80%. ציפיות האנליסטים עומדות על 31.7 מיליארד דולר.
סילספורס עלתה ב-4.3% במסחר המאוחר לאחר דוחות חיוביים לסיכום הרבעון הפיסקאלי השני – עם רווח מתואם של 2.56 דולר למניה, מול ציפיות אנליסטים של 2.35 דולר למניה בלבד.
ענקית הענן רשמה ברבעון רווח נקי של 1.43 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה, לעומת 1.27 מיליארד דולר או 1.28 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות צמחו ב-8% ל-9.33 מיליארד דולר, ההכנסות ממנויים ותמיכה טיפסו ב-9% ל-8.76 מיליארד דולר. בשוק ציפו להכנסות כלליות של 9.21 מיליארד דולר וממנויים-תמיכה של 8.68 מיליארד דולר.
מניית HP ירדה ב-4.5% במסחר המאוחר - יצרנית ה-PC והמדפסות חזרה לצמוח ברבעון הפיסקאלי השלישי אך הציגה שורת רווח שפספסה את ציפיות השוק.
הרווח הנקי ירד ל-640 מיליון דולר או 65 סנט למניה, לעומת 766 מיליון דולר או 76 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 83 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-86 סנט למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-13.52 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-13.37 מיליארד דולר.
חטיבת ה-PC צמחה ב-5% להכנסות של 9.4 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 9.2 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת המדפסות ירדו ב-3% ל-4.1 מיליארד דולר, הצפיות עמדו על 4.2 מיליארד דולר.
קראודסטרייק פרסמה גם היא את הדוחות שלה הלילה (המניה ירדה ב-2.7% במסחר המאוחר) והמנכ"ל פתח את שיחת הוועידה בהתייחסות לאירוע שגרם לקריסת החיבור לאינטרנט של מחשבים בכל העולם.
"את החשיבות העצומה של האירוע ב-19 אזכור תמיד, וההתחייבות שלי היא שלוודא שזה לעולם לא יקרה שוב", אמר המנכ"ל ג'ורג' קורץ (George Kurtz - בתמונה).
קורץ שהתנצל שוב על הקריסה, הודה ללקוחות, לעובדים ולמומחי האבטחה שסייעו לה ביום האמור – והדגיש כי רוב הלקוחות שומרים אמון לחברה, ושכמה מהם אף התקשרו להביע בו אישית תמיכה בימים שלאחר האירוע.
קראודסטרייק סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם שיא בשורת הרווח הנקי, 47 מיליון דולר או 19 סנט למניה, לעומת 8.5 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.04 דולר, האנליסטים ציפו ל-97 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-32% ל-963.9 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 969 מיליון דולר.
