נעילה אדומה בוול סטריט בצל התרסקות בנק סיליקון ואלי: נאסד"ק איבד 1.8%, תשואות האג"ח צללו
נעילה אדומה בוול סטריט בצל התרסקות בנק סיליקון ואלי: נאסד"ק איבד 1.8%, תשואות האג"ח צללו
הרגולטור בארה"ב סגר את פעילות הבנק, השתלט על פיקדונות הלקוחות ועורר דאגה בקרב המשקיעים; S&P 500 ירד ב-1.4%, דאו ג'ונס איבד 1.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צללה ב-23 נקודות בסיס; מדד הפחד עלה ב-14%; בלטו במסחר: מניית בנק First Republic שצנחה ב-15.7% ומניית חברת השירותים הפיננסיים צ'רלס שוואב שצללה ב-12.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים בצל התרסקות בנק סיליקון ואלי (SVB): נאסד"ק איבד 1.8%, S&P 500 ירד ב-1.4%, ואילו דאו ג'ונס איבד 1.1%. במקביל תשואות אג"ח ארה"ב צללו: תשואת איגרת החוב ל-10 שנה צנחה ב-23 נקודות בסיס ל-%3.687. תשואת איגרת החוב לשנתיים צללה ב-32 נקודות בסיס ל-4.582%.
בסיכום שבועי, דאו ג'ונס איבד 4.4%, S&P נחתך ב-4.6% ונאסד"ק הפחית מערכו 4.7%. בלטה במסחר היום: מניית בנק First Republic שצנחה ב-15.7% לאחר התרסקות SVB. הבנקים הגדולים בארה"ב איבדו גובה: בנק אוף אמריקה ירד ב-1.2%, גולדמן זאקס נחלש ב-4.5%, סיטיגרופ איבד 1%. מניית חברת השירותים הפיננסיים צ'ארלס שוואב צללה ב-12.4%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.3% (96 סנט) ונקבע על 76.7 דולר לחבית.
19:45 - קריסת מניית בנק הקריפטו סילברגייט קפיטל, שיורדת עתה ב-10% (ונפלה אתמול ב-42%) גררה גם את הבנק Signature Bank שנחשב למוביל בסקטור הקריפטו לפי שווי שוק - 4.4 מיליארד דולר. מתחילת החודש נפלה המניה בכמעט 50%. סילברגייט קרסה ביותר מ-80% מתחילת החודש. בשבוע שעבר נפלה המניה ב-57% ביום מסחר אחד.
19:35 - נעילה אדומה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.3% כמו גם קאק הצרפתי, פוטסי הבריטי נחתך ב-1.7%.
18:45 - ועכשיו זה: התאגיד הפדרלי בארה"ב לביטוח פיקדונות FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) משבית את פעילותו של הבנק SVB (שלא צפוי לשוב למסחר היום) על מנת למנוע נפילה נוספת במניה ולהגן על כספיהם של הלקוחות.
18:00 - המסחר בוול סטריט (סקטור הבנקים והאג"ח הממשלתיות) משפיע גם על שוק המט"ח - הדולר נופל לעומת המטבעות המובילים, והוא בתורו משפיע על מחירי המתכות - הזהב מזנק ב-2% ל-1,869 דולר לאונקיה. מתכת הכסף מוסיפה לשווייה 3%.
17:40 - שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן אמרה כי היא מפקחת מקרוב מאד על מספר בנקים, בתגובה לבהלה בסקטור הבנקים שחלקם רושמים ביומיים האחרונים הפסדים כבדים. המשקיעים פונים לרכישה מאסיבית של אג"ח ממשלתיות שנחשב לנכס בטוח, ועל כן הנפילה בתשואות.
17:10 - צרות בצרורות בבנקים: העצירה במסחר במניית סיליקון ואלי בנק SVB, הדביקה מניה של בנק אחר - First Republic Bank שנפל ב-31% בפתיחה, והמסחר במניה נעצר. שווי הבנק עומד על 12.3 מיליארד דולר. 5 מתוך 6 הבנקים הגדולים בארה"ב יורדים בעד 2%. הבנק הגדול בארה"ב ג'יי.פי מורגן צ'ייס דווקא עולה ב-1.5%.
16:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-19 נקודות בסיס ל-3.73%, תשואת האיגרת לשנתיים צוללת ב-28 נקודות בסיס ל-4.62%. מדדי המניות יורדים בעד 0.6%. אתר CNBC מדווח על מגעים למכירת סיליקון ואלי בנק SVB שמנייתו נפלה אמש ב-60%, והיום ב-68% בטרום.
הדולר יורד בחדות מול המטבעות המובילים - הזהב קופץ ב-1.1% למחיר של 1,854 דולר לאונקיה.
16:10 - דיווח: SVB Financial, החברה האם של סיליקון ואלי בנק SVB הקורס, במגעים למכירתה (של החברה האם). זאת לאחר שכשלו הניסיונות לגייס כספים עבור הבנק, כך מסרו גורמים המעורים בנושא ל-CNBC.
