נעילה ירוקה בוול סטריט ביום הבחירות; אנבידיה חזרה לפסגת השוק, עלייה חדה בטסלה
נעילה ירוקה בוול סטריט ביום הבחירות; אנבידיה חזרה לפסגת השוק, עלייה חדה בטסלה
נאסד"ק עלה ב-1.4%, S&P 500 עלה ב-1.2% ודאו ג'ונס ב-1%; אנבידיה טיפסה ב-2.8% לשווי של 3.43 טריליון דולר - אפל ירדה למקום השני - לשווי של 3.39 טריליון דולר; מניית טראמפ מדיה ירדה ב-1.2% לאחר שבמהלך המסחר זינקה ב-15%; מניית טסלה של אלון מאסק, שדחף את הקמפיין של הנשיא לשעבר, התחזקה ב-3.5%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:10 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות ביון הבחירות לנשיאות ארה"ב. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1%, מדד S&P 500 עלה ב-1.2% ומדד נאסד"ק התחזק ב-1.4%.
אנבידיה טיפסה ב-2.8% לשווי של 3.43 טריליון דולר, שווי השוק הגבוה ביותר בעולם - אפל ירדה למקום השני לשווי של 3.39 טריליון דולר. מניית טראמפ מדיה ירדה ב-1.2% לאחר שבמהלך המסחר זינקה ב-15%; מניית טסלה של אלון מאסק, שדחף את הקמפיין של הנשיא לשעבר, התחזקה ב-3.5%.
20:50 - בבנקים: גולדמן זאקס עולה ב-2%, סיטיגרופ עולה ב-1.9%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-0.5%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי עולים ב-1%, וולס פארגו עולה ב-0.1%.
20:30 - בשבע ה"מופלאות": אנבידיה עולה ב-2.8%, אפל עולה ב-0.5%, מיקרוסופט עולה ב-0.9%, אמזון עולה ב-1.7%, מטא עולה ב-2%, אלפבית עולה ב-0.7%, טסלה מטפסת ב-4.9%.
העלייה בטסלה מקבילה במידה לזינוק במניית קבוצת המדיה של טראמפ (שקופצת ב-15%), לנוכח התמיכה הקולנית והפעילה מאד של בעל השליטה אילון מאסק בנשיא לשעבר בקמפיין הבחירות.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.5%, פוטסי ירד ב-0.1%, סטוקס 600 נסגר ללא תנועה מהותית.
18:40 - שוק האג"ח שנפתח ללא תנועה מהותית עבר לעלייה בתשואות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.36%.
18:00 - מניית קבוצת המדיה של טראמפ קופצת ב-15% (לשווי של כמעט 8 מיליארד דולר). לחברה אין כמעט נכסים מהותיים, למעט הרשת החברתית של טראמפ ששוויה זניח, כך שהיא בעיקר אופציה על ניצחון של הנשיא לשעבר בבחירות היום.
17:30 - קצוות בדאו ג'ונס: אינטל עולה ב-3.2% בפסגת המדד (אינטל תצא מהמדד ביום שישי - תחליף אותה אנבידיה), מרק יורדת ב-1.1% בתחתית.
16:30 - פתיחת מסחר בוול סטריט, בבוקר יום הבחירות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-4.32%.
אנבידיה עולה ב-1.5% וחוזרת למקום הראשון בשווי שוק, 3.38 טריליון דולר, אפל עולה ב-0.5% ויורדת למקום השני, עם 3.36 טריליון דולר. לאחר הדוחות: פיוניר קופצת ב-15%, NXP נופלת ב-7.5%, פיוניר הישראלית מזנקת ב-8%.
הנפט WTI עולה ב-0.9% ל-72.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.8% ל-75.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-2,753 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%.
במט"ח: הדולר אינדקס יורד ב-0.2% ל-103.7 נקודות; היורו עולה ב-0.3% ל-1.090 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.313 דולר.
16:25 - חברת הפינטק הישראלית פיוניר דיווחה על צמיחה של 19% בהכנסות הרבעון השלישי ל-248.3 מיליון דולר. הרווח הנקי קפץ פי שלושה (כ-200%) ל-41.6 מיליון דולר. החברה העלתה את התחזית השנתית לטווח של 960-950 מיליון דולר, מול תחזית קודמת של 930-920 מיליון דולר.
15:45 - מניית השבבים NXP נופלת ב8% בטרום לאחר שדיווחה על ירידה של 5% בהכנסות הרבעון השלישי ל-3.25 מיליארד דולר, וציינה כי ברבעון הנוכחי (רביעי) נרשמת חולשה בפעילות שבבי הרכב ואינטרנט הדברים.
