וול סטריט ננעלה בירידות; דאו ג'ונס איבד 5% באפריל - החודש הגרוע מאז ספטמבר 2022
וול סטריט ננעלה בירידות; דאו ג'ונס איבד 5% באפריל - החודש הגרוע מאז ספטמבר 2022
דאו ג'ונס ירד ב-1.5%, נאסד"ק - ב-2%; ברקע: עלייה גבוהה מהצפוי בעלות ההעסקה בארה"ב ולקראת החלטת הריבית מחר; הזהב ירד היום ב-2.3% ל-2,291 דולר לאונקיה; אלי לילי קפצה ב-6% בעקבות העלאת תחזית; בואינג איבדה 3.2%, אינטל - 2.8%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אחרי נעילת המסחר:
סטארבקס נופלת ב-8% במסחר המאוחר, לאחר שרשת בתי הקפה פספסה את תחזיות הרווח (68 סנט למניה לעומת צפי ל-79 סנט למניה) וההכנסות (8.56 מיליארד דולר לעומת צפי ל-9.13 מיליארד דולר).
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות שערים. מדד S&P 500 ירד היום ב-1.6% וסגר ירידה של 4.2% באפריל, לאחר חמישה חודשים ירוקים ברציפות. דאו ג'ונס איבד היום 1.5%, ורשם ירידה חודשית של 5% (החודש הגרוע ביותר שלו מאז ספטמבר 2022). נאסד"ק נפל הערב ב-2%, וב-4.4% באפריל.
22:25 - הירידות בוול סטריט החריפו: דאו ג'ונס יורד ב-1.2%, נאסד"ק - ב-1.3%, S&P 500 מאבד 1.1%.
בין המניות הבולטות: אינטל מאבדת 2%, בואינג נופלת בכמעט 3%, סיילספורס נחלשת ביותר מ-2%.
21:00 - מחיר הזהב נפל היום ב-2.3% שהם 54 דולר, ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2291.4 דולר לאונקיה.
20:05 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה שלילית - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-1.1%, קאק בפריז נסוג ב-1% ופוטסי הלונדוני ירד בפחות מ-0.1%.
18:40 - הירידות בוול סטריט מתגברות - מדד נאסד"ק מאבד 0.9% מערכו, דאו ג'ונס יורד ב-0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-0.7%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית אחרי שנתונים גבוהים מהצפוי בקשר לשכר במשק מגבירים את החששות מאינפלציה, ברקע הפגישה של בכירי הפד שיפרסמו מחר את החלטת הריבית של הבנק.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.3% ונאסד"ק יורד ב-0.4%.
אחרי הדוחות - אלי לילי קופצת ב-6.4%, קוקה קולה מטפסת ב-0.9% ומקדונלד'ס מאבדת 1.9% מערכה.
מדד עלות התעסוקה, שמודד את השינוי במחיר שמשלמים מעסיקים עבור המועסקים ומאותת גם על השינויים בהכנסות האישיות, עלה ב-1.2% ברבעון הראשון של 2024. זאת אחרי עלייה של 0.9% ברבעון הרביעי של 2023 ומעל צפי השוק לעלייה של 1%.
"בשורה התחתונה, זה לא מספר שיטה את הפד לשנות את עמדת 'אין צורך למהר להוריד את הריבית', אבל גם לא מספר שיגרום לאווירת 'צריך להעלות את הריבית'", אמר טום פיצפטריק (Tom Fitzpatrick), מפירמת הברוקראז' R.J. O’Brien and Associates.
תשואות האג"ח לעשר שנים ול-30 שנה מטפסות בחמש נקודות בסיס ל-4.663% ו-4.785%, בהתאמה.
14:10 - קוקה קולה עם ירידה של 0.5% בטרום לאחר הדוחות. ענקית המשקאות מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 11.30 מיליארד דולר ורווח מתואם של 72 סנט למניה, האנליסטים ציפו להכנסות של 11.01 מיליארד דולר ורווח של 70 סנט למניה.
14:05 - מקדונלד'ס יורדת ב-2% בטרום לאחר הדוחות. רשת המזון המהיר דיווחה על צמיחה של 5% בהכנסות הרבעון הראשון ל-6.17 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 2.70 דולר למניה. הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 6.16 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.72 דולר למניה.