15:40 - סקטור העבודה בארה"ב רושם האטה, אך התחזק מעל לתחזיות. בחודש פברואר נוספו 311 אלף משרות חדשות למשק האמריקאי, כשהתחזיות היו לתוספת קטנה יותר של 225 אלף. מספר המשרות שנוספו למשק בינואר עמד על 504 אלף. שיעור האבטלה טיפס ל-3.6% בחודש שעבר, כשהצפי היה ל-3.4%, כמו בינואר.
הבנק המרכזי בארה"ב ישמח על הנתונים הללו שמצביעים על היחלשות סקטור העבודה (ועל כן הקלה אפשרית באינפלציה), אם כי בעניין תוספת המשרות הצפי כאמור היה להאטה גדולה יותר. יחד עם זאת שיעור האבטלה טיפס מעל התחזיות.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נקודות בסיס ל-3.82%. נאסד"ק עולה ב-0.7%. מניית סיליקון ואלי בנק SVB מחקה נפילה של 60% בטרום (אחרי שנפלה אמש ב-60%).
14:05 - תנועות קלות בוול סטריט בשלב הטרום לקראת דוח התעסוקה החודשי - הכלכלנים בשוק צופים האטה משמעותית במספר המשרות החדשות שנוספו למשק האמריקאי בפברואר: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, על S&P 500 נסוגים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-7 נקודות בסיס ל-3.857%. אתמול הודיע נשיא ארה"ב ביידן כי בכוונתו להעלות את מס החברות ולהטיל מס מיוחד על עשירי ארה"ב.
מניית סיליקון ואלי בנק SVB צוללת בטרום ב-43% אחרי שנפלה אמש ב-60.4%. הבנק, שמממן יותר מ-100 סטארט-אפים ישראליים, נאלץ למכור את תיק ניירות הערך שלו בהפסד ולצאת לגיוס הון של יותר מ-2 מיליארד דולר. קריסת המניה הכבידה גם על הבנקים הגדולים שרשמו אמש ירידות חדות. וולס פארגו ובנק אוף אמריקה נחתכו ביותר מ-6%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס נפל ב-5.4% ומורגן סטנלי איבד 3.9%.
11:40 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר בירידות חדות. המדדים פוטסי, דאקס וקאק נחלשים ב-1.5% עד 1.8%. מניות הבנקים מאבדות 4% על רקע הצניחה במניית סיליקון ואלי בנק אמש בניו יורק. מדד יורו סטוקס 600 משיל מערכו 1.4%, כאשר מרבית הסקטורים ומרבית הבורסות נסחרות בטריטוריה השלילית. מניות הבנקים מובילות את הירידות כשהן מאבדות 4.2%, אחריהן מניות חברות הרכב שנחלשות ב-2.7%. מניות חברות המזון והמשקאות נסחרות בעליות בניגוד למגמה. המסחר באסיה ננעל בירידות - ניקיי איבד 1.7% והאנג סנג צלל ב-3%.
הצניחה במניות הבנקאות באירופה מגיעה לאחר שגיוס הון בסיליקון ואלי בנק הוביל לקריסת המניה ב-60% ותרם למחיקת ערך של למעלה מ-80 מיליארד דולר ממניות הבנקים. המשקיעים גם ממשיכים לעכל את דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול, בעוד שהמשקיעים בבריטניה נהנו מתאוששות כלכלית חזקה מהצפוי, המראה שהכלכלה הבריטית צמחה ב-0.3% והצליחה להימנע ממיתון.
9:15 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל היום (ו') בירידות שערים חדות אחרי הנפילות אמש בוול סטריט. מדד ניקיי היפני נחלש ב-1.7%, לאחר שהבנק המרכזי ביפן הותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של מינוס 0.1%. מדד האנג סנג בהונג קונג נופל ב-3% ומדד שנגחאי המשולב מאבד 1.4%. היום בשעה 15:30 שעון ישראל יתפרסם דו"ח התעסוקה של ארה"ב לחודש פברואר.
אתמול וול סטריט ננעלה בירידות בולטות: נאסד"ק איבד 2.1%, דאו ג'ונס - 1.7%, S&P 500 נחלש ב-1.8%. זאת לאחר שנשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, הודיע כי בכונתו להעלות את מס החברות ולהטיל מס מיוחד על עשירי המדינה, ועל רקע המשך החששות מהעלאות ריבית נוספות.
ירידות בולטות נרשמו במניות הבנקים: וולס פארגו ובנק אוף אמריקה נחתכו ביותר מ-6%, ג'יי.פי מורגן נפל ב-5.4% ומורגן סטנלי איבד 3.9%. בתוך סיליקון ואלי בנק, אחד המממנים העיקריים של הסטארט-אפים, קרס ב-60% והדבר הכביד על המסחר. בנק הקריפטו סילברגייט צנח ב-42% לאחר שהודיע על הקפאת פעילותו. כל אלו משכו את סקטור הבנקים ב-S&P 500 ב-4.1% ליום הגרוע ביותר שלו מאז יוני 2020.
