פלישת רוסיה לאוקראינה טלטלה את השווקים: מהפך בוול סטריט - המדדים ננעלו בעליות
פלישת רוסיה לאוקראינה טלטלה את השווקים: מהפך בוול סטריט - המדדים ננעלו בעליות
דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק התחזק ב-3.3% - לאחר ירידה של 3.5% בשלב מוקדם יותר של יום המסחר, S&P 500 הוסיף 1.5%; המשקיעים מעריכים שבעקבות הפלישה קצב העלאת הריבית של הפד יהיה מתון מההערכות; מחירי הנפט רשמו רמות שיא מאז שנת 2014, כשהברנט ננעל לבסוף ב-99 דולר לחבית; בורסת מוסקבה נפלה ב-33%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - פלישת רוסיה לאוקראינה טלטלה את השווקים בעולם. עם זאת, המדדים המובילים בוול סטריט, שרשמו ירידות בתחילת המסחר ננעלו, במגמה חיובית: דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לאחר שכבר איבד 2.6%; נאסד"ק התחזק ב-3.3% לאחר ירידה של 3.5% בשלב מוקדם יותר של יום המסחר. הוא איבד 20% מאז השיא שקבע בנובמבר; S&P 500 הוסיף 1.5% לאחר שכבר ירד ב-2.6%. הוא נמצא עדיין בטריטוריית תיקון לאחר שאיבד יותר מ-10% מהשיא שקבע ב-3 בינואר.
מי שהובילו את את המגמה החיובית היו מניות הטכנולוגיה, ובהן נטפליקס שעלתה בכמעט 5%, מיקרוסופט - 3% ואלפבית ומטא שעלו בכ-2.5% כל אחת.
מה שגרם לשינוי המגמה הוא הנאום של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן שהטיל סנקציות כבדות על רוסיה, כולל על מגזרי הבנקאות וההייטק, וההכרה של אנליסטים שכעת הפד לא ימהר להעלות בשיעור חד את הריבית כבר במרץ ויסתפק בהעלאה של 0.25% במקום 0.5% כפי שהעריכו קודם.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.8% לרמה של 92.8 דולר לחבית, לאחר שבמהלך היום כבר עלה מעל רמה של 100 דולר לחבית בעקבות החששות לאספקה לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה. הברנט עלה ב-2.3% לרמה של 99.1 דולר לחבית, לאחר שבמהלך היום נגע ברמה של 105.8 דולר לחבית. בשני המקרים מדובר ברמות שלא נראו מאז שנת 2014. עם זאת, הגז הטבעי איבד 1.2% לרמה של 4.6 דולר ליחידה.
20:50 - הירידות החדות בשווקים הבוקר העבירו את המשקיעים לנכס הבטוח של הזהב שטיפס כמעט עד ל-2,000 דולר האונקיה. הרגיעה החלקית שהגיעה בהמשך הוציאה כספים מהמתכת היקרה. בסופו של דבר עלה היום מחיר הזהב ב-0.8%, או 15.90 דולר, ונקבע על 1,926.30 דולר לאונקיה.
20:20 - ישראליות: למונייד מאבדת 4.8% לאחר הדוחות; ריסקיפייד קופצת ב-11%, סולאראדג' מזנקת ב-9%, סייברארק מטפסת ב-8.6%, מאנדיי עולה ב-7.5%, מייבר עולה ב-4.9%, וויקס מתחזקת ב-3.3%, צ'ק פוינט ונייס עולות ב-2.6%.
19:40 - על אף הזינוק במחירי הנפט, ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון נחלשות ב-1.7% ו-1.4% בהתאמה. הנאסד"ק חוזר לאדום.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-4%, קאק ירד ב-3.8%, פוטסי ירד ב-3.9%, MOEX של מוסקבה צלל ב-33.3%; המדד האירופי סטוקס 600 נחלש ב-3.3%.
ובינתיים בניו יורק - מדד נאסד"ק החליף צבע ועבר לעלייה של 0.1%
18:00- בצד הירוק היום: סיילספורס היא העולה היחידה בדאו ג'ונס, עם פלוס 2%; את נאסד"ק 100 מובילה מודרנה שמזנקת ב-9.7% לאחר הדוחות, פאלו אלטו מאחוריה עם עלייה חדה של 8.6%.
