וול סטריט ננעלה ביציבות; מאנדיי קפצה ב-10.5%
וול סטריט ננעלה ביציבות; מאנדיי קפצה ב-10.5%
החברה הישראלית הכתה את ציפיות האנליסטים ופרסמה תחזית אופטימית; אנבידיה טיפסה ב-0.5%, מזנקת ב-20% בתשעת ימי המסחר האחרונים ומתחילת השנה טסה ב-240% לשווי שוק חברה של 1.2 טריליון דולר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה ביציבות: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאד"ק נחלש ב-0.2% ו-S&P 500 איבד פחות מ-0.1%.
מאנדיי קפצה ב-10.5% לאחר שפרסמה תחזית אופטימית.
22:00 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.4% לרמה של 78.3 דולר לחבית - יום שלישי ברציפות של עליות.
20:35 - הזהב רושם עלייה של 0.7% למחיר של 1,950.20 דולר לאונקיה, ברקע ירידה יומית בדולר לעומת סל 6 המטבעות המובילים.
19:35 - אנבידיה בדרך לרצף העליות היומי הארוך מזה 7 שנים – מטפסת יום תשיעי ברצף. המניה עולה היום ב-1% ל-488 דולר ומתקרבת לשיא שרשמה בסוף אוגוסט על 493 דולר. שווי שוק החברה סביב 1.2 טריליון דולר.
ענקית השבבים הציגה היום שבב AI חדש - ה-200H. המניה מזנקת ב-20% בתשעת ימי המסחר האחרונים ומתחילת השנה טסה ב-240%. את תוצאות הרבעון השלישי תפרסם ביום שלישי הבא.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בירוק: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.7%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.9% וקאק הצרפתי הוסיף 0.6%.
16:30 - פתיחה שלילית בתחילת שבוע המסחר בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 נסוג ב-0.3% ונאסד"ק נחתך ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.676%.
מאנדיי קופצת ב-12% אחרי שהכתה את ציפיות האנליסטים ופרסמה תחזית אופטימית.
בואינג מתחזקת ב-3% - בלומברג דיווחה שסין תודיע בהמשך השבוע על ביטול החרם לדגמי 737-מקס - במקביל אמירייטס הזמינה מהחברה מטוסים ב-52 מיליארד דולר.
15:10 - אקסון מובייל מתכננת להפיק לית'יום למכוניות חשמליות. ענקית הנפט שנסחרת בשווי של 415 מיליארד דולר בוול סטריט רכשה בחודש מאי תמורת יותר מ-100 מיליון דולר זכויות קידוח בשטחי מדינת ארקנסו שבארה"ב, שם תכרה את המינרל.
החברה מתכננת להניע את הפרויקט בתחילת 2027 ומ-2030 לספק כמות לית'יום שתסייע בייצור מיליון רכבים חשמליים בשנה. באקסון ציינו כי החברה מקיימת שיחות עם יצרניות מכוניות וסוללות חשמליות.
בתחילת אוגוסט דווח בכלי תקשורת זרים כי אקסון מובייל בשיחות עם טסלה, פולקסווגן ופורד על עסקאות שקשורות בלית'יום.
14:15 - מאנדיי קופצת ב-9% בטרום לאחר הדוחות. החברה הישראלית דיווחה על צמיחה של 38% במכירות ברבעון השלישי ל-189.2 מיליון דולר. האנליסטים ציפו להכנסות של 182.5 מיליון דולר.
ההפסד התפעולי צומצם ל-2.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 28.2 מיליון דולר במקביל. הרווח הנקי המתואם עמד על 64 סנט למניה – בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 21 סנט למניה בלבד.
מאנדיי פרסמה תחזית להכנסות של 725-723 מיליון דולר בסיכום 2023, טווח המשקף צמיחה של 39%-40% ביחס ל-2022. גם כאן הפתעה לטובה מול ציפיות האנליסטים, להכנסות של 715.5 מיליון דולר בלבד. .
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 יורדים ב-0.2%. בואינג מתחזקת ב-3.5% בטרום לאחר שורה של פרסומים חיוביים (ראו עדכון מוקדם).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.63%. בוול סטריט מצפים השבוע בעיקר לנתוני האינפלציה - מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר יתפרסם ביום שלישי.
13:20 - בסיטי מעלים המלצה על מניית HP מ'ניטראלי' ל'קניה' ואת מחיר היעד מ-31 ל-33 דולר. המניה ננעלה בשישי במחיר של 27.62 דולר.
12:45 - שורה של חדשות טובות מבואינג: חברת התעופה אמירייטס של איחוד האמירויות הודיעה בפתיחת הסלון האווירי בדובאי על רכישת מטוסי בואינג בסכום כולל של 52 מיליארד דולר. חברת התעופה ה"אחות" הקטנה FlyDubai הודיעה על רכישת 30 מטוסי בואינג 787-9 (דרימליינר), שיהיו המטוסים רחבי הגוף הראשונים בצי שלה.
כמו כן, קבוצת התעופה SunExpress - שיתוף פעולה בין לופטהנזה לטורקיש איירליינס - הודיעה על רכישת 90 מטוסי בואינג 737 מקס.
במקביל, לפי דיווח בבלומברג, ממשלת סין צפויה לבטל את האיסור על טיסות של מטוסי בואינג 737-מקס בשטחה. ההודעה על השינוי במדיניות תתפרסם במהלך המפגש בין הנשיאים ג'ו ביידן ושי ג'ינפינג שיערך בהמשך השבוע.
