נעילה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס זינק ב-2.1%, S&P 500 התחזק ב-1.5%
נעילה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס זינק ב-2.1%, S&P 500 התחזק ב-1.5%
ארה"ב נחלצה מחדלות פירעון לדו"ח תעסוקה חיובי; נאסד"ק עלה ב-1.1% ובשיא של יותר משנה; S&P 500 על סף יציאה משוק דובי; סנטינל וואן הישראלית פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת והמניה צנחה ב-35.7%; סטרטסיס הישראלית-אמריקאית זינקה ב-11.3%, קיבלה הצעת רכישה מ-3D Systems; לולולמון קפצה ב-11.1% אחרי הדוחות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה הערב בירוק כהה לאחר דו"ח התעסוקה: דאו ג'ונס זינק ב-2.1%, S&P 500 התחזק ב-1.5% והוא על סף יציאה מהשוק הדובי. נאסד"ק הוסיף לערכו 1.1% ונמצא בשיא של יותר משנה. בלטו במסחר היום: סנטינטל וואן הישראלית שצנחה ב-35.7% לאחר שהחברה פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת. עוד בגזרת הישראליות: סטרטסיס זינקה ב-11.3%, לאחר שקיבלה הצעת רכישה מ-3D Systems. מניית לולולמן קפצה ב-11.1% אחרי הדוחות. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס עלה ב-2%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.8% ונאסד"ק התקדם ב-2%. S&P 500 רשם שבוע שלישי רצוף של עליות, בעוד הנאסד"ק בשבוע שישי ירוק רצוף - הרצף הארוך שלו מאז ינואר 2020.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.3% (1.64 דולר) ונקבע על 71.7 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הזהב השחור ב-1.3%.
20:40 - הזהב נחתך ב-1.3% למחיר של 1,969.60 דולר לאונקיה. ברקע, זינוק בתשואות אג"ח ארה"ב ועלייה בדולר לעומת סל 6 המטבעות המובילים, אחרי דוח התעסוקה החודשי בארה"ב שמגביר את הסיכוי להעלאת ריבית נוספת במשק בעוד פחות משבועיים.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו בירוק, אף הן הושפעו מהיחלצותה של ארה"ב מחדלות פירעון: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.3%, פוטסי הבריטי טיפס ב-1.6% וקאק הצרפתי קפץ ב-1.9%.
18:00 - מניות ענקיות הטלקום נצבעות באדום, אחרי דיווח בבלומברג כי אמזון בשיחות עמן במטרה למצוא ספקית לשירות מובייל חדש שהיא תוכל למכור במחיר זול ללקוחות הפריים שלה. מניית אמזון מטפסת ב-2.3%.
מניית T-Mobile נופלת ב-9%, AT&T מוחקת 5%, כמו גם Verizon. מנגד, מניית חברת התקשורת DISH Network עמה אמזון משוחחת (לפי הדיווח) טסה ב-21%. DISH נסחרת בשווי שוק של 4 מיליארד דולר.
17:25 - תשואות אג"ח ארה"ב מזנקות אחרי פרסום דוח התעסוקה החודשי - התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-3.67%. התשואה על האיגרת לשנתיים ממריאה ב-13 נ"ב ל-4.47%.
מדד נאסד"ק ברמה הגבוהה שלו מאז אפריל 2022, עם עלייה שבועית של 1.5%, שבוע שישי בירוק, ברצף החיובי הארוך מ-2020.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט אחרי היחלצות ארה"ב מחדלות פירעון ולאחר דוח התעסוקה החודשי, כשנרשמה עלייה מפתיעה בשיעור האבטלה ל-3.7% במאי: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.9% ונאסד"ק מוסיף 1.1%.
סנטינל וואן הישראלית נופלת ב-33% לאחר שפרסמה תחזית הכנסות מאכזבת. יצרנית מדפסות התלת מימד סטרטסיס הישראלית-אמריקאית מזנקת ב-10%, קיבלה הצעת רכישה מהמתחרה 3D Systems. לולולמון מזנקת ב-17% אחרי הדוחות.
16:00 - החוזים על מדדי המניות כמעט ללא שינוי לאחר פרסום דוח התעסוקה לחודש מאי בארה"ב שהפתיע עם תוספת משרות גדולה בהרבה מהצפוי. 339 אלף משרות נוספו למשק האמריקאי בחודש שעבר, כשהצפי היה לתוספת של 190 אלף משרות.
14:15 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט מטפסים בעד 0.6% אחרי שהסנאט האמריקאי אישר את העלאת תקרת החוב של ארה"ב, ובכך נמנעה חדלות פירעון, מעט לפני הדד-ליין בשני הקרוב.
ב-15:30 יפורסם דוח התעסוקה של ארה"ב לחודש מאי, כשהצפי הוא להאטה משמעותית בסקטור העבודה - עם תוספת של 190 אלף משרות (התוספת הקטנה ביותר מאז דצמבר 2020) לעומת 253 אלף באפריל. אחד היעדים המרכזיים של הבנק המרכזי בארה"ב הוא לגרום להאטה בשוק העבודה החזק המהווה גורם עיקרי לאינפלציה, שאינה מתקררת בקצב שהפד רוצה.
