וול סטריט ננעלה בירידות אחרי שתשואות האג"ח עלו לשיא מאז 2008
וול סטריט ננעלה בירידות אחרי שתשואות האג"ח עלו לשיא מאז 2008
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקו ב-10 נקודות מעל ל-4.2%; מדדי המניות מחקו עליות של יותר מ-1% וננעלו בירידות של עד 0.8%; טסלה אכזבה בהכנסות והמניה מחקה 6.7%; מניית Wix זינקה ב-9% אחרי שהחברה הישראלית אישרה תוכנית לרכישת מניות שהעמידה בשוק עד לשווי של 300 מיליון דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בירידות לאחר שכבר עלו במהלך יום המסחר ביותר מ-1%: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, נאסד"ק איבד 0.6% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%. זאת על רקע זינוק חד בתשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי שהוסיפו 10 נקודות לרמה של 4.23% - שיא מאז שנת 2008. התשואה על האג"ח לשנתיים זינקה ב-6 נקודות ל-4.616%, כשההערכות הן שהפד ימשיך במדיניות העלאת הריבית שלו. יש לציין כי למרות שמדובר ביום שני ברציפות של ירידות בשוקי המניות בניו יורק, הם צפויים לסיים את השבוע בעליות של יותר מ-25.
מניית טסלה בלטה בירידה של 6.7% לאחר דו"חות מאכזבים שפורסמו אמש. מניית Wix זינקה ב-9% אחרי שהחברה הישראלית אישרה תוכנית לרכישת מניות שהעמידה בשוק עד לשווי של 300 מיליון דולר.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.5% לרמה של 86 דולר לחבית על רקע דיווחים לפיהם סין עשויה להקל את הגבלות הקורונה בשטחה - הגבלות שפגעו בביקושים.
20:40 - הזהב עלה ב-0.2% (2.60 דולר) למחיר של 1,636.80 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר רושם ירידות קלות לעומת סל המטבעות. מוקדם יותר טיפס הזהב ביותר מחצי אחוז, כשתשואות האג"ח בארה"ב רשמו תנועות קלות, אך בשעה האחרונה הן עברו לעליות חזקות.
19:50 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-7 נק' בסיס לשיעור של 4.2% ושוב בשיא מ-2008. תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים עולה ל-4.59%. על כן, העליות במדדי המניות נמחקו, כשנאסד"ק עלה מוקדם יותר ב-1.3%.
ברקע, חשש המשקיעים מהקפצה נוספת של הריבית (בעוד שבועיים) בשל האטה קטנה מהצפוי באינפלציה. הפד צפוי להעלות את הריבית ב-75 נק' בסיס כשהאינפלציה עומדת על עלייה שנתית של 8.2%. התחזיות האחרונות היו להאטה בקצב העלייה השנתית ל-8.1%.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו בעליות לאחר התפטרות ליז טראס מראשות ממשלת בריטניה: מדד פוטסי הבריטי טיפס ב-0.3%, דאקס הגרמני התחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי הוסיף 0.8%.
18:35 - מניית Wix מזנקת ב-9% אחרי שהחברה הישראלית הודיעה כי תצא בתוכנית של רכישה עצמית של מניות שהחברה העמידה בשוק, בסכום של עד 300 מיליון דולר. וויקס פועלת בתחום בניית אתרי אינטרנט. בשנה שעברה ביצעה וויקס רכישה עצמית של מניות בסכום של 200 מיליון דולר.
17:30 - התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע שעבר היו נמוכות מהצפוי: סה"כ 214 אלף דרישות חדשות נוספו בשבוע שהסתיים באמצע אוקטובר, שפל של 3 שבועות. התחזיות היו ל-230 אלף בקשות.
17:10 - למרות האכזבה בשורת ההכנסות של טסלה, בנק אוף אמריקה מעלה את מחיר היעד על המניה ל-325 דולר מ-315 דולר. מחיר המניה עתה הוא 209 דולר.
16:30 - פתיחה שקטה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים כל אחד ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס לשיעור של 4.17%. טסלה מוחקת 8% אחרי שפספסה את התחזיות שלה להכנסות הרבעון השלישי. עוד לאחר הדוחות: IBM עולה ב-2.3%, AT&T מתחזקת ב-6.4%.
15:50 - התפטרות ראשת ממשלת בריטניה ליז טראס: בורסת לונדון מחקה את העליות ועברה לירידות קלות, תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים מוחקת חלק מהירידות, הפאונד נחלש מעט מול הדולר.
14:20 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק עולים ב-0.2%; בנפט, ה-WTI עולה ב-1.7% ל-87 דולר לחבית - שברון ואקסון מוביל עולות ב-1% בטרום;
14:00 - מניית AT&T עולה ב-2% בטרום לאחר הדוחות – קבוצת שירותי התקשורת רשמה ברבעון השלישי רווח מתואם של 68 סנט למניה, 7 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות עמדו על 30 מיליארד דולר (מול 31.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל), גם במקרה זה מעל הציפיות בשוק שעמדו על 29.8 מיליארד דולר.
13:10 - חברת הכימיקלים דאו (המניה נמנית על מדד דאו ג'ונס) מסכמת רבעון שלישי עם הכנסות של 14.12 מיליארד דולר, לעומת 14.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 1.11 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 13.06 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.08 דולר למניה.
