S&P 500 נחתך השבוע בכמעט 6%; הנפט איבד יותר מ-9%
S&P 500 נחתך השבוע בכמעט 6%; הנפט איבד יותר מ-9%
בתום מסחר תנודתי ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-1.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.1%; עם זאת, בסיכום שבועי איבדו המדדים גובה: דאו ג'ונס ונאסד"ק נחתכו ב-4.8%; החששות ממיתון ומנסיגה בביקוש הפילו את מחירי הנפט - מניות שברון ואקסון נחתכו ב-4.7% וב-5.7%, בהתאמה; מודרנה זינקה ב-5.8% אחרי שה-FDA אישר את חיסוני הקורונה שלה לתינוקות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 16.06.22: הריבית בארה"ב עלתה ל-1.75%
23:00 - בתום מסחר תנודתי ננעלו הערב המדדים המובילים במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-1.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, דאו ג'ונס ירד ב-0.1%; בלטו במסחר: חברות האנרגיה, שהושפעו מהחששות ממיתון ומנסיגה בביקוש לנפט - מניות שברון ואקסון נחתכו ב-4.7% וב-5.7%, בהתאמה; מניית מודרנה זינקה ב-5.8% אחרי שה-FDA אישר את חיסוני הקורונה שלה לתינוקות. בסיכום שבועי, רשמו המדדים שבוע שלישי רצוף של ירידות. דאו ג'ונס ירד השבוע ב-4.8%, S&P 500 נחתך השבוע ב-5.8%, ונאסד"ק איבד השבוע 4.8%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-6.8% (8.03 דולר) ונקבע על 109.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הנפט ביותר מ-9% - הפעם הראשונה זה 8 שבועות שהזהב השחור רשם הפסד. ברקע: החששות ההולכים וגוברים שהכלכלה הגלובלית בדרך להאטה בחודשים הקרובים.
20:35 - הזהב נחתך היום ב-0.5% (9.30 דולר) למחיר של 1,840.60 דולר לאונקיה למרות . ברקע, עלייה יומית בדולר. השבוע נסוג שווי המתכת היקרה ב-1.9%.
20:00 - מניית מודרנה קופצת ב-5.5% אחרי שה-FDA אישר את חיסוני הקורונה שלה (ושל פייזר שדווקא יורדת ב-2.3%) לילדים החל מגיל 6 חודשים.
19:20 - בורסות אירופה ננעלו היום במגמה מעורבת בתום שבוע עמוס בהעלאות ריבית ברקע האינפלציה המדאיגה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.1%.
18:35 - החששות בשוק ממיתון ועל כן לנסיגה בביקוש מפילים את מחירי הנפט: ה-WTI נחתך ב-6% לשווי של 110 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-5% למחיר של 113 דולר לחבית. חברות הנפט הגדולות נחתכות בחדות - שברון ואקסון מובייל יורדות סביב 4.5%.
17:35 - וזה שוב קורה: זה החזיק רק שעה מהפתיחה ועתה בורסות ניו יורק עוברות לירידות. נאסד"ק כבר זינק ב-1.5% ומחק את כל העליות ואף יורד עתה ב-0.1%. דאו ג'ונס נחתך ב-0.7% ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את יומו האחרון של המסחר השבוע בעליות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.6% ונאסד"ק מוסיף 1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-7 נק' בסיס לשיעור של 3.23%. הנפט האמריקאי (WTI) נסוג ב-2% למחיר של 115.33 דולר לחבית.
16:10 - יומיים לאחר שהעלה את הריבית ב-0.75% בשל האינפלציה המאמירה (8.6%), יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב ג'רום פאוול מתחייב היום שוב להורידה לרמה של 2%. לדבריו, הדבר הכרחי ביותר למערכת הפיננסית הגלובלית.
"המחויבות הגדולה של הבנק המרכזי לייצב את המחירים, תורמת גם לביטחון בדולר כחוף מבטחים. הקולגות שלי בבנק ואנוכי מתמקדים עתה בהחזרת האינפלציה ליעד של 2%", הוסיף. ברביעי העלה הפד את הריבית בחדות (ההעלאה הגדולה מאז שנת 1994) לרמה של 1.5%-1.75%.
14:10 - מדדי המניות בוול סטריט צפויים לרשום תיקון קל אחרי הנפילות אמש: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.9% ועל נאסד"ק עולים ב-1.2%.
המשקיעים ממשיכים לנהור אל האג"ח שמחירו עולה, כשמנגד תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 ממשיכה בנסיגה החדה ונחתכת היום ב-9 נק' בסיס לשיעור של 3.21%. ברקע, העלאות ריבית אגרסיביות בין היתר בארה"ב, בשווייץ ובאנגליה (שם הייתה העלאה של רבע אחוז אמנם, אך חמישית ברצף, עם תחזית אינפלציה מדאיגה של 11% עוד השנה).
בסיכום שבועי רושמים המדדים בבורסות ניו יורק את אחד השבועות הגרועים של השנים האחרונות: מדד 500 המניות המובילות נופל ב-6% בדרך לנסיגה השבועית הגדולה שלו מאז מרץ 2020, כשכל 11 הסקטורים (בנקים, טכנולוגיה, תעשייה ועוד) נחתכים לפחות ב-15% מהשיא שלהם.
