20% ממניות חברת התעופה ישראייר ייצאו מחר למכירה במכרז
20% ממניות חברת התעופה ישראייר ייצאו מחר למכירה במכרז
מחיר המינימום יעמוד על 94 אגורות למניה, נמוך בכ-15% מהמחיר בבורסה. במניות מתעניינים מספר גופים מוסדיים, וכל אחד מהם עשוי לרכוש נתח מהמניות המוצעות
20% ממניות חברת התעופה ישראייר ייצאו מחר למכירה במכרז. מחיר המינימום, 94 אגורות למניה, נמוך בכ-15% מהמחיר בבורסה.
ישראייר גרופ נסחרת בשווי של 273 מיליון שקל, ונשלטת בידי שלום חיים, יבואן טעמן, ורמי לוי, בעל השליטה בשיווק השקמה.
השניים רכשו את השליטה מידי מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פיתוח, שעם חדלות הפירעון של החברה, בראשות אדוארדו אלשטיין, השתלטו על הנכס והעמידו אותו למכירה במכרז. השווי בו נעשתה העסקה עמד על 160 מיליון שקל, ומאז זינקה המניה וכמעט הכפילה את שווייה.
המחיר המינימלי במכירת המניות משקף שווי של 235 מיליון שקל לישראייר. עם זאת מחיר המינימום איננו משקף בהכרח את המחיר בו יימכרו המניות, ונאמן האג"ח המנהל את המכירה, עו"ד אופיר נאור, יכול גם להחליט שלא למכור אותן אם ההצעות תהיינה נמוכות.
ענף התעופה עבר משבר קשה בשנת הקורונה 2020 וגם בשנה שלאחר מכן, אבל את 2022 הוא סיים בהתאוששות מרשימה, וכך גם התוצאות של ישראייר, המנוהלת בידי אורי סירקיס.
במניות מתעניינים מספר גופים מוסדיים, וכל אחד מהם עשוי לרכוש נתח מהמניות המוצעות.
נאור אמר ל"כלכליסט": "אנחנו בתהליך מכירה של יתרת האחזקה של אי.די.בי בישראייר – בערך 20% מהחברה. מכרנו בעבר 75% ממניות החברה לפי שווי של 160 מיליון שקל, פלוס מחיקת החוב של אי.די.בי, וכיום החברה שווה כמעט 300 מיליון שקל. יש לחברה את ההנהלה הכי טובה בענף, בעלים שנותן לחברה גב ויציבות, יוזמות חדשות ומעניינות, אחזקה בבתי מלון, חברות-בנות בתחום התיירות, ומעל הכל - ישראייר מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת חברת תעופה זרה שיכולה לשנות לגמרי את המשחק. היום יש לחברה עתיד ורוד, ואם לא הייתי מפרק של חברה, לא הייתי חושב אפילו למכור את המניות האלו". נאור ציין לטובה את שיתוף הפעולה שזכה לו מהמנכ"ל אורי סירקיס, היו"ר מוטי חזן ורמי לוי עצמו.