15:40 - ראש בראש אפל ואנבידיה, בתחרות על שווי השוק הגדול ביותר בארה"ב: אנבידיה עם שווי של 3.34 טריליון דולר עולה ב-0.7% בטרום, אפל עם שווי של 3.38 טריליון דולר ללא תנועה. אנבידיה עקפה אתמול את אפל במהלך המסחר אך לקראת הנעילה חזרה למקום השני.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות קלות, ברקע היום הסוער מעבר לים עם הבחירות לנשיאות ארה"ב.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
נתוני CNBC מאז שנת 1980 מרמזים שהמדדים המובילים עולים בין יום הבחירות לסוף השנה, אך בדרך כלל יורדים במהלך יום המסחר והשבוע שאחרי. הסקרים בארה"ב מראים כי המירוץ בין המתמודדים האריס וטראמפ צמוד, כך שאי-ודאות לגבי התוצאות עלולה להוביל לתנודתיות רבה עוד יותר בשוק.
מעבר לבחירות, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד שתפורסם ביום חמישי בתום הפגישה בת היומיים שנפתחת היום. בשווקים יצפו לשמוע איתותים חדשים מצד יו"ר הפד ג'רום פאוול בנוגע לצעדי המדיניות המוניטרית העתידיים של הפד. הסוחרים מתמחרים בסבירות של 98% הפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס, אחרי ההפחתה של 50 נקודות בסיס בספטמבר.
מניית טראמפ מדיה - חברת המדיה והטכנולוגיה של דונלד טראמפ - קופצת ב-9.6% בטרום המסחר בהמשך לזינוק של יותר מ-12% שהציגה אתמול. טראמפ מדיה היא מעין "מניית מם" (meme stock) ונסחרת יותר על בסיס תפיסות השוק לגבי מועמדות טראמפ מאשר על בסיס הנתונים הפונדמנטליים של החברה, שנותרה קטנה והפסדית.
עוד בטרום המסחר - פלנטיר מזנקת ב-14.7% אחרי שפרסמה אמש דוחות שעלו על צפי השוק והעלתה את התחזיות (ראו עדכון מוקדם).
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-4.317%, תשואת האגרת לשלושים שנה יציבה ברמה של 4.493%.
12:00 - מכירות המכוניות בריטניה ירדו בחודש שעבר, למרות העלייה ברישום הרכבים החשמליים.
קבוצת התעשייה SMMT דיווחה כי עסקים, ציי רכב וקונים פרטיים הזמינו בחודש שעבר 9,241 כלי רכב פחות מאשר באוקטובר 2023, מה שהוריד את סך הכישות החדשות ל-144,288.
המכירות של מכוניות מונעות בדיזל ירדו ב-20%, ברקע ירידה של 14% במחיר הדלק באותה התקופה. המכירות של רכבים חשמליים עם סוללות עלו ב-24.5% ביחס לחודש המקביל אשתקד, ונתח השוק שלהם עלה ל-20.7%.
11:00 - הנפט רושם עליות קלות, ברקע חוסר הוודאות בנוגע לבחירות לנשיאות ארה"ב.
הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% לרמה של 71.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.2% ונסחר תמורת 75.2 דולר לחבית.
"זהו השקט שלפני הסערה", אמר אנליסט השווקים של IG, טוני סיקמור (Tony Sycamore).
10:25 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בתנועות קלות - המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשים ב-0.2%, פוטסי הלונדוני נע סביב רמת הפתיחה.
ענקית ההשקעות הבריטית שרודרס צונחת ב-13.4% אחרי שדיווחה על עזיבת לקוחות בהיקף גבוה מהצפוי, ואובדן קרוב נוסף.
שרודרס דיווחה עבור הרבעון השלישי על תזרים נטו רבעוני של כספי לקוחות בהיקף 2.3 מיליארד פאונד. החברה נימקה את הסכום בתנודתיות הרבה בשוק הסיני, שפגעה בביקוש לקרנות המיזם המשותף שלה עם חברה מקומית.
שרודרס הוסיפה שהיא מצפה שגם הרבעון הרביעי יהיה קשה, עם משיכות צפויות של 10 מיליארד דולר מארבעה לקוחות עוזבים, כולל לוידס וחברת הביטוח Scottish Widows.
