המפולת בוול סטריט נמשכה: S&P 500 צנח ב-6%, נאסד"ק ב-5.8%
המכסים של טראמפ מחקו 5 טריליון דולר משוק המניות: נאסד"ק איבד 5.5%, נכנס לשוק דובי וירד ב-21% מהשיא בדצמבר; S&P 500 מחק 9.1% בסיכום שבועי; במסחר היום: אנבידיה נפלה ב-7.3%, טסלה ב-10.5%; בבנקים: בנק אוף אמריקה נחתך ב-7.8%, סיטי ב-8.1%; מדד הפחד VIX זינק ב-41%; ג'יי. פי מורגן: "מדיניות המכסים תגרום לזעזוע - הכלכלה תדמם"
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - אחרי ההתרסקות בשוק המניות אתמול, המפולת בוול סטריט נמשכה גם היום: S&P 500 צנח ב-6%, נאסד"ק ב-5.8%, ודאו ג'ונס ב-5.5%. המכסים של טראמפ מחקו 5 טריליון דולר משוק המניות, וכדי להדגיש עד כמה הירידות היום היו חריגות: רק 3 פעמים בהיסטוריה שלו נאסד"ק ירד ביותר מ-5% יומיים רצוף. דאו ג'ונס בטריטוריית תיקון, ואילו נאסד"ק נכנס לשוק דובי, וירד ב-21% מהשיא שלו בדצמבר. בסיכום שבועי, S&P 500 מחק 9.1%, דאו ג'ונס ירד ב-7.9%, ונאסד"ק צלל ב-10%. עבור S&P 500 מדובר בשבוע הגרוע ביותר מאז משבר הקורונה בחודש מרץ 2020. במסחר היום: אנבידיה נפלה ב-7.3%, טסלה ב-10.5%; בבנקים: בנק אוף אמריקה נחתך ב-7.8%, סיטי ב-8.1%; מדד הפחד VIX זינק ב-41%.
22:00 - וול סטריט רועדת והמדדים המובילים מאבדים יותר מ-5%: נאסד"ק צונח ב-5.4%, S&P 500 נחתך ב-5.6%, ודאו ג'ונס מפחית מערכו 5%.
19:15 - בורסת אירופה ננעלו הערב (ו') בירידות שערים חדות, ברקע הרעידות בוול סטריט: מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 צנח ב-5.1%, הפוטסי הבריטי והדאקס הגרמני ירדו ב-5%, בעוד מדד הקאק הצרפתי נחלש ב-4.3%. בלטו במסחר באירופה היום: מניית רולס רויס שצללה ב-11.7%, ומניית גלנקור שירדה ב-9.2%.
18:10 - הירידות במדדים המובילים נחלשו מעט, אך עדיין מדובר בירידות חדות: נאסד"ק נופל ב-3.5%, S&P 500 מאבד 3.1%, ודאו ג'ונס נחלש ב-2.5%. מדד הנאסד"ק נכנס לשוק דובי וירד ביותר מ-20% משיאו בדצמבר.
17:55 - מדד הפחד VIX קופץ ביותר מ-35% ל-41 נקודות, רמתו הגבוהה מאז אפריל 2020, ימי הראשונים של מגיפת הקורונה.
17:50 - בשבבים: אנבידיה נופלת ב-7%, ARM צונחת ב-10%, ברודקום מאבדת 7.8%, AMD מוחקת 8.5%, אינטל יורדת ב-9.3%.
17:00 - אדומות בולטות בדאו ג'ונס: אנבידיה יורדת ב-5%, ג'יי פי מורגן ואמריקן אקספרס יורדים ב-5.5%, גולדמן זאקס יורד ב-6.4%, בואינג יורדת ב-6.3%, קאטרפילר נופלת ב-6.5%.
16:50 - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מאבדות 4% ו-3.2% בהתאמה על רקע הירידות החדות במחירי הנפט.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-2.6%, S&P 500 יורד ב-2.8% ונאסד"ק יורד ב-3.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-12 נקודות בסיס ל-3.93%.
מחירי הנפט ממשיכים לצלול: הברנט יורד ב-7% ל-65.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-7.5% ל-62 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-3,104 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-3.3%, פוטסי יורד ב-3.1%.
בענקיות הטק: אפל יורדת ב-3.4%, אנבידיה יורדת ב-3.3% טסלה יורדת ב-4.5%; בבנקים: ג'יי. פי מורגן וגולדמן זאקס יורדים ב-4.5%, בנק אוף אמריקה יורד ב-5%, וולס פארגו יורד ב-4.3%, מורגן סטנלי יורד ב-7%, סיטיגרופ נופל ב-6%.
16:15 - טראמפ מבהיר כי לא צפוי שינוי בהחלטת המכסים: "למשקיעים הרבים שמגיעים לארה"ב ומשקיעים כספים בסכומים עצומים, המדיניות שלי לעולם לא תשתנה. זו תקופה מצוינת להפוך לעשירים. לעשירים יותר מאי פעם", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו טרות' סוסייאל.