14:00 - אלי לילי קופצת ב-7.5% בטרום לאחר הדוחות. חברת הפארמה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 2.24 מיליארד דולר או של 2.48 דולר למניה, לעומת 1.34 מיליארד דולר או 1.49 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.58 דולר, האנליסטים ציפו ל-2.47 דולר למניה.
ההכנסות טיפסו ב-26% ל-8.76 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-8.93 מיליארד דולר. המשקיעים קיבלו בברכה את העלאת התחזית השנתית להכנסות של 43.6-42.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 14.00-13.50 דולר למניה.
13:55 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.63%; מחיר הזהב יורד ב-1.3% ל-2,327 דולר לאונקיה.
אמזון מטפסת ב-0.8% בטרום ו-AMD עולה ב-0.7% - שתיהן לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר נעילת המסחר.
13:40 - התעשיינית האמריקאית M3 מדווחת על הכנסות של 7.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לצד רווח מתואם של 2.39 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 7.6 מיליארד דולר ורווח של 2.10 דולר למניה.
החברה הנמנית על מדד דאו ג'ונס הודיע על עדכון מדיניות הדיבידנד ל-40% מתזרים המזומנים החופשי. המניה עולה ב-2.3% בטרום.
12:15 - האינפלציה באירופה עמדה באפריל על 2.4% בחישוב שנתי, בדומה לתחזיות ולאינפלציה בחודש מרץ. כך לפי מדד המחירים הראשוני שמתפרסם לפני שעה קלה. הנתון האופטימי יותר מגיע מכיוון התוצר. כלכלת אירופה צמחה ברבעון הראשון ב-0.3% ביחס לרבעון שקדם לו – התחזית היו לעלייה של 0.1%, לאחר צמיחה אפסית ברבעון הרביעי.
ויש חדשות טובות מצד המדינות בתוך הגוש, בראש ובראשונה מגרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, שחוזרת לצמיחה ברבעון הראשון של השנה: התוצר הגרמני התרחב ב-0.2% בחישוב רבעוני, לאחר נסיגה של 0.5% ברבעון הרביעי ובשעה שהתחזיות עמדו על פלוס 0.1%.
כלכלת צרפת התרחבה ב-0.2% ברבעון הראשון (רבעוני), התחזיות היו לשדרוג של 0.1%, בהמשך לצמיחה של 0.1% ברבעון הרביעי. הכלכלה האיטלקית צמחה ב-0.3% ברבעון הראשון, גם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על פלוס 0.1% - ברבעון הרביעי התרחבה הכלכלה האיטלקית ב-0.1%.
ואופטימיות גם בפורטוגל, שם הכלכלה צמחה ב-0.7% ברבעון הראשון (רבעוני), בדומה לצמיחה ברבעון הרביעי, ובפער מהתחזיות, לצמיחה מתונה יותר של 0.4%.
11:45 - פולקסווגן דיווחה על ירידה של 20% ברווח התפעולי שלה ברבעון הראשון ל-4.59 מיליארד יורו. זאת לצד הכנסות של 75.46 מיליארד יורו, בהשוואה ל-76.2 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו לתוצאות טובות יותר, בשני המקרים – לרווח תפעולי של 4.82 מיליארד יורו ולהכנסות של 75.66 מיליארד יורו. המניה מגיבה בירידה של 2.2%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.2%, האנג סנג עלה ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.3%.
10:40 - בפתיחת היום בבורסות אירופה, לקראת פרסום נתוני האינפלציה של אפריל: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.4%.
קבוצת הנדל"ן למגורים הגרמנית ווונוביה (Vonovia) מטפסת ב-5% בפסגת מדד דאקס, מרצדס בנץ יורדת ב-2.7% ופולקסווגן נחלשת ב-2.2% בתחתית.
לאחר הדוחות: HSBC עולה ב-2.5% בלונדון, אדידס יורדת ב-1% בפרנקפורט, קרלסברג יורדת ב-1.7% בקופנהאגן.
10:00 - קרלסברג דיווחה על הכנסות של 17.13 מיליארד קרונות דניות ברבעון הראשון, מול 16.41 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-16.99 מיליארד ק"ד. יצרנית הבירות הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של מיליארד ק"ד (143.7 מיליון דולר).
9:50 - אדידס חותמת את הרבעון הראשון עם מעבר לרווח של 170 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 39 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2023. האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר של 163.6 מיליון יורו. שיעור הרווח הגולמי עלה ל-51.2%, לעומת 44.8% ברבעון המקביל.
