פאוול הפיל את וול סטריט לאחר העלאת הריבית: נאסד"ק איבד 3.4%
פאוול הפיל את וול סטריט לאחר העלאת הריבית: נאסד"ק איבד 3.4%
הפד העלה את הריבית ב-0.75% בפעם הרביעית ברציפות - ורמז לאפשרות של האטה בקצב ההעלאות; עם זאת יו"ר הפד רמז כי שיעור הריבית בסיום גל ההעלאות הנוכחי יהיה גבוה מהצפוי - דבר שהפיל את המדדים; אחרי הדוחות - Airbnb מחקה 13.4%, אסתי לאודר נפלה ב-8.1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - וול סטריט ננעלה בירידות חדות על רקע הודעת הריבית ומסיבת העיתונאים של פאוול: דאו ג'ונס איבד 1.6%, נאסד"ק נחלש ב-3.4%, ו-S&P 500 נפל ב-2.5%. המדדים, שנסחרו לרוב בירידות קלות לפני הודעת הריבית, עברו אחריה לעליות - ואולם נפלו בעקבות מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד, שרמז כי שיעור הריבית בסיום גל ההעלאות הנוכחי יהיה גבוה מהצפוי.
20:40 - המדדים מחקו את רוב הירידות ברקע מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאוול. לדבריו, כלכלת ארה"ב האטה באופן משמעותי לעומת השנה הקודמת; הוא ציין כי נתוני האינפלציה האחרונים היו גבוהים מדי, ושוק העבודה ממשיך להיות הדוק מאוד.
20:00 - כצפוי, הפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-0.75%, בפעם הרביעית ברציפות, ל-4%. הבנק המרכזי רמז כי הוא עשוי להאט את קצב העלאות הריבית. אחרי ההודעה עברו נאסד"ק ו-S&P 500 לעליות של 0.6% ו-0.7%. דאו ג'ונס בפלוס 1%.
19:50 - דקות לפני החלטת הריבית: דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ונאסד"ק מאבד 0.8%.
היורו מטפס ב-0.2% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ברמה של 98.9 סנט ליורו.
תשואת האג"ח הממשלתי בארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-2 נקודות בסיס ל-4.028%, תשואת האגרת ל-30 שנה יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.08%.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.7% ל-89.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ל-96 דולר לחבית.
בשוק מעריכים שהבנק המרכזי של ארה"ב יקפיץ את הריבית ב-0.75% כך שהיא תעמוד על 4%, ונושאים עיניים למסיבת העיתונאים שיכנס היו"ר ג'רום פאוול.
17:55 - מניית קבוצת הקוסמטיקה אסתי לאודר נופלת ב-7.9% אחרי שפירסמה דוחות מעורבים וסיפקה תחזית מאכזבת, שאותה נימקה בהתחזקות הדולר ובהגבלות הקורונה בסין.
רשת בתי המרקחת CVS מתחזקת ב-4.8% אחרי הדוחות שעלו על תחזיות השוק הן בהכנסות והן ברווח. החברה גם העלתה את התחזית השנתית שלה.
15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בירידות לקראת הודעת הריבית של הפדרל ריזרב הערב בשעה שמונה (שעון ישראל).
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.5%.
אחרי הדוחות - Airbnb נחלשת ב-4.9%, מאץ' גרופ קופצת ב-10.6% ו-AMD מתחזקת ב-4.8%.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ובהמשך הערב הודעת הריבית, החוזים על המדדים המובילים עם תנועות קלות בלבד. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-2 נקודות בסיס ל-4.04%; הנפט WTI עולה ב-0.2% ל-88.5 דולר לחבית.
13:30 - חברת הניו יורק טיימס מדווחת על הכנסות של 547.7 מיליון דולר ברבעון השלישי, מול 509.1 מיליון דולר ברבעון המקביל – האנליסים ציפו ל-549 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 21 סנט – 8 סנט מעל הציפיות בשוק.
תחזית הניו יורק טיימס לרבעון הרביעי עומדת על עלייה של 20% במספר המנויים הדיגיטאליים, ירידה של 10% בהכנסות הפרסום בדיגיטאל וירישה של 10% בכלל ההכנסות (דיגיטאל ופרינט).
12:10 - מאץ' קופצת ב-15% בטרום, בעיקר בשל שורת הכנסות מעודדת, לצד התוכנית שהציגה בדולר "להגביר את המאמץ לשלוט בהוצאות". החברה הציגה עלייה של 1% בהכנסות הרבעוניות בהשוואה לתקופה המקבילה, לסכום של 809.5 מיליון דולר – הציפיות בשוק עמדו על 793-4 מיליון דולר.
החברה האם של טינדר (ופלטפורמות הכרויות נוספות) רשמה ברבעון השלישי רווח של 128.7 מיליון דולר – הרווח המתואם עמד על 58 סנט למניה, מול ציפיות שוק של 64 סנט למניה.
עוד בטרום לאחר הדוחות: מונדלז עולה ב-3.6%, אינטואיט עול ב-2.5%.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-2.4%, שנגחאי עלה ב-1.2%, קוספי עלה ב-0.1%, ניקיי ירד ב-0.1%.
10:30 - בפתיחה באירופה: מדד עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי יציב; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ל-95.5 דולר לחבית.
