נעילה אדומה בוול סטריט; תשואות אג"ח ארה"ב טסו לשיא של 16 שנה
נעילה אדומה בוול סטריט; תשואות אג"ח ארה"ב טסו לשיא של 16 שנה
נאסד"ק נחתך ב-1.9%; תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-11.9 נק' בסיס ל-4.8%; אדום בבנקים ובטכנולוגיה - גולדמן זאקס ירד ב-3.9%, אמזון איבדה 3.8%; WeWork צללה ב-14% לאחר שפספסה תשלומים למחזיקי האג"ח - מתקרבת לחדלות פירעון
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בירידות חדות - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.3%, מדד S&P 500 השיל מערכו 1.4% ומדד נאסד"ק איבד 1.9%. מניית גולדמן זאקס נחלשה ב-3.9% ואמזון ב-3.8%. מניית WeWork צללה ב-14%.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-30 שנה עלתה ב-14.2 נקודות בסיס ל-4.936% - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-20 בספטמבר 2007. תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-11.9 נקודות בסיס ל-4.801% - הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2007.
21:44 - החוזים העתידיים על הנפט הגולמי מסוג WTI עלו היום ב-0.5% ונקבעו על מחיר של 89.23 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.
21:00 - חברת WeWork על סף כניסה לפשיטת רגל: מניית החברה צונחת ב-22% לאחר שהודיעה כי לא עמדה במועדי התשלום בסדרות אג"ח שלה, עם מועד פירעון ב-2007. מדובר בתשלומים שהיתה אמורה להעביר אתמול, בסכום של 37.3 מיליון דולר במזומן, לצד 57.9 מיליון דולר באג"ח חלופי (מחזור).
לפי תנאי האג"ח, WeWork נכנסת עתה לתקופת חסד של 30 יום, ואם בסופם לא תשלם או תגיע להסדר עם מחזיקי האג"ח תיכנס לחדלות פירעון.
20:30 - מת'יו גראהם (Matthew Graham), מנהל התפעול הראשי ב-Mortgage News, על נתוני התעסוקה החזקים שיצאו היום בארה"ב (ראו עדכון מוקדם), ולקראת פרסום דוח התעסוקה החודשי ביום שישי. "סקר המשרות הפתוחות הוא האישור החזק ביותר (לנתוני התעסוקה החזקים) שיצא עד כה השבוע, וזה דוחף את תשואות האג"ח לשיאים חדשים. זה פשוט מאד, גם אם לא נעים ולא מעודד למי שמעדיף ריביות נמוכות".
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1.1%, קאק ירד ב-1%, פוטסי ירד ב-0.5%, סטוקס 600 ירד ב-1.1%.
18:10 - קצוות בדאו ג'ונס (שיורד ביותר מ-1%): בואינג עולה ב-1.7% בראש המדד, גולדמן זאקס נופל ב-3% בתחתית.
17:20 - תגובה שלילית בטכנולוגיה ובבנקים לסקר המשרות הפנויות. אפל, מטא ואלפבית יורדות ב-1.5%, אמזון יורדת ב-2.9%, מיקרוסופט יורדת ב-1.7%, מטא ב-1.6%, אלפבית ב-1.2%.
בבנקים: גולדמן זאקס נחלש ב-2.6%, ג'י. פי מורגן ב-1.6%, מורגן סטנלי יורד ב-2%, וולס פארגו ב-1.9%, בנק אוף אמריקה מאבד 1.6%, סיטי יורד ב-1.1%.
17:10 - מספר המשרות שנפתחו בארה"ב עמד באוגוסט על 9.61 מיליון, מעל התחזיות בשוק שעמדו על 8.80 מיליון ולעומת 8.92 מיליון ביולי. הנתון משקף שוק תעסוקה חזק, שתומך בהמשך מדיניות מהדקת של הפד - אף שהוא רחוק מהמספרים של שנה שעברה, שהגיעו לשיא של 12 מיליון משרות פתוחות. סקר המשרות הפתוחות מתפרסם לפני דוח התעסוקה החודשי שיצא בשישי הקרוב.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חוצה את ה-4.70%, עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.72% - הרמה הגבוהה מאז 15 באוגוסט 2007, אז עמדה על 4.745%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה עולה ב-6 נ"ב ל-4.86%; תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים יציבה על 5.10%. הנפט WTI עולה ב-0.4% ל-89.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3%, נסחר בסביבת 1,841 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.3%.
16:10 - הכלכלן אד ירדני, על הקשר בין עליית התשואות באג"ח האמריקאיות להמשך העלייה בחוב של ארה"ב שחצה השנה את ה-32 טריליון דולר (כ-120% מהתוצר): "החשש הוא שהזינוק בגירעון התקציבי יוביל לעוד הנפקות של אג"ח ממשלתיות, מעבר למה שהשוק יכול להכיל, ובכך לגרור תשואות גבוהות על מנת לנקות את השוק. החשש הזה מכניס את סוחרי האג"ח לפעולה".