15:40 - דוח תעסוקה מעורב בארה"ב: תוספת העובדים גבוהה מהותית מהתחזיות, נתון שמעיד על שוק תעסוקה חזק. בה בעת, שיעור האבטלה עלה מעט, ונתוני פברואר עודכנו כלפי מטה - מה שמעיד על נסיגה בעוצמת השוק.
למשק האמריקאי נוספו במרץ 228 אלף משרות. הכלכלנים ציפו לתוספת של 140 אלף משרות, לאחר שבדוח של פברואר נרשמה תוספת של 117 משרות (נתון פברואר תוקן כלפי מטה - בדוח המקורי הנתון עמד על 151 אלף).
שיעור האבטלה עמד על 4.2%, זאת בהמשך לנתון של 4.1% בפברואר, וכך גם היו התחזיות לקראת הדוח הנוכחי, לשיעור של 4.1% במרץ.
השכר הממוצע השעתי עלה ב-0.3% בחישוב חודשי וב-3.8% בחישוב שנתי. התחזיות היו לעלייה חדשית של 0.3% ולעלייה שנתית של 3.9%. בפברואר עלה השכר הממוצע השעתי ב-0.2% חודשית וב-4% שנתית.
14:50 - אינטל נופלת ב-6.8% בטרום. לפי דיווח בבלומברג, אינטל ויצרנית השבבים הטאייוואנית TSMC הגיעו לסיכום ראשוני על להקמת מיזם משותף להפעלת מתקני הייצור של אינטל.
לפי הדיווחים, TSMC תחזיק ב-20% מהחברה החדשה, ואינטל וחברות שבבים אמריקאיות אחרות יחזיקו במרבית המניות. החברה עתידה לכלול לפחות חלק ממתקני הייצור הקיימים של אינטל.
14:40 - בבנקים בטרום, לאחר הנפילות אתמול: גולדמן זאקס נופל ב-7%, ג'יי. פי מורגן נופל ב-7.4%, בנק אוף אמריקה יורד ב-6%, וולס פארגו יורד ב-5.5%, מורגן סטנלי יורד ב-5.8%, סיטיגרופ נופל ב-7.2%.
14:00 - התגובה הסינית: בייג'ינג הכריזה על הטלת מכסים בשיעור של 34% על הסחורות המיובאות מארה"ב, החל מ-10 באפריל; זאת, בתגובה להודעת נשיא ארה"ב טראמפ על הטלת מכסים בשיעור זהה על סחורות מסין.
לפני פרסום דוח התעסוקה של מרץ: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-2.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-2.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צונחת ב-17 נקודות בסיס (בהמשך לנפילה דומה אתמול) ל-3.88%.
ולאחר נפילה של 6% אתמול מחירי הנפט ממשיכים לצלול: הברנט יורד ב-6.1% ל-65.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-6.5% ל-62.6 דולר לחבית.
בטרום בשבע המופלאות שמחקו אתמול 1.03 טריליון דולר מהשווי שלהן: אפל יורדת ב-4.5%, בהמשך לנפילה של 9.3% אתמול; אנבידיה יורדת ב-3.7%, לאחר נפילה של 7.8% אתמול; טסלה יורדת ב-5.2%, בהמשך לנפילה של 5.5% אתמול; מיקרוסופט יורדת ב-3.8%, לאחר ירידה של 2.4% אתמול; אמזון יורדת ב-5.3%, לאחר נפילה של 9% אתמול; מטא יורדת ב-4.3%, לאחר נפילה של 9% אתמול; אלפבית יורדת ב-3.4%, לאחר ירידה של 3.9% אתמול.
הכלכלן הראשי של בנק ההשקעות ברוס קסמן (Bruce Kasman) אומר היום כי תוכנית המכסים של טראמפ מציבה סיכון של 60% למיתון בארה"ב. "הכלכלה תדמם, ההשפעה של העלאת הזו הזו צפויה להתעצם — דרך פעולות גמול, ירידה בתחושת הביטחון העסקית האמריקאית, ושיבושים בשרשרת האספקה".
עוד הוסיף: "היישום המלא של המדיניות שהוכרזה תגרום לזעזוע מקרו-כלכלי משמעותי. אנו מדגישים כי מדיניות זו, אם תימשך, תדחוף כנראה את ארה"ב ואולי את הכלכלה העולמית למיתון השנה".
12:44 - המדד יורו סטוקס 600 כבר במינוס 2.2%, והבנקים - הרגישים לאפשרות של מיתון - מאבדים מעל 7%. דאקס מאבד 2.2%, קאק נחלש ב-1.8% - החוזים בוול סטריט מאבדים עד 1%.
הכלכלן מוחמד אל עריאן סבור כי השווקים מתמחרים בחסר את השפעות תוכנית המכסים של טראמפ, וכי כלכלת ארה"ב תצמח ב-1%-1.5% בלבד ב-2025. לדבריו, הסיכוי שהכלכלה האמריקאית תיקלע למיתון עלה ל-50%.
11:15 - החוזים בוול סטריט עולים בשיעורים של עד 0.7%. המשקיעים בארה"ב יתמקדו היום גם בדו"ח התעסוקה ללחודש מרץ (15:30 שעון ישראל) - האנליסטים צופים תוספת של 141 אלף משרות, ושיעור אבטלה של 4.1% (כמו בפברואר).
