וול סטריט ננעלה בירידות של כ-1% אחרי נתוני האינפלציה, תשואות האג"ח זינקו
וול סטריט ננעלה בירידות של כ-1% אחרי נתוני האינפלציה, תשואות האג"ח זינקו
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.1%, S&P 500 נסוג ב-1% ונאסד"ק איבד 0.8%. מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש מרץ ב-3.5% בקצב שנתי, מעל הצפי ל-3.4%; תשואת האג"ח הממשלתי לעשר שנים קפצה ב-18 נקודות בסיס ל-4.549%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בירידות לאחר נתוני האינפלציה הגבוהים מהצפוי שעשויים לעורר קושי בפני התוכנית של הפד להוריד את הריבית 3 פעמים עד סוף השנה. דאו ג'ונס ירד ב-1.1% וננעל באדום בפעם השלישית ברציפות, S&P 500 הפחית מערכו 1%, ונאסד"ק איבד 0.8%. בלטו במסחר: מניות טסלה ואינטל שירדו ב-2.9% ו-3%, בהתאמה; מניית בנק אוף אמריקה שנחלשה ב-2.9%. מניית Nvidia עלתה ב-1.9%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.2% (98 סנט) ונקבע על 86.2 דולר לחבית.
20:25 - הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות מתגבר: תשואת האגרת לעשר שנים מזנקת ב-20 נקודות בסיס ל-4.556%, תשואת האג"ח לשלושים שנה קופצת ב-14 נקודות בסיס ל-4.636%.
18:25 - מחירי הנפט נחלשים אחרי עלייה גבוהה מהצפוי במלאי האמריקאי.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית הודיע שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה בשבוע החולף ב-5.8 מיליון חביות, זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 900 אלף חביות.
הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% לרמה של 84.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.4% ונסחר תמורת 89 דולר לחבית.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות, אחרי שנתוני מדד המחירים לצרכן הראו שהאינפלציה התגברה יותר מהציפיות והמשיכה להתרחק מיעד הפד.
דאו ג'ונס נחלש ב-1%, S&P 500 נסוג ב-1.1% ונאסד"ק מאבד 1.2%.
תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים קופצת ב-12 נקודות בסיס ל-4.482%.
15:50 - הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט מתגברות: החוזים על דאו ג'ונס מאבדים 1.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.2% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-1.4%.
15:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עוברים לירידות אחרי שנתוני מדד המחירים לצרכן הראו קצב אינפלציה גבוה מתחזיות השוק.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש מרץ ב-3.5% בקצב שנתי, אחרי אינפלציה של 3.2% שנמדדה בפברואר ומעל תחזיות האנליסטים ל-3.4%.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.9% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-1.2%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים קופצת ב-13 נקודות בסיס ל-4.494%.
15:25 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה: החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ולשלושים שנה מטפסות בנקודת בסיס אחת ל-4.348% ו-4.486%, בהתאמה.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ובהמתנה לנתוני האינפלציה (ראו הרחבה בעדכון הבוקר): החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.36%.
הזהב עולה ב-0.2% ל-2,368 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-0.5% ל-85.6 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.4%.
13:45 - דלתא איירליינס עוברת לרווח: חברת התעופה מסיימת את הרבעון הראשון עם רווח של 37 מיליון דולר או של 6 סנט למניה, לעומת הפסד של 363 מיליון דולר או של 57 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 288 דולר או של 45 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-36 סנט למניה בלבד. זאת מול רווח מתואם של 163 מיליון דולר או של 25 סנט למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-12.56 מיליארד דולר, צמיחה של 6% לעומת התקופה המקבילה ב-2022, ובמקרה זה מעט מתחת לציפיות, שעמדו על 12.59 מיליארד דולר. המניה מגיבה בעלייה של 4.5% בטרום. החברה פרסמה תחזית לרווח של 2.50-2.20 דולר למניה ברבעון הנוכחי (שני 2024), הציפיות בשוק עומדות על 2.23 דולר למניה.
