לפני הריבית: וול סטריט ירדה ביותר מ-1%, הנפט נחתך ב-5.3%
לפני הריבית: וול סטריט ירדה ביותר מ-1%, הנפט נחתך ב-5.3%
לקראת הודעת הריבית מחר: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו בעד 1.2%; הנפט מסוג WTI ירד ל-71.7 דולר לחבית, לאחר דיווח על קיצוץ בתפוקת מדינות אופ"ק באפריל; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ב-14 נ"ב ל-3.43%; מניות הבנקים ננעלו באדום: וולס פארגו ובנק אוף אמריקה ירדו ב-3.9% וב-3.1% בהתאמה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות של יותר מ-1% לפני החלטת הריבית של הפד מחר. דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו מערכם 1.1%, ומדד S&P 500 נחלש ב-1.2%. סקטור הבנקאות איבד גובה: בנק אוף אמריקה נחלשה ב-3.1%, וולס פארגו נחתך ב-3.9%, צ'אלרס שוואב ירד ב-3.3%. עוד בלטו: אובר שזינקה ב-11.6%, אקסון מוביל שירדה ב-4%, ושברון איבדה מערכה 4.3%.
21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-5.3% (4 דולר) ונקבע על 71.7 דולר לחבית.
20:50 - רצו למקלט הבטוח: מחיר הזהב עלה היום ב-1.6% או 31.10 דולר, ונסגר ב-2,023.30 דולר לאונקיה.
20:25 - בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-0.5%, מטא יורדת ב-1%, אלפבית יורדת ב-1.7%, אנבידיה נחלשת ב-2%, מיקרוסופט וטסלה יציבות, אמזון עולה ב-1.1%, .
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ופוטסי ירדו ב-1.2%, קאק ירד ב-1.5%, סטוקס 600 ירד ב-1.3%; לאחר הדוחות: HSBC עלה ב-3.4%, BP ירדה ב-3.3%.
18:50 - נפילות במניות הבנקים האזוריים של ארה"ב: PacWest מאבדת 21%, Western Alliance Bancorp יורד ב-16%, Valley National Bancorp יורדת ב-5.8%
18:15 - הירידה ב-WTI מתחזקת עד למינוס 4.5%, ל-72.2 דולר לחלבית, הברנט נחתך בשעה זו ב-4.2%.
17:15 - ירידות חזקות בבנקים: בנק אוף אמריקה נחלש ב-2.5%, וולס פארגו יורד ב-2.8%, גולדמן זאקס, מורגן סטנלי וסיטיגרופ מאבדים ב-2%, ג'יי. פי מורגן נסוג ב-1%.
באנרגיה: שברון נחתכת ב-3.3% בתחתית מדד דאו ג'ונס, המתחרה אקסון מוביל (שאינה חלק מהמדד) יורדת ב-2.5%.
16:30 - פותחים יום מסחר בוול סטריט, במקביל לפתיחת הדיונים בפד לקראת הודעת הריבית מחר: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.2%.
אובר מתחזקת ב-6% לאחר הדוחות; פלטפורמת סיוע הלימודים המקוון Chegg צוללת ב-48% לאחר שהודיעה כי הצ'טבוט ChatGPT צפוי לפגוע בצמיחת החברה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.55%; הנפט WTI יורד ב-1.4% ל-71.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.3% ל-78.3 דולר לחבית; הזהב יציב, על 1.994 דולר לאונקיה. ברקע לירידות בנפט, בין היתר, נתונים על ירידה בתפוקת הנפט של מדינות אופ"ק בחודש אפריל.
באירופה: קאק יורד ב-0.8%, דאקס יורד ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.3%; לאחר הדוחות בלונדון - HSBC עולה ב-5.5%, BP יורדת ב-6.3%.
16:00 - מורגן סטנלי יוצא למהלך פיטורים, כך לפי דיווח בבבלומברג. בנק ההשקעות האמריקאי צפוי לפטר 3,000 עובדים , כ-5% מכוח האדם שלו.
