בלעדי העסקה נחתמה: אקסלנס רכשה את בית ההשקעות אפסילון
בלעדי
העסקה נחתמה: אקסלנס רכשה את בית ההשקעות אפסילון
אקסלנס רוכשת את מלוא המניות של מידי מייסד ומנכ"ל אפסילון שמואל פרנקל - התמורה בניכוי קופת המזומן של הנרכשת עומדת על 45 מיליון שקל
עיסקת רכישת בית ההשקעות אפסילון ע"י הפניקס אקסלנס נחתמה אמש. כך נודע לכלכליסט. אקסלנס רוכשת את מלוא מניות בית ההשקעות מידי שמואל פרנקל מייסד אפסילון.
במהלך מקדים רכש פרנקל את מניות אפסילון שבידי דסק"ש - חברת האחזקות החזיקה לפני העיסקה בכשני שליש ממניות אפסילון ופרנקל בשליש.
היקף העיסקה הכולל הוא 95 מיליון שקל אולם יותר ממחצית הסכום היא עבור קופת מזומן שמצויה באפסילון חיתום, כך ששווי הפעילות עומד על כ-45 מיליון שקל. המגעים נחשפו בכלכליסט בשבוע שעבר.
אפסילון מנהלת נכסים בהיקף של כ-11 מיליארד שקל, 4 מיליארד מתוכם בקרנות נאמנות והיתר בניהול תיקים. זו העיסקה השניה של הפניקס-אקסלנס בסקטור - לפני כשנתיים רכשה הפניקס את הלמן אלדובי תמורת 275 מיליון שקל.
אפסילון הוקם ב־1988 בידי מנחם סלע, לצד פרנקל שהיה משנה למנכ"ל עלית ורון לבקוביץ'. סלע מכר את אחזקותיו בבית ההשקעות באמצע שנות ה־90 ופרנקל הפך לדמות המזוהה עם אפסילון.
לבקוביץ' מכר ב־2010 את מניותיו (19%) לכור של נוחי דנקנר תמורת כ־29 מיליון שקל ובעקבות זאת פרנקל נשאר בעל מניות מיעוט בחברה.
פרנקל ימשיך לנהל את אפסילון כמותג נפרד של ניהול התיקים ואילו פעילות הקרנות תמוזג לתוך אקסלנס. ראשי חברת החיתום של אפסילון עמדו לעבור לפניקס להקים חברת חיתום משותפת והעיסקה התפתחה לרכישה מלאה.
אבנר חדד מנכ"ל אקסלנס אמר בעקבות העיסקה כי "רכישת הנכסים של בית ההשקעות הוותיק אפסילון היא מהלך נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות והקבוצה, להרחבת פעילות ניהול הכספים. על ידי גידול אורגני בנכסים והמשך צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות, תמשיך אקסלנס להעניק לכלל לקוחות בית ההשקעות מעטפת שירותים רחבה ומקצועית".
פרנקל ציין: "אני מברך על העסקה ואני בטוח בהצלחת שילוב מותג ההשקעות של אפסילון עם בית ההשקעות אקסלנס".