13:30 - אנבידיה יורדת ב-1.2% בטרום, בהמשך לנסיגה של 2% אתמול, על רקע חשיפת שבב ה-AI של המתחרה אינטל. מניית אנבידיה ירדה ב-5 מתוך 6 ימי המסחר האחרונים ונכנסה אתמול ל"תיקון" - נסיגה של 10% מהשיא האחרון שלה. היא עדיין עומדת על קפיצה של 72% מתחילת 2024.
12:10 - ענקית השבבים TSMC מדווחת על הכנסות של 18.54 מיליארד דולר ברבעון הראשון (592.64 מיליארד דולר טיוואני), צמיחה של 16.5% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.
מניית TSMC טיפסה ב-37% מתחילת השנה בבורסה של טאיפיי וב-40% בבורסה של ניו יורק. חברת השבבים הגדולה בעולם תפרסם ב-18 באפריל את דוחות המלאים שלה, כולל שורת הרווח הרבעונית ותחזית שנתית מעודכנת.
11:00 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-1.8%, ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.7%.
10:30 - בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק ופוטסי עולים ב-0.6%; מניית HSBC בולטת עם עלייה של 1.5% בלונדון. מפעילת המרקט אונליין אוקדו מטפסת ב-4.5%.
מנגד, מפעילת המרקט המסורתי טסקו עולה ב-0.9% לאחר הדוחות - הציגה רווח תפעולי מתואם של 2.8 מיליארד פאונד בסיכום השנה הפיסקאלית – עלייה של 12.8% ביחס לשנה קודמת.
7:50 - חברת הדירוג פיץ' הורידה את תחזית הדירוג של סין ל"שלילית"', לדבריה בשל "עלייה בסיכונים הפיננסיים", במסגרת המהלך לשינויים מבניים במדינה. הדירוג עצמו נותר ללא שינוי, על רמה של +A.
לפי התחזית המעודכנת של פיץ', הגירעון הממשלתי של סין יעמיק ב-2024 ל-7.1% מהתוצר, מול 5.8% ב-2023; כמו כן, קצב הצמיחה יואט השנה ל-4.5%, בהשוואה ל-5.2% ב-2023.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של תנועות קלות בוול סטריט (דאו ג'ונס נסגר ביציבות, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 עלה ב-0.1%). מדדי ניקיי ושנגחאי יורדים ב-0.3%, קוספי יורד ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-1.9%.
ספקית האנרגיה טוקיו גז וטוקיו אלטריק פאואר מטפסות ב-4.2% וב-3.5% בהתאמה - הראשונה בפסגת מדד ניקיי לצד יצרנית המתכות ג'פאן סטיל וורקס, שעולה גם היא ב-4.2%. פלטפורמת הסחר אונליין מרקרי (Mercari) יורדת ב-2.7% בתחתית המדד, לצד נסיגה של 2.5% באיסוזו.
מניית ענקית המכרות זיג'ין (Zijin Mining) מזנקת ב-5.6% בפסגת מדד האנג סנג, על רקע המשך הראלי בזהב (זיג'ין מתמקדת בכריית זהב, לצד מתכות נוספות ומינרלים). ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com מטפסות ב-5% וב-3.5% בהתאמה.
הבנק המרכזי של ניו זילנד הותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.5%, בהתאם לתחזיות, והסביר כי נדרש לשמר את הריבית הגבוהה כדי להחזיר את האינפליה ליעד הבנק, של 1%-3% (האינפלציה בניו זילנד עמדה ברבעון הרביעי על 4.7% בחישוב שנתי).
בארה"ב, החוזים על מדדי וול סטריט עולים ב-0.1%, והמשקיעים ממתינים בעיקר לנתוני האינפלציה של חודש מרץ, שימשיכו להיות רחוקים מדי מיעד הפד (הפרסום ב-15:30 שעון ישראל).
לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחישוב חודשי וב-3.4% בחישוב שנתי - לאחר קריאה של 3.2% בפברואר ושל 3.1% בינואר.
מדד הליבה של המחירים לצרכן (ללא אנרגיה ומזון) צפוי לעמוד על 3.7% בחישוב שנתי (ו-0.3% חודשי). מחר יתפרסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן של חודש מרץ, שישלים את התמונה.