15:40 - עוד תנועות בולטות בטרום: מניית השבבים NXP מטפסת ב-7% לאחר שהכתה את ציפיות השוק ופרסמה תחזית מוצלחת לרבעון השני; דופונט מאבדת 5.2% לאחר הדוחות; סיטיגרופ הוריד המלצה על קוינבייס, מניית בורסת הקריפטו יורדת ב-1.4%; מורגן סטנלי העלה המלצה על דל (מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'), המניה מטפסת ב-3%.
15:30 - אובר מזנקת ב-9% בטרום לאחר דיווחה על צמיחה של 29% בהכנסות הרבעון הראשון ל-8.82 מיליארד דולר, מול ציפיות אנליסטים של 8.72 מיליארד דולר.
ההפסד צומצם ל-157 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 5.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההפסד למניה עמד על 8 סנט, התחזיות עמדו על מינוס 9 סנט למניה. הEBITDA המתואם הרבעוני עמד על 761 מיליון דולר – בשוק ציפו ל-687 מיליון דולר בלבד.
היקף ההמזמנות לשירותי החברה גדל ב-19% ל31.4 מיליארד דולר. סכום ההזמנות מנסיעות שיתופיות גדל ב-40% ל-14.98 מיליארד דולר, ההזמנות בפעילות המשלוחים עלו ב-8% ל-15.2 מיליארד דולר.
תחזית החברה לרבעון השני עומדת על הזמנות של 34-33 מיליארד דולר, בנסיעות ובמשלוחים, לצד EBITDA מתואם של 850-800 מיליון דולר.
15:10 - חברת רשתות המזון רסטורנט ברנדס (Restaurant Brands) רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 277 מיליון דולר, הרווח המתואם עמד על 75 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-64 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.59 מיליארד דולר, הצפי עמד על 1.57 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות של רשת ברגר קינג קפצו ב-12.3%, בפער מהתחזיות בשוק לצמיחה של 6.8% (המכירות הזהות בחנויות בארה"ב גדלו ב-8.7%); המכירה בחנויות הזהות ברשת בתי הקפה הורטונס עלו ב-13.8%, שוב מעל התחזיות בשוק שעמדו על 10.1%.
15:00 - מניית Chegg צוללת ב-42% בטרום לאחר פרסום אזהרת רווח - החברה ציינה שהצ'טבוט ChatGPT מאיים על הצמיחה של שירותי העזרה המקוונת ללימודים שהיא מספקת. דן רוזנצוויג, מנכ"ל Chegg, אמר כי ההשלכות של הפיתוח החדש החלו להיות מורגשות באביב. "בחלק הראשון של השנה, לא ראינו השפעה בולטת של ChatGPT על הצמיחה בחשבונות חדשים ועמדנו ביעדים של מנויים חדשים", אמר. "אבל מאז מרץ שמנו לב לזינוק חד בהתעניינות של סטודנטים ב-ChatGPT. אנחנו מאמינים כעת שיש לזה השפעה על שיעור הצמיחה של הלקוחות החדשים שלנו".
14:50 - פייזר מטפסת ב-1.4% אחרי שהציגה תוצאות טובות מהצפוי לרבעון הראשון של 2023. יצרנית התרופות רשמה הכנסות רבעוניות של 18.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.23 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 16.6 מיליארד דולר ורווח של 98 סנט למניה.
לאחר נעילת המסחר צפויות לפרסם את הדוחות בין היתר ענקית השבבים AMD ורשת בתי הקפה סטארבקס.
14:20 - המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בתנועות קלות, כשברקע נפתחת היום הישיבה בת היומיים של בכירי הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב, לקראת החלטת הריבית מחר.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.1% והחוזים על מדד נאסד"ק יציבים.
הפד צפוי להודיע מחר על העלאת ריבית של 25 נקודות בסיס, והמשקיעים יקוו לשמוע איתותים בנוגע למדיניות העתידית על הבנק.
