דיווח שוטף נעילה שלילית בבורסת ת"א; תדיראן צנחה ב-18.2%
דיווח שוטף
נעילה שלילית בבורסת ת"א; תדיראן צנחה ב-18.2%
תדיראן דיווחה על ירידה רבעונית חדה בשיעורי הרווחיות; ת"א 35 נחלש ב-0.8%, ת"א 125 נסוג ב-0.2% ות"א בנקים איבד 1.4%; מדד ת"א נפט וגז טיפס ב-2.3%; תיקון עולם זינקה ב-16.4% בעקבות ההודעה על התפטרות המנכ"ל
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יום המסחר בירידות, שהתגברו לקראת הנעילה, למרות פתיחה חיובית שרשמו המדדים המובילים.
מדד הדגל ת"א 35 נחלש ב-0.8%, ת"א 125 נסוג ב-0.2% ות"א בנקים איבד 1.4% מערכו. מדד ת"א נפט וגז טיפס ב-2.3% ות"א נדל"ן עלה ב-0.9%.
תדיראן צנחה ב-18.2% במחזור הגבוה בבורסה אחרי שדיווחה על ירידה ברווחיות.
פז נפט קפצה ב-5%, מניית הבורסה לניירות ערך התחזקה ב-5.2%.
בין העליות הבולטות במדד הנדל"ן - סאמיט הוסיפה לערכה 5.4%, מניבים קפצה ב-6.9%.
תיקון עולם קפצה ב-16.4% אחרי הודעה על התפטרות המנכ"ל.
14:05 - בזן נחלשת ב-1% אחרי שפירסמה את דוחות הרבעון השלישי של 2022. חברת בתי הזיקוק סיכמה את הרבעון עם צמיחה של 70% בהכנסות ל-3 מיליארד דולר וזינוק של פי 6.9 בהכנסות ל-277 מיליון דולר.
12:55 - מדד ת"א 35 מחק את העליות והוא נסחר עתה ברמת הבסיס, ת"א 125 שעלה מוקדם יותר ב-1% עומד עתה על פלוס 0.5%.
בניגוד לרגיעה במדדים הבכירים, מניית הבורסה לני"ע חוגגת את האופטימיות של סוף השבוע בוול סטריט עם עלייה חדה של 5.5%.
12:50 - מניית תיקון עולם מגיבה בקפיצה של 15% להודעה על התפטרות המנכ"ל (ראו עדכון מוקדם), במחזור גבוה יחסית של כמעט 412 אלף שקל, מול ממוצע יומי של 73 אלף שקל בחודש האחרון.
12:00 - בבנקים: בינלאומי עולה ב-1.2%, מזרחי טפחות עולה ב-0.9%, דיסקונט ולאומיט ב-0.7% ופועלים ב-0.6%.
11:00 - לאחר ירידת התשואות בסוף השבוע בארה"ב: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים מאבדת 6 נקודת בסיס ל-3.12%.
10:50 - ת"א נדל"ן עולה ב-2.2% ות"א נפט וגז ב-2% בראש המדדים הענפיים של הבורסה.
במדד הנדל"ן בולטת אלמוגים עם קפיצה של 8.3%, סאמיט מטפסת ב-6%, מצלאווי עולה ב-4.4%, איירפורט סיטי ואפי נכסים ב-3.7%, שיכון ובינוי ב-3.2%.
ברקע לעלייה החדה בסאמיט: כלכליסט מדווח הבוקר שהחברה הנשלטת על ידי זוהר לוי היא כיום בעלת המניות הפרטית הגדול בפז. ב־30 ביוני קיבלה סאמיט היתר מיוחד להחזיק עד 10% ממניות פז, ובמקביל דיווחה פז כי סאמיט מחזיקה ב־8.62% ממניות החברה.
שלושה חודשים לאחר מכן, ב־30 בספטמבר, כבר גדלו אחזקותיה של סאמיט בפז ל־9.68%. כלומר, לוי המשיך להגדיל את אחזקותיו גם באחרונה עד קרוב למקסימום שמותר לו כעת. בשוק מעריכים כי ללוי תוכנית סדורה להשתלט על פז וכי הוא צפוי לבצע את ההשתלטות לאחר פיצול בית הזיקוק, כאשר לא יידרשו יותר היתרים שונים כדי לעלות לשליטה.
בנפט-גז: אנרג'יאן מתחזקת ב-3.2%, רציו פטרול ב-3%, ישראמקו ב-2.5%, נאוויטס ב-2.3%
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.4%, ת"א 125 עולה ב-0.6% ומדד הבנקים ב-0.8% - פועלים עולה ב-1% בראש המדד.
בולטות בת"א 35: בביטוח - הראל מטפסת ב-3% והפניקס ב-2.5%; בנדל"ן - אשטרום ואיירפורסט סיטי מתחזקות בכמעט 3%.
ארביטראז' שלילי מוריד את נייס ב-3.5% בתחתית המדד. פער חיובי מקפיץ את לייבפרסון ב-6.2% בראש ת"א 90; לאחר הדוחות: תדיראן נופלת ב-8.8%, בזן עולה ב-2.2%.
9:50 - מנכ"ל תיקון עולם אבינועם ספיר הודיע על התפטרותו - זו תיכנס לתוקף ב-14 במאי 2023.