13:00 - מניית IBM עולה ב-3% בטרום חר לאחר הדוחות: החברה שהעלתה מעט את התחזית השנתית דיווחה אמש לאחר הנעילה על צמיחה של 6.5% בהכנסות הרבעון השלישי ל-14.11 מיליארד דולר. שורת ההכנסות עלתה על ציפיות אנליסטים, שעמדו על 13.51 מיליארד דולר. הרווח המתואם הרבעוני למניה עמד על 1.81 דולר ועלה גם הוא על ציפיות השוק, שעמדו על 1.77 דולר למניה.
ההכנסות מחטיבת התוכנה גדלו ב-7.5% ל-5.81 מיליארד דולר – צפי האנליסטים עמד על 5.54 מיליארד דולר. חטיבת היעוץ הניבה הכנסות של 4.70 מיליארד דולר, עלייה של 5.5% בהשוואה לרבעון המקביל ומול ציפיות שוק של 4.51 מיליארד דולר.
11:50 - התפוצצה עסקת פאלו אלטו-אפירו. בחודשים האחרונים ניהלה פאלו אלטו מו"מ על רכישת חברת הסייבר הישראלית אפיירו (apiiro). בימים האחרונים המו"מ בין החברות הופסק והעסקה ירדה מהפרק בשל חילוקי דעות על גובהה.
11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-1.5%, ניקיי ירד ב-0.9%, קוספי ירד ב-0.9% ושנגחאי ב-0.3%.
10:30 - פתיחת יום מסחר מעורבת בבורסות באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.2% ומנגד קאק עולה ב-0.2%; מחירי הנפט ממשיכים לעלות (בהמשך לטיפוס של כ-3% אתמול)- הברנט עולה ב-1% ל-93.3 דולר לחבית.
מניות האנרגיה BP ושל מתחזקות במעל 1% בלונדון, טוטאל ואני עולות בכ-1% בפריז ובמילאנו בהתאמה; מניית הרמס מטפסת ב-3.3% בפסגת הבורסה של פריז - חברת מוצרי הטיפוח והיוקרה הרמס דיווחה על צמיחה של 32.5% בהכנסות הרבעון השלישי ל-3.13 מיליארד יורו.
8:30 - המסחר בלונדון ייפתח לאחר עוד שערורייה בממשלה של ליז טראס, שמסכנת את המשך קיומה - שרת הפנים סואלה ברוורמן אולצה להתפטר וכתבה בתגובה מכתב שתוקף את התנהלות הממשלה כולה, ואת העומדת בראשה.
בהמשך, החלה מהומה בפרלמנט תוך כדי הצבעה על יוזמת הממשלה לחידוש שאיבת נפט וגז, בשיטת ה'פראקינג' מעוררת המחלוקת (בשל פגיעתה בסביבה) במטרה להתגבר על משבר האנרגיה. חברים במפלגת השלטון השמרנית התנגדו להצעה וטראס דרשה מהם בנאום תוקפני ומאיים לתמוך בעמדת הממשלה.
במהלך הדיון גם המצליפה של מפלגת השמרנים, ונדי מורטון, הודיעה על התפטרותה - בהמשך יצאה הודעה מדאונינג 10 על המשך כהונתה של מורטון. בתגובה לאירועים בפרלמנט (שם לפי דיווחים איבדה טראס את העשתונות בשלב מסויים) החלה מתקפה אדירה נגד טראס, כשגם חלק מחברי מפלגת השלטון קוראים להתפטרותה המיידית.
8:00 - על הירידות באסיה, אומר קלווין טאי (Kelvin Tay), מנהל ההשקעות הראשי של שוקי אסיה ב-UBS: "הסיבה העיקרית היא השתיקה של הממשל בכל הנוגע לנתוני מפתח כלכליים - המשקיעים חוששים מהתחזיות הכלכליות ומהעלייה במקרי הקוביד, בשעה שמתנהלת ועידת המפלגה בבייגי'ינג".
7:10 - ירידות חזקות בשוקי אסיה, ובעיקר בהונג קונג, לאחר הנעילה השלילית אמש בניו יורק (נאסד"ק ירד ב-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.7% ודאו ג'ונס ב-0.3%). מדד האנג סנג יורד ב-2.5%, לאחר שבמהלך הלילה איבד 3% וירד לרמתו הנמוכה מאז מאי 2009. ניקיי וקוספי יורדים ב-1.4%, שנגחאי נחלש ב-0.4%.
כמעט כל מניות האנג סנג נסחרות באדום - מניית הפארמה WuXi נופלת במעל 9% בתחתית המדד; בטכנולוגיה: עליבאבא יורדת ב-5%, באידו צונחת ב-8.7%, טנסנט נחתכת ב-4.5%, מייטואן ב-5.7%; בטוקיו - ראקוטן יורדת ב-2.5%, ניטנטדו יורדת ב-2% - יצרנית הרכיבים האלקטרוניים Fujikura מאבדת 4.8% בתחתית המדד.
בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.1%, לצד ירידה של 0.3% בחוזים על דאו ג'ונס. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ביממה האחרונה ב-19 נקודות בסיס עד ל-4.15%, רמה שלא נראתה מ-2008.
טסלה איבדה הלילה 6.3% במסחר המאוחר לאחר הדוחות - החברה דיווחה על הכנסות של 21.45 מיליארד דולר ברבעון השלישי ופספסה את ציפיות השוק שעמדו על 21.96 מיליארד דולר.
בשיחת הוועידה, בעניין רכישת טוויטר אמר מנכ"ל טסלה אלון מאסק: "אני חושב שזה נכס שדעך לאורך הרבה מאד זמן אבל שיש לו פוטנציאל אדיר. הפוטנציאל של טוויטר בטווח הארוך הוא עצום ביחס לשווי הנוכחי שלה".