7:30 - המסחר באסיה מתנהל הבוקר (ג') במגמה חיובית ברקע סימנים נוספים לצמיחה כלכלית מחודשת בסין.
מדד שנגחאי קופץ ב-2%, האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1.4% וניקיי בטוקיו מטפס ב-1.3%.
העלייה שמובילות המניות הסיניות נרשמת לאחר שמדד פרטי של מגזר השירותים בסין הראה קריאה חזקה באוקטובר, מה שמתווסף לאיתותים האחרונים לכך שמאמצי הגירוי הכלכלי של בייג'ינג מחיים מחדש את הכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
מדד מנהלי הרכש של Caixin לשירותים עלה ל-52 באוקטובר מ-50.3 בספטמבר, בעלייה החדה ביותר זה כמעט שנתיים. הנתון היה גבוה מציפיות השוק שהיו לקריאה של 50.5 נקודות.
הקריאה תאמה את המדד הרשמי הסיני הלא-תעשייתי המכסה פעילות בנייה ושירותים, שחזר לטריטוריה של התרחבות באוקטובר. גם מדדי מנהלי הרכש הרשמי והפרטי (Caixin) דיווחו על צמיחה בפעילות בחודש שעבר.
"העלייה המשמעותית במדדי השירותים והמדד המשולב של Caixin מחזקת את דעתנו שהכלכלה צברה תנופה מחודשת באוקטובר," אמר ג'וליאן אוונס-פריצ'רד, ראש כלכלת סין ב-Capital Economics. "מאמצי הגירוי צריכים להמשיך לספק רוח גבית בחודשים הקרובים", אמר אוונס-פריצ'רד.
אסטרטג המניות הסיניות של UBS Securities, ליי מנג, צופה שהמומנטום כלפי מעלה שמונע מהקלה במדיניות ימשיך בטווח הקצר, אם כי כנראה בקצב מתון יותר.
עוד הוסיף לסנטימנט החיובי ראש ממשלת סין לי צ'יאנג, שדיבר בתערוכת הייבוא הבינלאומית של סין היום וחזר על כך שהמדינה נשארת בטוחה בהשגת יעד הצמיחה הכלכלית השנה.
המשקיעים ממתינים לצעדי תמיכה נוספים שיצאו מישיבת הוועדה המתמדת של הקונגרס העממי הלאומי, שמתקיימת כעת.
מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי נחלש הבוקר ב-0.4% אחרי שהבנק האוסטרלי המרכזי (RBA) הותיר את הריבית בשיעור של 4.35%, בהתאם לציפיות האנליסטים.
המשקיעים ברחבי העולם נושאים כמובן את עיניהם לבחירות לנשיאות ארה"ב שיתקיימו היום, כשהסקרים מראים כי התוצאות צפויות להיות צמודות בין שני המתמודדים - דונלד טראמפ וקמלה האריס.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה שלילית - דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.3%.
מניית אנבידיה עקפה במהלך המסחר את אפל בשווי שוק, אך לקראת הסיום העליות בה נחלשו והיא שבה למקום השני (3.34 טריליון דולר לעומת 3.36 טריליון דולר). אנבידיה תיכנס ביום שישי למדד דאו ג'ונס במקום אינטל, שנחלשה אתמול ב-2.9%.
פלנטיר טכנולוגיות זינקה ב-13.6% במסחר המאוחר בניו יורק אחרי שפרסמה דוחות שעקפו את ציפיות השוק, והעלתה את התחזית לרבעון הנוכחי הודות לביקוש הגבוה בארה"ב לתוכנת הבינה המלאכותית שלה.
החברה, שמפתחת תוכנות לניתוח ביג דאטה, סיכמה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 30% בהכנסות ל-725.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 10 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 703.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של תשעה סנט למניה.
"הצמיחה של העסק שלנו מאיצה, והביצועים הפיננסיים שלנו עולים על הציפיות בעודנו נענים לביקוש בלתי מתפשר" מצד לקוחות ממשלתיים ומסחריים בארה"ב, כתב מנכ"ל פלנטיר אלכס קארפ במכתב למשקיעים. "העולם נמצא בעיצומה של מהפכת בינה מלאכותית בהובלת ארה"ב שמשנה תעשיות וכלכלות, ואנחנו במרכזה".
החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה ל-2024 כולה ל-2.81 מיליארד דולר, מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעומד על 2.76 מיליארד דולר. פלנטיר צופה שההכנסות המסחריות שלה בארה"ב יעלו ביותר מ-50% השנה, ליותר מ-687 מיליון דולר.