סוחרים אלה, שמתוארים על ידי ירדני ככאלה שבאים לבצע תיקון כשהממשלה לא יכולה, נוטשים את אגרות החוב בעקבות החשש האמור ומובילים לירידות החזקות בניירות, ובהתאם לעליית התשואות. ירדני לימד בעבר באוניברסיטת קולומביה, שימש כמנהל השקעות של גורמים בשוק וכיום מנהל מכון מחקר כלכלי על שמו.
15:10 - אלי לילי הגיעה להסכם על רכישת חברת הביומד Point Biopharma תמורת 1.4 מיליארד דולר. בהודעה שמסרה ענקית הפארמה נאמר כי תציע לרכוש את כל המניות בשוק במחיר של 12.50 דולר למניית פוינט – פרמיה של 86% על מחיר הסגירה אתמול, שעמד על 6.69 דולר. מניית פוינט טסה ב-84% בטרום.
14:30 - ב-Keybanc הורידו המלצה על מניית Airbnb, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק' - בקיבנק טוענים ששיעור הרווחיות הגיע לשיא בטווח הקצר ושצפויה האטה בקצב הצמיחה בהכנסות. מניית Airbnb יורדת ב-2.7% בטרום.
במקביל, בקיבנק העלו המלצה על מניית הכימיקלים דאו, מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'. מניית דאו עולה ב-1.2% בטרם.
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות קלות ומאותתים על מגמה דומה בפתיחת המסחר, בעוד שעתיים וחצי. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לטפס, ברקע התחזקות הדולר והערכות ששיעורי הריבית ברחבי העולם יישארו גבוהים עוד זמן מה. תשואות האג"ח לעשר שנים ול-30 שנה מטפסות בארבע נקודות בסיס ל-4.73% ו-4.832% בהתאמה.
מניית היולט פקארד (HP) מטפסת ב-2.7% בטרום המסחר לאחר שבנק אוף אמריקה העלה המלצה על המניה מ'תשואת חסר' (מכירה) ישירות ל'קניה'. במקביל, ענקית ההשקעות ברקשייר האת'ווי של וורן באפט מכרה נתח נוסף ביצרנית המחשבים והמדפסות. מסמכים שהגישה ברקשייר חשפו שבשלושת ימי המסחר האחרונים היא מכרה מניות HP בשווי 130 מיליון דולר. המכירות מצטרפות למימושי מניות קודמים שעשתה החברה לאחרונה, ובסך הכל מכרה החודש ברקשייר מניות של HP בשווי של 540 מיליון דולר.
לפי אתר ברונ'ס, ברקשייר מכרה את המניות במחיר ממוצע של 25.75 דולר, בעוד אתמול ננעל המסחר במניות HP בשער של 25.67 דולר.
באפט מעדיף לבצע את רכישות ומכירות המניות שלו בצנעה מבלי לפרסם, אך כיוון שברקשייר מחזיקה ביותר מ-10% ב-HP היא נדרשת לדווח לרשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, על שינויים באחזקותיה בחברה תוך שני ימי עסקים. לאחר המכירות האחרונות מחזיקה ברקשייר ב-10.2% מיצרנית המדפסות ומתקרבת לרמות שבהן לא תידרש לדווח על מכירת המניות.
המכירות עשויות להצביע על כך שבאפט מתכנן להמשיך להקטין את חלקו בחברה.
עוד בטרום המסחר - טסלה מאבדת 1%, אנבידיה עולה ב-0.4%.
13:20 - הבורסות בפרנקפורט ובפריז עוברות למגמה שלילית ומאבדות 0.5% ו-0.4% מערכן, בהתאמה.
13:10 - החוזים על הנפט נסחרים בתנועות קלות אחרי שאתמול איבדו יותר מ-2% מערכם.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.1% ונסחר תמורת 88.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יציב ונסחר ברמה של 90.7 דולר לחבית.
"בחודש האחרון, הסחורות גברו על סגמנטים אחרים של השקעה, בעיקר בעקבות ביצועים חזקים במוצרי נפט", כתבו היום כלכלני הבנק השוויצרי לומברד אודייר.
"קיצוצים ממושכים על ידי מדינות הליבה של OPEC+ וירידה במלאים הובילו את מחירי הנפט לשיאים של 2023. מחירי הנפט עלו עקב הידוק השווקים וזכו לחיזוק נוסף בעקבות ההכרזות הסעודיות והרוסיות על קיצוצים מורחבים בייצור.
"ריאד ומוסקבה הרחיבו את הקיצוץ ועד לסוף השנה והן מורידות את כמות החביות בשוק בכ-1.3 מיליון חביות מדי יום. קיצוצים אלו מטרתם לשמור על מחירי הנפט הגבוהים ולהפחית את הגירעונות הפיסקאליים שנרשמו במחצית הראשונה לשנה.
