אמטראסט האמריקאית רוכשת 15% מווישור ב-72 מיליון שקל
אמטראסט האמריקאית רוכשת 15% מווישור ב-72 מיליון שקל
בעסקה ראשונה שתתבצע בשני שלבים תרכוש אמטראסט 10% מחברת הביטוח הדיגיטלי בפרמיה של 33% על מחיר השוק - התמורה תעמוד על 37 מיליון שקל; במקביל תמיר החברה האמריקאית התחייבות שקיבלה ב-2022 למניות נוספות, בשיעור של כמעט 5%, תמורת 35.6 מיליון שקל
חברת הביטוח האמריקנית אמטראסט (AmTrust) תרכוש 10% ממניות ווישור במחיר של 3 שקלים למניה - גבוה ב-33% ממחיר הסגירה של המניה אתמול (ב').
בשלב הראשון תרכוש אמטראסט 5% ממניות ווישור תמורת 16 מיליון שקל ובשלב שני בהמשך תשלם את יתרת התמורה, 21 מיליון שקל נוספים, ותקבל עוד 5% מהמניות. ההשקעה בשלב השני מותנית בקבלת היתר אחזקה בחברת ביטוח של רשות שוק ההון - ההיתר עשוי להגביל את שיעור המניות שיימכרו לאמטראסט.
במקביל, אמטראסט ממשת חוב המיר למניות נוספות, בהתאם לעסקה שנחתמה ב-2022. אז העניקה לווישור כתב התחייבות המיר למניות, בסכום של 35.6 מיליון שקל, לפי מחיר של 6.3 שקל למניה. במסגרת ההסכם החדש הוזילה ווישור את המחיר של ההמרה ל-4.8 שקלים לצורך מימוש העסקה.
במימוש עסקת ההמרה רוכשת למעשה אמטראסט עוד כמעט 5% ממניות ווישור - התמורה גבוהה יותר מעסקת הרכישה, כאמור 35.6 מיליון שקל, בשל הפער במחיר המניה ביחס לעסקת הרכישה. לאחר מימוש שני השלבים של הרכישה והמרת החוב למניות תחזיק אמטראסט 14.8% בחברת ווישור, בהשקעה כוללת של 72 מיליון שקל.
אמטראסט משתפת פעולה עם ווישור להפצת מוצריה בארה"ב, שוק אליו מבקשת לחדור ווישור בעיקר במכירת ביטוח בתי עסק וחבורות. עוד לפני העסקה הנוכחצית מחזיקה אמטראסט ב-0.5% מווישור ובנוסף ב-30% בחברה הנכדה של ווישור MGA.
בעל השליטה בווישור הוא איש הביטוח אמיל ווינשל (39.5%) ולצידו בני הזוג צבי וענת ברק (37%), בעלי השליטה בחברת קיסריה החזקות. ווישור ישראל, זרוע הביטוח שפועלת בשוק המקומי, מוטמעת בתוך חברת איילון על מנת להקטין הוצאות.
מניית ווישור עלתה מתחילת השנה 61% ונסחרת בשווי 290 מיליון שקל. החברה עדיין רחוקה משווי של 385 מיליון שקל, שבו הונפקה בפברואר 2021.