בינתיים מתחזקות ירידות השערים באירופה: דאקס מאבד 1.5%, קאק - 1.3%.
10:35 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בירידות שערים. פוטסי בלונדון וקאק בפריז מאבדים 0.9%, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.7%. מדד יורו סטוקס 600 יורד ב-1.1%, כאשר מגזר הבנקאות נופל ב-4% אחרי שאיבד אתמול 5.5%. מדד סטוקס לוקסרי 10, העוקב אחרי עשר החברות האירופיות החשופות ביותר למוצרי יוקרה, מאבד 5.2%. אתמול נפל קאק ב-3.3%, דאקס - ב-2.9% ופוטסי מחק 1.6%.
באסיה: מדד ניקיי ננעל בירידה של 2.8%, כאשר מניות הרכב צנחו - הונדה מוטור איבדה 5.5%, מאזדה סיימה במינוס 6%, טויוטה נחלשה ב-4.4%, ניסאן ב-5.5%. מדד קוספי בקוריאה ירד ב-1.3%. כאמור, הבורסות בסין ובהונג קונג היו סגורות היום לרגל חג.
09:15 - הדולר מאבד 1.2% מול הוואן הקוריאני, לאחר שבית המשפט החוקתי במדינה אישר סופית את הדחתו של הנשיא יון סוק יאול, אחרי שהפרלמנט במדינה הדיח אותו כבר בדצמבר - כשבועיים לאחר שהכריז על משטר צבאי - החלטה שבוטלה באותו יום על ידי הפרלמנט. עם הדחתו הסופית, לפי חוקת המדינה ייערכו בדרום קוריאה בחירות לנשיאות תוך 60 יום, כשבינתיים ראש הממשלה האן דאק סו ימשיך לכהן כנשיא בפועל עד להשבעת הנשיא החדש. כמו כן, יון בן ה-64 עומד בפני משפט פלילי בגין התקוממות.
עוד במט"ח: הפאונד נחלש ב-0.1% מול הדולר, היורו מתחזק ב-0.1%.
07:00 - ירידות חדות גם בבורסות באסיה, אחר הקריסה אמש בוול סטריט, שהגיעה בעקבות הטלת המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביום רביעי אחרי סיום המסחר. מדד ניקיי בטוקיו מאבד 3.6%, מדד קוספי בקוריאה יורד ב -1.5%, ומדד S&P/ASX 200 בבורסה באוסטרליה יורד ב-2%. הבורסות בסין ובהונג קונג סגורות לרגל פסטיבל צ'ינגמינג.
מניות הרכב בטוקיו צונחות - הונדה מוטור קורסת ב-6.7%, טויוטה - ב-6.2%, ניסאן מאבדת 5.2%, מאזדה מוטור נופלת ב-7.1%. נזכיר כי טראמפ הודיע כבר לפני יותר משבוע על הטלת מכסים על כל מכונית שאינה מיוצרת בארה"ב - והם נכנסו לתוקף שלשום, יחד עם תוכנית המכסים הכוללת שלו. בקוריאה - קיה יורדת ב-1.4%, יונדאי -ב-1.8%.
בוול סטריט, החוזים מאבדים כ-1%.
בתוך כך, סוכנות בלומברג דיווחה כי טראמפ אמר אמש, לאחר הקריסה בשווקים, כי הוא פתוח למו"מ על הקטנת מכסים, אם מדינות אחרות יוכלו להציע משהו "פנומנלי". לפי הדיווח, הנשיא דיבר במטוס אייר פורס וואן, והגן על תוכנית המכסים שלו, למרות הנפילות בשווקים, וציין כי היה שמח אם שיעורי הריבית היו יורדים. לדבריו, "המכסים נתנו לנו כוח גדול לנהל מו"מ. כל מדינה יצרה איתנו קשר". כשנשאל האם הוא שוקל להתפשר, טראמפ אמר כי זה "תלוי". זאת, לדבריו, "אם מישהו ייתן לנו משהו שהוא כל כך פנומנלי, כל עוד הם נותנים לנו משהו שהוא טוב". הדברים האלה של טראמפ מנוגדים להצהרת יועצו הכלכלי פיטר נבארו, שאמר ל-CNBC כי המכסים "אינם נתונים למו"מ".
אמש ננעל המסחר בבורסות ניו יורק בירידות שערים חדות, על רקע תוכנית המכסים. מדד דאו ג'ונס איבד 4%, מדד S&P 500 צלל ב-4.8% בירידה היומית החדה ביותר שלו מאז יוני 2020 ומדד נאסד"ק מחק 6% בירידה היומית החדה ביותר שלו מאז מרץ 2020. החברות במדד S&P 500 מחקו כ-2.4 טריליון דולר משוויין. המדד נכנס לטריטוריית תיקון לאחר שירד ב-12% מאז השיא שרשם בפברואר. מניות שבלטו בירידות - נייקי מחקה 14%, אפל צללה ב-9%, גאפ התרסקה ב-20%, אנבידיה צנחה ב-7.8% וטסלה ירדה ב-5.5%.