"אנחנו סבורים שזו תהיה העלאת הריבית האחרונה למחזור הזה", כתב ג'ו קאליש (Joe Kalish), אסטרטג מאקרו ראשי ב-Ned Davis Research. "עם זאת, הפד ירצה לשמור את האפשרות להעלאה נוספת, אם הנתונים הכלכליים לא יעמדו בציפיות לפני החלטת הריבית הבאה ב-14 ביוני".
מניית פירסט ריפבליק צללה ב-45.9% במסחר המאוחר אתמול
המשקיעים עוקבים גם אחר המתרחש בענף הבנקאות, לאחר שבנק ג'יי.פי מורגן זכה בתחרות על רכישת בנק פירסט ריפבליק הקורס. אתמול צללה מניית פירסט ריפבליק ב-45.9% במסחר המאוחר.
12:30 - BP נחלשת ב-4.7% בבורסת לונדון אחרי שענקית הנפט הבריטית דיווחה על רווח רבעוני שעלה על הציפיות אך הציג ירידה ביחס לרבעון המקביל ב-2022, בשל זינוק במחירי דלק המאובנים כתוצאה מהמלחמה של רוסיה באוקראינה.
החברה (לשעבר בריטיש פטרוליום) סיכמה את הרבעון הראשון של 2023 עם נתון שמשמש כמקביל לרווח נקי ברמה של 5 מיליארד דולר. זאת בהשוואה לרווח של 4.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם - הרביעי של 2022 ורווח של 6.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2022. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח של 4.3 מיליארד דולר.
12:10 - מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה בחודש אפריל ב-7% בחישוב שנתי, בהתאם לצפי האנליסטים ולאחר עלייה שנתית של 6.9% במרץ. מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים תנודתיים, ירד לקצב שנתי של 5.6% לעומת עלייה שנתית של 5.7% שנרשמה בחודש מרץ ושהייתה צפויה להיות גם הפעם.
12:00 - HSBC קופץ ב-5.2% בבורסת לונדון אחרי שעקף את תחזיות השוק ברבעון הראשון של 2023.
תאגיד הבנקאות הבריטי סיכם את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם רווח לפני מס של 12.9 מיליארד דולר - זינוק של 8.7 מיליארד דולר ביחס לרבעון המקביל.
11:35 - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה ירד ל-44.5 נקודות בחודש אפריל, אחרי קריאה של 44.7 נקודות בחודש הקודם אך מעל ציפיות האנליסטים שחזו קריאה של 44 נקודות.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בבריטניה ירד ל-47.8 נקודות באפריל, אחרי 47.9 במרץ ומעל הציפיות ל-46.6. גם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש היורו רשם ירידה מתונה מזו שחזו האנליסטים, ועמד על 45.8 נקודות בחודש הקודם, אחרי 47.3 נקודות בחודש שלפניו ולעומת התחזיות ל-45.5.
10:50 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים תנועות מתונות.
מדד פוטסי בלונדון מטפס ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.1% וקאק הפריזאי נסוג ב-0.2%.
7:40 - הבורסות באסיה מציגות הבוקר עליות קלות, לאחר הנעילה הרגועה שנרשמה אמש בניו יורק. המשקיעים בשוק ממתינים להחלטות הריבית שיתפרסמו בארה"ב ובאירופה. מחר צפוי הבנק המרכזי של ארה"ב להעלות את הריבית ב-0.25% ל-5.25%, ביום חמישי צפוי גם הבנק האירופי המרכזי להעלות את הריבית ב-0.25% ל-3.75%.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו מוסיף לערכו 0.2%, מדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.3%.
הבנק המרכזי של אוסטרליה העלה הבוקר את הריבית ל-3.85%, בניגוד לציפיות השוק שהריבית תישאר ברמה של 3.6%
המדדים בוול סטריט ננעלו אתמול ביציבות - מדד S&P 500 שמר על רמת הפתיחה, דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.1%. ננוקס הישראלית (Nano-X Imaging), חברת טכנולוגיית הדמיה רפואית, זינקה ב-68% בנאסד"ק אחרי שקיבלה אישור FDA לשיווק המכשיר שלה Nanox.ARC.
