אאוטבריין מתכננת לגייס 200 מיליון דולר לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר
אאוטבריין מתכננת לגייס 200 מיליון דולר לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר
תשקיף מעודכן מאכזב לחברת המלצות התוכן לקראת הנפקתה בוול סטריט. זאת אחרי ציפיות לשווי של כ-2 מיליארד דולר לפחות, ולאור הנפקתה של טאבולה המתחרה באמצעות עסקת ספאק, ששיקפה שווי של 2.6 מיליארד דולר; לפי התשקיף המעודכן, אאוטבריין תנפיק 8 מיליון מניות במחיר של 26-24 דולר
חברת המלצות התוכן אאוטבריין מעלה הילוך לקראת ההנפקה המתקרבת ומפרסמת תשקיף מעודכן. על פי התשקיף, היא תנפיק 8 מיליון מניות במחיר של 26-24 דולר לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר בלבד. מדובר בשווי מאכזב לאחר ציפיות להנפקה לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר לפחות, ולאור הנפקתה של טאבולה המתחרה באמצעות עסקת ספאק, ששיקפה שווי של 2.6 מיליארד דולר.
קרן הגידור באופוסט, שהשקיעה באאוטבריין 200 מיליון דולר באמצעות אג"ח להמרה בשבוע שעבר, הודיעה כי היא מעוניינת לרכוש 9.9% מהמניות המוצעות בהנפקה.
החברה, שכמו טאבולה מתמחה בהמלצות קריאה באתרי תוכן, צמחה בקצב של 29% ברבעון הראשון של 2021 ורשמה הכנסות של 228 מיליון דולר. בניגוד למרבית הישראליות שמונפקות בימים אלה בניו יורק, אאוטבריין מציגה רווח בשורה התחתונה שהסתכם ב-10.7 מיליון דולר ברבעון החולף. ברבעון המקביל ב-2020 רשמה אאוטבריין הכנסות של 177.3 מיליון דולר והפסד של 9.5 מיליון דולר.
את 2020 סיימה אאוטבריין עם הכנסות של 767.1 מיליון דולר, צמיחה מתונה יחסית של 11% בעקבות האטה במחצית הראשונה של השנה עם פרוץ הקורונה. אך במקביל החברה עברה לראשונה לרווח תפעולי של 10 מיליון דולר, לעומת הפסד של 4.5 מיליון דולר ב-2019. בשורה התחתונה היא רשמה רווח נקי של של 4.4 מיליון דולר לעומת הפסד של 20.5 מיליון דולר.
אאוטבריין הוקמה ב-2006 על ידי ירון גלאי ואורי להב. גלאי משמש כמנכ"ל משותף של החברה לצד דיוויד קוסטמן (שהוא גם יו"ר נייס הישראלית). להב מכהן בתפקיד סמנכ"ל הטכנולוגיה.
אאוטבריין מעסיקה היום כאלף עובדים, ועם בעלי המניות הגדולים שלה נמנות הקרנות ויולה עם 14% מהמניות, ג'ימיני עם 10.8%, לייטספיד עם 13.9% וגלנרוק של ליאון רקנאטי עם 4%. גלאי מחזיק ב-7.8% מהמניות, ולהב נותר עם 1.9% מהחברה.
את ההנפקה של אאוטבריין מובילים בנקי ההשקעות סיטי, ג'פריס, אוורקור וברקליס, והמניה תיסחר תחת סימול מסחר OB.
