ישראכרט בחרה בהצעה של קבוצת דלק לרכישת החברה לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל
ישראכרט בחרה בהצעה של קבוצת דלק לרכישת החברה לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל
חברת כרטיסי האשראי הודיעה לדירקטוריון מנורה על כוונתה לבטל את הסכם ההשקעה שעליו חתמה עמו, לאחר שהבינה כי זו לא תשפר את הצעתה; מבחינה טכנית מנורה עוד יכולה לעשות זאת, אך מדובר באיתות מצד ישראכרט שבכוונתה להתקדם עם יצחק תשובה; במקרה של ביטול תקבל מנורה פיצוי של 62 מיליון שקל
דירקטוריון ישראכרט בחר בהצעת הרכישה של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה כהצעה עדיפה על פני זו של מנורה. חברת כרטיסי האשראי דיווחה הבוקר (ג') כי הודיעה לדירקטוריון מנורה על כוונתה לבטל את הסכם ההשקעה עליו חתמה. טכנית מנורה עוד יכולה לשפר את הצעתה, אבל ההודעה של ישראכרט מסמנת לה שכרגע בכוונתה להתקדם עם דלק.
מנורה מחויבת להודיע תוך 48 שעות אם ברצונה לנהל משא ומתן על שיפור המחיר, ובמקרה שתודיע שאכן כך רצונה יהיו לה שלושה ימים נוספים לתת הצעה מחודשת.
אם לא תרצה מנורה להגיש הצעה חדשה, תעלה ההצעה של דלק לאסיפה חדשה של בעלי המניות. אם תרצה מנורה להגיש הצעה חדשה, והיא תהיה טובה מזו של קבוצת דלק, תקבל דלק יום אחד להחליט האם גם היא מעוניינת לשפר את הצעתה ואם לא תרצה - ההתקדמות תהיה מול מנורה.
ישרכארט ציינה כי הצעת דלק עדיפה גם בשקלול פרמטרים של אחוז האחזקה ודמי ביטול. דלק הציעה שווי של 3.56 מיליארד שקל לישרכארט ברכישה של עד 40% מהמניות (כיום היא מחזיקה 4.9%) ואילו מנורה הציעה שווי של 3.15 מיליארד שקל ברכישה של עד 32%. עוד ציינה ישרכארט כי מבחינה רגולטוריות, שתי ההצעות שוות בסיכוייהן לעבור.
הצעתה של דלק נבחרה לאחר שבשבוע שעבר שופרה ב-200 מיליון שקל. ישרכארט בחרה להתקדם עם ההצעה של דלק לאחר שנראה כי מנורה לא תשפר את הצעתה. דלק סבורה כי תקבל את אישור בנק ישראל, למרות שבעבר ביצעה דלק נדל"ן שבשליטת תשובה שני הסדרי חוב שבאחד מהם גרמה לנושיה תספורת של יותר ממיליארד שקל.
מנורה מבטחים, בניהולו של ארי קלמן, חתמה לפני חודשיים על הסכם לרכישת השליטה בישראכרט לפי שווי חברה של 3.15 מיליארד שקל. פחות משבוע לפני שאסיפת בעלי המניות של ישראכרט הייתה אמורה להצביע על ההצעה, הוגשו גם הצעות מצד קבוצת דלק ומצד בנק ירושלים. נזכיר כי למנורה זכות לקבל פיצוי של 62 מיליון שקל ברגע שישראכרט מבטלת את העסקה, אבל הפער מההצעה של דלק מספיק גבוה כדי להתגבר על מכשול זה.
דלק העבירה אתמול לישראכרט תוספת להסכם לפיו תשלם לישראכרט החזר הוצאות של עד 6.5 מיליון שקל במקרה שלא תקבל את האישורים הרגולטוריים. ישרכארט תהיה רשאית לחלט מחצית הסכום אם דלק תיסוג מהעסקה. אם לא תקבל את האישורים, תשלם דלק גם מחצית מהקנס למנורה - 31 מיליון שקל.
וליו בייס משמש כיועץ לישרכארט בעסקה.
