וול סטריט: טסלה התחזקה ב-5%, פרונטיר מחקה 9.5%
וול סטריט: טסלה התחזקה ב-5%, פרונטיר מחקה 9.5%
מדד דאו ג'ונס איבד 0.5% מערכו, S&P 500 נחלש ב-0.3% ונאסד"ק עלה ב-0.3%; טסלה מתכננת להשיק את תוכנת הנהיגה האוטונומית שלה באירופה ובסין בתחילת השנה הבאה; ורייזון תרכוש את ספקית האינטרנט פרונטיר; לאחר הדוחות - ורינט נפלה ב-11%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר תנודתי על רקע חששות למצבה של כלכלת ארה"ב: מדד דאו ג'ונס איבד 0.5% מערכו, S&P 500 נחלש ב-0.3% ביום שלישי של ירידות ונאסד"ק עלה ב-0.3%. עתה נשואות עיני המשקיעים לדו"ח התעסוקה לחודש אוגוסט שיתפרסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל).
טסלה התחזקה ב-4.9% לאחר שנודע כי היא מתכננת להשיק את תוכנת הנהיגה האוטונומית שלה באירופה ובסין בתחילת השנה הבאה. ורייזון איבדה 0.4% לאחר שנודע כי תרכוש את ספקית האינטרנט פרונטיר, שאיבדה 9.5%. ורינט נפלה ביותר מ-11% לאחר הדוחות שפרסמה.
22:30 - הנפט עלה היום ב-0.1% לרמה של 69.2 דולר לחבית לאחר החלטת המדינות המייצרות הנפט לדחות את הגדלת התפוקה. הדבר אמנם משכך את החששות לעודף היצע, אך לא מרגיע את החששות בתחום הביקושים.
21:00 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.7% שהם 18 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,511.4 דולר לאונקיה.
20:10 - הבורסות באירופה נעלו את היום בעיקר בירידות - מדד קאק בפריז נחלש ב-0.9%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.3% ודאקס בפרנקפורט שמר על יציבות.
חברת התקשורת ורייזון הודיעה שתרכוש את ספקית האינטרנט בסיבים אופטיים פרונטיר קומיוניקיישנס בעסקת מזומן בשווי 20 מיליארד דולר, זאת בניסיון להגדיל את בסיס המנויים שלה. העסקה תסייע לה גם בתחרות מול AT&T ו-T-Mobile.
מניית ורייזון נחלשת ב-0.7%, פרונטיר נופלת ב-8.9% למחיר מניה של 35.3 דולר.
ורייזון הציעה 38.50 דולר למניה, המהווים פרמיה של 37.3% למחיר הסגירה על מניית פרונטיר ב-3 בספטמבר, יום לפני שהופיעו לראשונה דיווחים על רכישה פוטנציאלית. לפרונטיר היה חוב כולל של 11.25 מיליארד דולר נכון ל-30 ביוני, אשר ימומן על ידי ורייזון כחלק מהעסקה.
18:55 - הרוח השלילית בוול סטריט מתגברת ומעיבה גם על מדד נאסד"ק שעובר לירידה של 0.1%. מדד דאו ג'ונס מאבד 0.9% מערכו ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
המשקיעים מגיבים לנתוני תעסוקה מעורבים שפרסמו היום, וממתינים לדוח התעסוקה הרשמי שיתפרסם מחר.
18:05 - תמונת המדדים בוול סטריט שוב משתנה: מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.4%, בעוד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 נסוג ב-0.2%.
מחירי הנפט מתחזקים ברקע החלטת יצואניות הנפט אופ"ק + להשהות את התוכניות להגברת הייצור. הנפט מסוג WTI עולה ב-2% ל-70.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.7% ונסחר תמורת 73.9 דולר לחבית.
17:00 - מדד נאסד"ק מחזק את העליות ומטפס כעת ב-1%. מדד S&P 500 עובר לעלייה של 0.4% ומדד דאו ג'ונס יציב.
בין המניות הטכנולוגיות שבולטות בעליות: אנבידיה עולה ב-2.7%, אמזון מטפסת ב-3.2%, אינטל מתחזקת ב-2% ואפל מוסיפה לערכה 1.8%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות ברקע נתוני התעסוקה בארה"ב.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, נאסד"ק מטפס ב-0.3% אחרי יומיים של ירידות.
טסלה מתחזקת ב-3.3% בהמשך לעלייה של יותר מ-4% שהציגה אתמול. יצרנית הרכבים החשמליים אמרה כי היא מתכננת להשיק את תוכנת הנהיגה האוטונומית שלה באירופה ובסין בתחילת השנה הבאה.
אחרי הדוחות - ורינט נופלת ב-12.1%, HPE צונחת ב-8.2%.
16:10 - נתון מעודד בגזרת שוק העבודה האמריקאי: מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 227 אלף, לעומת 232 אלף בקשות חדשות בשבוע שקדם לו. הנתון, שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, היה טוב מתחזיות האנליסטים שהיו ל-231 אלף תביעות חדשות.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים ללא שינוי מהותי; טסלה עולה ב-2.3% בטרום, בהמשך לעלייה חזקה של 4.2% אתמול.
תשואת האג"ח האמריקאית ללא שינוי, על 3.77%, תשואת האג"ח לשנתיים גם היא על 3.77% וללא שינוי - ראו הרחבה בעדכון מוקדם על עקום התשואות.
המשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה של ADP לחודש אוגוסט, שיתפרסמו ב-15:15 - ובעיקר לדוח התעסוקה החודשי שיתפרסם מחר, לפני פתיחת המסחר.
13:10 - ורינט נופלת ב-14.5% בטרום - ספקית פתרונות התוכנה לניהול חווית לקוחות דיווחה על הכנסות של 210 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי השני, בדומה לרבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-212.8 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 49 סנט למניה, בשוק ציפו ל-53 סנט למניה.
החברה פרסמה תחזית שנתית לרווח מתואם של 2.90 דולר למניה, לצד הכנסות של 933 מיליון דולר. ציפיות האנליסטים עומדות על רווח שנתי של 2.91 דולר למניה והכנסות של 936.17 מיליון דולר.
13:00 - מניית Hewlett Packard Enterprise יורדת ב-2.7% בטרום. חברת השרתים והטכנולוגיה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 512 מיליון דולר או 38 סנט למניה, לעומת 464 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 50 סנט למניה, בשוק ציפו ל-47 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-10% ל-7.7 מיליארד דולר, בדומה לציפיות. ההכנסות משרתי AI רשמו שיא של 1.3 מיליארד דולר
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) עומדת על הכנסות של 8.4-8.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 57-52 סנט למניה. ציפיות השוק עומדות על הכנסות של 8.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 55 סנט למניה.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.1%, האנג סנג ירד ב-0.1%, קוספי ירד ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.1%.
10:40 - בפתיחת היום באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יציב; החוזים על המדדים בניו יורק ללא שינוי מהותי.
קומרצבנק יורד ב-1.5% בתחתית מדד דאקס, המתחרה הגדול דויטשה בנק יורד ב-0.9%; חברת התשלומים אדנרד (Edenred) עולה ב-3.5% בפסגת מדד קאק, מול ירידה של 2.7% בהרמס בתחתית. מניות השבבים ASM ו-BE Semiconductor עם נסיגה של 1.3% באמסטרדם.
מניית אסוסייטייד בריטיש (Associated British Foods) יורדת ב-3.8% בקצה האדום של מדד פוטסי- החברה הודיעה כי רשת האופנה פרימארק שבבעלותה צפויה להציג בדוח המחצית הקרוב ירידה של 0.5% במכירות החנויות הזהות - ושל 2% במכירות החנויות הזהות בבריטניה.
6:40 - מגמה מעורבת בבורסות באסיה, לאחר התנועות הקלות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.1%, S&P 500 ירד ב-0.2% ונאסד"ק ירד ב-0.3%) - בורסת טוקיו במינוס לאחר נתוני תעסוקה חזקים, שמבססים את החששות לעלייה באינפלציה המקומית.
מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.3%, שנגחאי יציב, קוספי עולה ב-0.2%; השכר הממוצע במשק היפני גדל ביולי ב-3.6% בחישוב שנתי (מול יולי 2023), לאחר עלייה של 4.5% בחודש יוני - התחזיות עמדו על עלייה מתונה בהרבה של 3%.
מיצובישי לוגיסטיקה (Mitsubishi Logistics, של ענקית ההחזקות מיצובישי) מטפסת ב-5.2% במעלה מדד ניקיי, חברת הכימיקלים והקוסמטיקה קאו עולה ב-4.2% (Kao).
יצרנית השבבים רנסאס יורדת ב-3.5% בתחתית המדד (Renesas), לצד נסיגה של 3% בקמעונאית פאסט ריטיילינג (בעלת מותג יוניקלו - Fast Retailing).
את מדד האנג סנג מובילה חברת השקעות הנדל"ן ווארף (Wharf Real Estate), עם עלייה של 3.5%, לצד שיפור של 3% ותאגיד הענק האצ'יסון (טלקום, נמלים, רכבות, תשתיות - CK Hutchison).
מניות הנפט נסחרות בתחתית המדד, על רקע הירידות האחרונות בסחורה - פטרוצ'יינה יורדת ב-3.2% (PetroChina) וצ'יינה פטרולום נחלשת ב-3.7% (China Petroleum & Chemical).
בארה"ב התאזן אתמול עקום התשואות וחזר למצב "נורמלי" - לראשונה מאז יוני 2022 תשואת האג"ח ל-10 שנים חזרה להיות גבוהה מעט מתשואת האג"ח לשנתיים.
במצב המוכר הרגיל, הריבית (תשואה) על האג"ח הארוכה גבוהה יותר מאג"ח קצרה (כמו בכל הלוואה, שכן הסיכון גבוה יותר), אך בארה"ב המצב השתנה לפני שנתיים, לנוכח ציפיות הריבית של הפד, שהגבירו את החשש לנחיתה קשה ולמיתון ממושך.
בהתאם, תשואת אג"ח המדינה לשנתיים טיפסה ביוני 2022 מעל זו של האיגרת ל-10 שנים - מצב שמנבא לרוב מיתון כלכלי, וזו היתה תמונת המצב עד אתמול.
ואולם לנוכח התחזיות כעת לסדרה של הורדות ריבית ולנחיתה רכה יחסית של הכלכלה, צומם הפער בין האיגרות. נכון להבוקר תשואת האג"ח האמריקאית לשנתיים עומדת על 3.76%, וכך גם התשואה על האג"ח ל-10 שנים.
