מוארת וירוקה: מניות הבנקים והנדל"ן הובילו את הנעילה החיובית בבורסה
מוארת וירוקה: מניות הבנקים והנדל"ן הובילו את הנעילה החיובית בבורסה
מדד ת"א 35 עלה ב-1.5%, ת"א 125 הוסיף 1.2%, ת"א בנקים קפץ ב-2.3% ומדד הנדל"ן עלה ב-2%; פינרג'י זינקה ב-25.5% ברקע מכירת מערכות גיבוי לענקית מגדלי תקשורת מהודו ב-4 מיליון דולר
דיווח שוטף הבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
14:25 - הבורסה בתל אביב נעלה בירוק את יומו הראשון של חול המועד סוכות, למרות התנועות המעורבות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט.
מדד ת"א 35 התחזק ב-1.5%, ת"א 125 עלה ב-1.3%, ת"א בנקים קפץ ב-2.3% ות"א נדל"ן טיפס ב-2%.
בבנקים - דיסקונט התחזק ב-3.7%, לאומי הוסיף לערכו 2.5% ופועלים עלה ב-2.1%.
במניות הנדל"ן - דניה סיבוס התחזקה ב-4.8%, אאורה עלתה ב-4.7%, ג'י סיטי רשמה עלייה של 4% ברקע מכירת נכס בברזיל.
פינרג'י זינקה ב-25.5% לאחר שהודיעה על עסקה בהיקף 4 מיליון דולר עם חברה הודית.
13:25 - 31 מתוך המניות במדד הדגל ת"א 35 נסחרות בירוק - אלוני חץ מובילה את המגמה החיובית במדד עם עלייה של 3.8% ואחריה מליסרון שמתחזקת ב-3.4%. בצד השלילי של המדד - אורמת שמאבדת 1.2%, אנרג'יאן שנחלשת ב-1%, טבע שנסוגה ב-0.8% ושפיר הנדסה שרושמת ירידה קלה של 0.2%.
12:30 - עליות באג"ח הממשלתיות, התשואות בנסיגה לאחור: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.18%.
11:50 - קצוות בת"א 90: הכשרת היישוב מתחזקת ב-3.4% בראש המדד, פלסאון מאבדת 3.3% בתחתית.
10:45 - העליות בת"א מתחזקות, כשמדדי הנדל"ן מובילים את הבורסה - ת"א נדל"ן ות"א מניב חו"ל עולים ב-1.4%, ת"א בנייה עולה ב-1.5%. אאורה מטפסת ב-3.4%, פרשקובסקי מתחזקת ב-3%, מליסרון עולה ב-2.3% ואלוני חץ ב-2.1% בראש ת"א 35.
10:30 - פינרג'י קופצת ב-20% לאחר שהודיעה על חתימת הסכם עם חברת מגדלי התקשורת Towers Indus ההודית למכירת 300 מערכות גיבוי של פינרג'י בסכום של 4 מיליון דולר, כחלק מהסכם מסגרת עם אפשרות למכירת 18 אלף מערכות.
אינדוס מפעילה מעל 192 אלף מגדלי תקשורת - החברה ההודית הודיעה על כוונתה לבצע צעדים משמעותיים להפחתת פליטות גזי חממה ולהחליף את המערכות גיבוי הקיימות כיום במגדלי התקשורת שלה במערכות גיבוי ירוקות, דוגמת המערכת של פינרג׳י.
10:00 - כניסה ברגל ימין לרבעון הרביעי: מדד ת"א 35 עולה ב-0.5%, ת"א 125 עולה ב-0.3%, ת"א בנקים עולה ב-0.7% - דיסקונט מתחזק ב-1.1% ולאומי עולה ב-1%.
ארביטראז' חיובי דוחף את נובה ב-2% בפסגת ת"א 35, שפיר הנדסה יורדת ב-1.4% בתחתית המדד. חנן מור מתחזקת ב-3.5% בעקבות מימוש נוסף - החברה מוכרת פרויקט בחריש ב-180 מיליון שקל.
9:50 - פוםוום דיווחה על הסכם לאספקת שירותים בעמצאות המערכת הדיגיטלית שלה בחנות הארי פוטר של וורנר ברוס בניו יורק. החברה מעריכה, כי התקנת תושלם ברבעון הראשון של 2024 ותקופת הסכם השירותים תעמוד על חמש שנים.