המכירות באירופה צמחו ב-14% ביחס למקביל, המכירות בסין טיפסו ב-8%, בשווקים מתעוררים נרשם שיפור של 17% ומנגד בצפון אמריקה ירידה של 4%.
8:00 - הענק הפיננסי הבריטי HSBC פרסם את הדוחות הרבעוניים והודיע במקביל על פרישת המנכ"ל נואל קווין (Noel Quinn), בתום כהונה של 5 שנים. הבנק ציין כי החל בתהליך הפורמלי של איתור המנכ"ל הבא.
הכנסות HSBC ברבעון הראשון של 2025 הסתכמו ב-20.8 מיליארד דולר, בדומה לנתוני הרבעון המקביל בשנה שעברה ובשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 16.94 מיליארד דולר.
הרווח לפני מס של הבנק עמד בתקופת הדוח על 12.70 מיליארד דולר, לעומת 12.88 מיליארד דולר ברבעון המקביל, האנליסטים ציפו ל-12.61 מיליארד דולר.
הרווח הנקי ירד ל-10.18 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 9.73 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית ירדו ל-8.65 מיליארד דולר, מול 8.96 מיליארד דולר במקביל.
6:40 - עליות ברוב הבורסות של אסיה, בהמשך לנעילה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.3%). מדד ניקיי מתחזק ב-1.4% לאחר חופשת סופ"ש ארוכה בשל חג מקומי, האנג סנג עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.6%, ומנגד שנגחאי יורד ב-0.2%.
חברת הציוד האלקטרוני מיצובישי אלקטריק קופצת בכמעט 16% בפסגת מדד ניקיי, התעשיינית היטאצ'י מנתרת ב-13%. יום ירוק במיוחד ליצרניות הרכב היפניות: ניסאן מזנקת ב-5.2%, טויוטה מטפסת ב-3.3%, מאזדה ב-5.7%, הונדה ב-3.5%, סובארו ב-4.5%.
בטכנולוגיה, ענקית האינטרנט ראקוטן עולה ב-3.3%, ומנגד חברת ציוד המדידה לשבבים אדוונטסט מאבדת 5.7%. מניית הבית החכם Haier Smart Home (שבבעלות ענקית המוצרים האלקטורניים לבית הסינית Haier) מזנקת ב-8.5% בפסגת מדד האנג סנג, רשת סוכנויות הרכב Zhongsheng יורדת ב-2.4% בתחתית המדד.
סמסונג דיווחה על זינוק של יותר מפי 10 ברווח הרבעוני: ענקית השבבים והסמארטפונים רשמה ברבעון הראשון רווח תפעולי של 6.61 טריליון וון (4.8 מיליארד דולר), לעומת 640 מיליון וון ברבעון המקביל (465 מיליון דולר) – קפיצה של 933%.
ההכנסות בשלושת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-71.92 טריליון וון (52 מיליארד דולר), שדרוג של כמעט 13% ביחס לרבעון המקביל ב-2023. המניה מגיבה בעלייה של 1.6% בבורסה של סיאול.
חטיבת השבבים הניבה לחברה רווח תפעולי של 1.91 טריליון וון – שורת פלוס ראשונה מאז הרבעון הרביעי של 2022. את הרבעון המקביל ב-2023 סיימה עם הפסד תפעולי של 4.58 טריליון וון ואת הרבעון הקודם (רביעי) עם הפסד של 2.18 טריליון וון.
בשווקים העולמיים צפויים לנו ימים מעניינים עד לסוף השבוע, כולל נתוני אינפלציה של אפריל באירופה היום, החלטת פד ביום רביעי (לא יקרה שם יותר מדי), דוחות מסקרנים מאד וחופשות באירופה ובאסיה.
מחר, 1 במאי, יום הפועלים, יום חופשה בבורסות של לונדון, פריז, פרנקפורט, מדריד, מילאנו, הונג קונג ושנגחאי. חופשת הפועלים בשנגחאי תימשך גם בחמישי ושישי. בטוקיו פעילות מלאה מחר אך בשישי הבורסה היפנית בחופשה בשל יום החוקה.
עונת הדוחות תגיע לשיאה ביום חמישי בערב, אז יתפרסמו התוצאות הכספיות של אפל לרבעון הראשון –ובקטנה גם אלה של קוינבייס. לאחר הנעילה הערב, יצאו הדוחות המעניינים מאד של אמזון ובמקביל אלה של חברת השבבים AMD.