דאו ג'ונס ירד אמש מתחת ל-30 אלף נק' לראשונה מאז ינואר 2021, והמדד נחלש ב-4.7% השבוע, ובדרך לרשום שבוע 11 באדום מתוך 12. מדד 100 מניות הטכנולוגיה, נאסד"ק, צולל עד כה השבוע ב-6.1%, וצולל ב-32% מתחילת השנה.
אחרי הנעילה יצאו בורסות ניו יורק לסוף שבוע ארוך (ביום שני יציינו האמריקאים את יום שחרור העבדים, שצוין לראשונה בשנה שעברה) וישובו למסחר ביום שלישי.
13:27 - המסחר בבורסות אירופה עבר לעליות - מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-0.8% והמדדים דאקס וקאק עולים ב-1.2%. כמו כן, החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על פתיחת מסחר חיובית, אחרי שאתמול ננעל המסחר בירידות חדות.
10:55 - המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת. מדד פוטסי הבריטי משיל מערכו 0.1% ולעומתו המדדים דאקס וקאק מתחזקים ב-0.4% וב-0.1% בהתאמה. המדדים בדרך לשבוע אדום, כשברקע הירידות החדות בוול סטריט אמש והעלאות הריבית מצד בנקים מרכזיים בעולם השבוע.
שלשום פורסם כי הבנק המרכזי של אירופה (ECB) יכין חבילת כלים כדי להתמודד עם המשבר הפיננסי שנבע מהאינפלציה המשתוללת באירופה. כך עלה מישיבת חירום של המועצה המוניטארית שנערכה ביום ד' השבוע כדי לדון בתנאי השוק.
מוקדם יותר היום ננעל המסחר באסיה במגמה מעורבת - כאשר מדד ניקיי היפני צלל ב-1.8%, לאחר שהבנק המרכזי במדינה הודיע שלא יעלה ריבית וימשיך ברכישת אג"ח ממשלתיות. מדד האנג סנג ומדד שנחאי טיפסו קרוב ל-1% כל אחד.
8:45 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת, אחרי הטלטלה בבורסות ניו יורק אתמול בלילה והירידות החדות במדדים המובילים.
מדד ניקיי 225 ביפן נחלש ב-1.4% כשמניית סופטבנק נופלת ב-4%. מדד טופיקס היפני יורד ב-1.54% בעוד שמדד קוספי בדרום קוריאה יורד ב-0.53%. בהונג קונג לעומת זאת מדד האנג סנג התאושש מהפסדים מוקדמים ועולה ב-1.2%. בסין, מדד שנחאי המשולב מטפס ב-0.5% ומדד שנזן המשולב עולה ב-0.13%. ירידות נרשמו באוסטרליה ומדד S&P/ASX 200 נפל ב-1.86%. מדד MSCI האזורי לאסיה והפסיפיק, אך ללא יפן, נופל ב-0.43%.
"אי אפשר לשלול ירידות נוספות כי בשלב זה השוק מאד תנודתי", הגיב סורש טאניטה מחטיבת ההשקעות הראשית של קרדיט סוויס. "המניות נסחרות על בסיס תזרימי חדשות והציפיות מהפד. אך ברמות הנוכחיות זה לא באמת הגיוני למכור. אני חושב שאחרי שתהיה התייצבות בציפיות להעלאות ריבית, אז נתחיל לראות התאוששות בשוק ההון".
הבנק המרכזי של יפן הודיע היום כי ימשיך להחזיק במדיניות הקלה מוניטארית. בעקבות ההודעה מטבע הין נחלש ביותר מ-1% ל-134.02 ין לדולר. ההחלטה של הבנק המרכזי ביפן מנוגדת לגמרי למהלכים מצד בנקים מרכזיים גדולים אחרים בעולם. כך למשל, השבוע הכריזו הבנקים המרכזיים של ארה"ב, אנגליה ושוויץ על העלאות ריבית.
מלבד החששות לגבי הצעדים המוניטאריים, גורמים נוספים כמו השיבושים לשרשרת האספקה שנגרמה על ידי מדיניות אפס קורונה של סין והמלחמה המתמשכת באוקראינה גם אחראיים לחוסר הוודאות המאפיין את התחזית הכלכלית.
אמש כאמור חזרו בורסות ניו יורק להיסחר בירידות בולטות בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק נפל ב-4.1%, S&P 500 מחק 3.2% ודאו ג'ונס איבד 2.4% לשפל של יותר משנה. מדובר בפעם הראשונה מאז ינואר 2021 שדאו ג'ונס ננעל מתחת ל-30 אלף נקודות. העלאת הריבית האגרסיבית של הפד מיום רביעי מעוררת חשש בקרב המשקיעים לפיו גישה זו תביא למיתון בכלכלה הגדולה בעולם.
מראשית השבוע איבד S&P 500 מערכו 6.6%, דאו ג'ונס - 5.2% ונאסד"ק - 6.7%. דאו ג'ונס איבד 19% מאז השיא שקבע ב-5 בינואר והוא מתקרב לטריטוריה הדובית בה נמצאים שני המדדים המובילים האחרים שאיבדו 24% ו-34% בהתאמה מאז שקבעו את שיאיהם האחרונים.
בין המניות שבלטו בירידות אתמול ניתן לציין את טסלה שנפלה ב-8.5%, ואפל, אמזון ונטפליקס - בכ-4%. אנבידיה נחלשה ב-4.6%.