"למרות הגדלת הייצור במדינות שאינן חברות ב-OPEC+, הקיצוצים הם בשיעור גבוה יותר. בעקבות ההתפתחויות מנהלי כספים הגדילו עמדות ספקולטיביות בנפט. בהסתכלות קדימה אנו רואים את ההפקה ממשיכה להיות מתחת לאיזון הדק שנקבע בעבר גם ברבעון הרביעי ואת הברנט נסחר ברמה של סביב 90 דולר לחבית בהמשך השנה עם סיכונים משמעותיים יותר לעלייה מהמחיר החזוי".
11:25 - המגמה בשוקי אירופה משתנה מעט והמדדים מוחקים את הירידות של פתיחת המסחר.
מדד פוטסי הלונדוני מתנהל בעלייה של 0.3%, קאק ודאקס שומרים על יציבות.
בנעילה באסיה - מדד האנג סנג נפל ב-3%, ניקיי בטוקיו איבד 1.8% מערכו. הבורסות בסין היו סגורות היום בשל יום לאומי.
10:15 - הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה שלילית, שממשיכה את מגמת הדשדוש והירידות של אוגוסט וספטמבר.
המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשים ב-0.5%, מדד פוטסי הלונדוני רושם ירידה של 0.1%.
7:30 - בורסת הונג קונג מאבדת גובה בפתיחת שבוע המסחר שלה, אחרי שאתמול הייתה בחופשה בשל יום לאומי. מדד הדגל של הונג קונג, האנג סנג, נופל ב-3.4% ומי שמובילות את הירידות הן מניות הנדל"ן והאנרגיה.
מדד ניקיי בטוקיו מוחק 1.8% מערכו ורושם יום ירידות רביעי ברצף. הבורסות בסין סגורות גם היום בשל יום לאומי, ועדיין לא חידשו השבוע את המסחר.
בין הירידות הבולטות במניות הנדל"ן בהונג קונג - Country Garden Holdings מוחקת 5.5%, Longfor Group Holdings נופלת ב-5.1%, New World Development מאבדת 6.6% מערכה ו-Henderson Land Development יורדת ב-5%.
"בשילוב עם שוק הנדל"ן הסיני האיטי יחסית, סביר שהענף הזה ימשיך לספוג לחצים בתקופה הקרובה", אמר ל-CNBC האנליסט קני NG. שוק הנדל"ן בסין מתמודד עם אובדן אמון של הלקוחות, כשברקע ענקיות נדל"ן כמו אוורגרנד וקאנטרי גרדן נקלעו לבעיות חוב. במקביל, התחדש היום המסחר במניית אווגרנד לאחר כמה ימים ללא מסחר בה והיא קופצת ב-15.6%. בחודש ספטמבר התחזקה המניה ב-16.4% אך באוגוסט מחקה יותר מ-80% מערכה.
במניות האנרגיה בהונג קונג - פטרוצ'יינה מוחקת 5.1% וכמוה גם צ'יינה פטרוליום וכימיקלים.
הבנק האוסטרלי המרכזי (RBA) הותיר היום את הריבית בשיעור של 4.1%, בהתאם לציפיות. לצד השארת הריבית על כנה, העלה הבנק את האפשרות להעלאות ריבית בעתיד הקרוב.
"האינפלציה באוסטרליה עברה את השיא שלה, אך עדיין גבוהה מדי ותישאר כך לזמן מה", אמרה מושלת הבנק מישל בולוק בהצהרתה. האינפלציה באוסטרליה עלתה בחודש אוגוסט ל-5.2%.
בולוק ציינה כי בזמן שהאינפלציה במחירי המוצרים האטה, מחיריהם של שירותים רבים ממשיכים לטפס, לצד קפיצה במחירי הדלק. והדגישה כי חזרת האינפלציה ליעד תוך זמן סביר נותרה בעדיפות גבוהה עבור בכירי הבנק. "ייתכן שיידרש הידוק מוניטרי עתידי נוסף, כדי להבטיח שהאינפלציה חוזרת ליעד בפרק זמן סביר", אמרה בולוק.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בתנועות מעורבות, לאחר שלאורך רוב שעות המסחר היו בטריטוריה שלילית. S&P 500 פתח את הרבעון הרביעי בעלייה של פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.7% ואילו דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%.
בלטה במסחר אתמול: מניית סולאראדג' הישראלית שצנחה ב-5.6% אחרי הורדת דירוג של ברקליס. תשואות האג"ח שברו שיאים למרות הסרת איום ההשבתה הפדרלית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-11 נקודות בסיס ל-4.682% - רמתה הגבוהה מאז אוקטובר 2007. תשואת האג"ח ל-30 שנה עלתה ב-8.5 נקודות בסיס ל-4.794% - רמתה הגבוהה מאז אפריל 2010.