בואינג לא מכרה בסין מטוסי 737-מקס מאז 2018 - אז קורקע המטוס בשל שתי תאונות קטלניות שהתרחשו בסוף 2018 ובתחילת 2019. רשות התעופה הפדרלית בארה"ב אישרה את חידוש הטיסות בדגם רק לאחר כשנתיים, בהמשך לשורה של תיקונים ושינויים שבואינג ביצעה. על אף קבלת האישור, הרשויות בסין לא אישרו עד כה לבואינג לחדש את מכירות המטוס במדינה.
12:00 - ובהמשך לאמור בעדכון הקודם, במסגרת הארגון מחדש של הממשלה מינה סונאק את ראש הממשלה לשעבר דיוויד קמרון לשר החוץ. הוא יחליף בתפקיד את ג'יימס קלברלי שמונה לשר הפנים במקום ברוורמן המודחת.
11:30 - סערה פוליטית בבריטניה: ראש הממשלה רישי סונאק הדיח את שרת הפנים סואלה ברוורמן, לאחר שבשבוע תקפה במאמר ב"טיימס" את ההפגנות הפרו-פלסטיניות בבריטניה וכינתה אותן "צעדות שנאה" - זאת תוך ביקורת על האופן שבו מתמודדת המשטרה עם המפגינים, וטענה כי היא פועלת במוסר כפול - בשונה ממקרים של הפגנות אחרות.
המאמר פורסם ללא אישור של ראש הממשלה ובעקבותיו קראו חברים במפלגת השלטון השמרנית לפיטוריה. בנוסף להדחה, מוביל הבוקר סונאק ארגון מחדש של הממשלה עם תפקידים חדשים לחלק מהשרים.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה בשיעור קל מאד של פחות מ-0.1%, האנג סנג עלה ב-1.3%, שנגחאי עלה ב-0.3%, קוספי ירד ב-0.2%.
10:40 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.7%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% ל-80.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד בשיעור דומה ל-76.2 דולר לחבית.
קומרצבנק בולט בפרנקפורט עם עלייה של 1.5%; חברת הנדל"ן בריטיש לאנד מטפסת ב-4.5% בלונדון לאחר הדוחות; חברת התשלומים ההולנדית אדיין מתחזקת ב-3% במעלה מדד סטוקס 50.
ענקית התרופות נובו נורדיסק מתחזקת ב-3.3% בקופנהאגן לאחר שניסוי שנערך בתרופה לסוכרת Wegovy לימד כי התרופה מפחיתה את הסיכונים לאירועי לב.
הניסוי נערך בקרב 17,500 מטופלים הסובלים מהשמנה וממחלות בלב, אך ללא סוכרת. לפי התוצאות, במטופלים שקיבלו אחת לשבוע זריקה של Wegovy לאורך 5 שנים נרשמה ירידה של 28% במספר התקפות הלב ושל 7% באירועי השבץ.
10:10 - מחירי הבתים בבריטניה ירדו בנובמבר ב-1.7%. לפי נתוני אתר הנכסים Rightmove, מחיר הבית הממוצע ירד החודש ב-6,000 פאונד ל-362,143 פאונד.
במקביל, חברת הנדל"ן בריטיש לאנד (British Land) דיווחה על הפסד לפני מס של 49 מיליון פאונד במחצית הפיסקאלית שנחתמה בסוף ספטמבר, לעוחמת הפסד לפני מס של 22 מיליון פאונד במחצית המקבילה. הרווח המתואם למניה עלה ל-15.2 פני, לעומת 14.7 פני במחצית המקבילה, ההכנסות צמחו ל-386 מיליון פאונד, בהשוואה ל-215 מיליון פאונד במקבילה.
6:40 - בנפט בפתיחת השבוע - הברנט יורד ב-1% ל-80.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד בשיעור דומה ל-76.4 דולר לחבית.
6:30 - תנועות קלות במדדי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, בהמתנה לפגישה בין הנשיאים שי ג'ינפינג וג'ו ביידן הצפויה בימים הקרובים (פגישה ראשונה בין שני המנהיגים בשנה האחרונה - התמונה כאן מפגישה קודמת). מדד ניקיי יציב, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי וקוספי יורדים ב-0.2%.
מניית המכרות מיטסוי מיינינג (Mitsui Mining and Smelting) - חברה בת של תאגיד הענק מיטסוי - קופצת ב-10% בפסגת מדד ניקיי, יצרנית המכוניות איסוזו מזנקת ב-7%, ומנגד ניסאן יורדת ב-3.5%.
פתיחה חיובית של השבוע לנינטנדו שמתחזקת ב-2.3%. את מדד ניקיי סוגרת חברת מוצרי הטיפוח שיסידו (Shiseido) עם נפילה של 14.3%. בקצוות בהונג קונג: לנובו מטפסת ב-4% בפסגת האנג סנג, מותג הספורט (אופנה ומוצרים) Li-Ning יורד ב-3.3% בתחתית המדד.
עם סיום פסטיבל יום הרווקים בסין ( מ-23 באוקטובר עד ל-11 בנובמבר) הודיעה שיאומי שהיא מכרה במהלכו מוצרים בשווי שיא של 3.11 מיליארד דולר (22.4 מיליארד יואן). המוצרים נמכרו בפלטפורמות הסחר אונליין השונות מסין - עליבאבא, JD.com. מניית שיאומי עולה ב-1% בהונג קונג.
החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים בכ-0.5%, לאחר שסוכנות דירוג האשראי מודי'ס הורידה בסוף השבוע את תחזית הדירוג של ארה"ב מיציבה לשלילית. חברת הדירוג נימקה את ההחלטה בסיכונים הגוברים לאיתנות הפיסקאלית של המדינה. מודי'ס הותירה ללא שינוי את הדירוג עצמו, ברמה הגבוהה ביותר של AAA.