מניית חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן מתרסקת בטרום בניו יורק ב-36% אחרי תחזית הכנסות מאכזבת לשנת 2023 בכללותה. כמו כן החברה הודיעה על פיטורי 100 עובדים.
יצרנית מדפסות התלת מימד סטראטסיס הישראלית-אמריקאית מזנקת בטרום ב-7.5% אחרי שקיבלה הצעת רכישה מהמתחרה האמריקאית 3D Systems.
חברת לבוש הספורט לולולמון מזנקת בטרום ב-15% אחרי הדוחות (ראו עדכון קודם).
12:20 - חברת לבוש הספורט לולולמון מזנקת ב-15% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שפרסמה אמש את דוחותיה לרבעון הראשון הפיסקאלי, בהם עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות של האנליסטים. כמו כן העלתה החברה את התחזיות להמשך השנה.
העליות באירופה מתחזקות - קאק בפריז עולה ב-1%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.9%, פוטסי בלונדון מוסיף 0.6% לערכו. בהונג קונג, מדד האנג סנג זינק ב-4%.
10:30 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות שערים. מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-0.4% לאחר השפל של חודשיים שרשם ביום רביעי. מניות הכרייה עולות ב-1.7% וחברות הנפט והגז מטפסות ב-1% לקראת פגישת מדינות אופ"ק פלוס ביום ראשון. מדד קאק בפריז עולה ב-0.6%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.7%, פוטסי בלונדון מתחזק ב-0.4%.
אתמול פורסמו נתוני האינפלציה לגוש היורו, שהצביעו על ירידה חדה מהצפוי ל-6.1% - ואולם נשיאת הבנק האירופי המרכזי קריסטין לגארד אמרה כי הנתון עדיין "גבוה מדי", וכי העלאות הריבית צריכות להימשך עד שיהיה ברור כי שיעור האינפלציה יירד ליעד של 2%. בכירים בבנק האירופי רמזו כי יעלו את הריבית שוב החודש, ואולם כלכלנים סבורים כי התחזית ליולי וספטמבר אינה ודאית.
באסיה: מדד ניקיי ביפו עלה ב-1.2%, שנגחאי התחזקה ב-0.8%/ מדד האנג סנג בהונג קונג מנתר ב-3.9%.
09:45 - מפתחת ויצרנית מדפסות התלת-ממד הישראלית סטרטסיס הודיעה אמש כי קיבלה הצעת רכישה בלתי מחייבת מ-3D Systems; לפי ההצעה, התמורה עבור כל מניה של סטרטסיס תהיה 7.5 דולרים במזומן ו-1.2507 מניות של 3D Systems. לפני שבוע הודיעה החברה הישראלית כי היא מתמזגת עם יריבתה האמריקאית דסקטופ מטאל (Desktop Metal) בעסקת החלפת מניות בשווי של 1.8 מיליארד דולר.
10:15 - מניית חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן איבדה אמש 36% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שפספסה את תחזית ההכנסות לרבעון הראשון, ופרסמה תחזית שנתית מאכזבת.
08:20 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל בעליות שערים. מדד האנג סנג בהונג קונג מזנק ב-3.7%, כאשר מניות הטכנולוגיה ממריאות - טנסנט ב-6.6%, JD.Com - ב-5.6%, עליבאבא - ב-6.1%. מדד קוספי בקוריאה מטפס ב-1%, הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.8%, וניקיי בטוקיו מוסיף 0.9% לערכו.
שיעור האינפלציה בקוריאה, בחישוב שנתי, ירד ל-3.3% במאי - בהתאם לציפיות ולעומת 3.7% באפריל - הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2021. בחישוב חודשי, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.25%, לעומת 0.2% באפריל.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בעליות שערים: נאסד"ק התחזק ב-1.3%, דאו ג'ונס ב-0.5% ו-S&P 500 עלה ב-1%. מניית ענקית השבבים אנבידיה עלתה ב-5.1% ושוב התקרבה לשווי של טריליון דולר, בו כבר נגעה שלשום.
לפנות בוקר אישר הסנאט האמריקאי את ההצעה להעלאת תקרת החוב, שתועבר כעת לחתימת הנשיא ג'ו ביידן. בכך נמנעה האפשרות - שממנה הזהירו רבים, בהם שרת האוצר ג'נט ילן, כי ארה"ב תיקלע לחדלות פירעון, דבר שייצור מערבולת פיננסית. אתמול אושרה ההצעה בבית הנבחרים.
היום (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש מאי. ממוצע תחזיות האנליסטים עומד על תוספת של 190 אלף משרות - לעומת 253 אלף באפריל. הממוצע החודשי מתחילת השנה עומד על 284 אלף משרות. שיעור האבטלה, שעמד באפריל על 3.4% (הרמה הנמוכה מאז 1969), צפוי לעלות ל-3.5%. בפדרל ריזרב מחפשים סימנים להתקררות שוק העבודה, שנותר לוהט זמן ארוך מהצפוי, כחלק מהמאבק באינפלציה.