לאחר הורדת תחזית: ענקית הספנות מולר-מרסק מאבדת 3.5% בקופנהאגן; יצרנית מכוניות היוקרה אסטון מרטין נופלת ב-12% בלונדון.
10:10 - אסטון מרטין מורידה תחזיות. יצרנית מכוניות היוקרה מבריטניה הודיעה כי בשל "שיבושים בשרשרת האספקה" ועליית מחירי הרכיבים, היא צופה האטה בקצב הייצור וברמת הביקושים. החברה מצפה עתה למסור עד לסוף השנה הנוכחית בין 6,200 ל-6,600 מכוניות, מול תחזית קודמת למעל 6,600 מכוניות.
10:00 - ענקית ספנות התובלה מולר מרסק מזהירה מפני ירידה בביקושים, בענף התובלה והלוגיסטיקה, בשל ההאטה הכלכלית הגלובאלית. מרסק סיפקה דוחות מוצלחים אך לנוכח העתיד הפחות ודאי היא קיצצה בתחזית משלוח המכולות השנתי שלה.
החברה שמחזיקה בנתח שוק עולמי של 17% - ובהתאם נתפסת כברומטר לפעילות הכלכלית הגלובאלית - צופה עתה ירידה של 2%-4% ברמת הביקושים השנתית, חולשה שתימשך לדבריה גם ב-2023. התחזית הקודמת שלה ל-2022 עמדה על בין עלייה של 1% לירידה של 1%.
מרסק סיימה את הרבעון השלישי עם EBITDA של 10.86 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל – נתון שעלה על ציפיות האנליסטים, ל-EBITDA של 9.78 מיליון דולר. ההכנסות קפצו ב-37% ל-22.77 מיליארד דולר.
9:40 - מדד מחירי הקמעונאות הבריטית (של BRC) טיפס באוקטובר ל-6.6% בחישוב שנתי, רמתו הגבוהה אי פעם, מול 5.7% בספטמבר - התחזיות עמדו על 5.5%.
מחירי המזון קפצו ב-11.6% ומחירי המזון הטרי ב-13.3% - גם שני סעיפים אלה בשיא כל הזמנים.
7:30 - בורסת הונג קונג ממשיכה לטפס גם הבוקר: לאחר קפיצה של 5.2% אתמול, בשעה זו עולה מדד האנג סנג ב-1.7%, לצד עלייה של 0.9% בשנגחאי - ניקיי יורד ב-0.2% וקוספי יציב.
מניות הנדל"ן הסיניות (התנודתיות מאד) קאנטרי גארדן ולונגפור קופצות ב-13.3% וב-12.8% בהתאמה בפסגת מדד האנג סנג. בטוקיו שנחלשת מעט, סוני מזנקת ב-7% לאחר דוחות חיוביים ובעיקר תחזית שנתית חזקה.
בשווקים מצפים בעיקר להחלטת הפד הערב. הבנק האמריקאי צפוי להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס - העלאה רביעית ברציפות של 0.75% - לרמה של 4%.
בה בעת, תשומת הלב תתמקד בתחזית הפד להמשך הדרך, כשהציפייה כרגע בשוק היא למיתון קצב ההעלאות בהמשך הדרך. אתמול בניו יורק ירד מדדדאו ג'ונס נחתך ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.4% ונאסד"ק נחלש ב-0.9%.
מניית Airbnb איבדה 5.4% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי, ואף שסיפקה תוצאות רבעוניות שעלו על ציפיות השוק.
הרווח הנקי של פלטפורמת הזמנות האירוח טיפס ברבעון השלישי לשיא של 1.2 מיליארד דולר - עלייה של 46% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 1.79 דולר, מול ציפיות אנליסטים של 1.43 דולר למניה.
החברה רשמה שיא חדש גם בשורת ההכנסות, עם צמיחה של 29% ל-2.9 מיליארד דולר (אחוז אחד מעל הציפיות).
מספר האורחים שהגיעו ליעד ההזמנה בפלטפורמה עמד על 90 מיליון ומספר לילות האירוח גדל ב-25% ל-99.7 מיליון - בשני המקרים מדובר גם כן בשיא רבעוני לחברה.
מניית AMD טיפסה ב-4.2% במסחר המאוחר אף שסיפקה תוצאות חלשות רבעוניות חלשות יחסית – העלייה מיוחסת בעיקר לאמירה בדוחות לפיה היא מצפה לצמיחה בפעילות השבבים לשרתים ברבעון הנוכחי ובשנה הבאה.
חברת השבבים דיווחה על ירידה של 93% ברווח הנקי ברבעון הפיסקאלי השלישי ל-66 מיליארד דולר – ירידה שנובעת בעיקר מרכישת Xilinx בפברואר האחרון ב-49 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 67 סנט – סנט אחד מתחת לציפיות השוק.
שורת ההכנסות צמחה ב-29% ל-5.57 מיליארד דולר, בשעה שהצפי בשוק עמד על 5.62 מיליארד דולר. חטיבת השבבים לשרתים רשמה הכנסות של 1.61 מיליארד דולר, עלייה של 45% בהשוואה לרבעון המקביל ומעט מתחת לציפיות השוק – 1.64 מיליארד דולר.
ב-AMD קיצצו בתחזית השנתית להכנסות של 23.5 מיליארד דולר – תחזית החברה באוגוסט עמדה על 26.3 מיליארד דולר וציפיות האנליסטים עומדות על 23.88 מיליארד דולר.