9:15 - אשטרום קבוצה חתמה על הסכם סגירה פיננסית בהיקף של כ-270 מיליון דולר – להקמת פרויקט הסולאר "Tierra Bonita" בטקסס - במימון בנק הפועלים וקבוצת בנקים בינלאומיים נוספים.
הפרויקט שיחל לפעול בסוף 2024 הוא בהספק של כ-400 מגה ואט והיקף ההשקעה הכולל בו עומד על 435 מיליון דולר. החברה מעריכה את ההכנסה בשנת ההפעלה הראשונה בכ-60 מיליון דולר ואת ה-EBITDA וזיכויי המס ב-55 מיליון דולר.
8:55 - מידרוג העלתה את דירוג האשראי של פתאל מ-A3 ל-A2 ושינתה את אופק הדירוג מחיובי ליציב.
8:50 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "היום יתחילו עשרת ימי המדידה לצורך עדכון הרכב המדדים. המועד הקובע לעדכון יחול ב-12 באוקטובר. העדכון יתבסס על ממוצע מחירי המניות בעשרת ימי המסחר שיסתיימו באותו יום. העדכון שיכנס לתוקף בנעילת המסחר של 2 בנובמבר יהיה הראשון לפי כללי המדדים החדשים.
מדד ת"א 35: מניה תבטיח כניסה למדד ת"א-35 אם תדורג 30 ומעלה מבין המניות שעונות על תנאי המדד. מניה תצא מהמדד אם היא נכללת במדד והיא תדורג 40 ומטה מבין המניות שעונות לתנאי המדד. נכון לעכשיו מניית קנון מדורגת 44 ומניית אלוני חץ מדורגת 43. בסבירות גבוהה שתי המניות יצאו מהמדד (אלא אם תחול עליה חדה במחיר המניה או שהחברות יבצעו הנפקת מניות לצורך הגדלת ההון הרשום).
מניית אשטרום קבוצה מדורגת במקום ה 39 בפער של כ 6% מעל המניה מתחתיה בדירוג. אם היא תשמור על הדירוג הנוכחי ואם לא יהיו שלוש מניות שיקיימו את תנאי הכניסה למדד היא תשאר במדד. קמטק מדורגת 17 והיא תכנס בוודאות רבה למדד. מניית פתאל החזקות מדורגת 30 והיא תיכנס למדד אם תשמור על מקומה או אם שתי מניות לפחות יצאו מהמדד, והיא תשמור על הדירוג השני מבין המתמודדות על כניסה למדד.
מדד ת"א-90: "מדד ת"א-90 מכיל כעת 91 מניות. ייכנסו אליו מניות שמדורגות 80 ומעלה מבין המניות שעונות לכללי המדד ולא נכללות במדד ת"א 35. המניות שייכנסו כמעט בוודאות למדד הן (בסוגריים הדירוג): וילאר (35), מספנות ישראל (48), נקסט ויזן (59), טלסיס (61), בי קומיונקיישנס (65), ארד (70) ותמר פטרוליום (73) - בסבירות רבה גם מלם תים (76) ופריורטק (77).
ערך השוק של המניה במקום ה-80 הוא 1.308 מיליארד שקל. ערך השוק של פריורטק הוא 1.346 מיליארד שקל, לכן אם לא תחול ירידה חדה במחיר המניה היא תבטיח את כניסתה למדד. הדבר נכון גם עבור מלם תים לה ערך שוק של 1.373 מיליארד שקל. מניית קבוצת אקרשטיין מדורגת 84 ולה ערך שוק של 1.221 מיליארד שקל, ולכן סיכויי המניה להיכנס למדד נמוכים (יש סיכוי נמוך שהמניה תכנס למדד גם אם לא תדורג 80 ומעלה, אם 11 מניות ידורגו 100 ומטה, ואז תכנס למדד מניה נוספת, אך גם הסבירות לכך נמוכה). בנוסף למדד ת"א 90 ייכנסו המניות שיצאו ממדד ת"א 35 ויצאו מהמדד המניות שיכנסו למדד ת"א 35.
ממדד ת"א 90 יצאו כל המניות שנכללות במדד ומדורגות 100 ומטה מבין המניות שמתאימות למדד ולא נכללות במדד ת"א35. בהנחה ש-9 מניות ייכנסו למדד ת"א-90 (לא כולל תחלופה עם מדד ת"א-35), יצאו מהמדד 10 המניות עם ערך השוק הקובע הנמוך ביותר, ללא קשר לדירוג של המניה. הנחה זו נראית כעת סבירה מאוד.
