הקרן של אלקטרה נדל"ן חצתה את רף הגיוס של מיליארד דולר
הקרן של אלקטרה נדל"ן חצתה את רף הגיוס של מיליארד דולר
הקרן הרביעית של אלקטרה נדל"ן המשקיעה במקבצי דיור בארה"ב קיבלה התחייבויות השקעה של 120 מיליון דולר - סכום שהעלה את היקף הגיוסים שלה ל-1.02 מיליארד דולר. עד כה רק קרנות של פימי ופורטיסימו הגיעו בישראל לרף האמור
הקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור של אלקטרה נדל"ן הגיעה להיקף גיוס של 1.02 מיליארד דולר, לאחר שקיבלה השבוע התחייבויות השקעה של 120 מיליון דולר. בכך הפכה אלקטרה נדל"ן לשלישית בתולדות קרנות ההשקעה הישראליות שחוצה את הרף של מיליארד דולר, לאחר הקרנות פימי ופורטיסימו.
אלקטרה נדל"ן, שמנוהלת על ידי אמיר יניב ובשליטת האחים זלקינד (באמצעות אלקו, 58%), היא חברת קרנות (Private Equity Funds) המגייסת כספים ממשקיעים פרטיים ומוסדיים על מנת להשקיע בנדל"ן מניב, בעיקר בתחום הדיור להשכרה בארה"ב.
הקרן הרביעית שלה ביצעה סגירה ראשונה במאי 2022 בהיקף השקעות של 355 מיליון דולר וחצתה כעת, באמצעות התחייבויות השקעה מצידם של גופי השקעות ופנסיה בינלאומיים את יעד הגיוס שהוגדר בעת הקמתה, מיליארד דולר. החברה ממשיכה לפעול לגיוס משקיעים נוספים עד למועד סגירתה הסופי של הקרן בסוף השנה. בנוסף לסכום שגויס ממשקיעים החברים, הקרן גייסה 51 מיליון דולר נוספים מ-Co Investors Partners, שותפים להשקעה שאינם חברים בקרן.
עד כה קראה הקרן לכסף ל-75% מהתחייבויות ההשקעה שנצברו. היא רכשה ומחזיקה ב-26 מקבצי דיור שבהם כ-7,900 יח"ד במדינות שונות בדרום מזרח ארה"ב, בהשקעה של 704 מיליון דולר. מתחילת השנה רכשה שלושה נכסים בפלורידה שבהם כ-1,000 יח"ד בעלות כוללת של 194 מיליון דולר - מהם חלק הקרן 62 מיליון דולר. הקרן עדיין לא מימשה אף נכס וטרם העבירה חלוקות למשקיעים.
אסטרטגית ההשקעה של הקרן, בדומה לשלוש הקרנות הקודמות של אלקטרה נדל"ן, היא רכישה, השבחה ומימוש של מקבצי דיור שבהם קיים פוטנציאל השבחה מהותי בשל יכולת לשפץ את הדירות או בשל ניהול קודם לקוי. תקופת ההשקעות נקבעה על שלוש שנים ואורך חייה נקבע למשך שבע שנים ועד שתי הארכות נוספות בנות שנה כל אחת.
התמורה העיקרית של אלקטרה נדל"ן מהקרן (מעבר לדמי ניהול) מגיעה מתשלום דמי הצלחה בשיעור של 20%-30%, נתון המבטא את חלקה כשותף־מנהל בשינוי בשווי מקבצי הדיור שאותם רכשה וששוערכו או מומשו במהלך התקופה. זאת לאחר החזר תשואה מינימלית של 8%-14% לשותפים המוגבלים עבור השקעתם בנכס ששוערך.
לצד הקרן הרביעית, לאלקטרה נדל"ן שתי קרנות הון פעילות נוספות. הקרן השנייה הוקמה ב-2018, גייסה 462 מיליון דולר לצד 400 מיליון דולר נוספים מ-Co Investors ורכשה 42 מקבצי דיור שבהם כ-14 אלף יח"ד - מהם היא מחזיקה כיום 27 מקבצים שבהם כ-9,400 יח"ד. הקרן ביצעה כבר חלוקות למשקיעים בקרן זו בהיקף של 418 מיליון דולר, ושיעור התשואה השנתית ברוטו ברמת הקרן עומד על 25.4%.
הקרן השלישית הוקמה ב-2019 וגייסה 980 מיליון דולר, לצד כ-20 מיליון דולר נוספים מ- Co Investors. הקרן רכשה ומחזיקה 47 מקבצי דיור שבהם כ-13 אלף יח"ד וביצעה חלוקות למשקיעים בהיקף של 220 מיליון דולר. במקרה זה שיעור התשואה ברוטו מגיע ל-29.4%.
באוקטובר 2022 סיימה הקרן הראשונה של החברה את דרכה לאחר שמכרה את הנכס האחרון שלה. הקרן שהוקמה ב-2017 גייסה 215 מיליון דולר ו-145 מיליון נוספים מ- Co Investors, רכשה 22 מקבצי דיור שבהם כ-7,600 יח"ד, וחילקה למשקיעים סך של 561 מיליון דולר, בשיעור תשואה שנתי של 26.8%.
קרן פימי, שנוסדה ומנוהלת על ידי ישי דוידי והיא קרן הפרייבט אקוויטי הגדולה בישראל, מנהלת שתי קרנות שחצו את רף מיליארד הדולר. הקרן האחרונה שהקימה ב-2021, השביעית שלה, הייתה הגדולה בתולדותיה והגדולה בתולדות שוק הפרייבט אקוויטי המקומי כשהגיעה להיקף של 1.25 מיליארד דולר. לפניה, הקרן השישית שהקימה ב-2016 גייסה 1.1 מיליארד דולר. בנוסף לפימי, בינואר האחרון השלימה קרן ההשקעות פורטיסימו שנוסדה ומנוהלת על ידי יובל כהן גיוס של 1.1 מיליארד דולר לקרן השישית שלה.