9:45 - תדיראן מדווחת על ירידה חדה בשיעור הרווחיות הגולמית והתפעולית - הרווח התפעולי ירד ברבעון השלישי ב-7% ל-51 מיליון שקל, ההכנסות גדלו ב-51% ל-602.0 מיליון שקל, בין היתר בזכות איחוד פעילויות. עוד פרסמו תוצאות: סאני תקשורת, סקייליין (שבשליטת מישורים) ואורמד; ג'יי. סיטי (לשעבר גזית גלוב) פרסמה תוצאות של החברה הבת ג'יי. סיטי אירופה (בשמה הקודם ארטיום)
9:00 - תוצאות בזן: בזן מדווחת על הכנסות של 3.03 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מול 1.78 מיליארד דולר ברבעון המקביל, קפיצה של 81%. הרווח הנקי עמד על 238 מיליון דולר, לעומת 144 מיליון דולר ברבעון המקביל – זינוק של 95%. מרווח הזיקוק עמד על 15.3 דולר לחבית, לעומת 7.8 דולר לחבית במקביל, קפיצה של כמעט 100%.
8:45 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, ענייני מדדים: "חברת המדדים MSCI פרסמה בסוף השבוע את עדכון הרכב המדדים שהיא מנהלת. בזירה הישראלית, במסגרת העדכון הרבעוני של מדדי MSCI, המניות הבאות ייכנסו למדד המניות הקטנות תחת קטגוריה של מניות ישראליות: קרסו מוטורס, אינפיניה, סקופ, הבורסה, תורפז, INNOVIZ, NEOGAMES, RISKIFIED. מנגד, מהמדד יצאו המניות אלקטריאון ו COGNYTE SOFTWARE. בנוסף, מניית PLAYTIKA תיכנס למדד המניות הקטנות תחת קטגוריה של מניה אמריקאית.
ההתאמה של החזקות קרנות הסל במניות תתבצע בשלב נעילת המסחר של 30 בנובמבר. עם כניסת המניות למדד ,קרנות הסל צפויות להזרים להן ביקושים בהיקף של כ 2% מערך השוק של החזקות הציבור. הביקושים הצפויים למניות שנסחרות בתל אביב יהיו: קרסו מוטורס – 12 מיליון שקל, אינפיניה – 24 מיליון שקל, סקופ – 21 מיליון קל, הבורסה – 35 מיליון שקל, תורפז – 12 מיליון שקל. ההיצע הצפוי למניית אלקטריאון יהיה כ 3 מיליון שקל.
8:15 - שפיר דיווחה בחמישי בערב כי הצעתה המשותפת עם חברה בת של ג'נריישן קפיטל, שעלתה לשלב הגמר במכרז פרויקט ההקמה והתפעול של מתקן ההתפלה בגליל המערבי (לצד מתמודדת נוספת) קיבלה הודעה מוועדת המכרזים על פסילתה (בנימוק שרכיב אחד בהצעה סוטה מהותית מהוראות המכרז). שפיר מציינת כי "לעמדת הקבוצה, עמדת הועדה שגויה מיסודה (עובדתית ומשפטית) והצעת הקבוצה עומדת באופן מלא בדרישות המכרז, ומקיימת את הוראותיו כלשונן וכן את תכליותיו".
7:30 - בורסת ת"א תיכנס הבוקר לשבוע חדש בעונת הדוחות המקומית (רבעון שלישי), לאחר סוף שבוע ירוק מאד בוול סטריט. מדד נאסד"ק עלה בשישי ב-1.9%, לאחר קפיצה של 7.4% בחמישי. דאו ג'ונס עלה בשישי ב-0.1%, לאחר עלייה חדה של 3.7% בחמישי, S&P 500 עלה שלשום ב-0.9% ויום קודם טיפס ב-5.5%.
על אף העליות החזקות, רוב הדואליות הבכירות שבות הבוקר לבורסה בת"א עם ארביטראז' שלילי – בעיקר בשל העודה שנסגרו ברמה גבוהה בנעילה של חמישי.
נייס עם מינוס 4%, טבע 1.4%-, אורמת 1.9%-, איי.סי.אל 0.7%-, טאואר ואלביט מערכות 1.5%-, נובה 0.2%-, אופקו 1.3%-. קנון חריגה בת"א 35 עם פער חיובי של 0.8%; בת" 90 לייבפרסון עם פער חיובי של כמעט 6%.
בחזית המאקרו המקומית שלנו, ביום שלישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן של אוקטובר, כשהתחזיות הן לעלייה שנתית של כמעט 5%, מול 4.6% בספטמבר (ועלייה חודשית של סביב 0.5%, לאחר נתון של 0.2% בספטמבר) – יום לאחר מכן יצאו נתוני התוצר לרבעון השלישי.
בחזית המאקרו בעולם, ביום שלישי יצאו נתוני התוצר של האיחוד האירופי לרבעון השלישי וברביעי נתוני אינפלציה בבריטניה לאוקטובר – התחזיות הן לאינפלציה שנתית של 10.6% בממלכה, לאחר מדד של 10.1 בספטמבר.
בחמישי נתוני אינפלציה באיחוד האירופי לאוקטובר, כשכאן התחזיות הן לאינפלציה שנתית של 10.7%, בדומה לנתון של ספטמבר.
שבוע דוחות מעניין מצפה לנו בוול סטריט, עם שתי קמעונאיות ענק בשלישי לפני המסחר, וולמארט והום דיפו – שתיהן נמנות על מדד דאו ג'ונס. שבוע הקמעונאות נמשך עם טארגט ולואו'ס ברביעי, מייסי'ס וקול'ס בחמישי ופוט לוקר בשישי, כולן לפני הפתיחה, וגאפ בחמישי אחרי המסחר.
במוקד בטכנולוגיה השבוע דוחות Nvidia וסיסקו ברביעי בערב, פאלו אלטו בחמישי בערב וענקיות הסחר מסין עליבאבא ו-JD.Com, הראשונה בחמישי והשנייה בשישי, שתיהן לפני הפתיחה.