בשלב הנוכחי המניות שסביר שיצאו הן (בסוגריים הדירוג המוכחי): אורמד (172), אפולו (142), חג'ג' (124), ג'נריישן (123), תורפז (113), דיפלומט (111), נובולוג (107), נטו מלינדה (104), לוינשטיין נכסים (102), ארגו (100). המניות שקרובות לדירוג 100 יכולות להישאר במדד אם דירוגן יעלה על 99 לפחות והן לא יהיו בין 10 המניות עם ערך השוק הקובע הנמוך ביותר. נכון להיום ערך השוק שהיה מספיק לצורך הישארות במדד הוא 1.03 מיליארד שקל (סף זה ישתנה במהלך השבועיים הקרובים). המניות ארגו ולוינשטיין נכסים קרובות יחסית לסף זה, ויתכן שיעברו אותו ויישארו במדד אם בזכות עליה במחיר המניה או הנפקת מניות שתבוצע לצורך הישארות במדד. במקרה שאחת המניות האלו תשאר במדד מניית לייבפרסון או מניבים ריט עלולות לצאת מהמדד".
7:40 - כלכליסט מדווח:
מסע המימושים של חנן מור נמשך. החברה הגיעה לסיכום על מכירת פרויקט More 1 בחריש לשופרסל נדל"ן. הנכס ימכר לחברת הנדל"ן של רשת הקמעונאות תמורת כ־180 מיליון שקל. נכון לסוף יוני, הנכס רשום בספרים לפי שווי של 206 מיליון שקל.
האחים זלקינד, שמחזיקים ב־35% ממניות קרפור ישראל (שמה הנוכחי של רשת יינות ביתן) באמצעות אלקטרה צריכה שבשליטתם, בוחנים כמה מהלכים ביחס לקרפור ישראל. בין היתר, הם בוחנים אפשרות להכניס שותף משמעותי מתחום הקמעונאות, שיאפשר להם לייצב את קרפור ישראל ולהעלות אותה על פסים של רווחיות. אלקטרה צריכה מחזיקה בשליטה בקרפור ישראל יחד עם הפניקס החזקות, החברה האם של חברת הביטוח הפניקס, שמחזיקה ב־15% ממניות החברה.
ערב החג פרסמה בי קיו לייזר את התוצאות הכספיות שלה. בששת החודשים הראשונים של השנה מכירות בי-קיור לייזר צנחו והסתכמו ב-16.1 מיליון שקל לעומת 28.5 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2022. החברה הפסידה בתקופה 9.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 25.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022.
7:30 - הבורסה בת"א נכנסת הבוקר לרבעון הרביעי והאחרון של 2023, וכמובן גם לימי המסחר הקצרים של של סוכות – המסחר בימי השבוע יינעל ב-14:25, כמקובל בימי חול המועד. בחזית הבינ"ל המשקיעים יקבלו בברכה את העובדה שנמנעה השבתת הממשל הפדרלי בארה"ב, לאחר ששני בתי הקונגרס אישרו תקציב זמני.
ביום חמישי חתמה הבורסה רבעון שלישי מוצלח, במיוחד בסקטור הנפט והבנקים. ת"א רשם עלייה רבעונית של 5.5%, ת"א 125 עלה ב-5.6%, ת"א בנקים קפץ ב-14.5%, ת"א נפט וגז זינק ב-28%.
על פניו צפוי לנו שבוע שקט, ללא אירועים מיוחדים בזירה המקומית, אף שייתכנו עדכונים על ההתפתחויות במגעים עם סעודיה. ביום שישי אמר דובר המועצה לביטחון לאומי של הבית הלבן ג'ון קירבי, כי הונחה תשתית בסיסית להסכם נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה.
ברקע למסחר, התנועות הקלות והמגמה המעורבת שנרשמו בשישי בוול סטריט, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.1%.
אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: פער חיובי – טבע 0.5%, נייס וטאואר 0.3%, איי.סי.אל 0.2%, נובה 1.6%; פער שלילי – אורמת 1.2%-, אלביט מערכות ואנלייט 0.6%-, קנון 1%-.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסגרה בשישי ב-4.58%, תשואת האיגרת בישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.24%. מחיר הנפט WTI ירד ב-1% ל-90.8 דולר לחבית וסגר קפיצה של 28.5% בסיכום הרבעון השלישי.
על הפרק בשווקים הבינ"ל: בשני בערב נאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול, בשישי דוח התעסוקה בארה"ב; בסין חופשה כל השבוע בשל חג לאומי, בהונג קונג חופשה ביום שני.
