ביקושים גדולים בגיוס אג"ח של גב ים הובילו לריבית שלילית באחת הסדרות
ביקושים גדולים בגיוס אג"ח של גב ים הובילו לריבית שלילית באחת הסדרות
הנדל"ן המניב, בדגש על תחום המשרדים, הפך לסחורה מבוקשת בשוק ההון: גב ים קיבלה ביקושים של 2.1 מיליארד שקל שמתוכם גייסה 1.2 מיליארד שקל; היא הנפיקה סדרה חדשה והרחיבה סדרה קיימת, שבה עמדה התשואה על 0.3%- בתום השלב המוסדי
ביקושים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל בגיוס של שתי סדרות אג"ח, שמבצעת חברת הנדל"ן המניב גב ים, הובילו לתשואה שלילית של 0.3%- באחת הסדרות. גב ים השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח והיקף הביקושים היה גבוה ב-73% מהסכום שגויס לבסוף, והריביות שנקבעו מלמדות עד כמה הפך הנדל"ן המניב, בדגש על תחום המשרדים, לסחורה מבוקשת בשוק ההון.
גב ים מתמחה בתחום המשרדים והיא מחזיקה בלא מעט נכסים אטרקטיביים שמושכרים על ידי ענקיות ההייטק בהרצליה, תל אביב ובחיפה. החברה היתה תחת מאבק להשגת שליטה בין אהרון פרנקל, שלבסוף הוכרע השבוע על ידי השתלטות מחודשת של נכסים ובניין שהגיעה להחזקה של 49% בגב ים, לאחר שנתיים שבהן לא היתה תחת בעל שליטה ברור.
בגיוס הנוכחי הונפקה סדרה חדשה (י') שלה התקבלו ביקושים של 877 מיליון שקל, ומתוכם בחרה החברה לגייס 400 מיליון שקל. לאגרות החוב הללו נקבעה תשואה של 0.59% צמודת מדד.
בנוסף הורחבה סדרה (ט') שלה נתקבלו ביקושים של 1.21 מיליארד שקל ומתוכם גייסה החברה 800.2 מיליון שקל. התשואה שנקבעה באג"ח ט' היא שלילית ועומדת על 0.3%-. התשואה הממוצעת לכל הגיוס היא בפועל 0%. את ההנפקה הובילה אפסילון חיתום, בניהולו של איל גרינבאום.
מניית גב ים יורדת היום ב-0.6% למחיר המגלם לה שווי שוק של 8.7 מיליארד שקל. לחברה 3 סדרות נסחרות כיום, טרם השלמת ההרחבה של סדרה ט' והנפקת סדרת י'.
בבורסה נסחרת סדרה ו' בעליה של 0.2% ובתשואה לפדיון שלילית של 1.69%-, סדרה ח' עולה ב-0.02% ומעניקה תשואה ברוטו של 2.96%, וסדרה ט' עולה ב-0.3% ונסחרת בתשואה שלילית של 0.28%-.
