ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת: נאסד"ק ברצף הירידות הארוך זה חצי שנה
ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת: נאסד"ק ברצף הירידות הארוך זה חצי שנה
המסחר התנהל ברובו בירידות תחת הרושם של נאום פאוול מיום שישי שעבר בו אמר שימשיך בהעלאות ריבית חדות, אך לקראת סיום הן נחלשו; נאסד"ק איבד 0.3% ורשם מגמה שלילית זה היום החמישי ברציפות, S&P 500 עלה ב-0.3% ודאו ג'ונס - ב-0.5%; המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה שיתפרסם מחר בארה"ב
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - לאחר שהמסחר התנהל ברובו בירידות שערים, הוא ננעל לבסוף במגמה מעורבת: נאסד"ק איבד 0.3%, S&P 500 עלה ב-0.3% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.5%. נאסד"ק רשם מגמה שלילית זה היום החמישי ברציפות, וזהו רצף הירידות הארוך ביותר שלו מאז חודש פברואר.
המשקיעים, שממתינים לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש אוגוסט שיתפרסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל), גם הושפעו מנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בשישי שעבר, בו אמר שימשיך בהעלאות ריבית חדות (ראו דיווח קודם). לגבי הדו"ח, הצפי הוא לתוספת של 318 אלף משרות למשק האמריקאי ושיעור אבטלה שיישאר על 3.5%.
21:35 - הנפט מסוג WTI איבד 3.3% מערכו וננעל ברמה של 86.6 דולר לחבית - שפל של שבועיים - על רקע חששות ביחס לביקושים בעקבות סגרי הקורונה בסין. הברנט איבד 3.4% לרמה של 92.4 דולר לחבית.
20:55 - הזהב השיל היום 1% מערכו ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,709.3 דולר לאונקיה.
19:00 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה אדומה - מדד פוטסי בבורסת לונדון נסוג ב-1.9%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-1.6% וקאק בפריז נחלש ב-1.5%.
18:05 - מתגברות הירידות בוול סטריט ומדד נאסד"ק מאבד כבר 2% מערכו. S&P 500 נחלש ב-1.2% ודאו ג'ונס מוחק 0.7%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום הראשון של ספטמבר במגמה שלילית, בהמשך לארבעה ימי ירידות מאז נאום יו"ר הפד ג'רום פאוול ביום שישי.
מדד נאסד"ק נסוג ב-1.1%, S&P 500 נחלש ב-0.8% ודאו ג'ונס רושם ירידה של 0.6%.
אנבידיה מאבדת 5.5% לאחר ההודעה על הגבלת הייצוא של ענקית השבבים לסין מצד ממשל ארה"ב.
בכנס הנגידים שנערך ביום שישי האחרון בג'קסון הול אמר פאוול שהבנק המרכזי האמריקאי לא יעצור בקרוב את רצף העלאות הריבית האגרסיביות שלו. "נשתמש בעוצמה בכל הכלים שברשותנו כדי לתקוף את האינפלציה שעדיין דוהרת קרוב לשיא של 40 שנה - נמשיך בהעלאות הריבית החדות".
15:30 - מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-5,000 ל-232 אלף - הרמה הנמוכה מאז סוף יוני.
14:25 - בוול סטריט מתכוננים ליום ירידות חמישי ברצף: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 ב-0.6%; גם הנפט ממשיך להידרדר - ה-WTI יורד ב-2.5%, נסחר ב-87.3 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-7 נקודות בסיס ל-2.20%.
14:00 - נסיגה במתכות בכניסת שוק הסחורות לרבעון השלישי: הזהב נחלש ב-0.8% לסיבת 1,712 דולר לאונקיה,הכסף יורד ב-2% ל-17.5 דולר לאונקיה (מתחילת השנה איבד הכסף מעל 25%).
13:10 - מניית אנווידיה מאבדת 5.3% בטרום, בעקבות החלטת הממשל האמריקאי להגביל את היצוא שלה לסין (ראו עדכון מוקדם). המתחרה AMD שקיבלה הודעה דומה מאבדת 3.6%; עוד בשבבים - אינטל יורדת ב-1.1%, טקסס אינסט יורדת ב-0.9%, קוולאקום נחלשת ב-1.8%, NXP יורדת ב-2.4%.
13:00 - חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן דיווחה אתמול לאחר המסחר על הכפלת ההכנסות הרבעוניות ל-102.5 מיליון דולר. בעקבות הרבעון החזק העלתה החברה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי ל-111 מיליון דולר. ברמה השנתית היא מעריכה כי תגיע להכנסות של 417-415 מיליון דולר, סכום שישקף צמיחה של 103% לעומת 2021. זזאת לעומת תחזית קודמת לצמיחה שנתית של 98% "בלבד".
המניה עולה ב-3.3% בטרום.
12:00 - ירידות חזקות במניות היוקרה בפריז, לפי ההערכות לנוכח ציפייה לירידה חזקה בביקושים בסין - לאחר שורה של נתונים כלכליים חלשים שיצאו מהמדינה בימים האחרונים. לכך מצטרפים הסגרים החדשים שהוטלו בסין בשל הקורונה, שגם הם יפגעו בשוק הצרכני.
לואי ויטון (LVMH) יורדת ב-2.4%, קרינג נחלשת ב-2.1%, הרמס ב-2.2%. ירידות גם באופנה: זלנדו מאבדת 5% בפרנקפורט, אינדיטקס יורדת ב-2.4% במדריד, ברברי נחלשת ב-3% בלונדון, H&M יורדת ב-2% בשטוקהולם.
11:30 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-1.5%, האנג סנג ירד ב-1.8%, קוספי ירד ב-2.3%, שנגחאי ירד ב-0.5%, בורסת סידני ירדה ב-2%.
10:40 - פרנו ריקארד דיווחה על צמיחה של 21% בהכנסות השנה הפיסקאלית ל-10.70 מיליארד יורו, הרווח הנקי עלה ב-53% ל-2 מיליארד יורו. חרת המשקאות האלכוהוליים מצרפת הודיעה עוד על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 750-500 לאורך השנה הפיסקאלית הנוכחית. המניה יורדת ב-1%.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-1.1%, קאק יורד ב-1.4%; מניית האופנה זלנדו מאבדת 4% בתחתית מדד דאקס, לצד ירידה של 2.3% בבאייר.
ירידות חדות במניות המכרות בלונדון: BHP נופלת ב-7.5% בתחתית מדד פוטסי לאחר שהודיעה כי רכישת מניות מעתה והלאה לא יקבלו דיבידנד בחלוקה הבאה; עוד בסקטור - גלנקור מאבדת 5.5%, אנגלו אמריקן יורדת ב-2.8%, אנטופגסטה ב-3%, ריו טינטו ב-2.5%.
ירידה במניות היוקרה בפריז:
7:10 - מגמה מעורבת במדדי אסיה-פסיפיק בפתיחת ספטמבר, לאחר הערב השלילי בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, מדד S&P 500 ירד ב-0.8% ונאסד"ק ירד ב-0.6%).
מדד ניקיי יורד ב-1.5%, קוספי וסידני יורדים ב-1.7%, האנג סנג נחלש ב-0.8% ומנגד בשנגחאי עלייה קלה של 0.2%; לאחר ירידות חדות של מעל 5% בשלישי ושל מעל 2% אתמול, הנפט נסחר הבוקר בירידות קלות של 0.3%, בברנט (95.4 דולר לחבית) וב-WTI (89.3 דולר לחבית).
התעשייניות מאבדות גובה בטוקיו, שם נסחרת קבוצת Unitika (פלטיק, טקסטיל ועוד) בתחתית מדד ניקיי עם ירידה של 5% - פסיפיק מטאלס וסומיטומו מטאל מאבדות מעל 3% כ"א. ברכב - טויוטה יורדת ב-2.4% והונדה ב-2.2%; בטכנולוגיה - סופטנק נחלשת ב-2% וראקוטן ב-2.2%; בסיאול - סמסונג נחלשת ב-2% ו-LG ב-2.3%.
בארה"ב תשואת האג"ח ל-10 שנים מזנקת ב-7 נקודות בסיס ל-3.20%. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.2%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 יורדים ב-0.8%.
מניית Nvidia נפלה ב-6.5% במסחר המאוחר, לאחר שממשלת ארה"ב הודיעה לה כי הוא מגבילה את מכירות השבבים שלה בסין.
לפי הודעה שהעבירה אנווידיה לרשות ני"ע (SEC), הבית הלבן הודיע לה בסוף השבוע כי היא נדרשת לקבל רישיונות חדשים בהתאם למגבלות מעודכנות לכל יצוא עתידי שלה לסין ולהונג קונג, על מנת לצמצם את הסיכון לשימוש במוצרים שלה בצבא הסיני.
המשמעות בפועל, לדברי החברה, היא הפסד מכירות פוטנציאלי של 400 מיליון דולר בסין ברבעון הנוכחי. המתחרה AMD איבדה 3.7% במסחר המאוחר. נציג של AMD אמר ל-CNBC כי הוראה זהה של הממשל האמריקאי התקבלה בחברה, והיא רלבנטית לשבבי MI250 המשמשים לבינה מלאכותית. בה בעת, לדבריו, ב-AMD לא מעריכים כי תהיה לכך השפעה מהותית על עסקיה.