17:00 - הירידות החזקות של הפתיחה מתמתנות חלקית, אבל כפי שאנחנו יודעים.ות, הכל יכול לקרות בהמשך לכאן ולכאן, דאו ג'ונס עם הנסיגה החזקה ביותר כרגע, של 2.1%, ג'יי.פי מורגן בתחתית המדד עם ירידה של 4.5%.
מלחמה באירופה- תגובת השוק
(רויטרס)
16:35 - פתיחה אדומה בוול סטריט, לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה: מדד נאסד"ק נחתך ב-3.1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-2.5%; אפל מאבדת 4.5%, טסלה נופלת ב-6.7%, מטא ב-5.2%, אנווידיה ב-3.8% - למונייד נופלת ב-12% לאחר הדוחות.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מאבדת 8 נקודות בסיס ל-1.89%; הברנט קופץ ב-7.7% ל-104.2 דולר לחבית, ה-WTI מזנק ב-7.7% ל-99.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-2.4% ל-1,955.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס נופל ב-5%, קאק נחלש ב-4.4%, פוטסי יורד ב-3.2% - מדד MOEX של הבורסה במוסקבה צולל ב-37.5%.
16:20 - "אם המשקיעים לא מודאגים מענייני רוסיה-אוקראינה, הם מודאגים מהאינפלציה ומהפד. או מהנפט, או מסקטור הטכנולוגיה. כשהמשקיעים עצבנים, הם נוטים להעמיס עוד מזומן ולבטח את הפוזיציה שלהם", כך אומרת למרקטווטש קאלי קוקס (Callie Cox), אנליסטית השקעות בארה"ב ב- eToro (ברוקראז' הפינטק הישראלי)
"הסערות הגרועות ביותר בשווקים בדך כלל מתרחשות בזמנים שהמשקיעים הכי פחות מצפים להן. נכון לעכשיו, אנשים מגדרים את עצמם ומוכנים לקבל אגרוף חזק בבטן. אבל זה אולי לא יהיה כ"כ נורא כמו שאנחנו חושבים. מאז 1990, כשהפחד הגיע לרמות כה גבוהות, מדד S&P 500 עלה ב-18% בממוצע ב-12 החודשים הבאים", מציינת עוד קוקס.
"בזמן של ספק, צריך להסתכל על מה הכלכלה עושה ועל מה הדוחות מספרים. כרגע, סקטורים כמו פיננסים, אנרגיה ותעשייה יכולים להמשיך לשגשג, בסביבה של צמיחה גבוהה ואינפלציה גבוהה. אם אתם עצבניים בכל הנוגד לעתיד, תמיד יכול לעזור להגן על הפורטפוליו עם נכסים בטוחים יותר, כמו אגרות חוב ומניות דפנסיביות", מוסיפה קוקס.
16:10 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-17,000 ועמד על 232 אלף בקשות.
16:00 - ובאופן לא מפתיע, מול המגמה השלילית החזקה, התעשיות הבטחוניות מטפסות: לוקהיד מרטין עולה ב-2.3% בטרום, ריית'און עולה ב-1.6%, נורת'רופ מטפסת ב-4.1%, ג'נרל דיינמיקס ב-1.5%, האנטינגטון ב-1.1%.
15:50 - עליבאבא דיווחה על רווח נקי של 20.4 מיליארד ין (3.2 מיליארד דולר) או 7.51 ין לתעודת פיקדון (כל תעודה כוללת 8 מניות) ברבעון הפיסקאלי השלישי, בהשוואה לרווח של 79.4 מיליארד ין או 28.85 ין לתעודה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 16.87 ין לתעודה, לעומת 22.03 ין ברבעון המקביל – תחזיות האנליסטים עמדו על 15.93 ין. ההכנסות עלו ל-242.6 מיליארד ין, מול 221.1 מיליארד ין ברבעון המקביל, ובשעה שבשוק ציפו ל-236.3 מיליארד ין. שיעור העלייה בהכנסות הוא הנמוך ביותר שרשמה עליבאבא מאז הנפקתה ב-2014.
מספר הלקוחות הפעילים בשירותי הסחר של עליבאבא עמד בתום הרבעון (סוף דצמבר) על 1.28 מיליארד, עלייה של 43 מיליון בהשוואה לרבעון שקדם לו. 979 מיליון מהלקוחות הם מסין, 301 מיליון מרחבי העולם.
14:50 - בטרום בניו יורק, בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-4.1%, אמזון יורדת ב-3.8%, מייקרוסופט ואלפבית יורדות ב-3.2%, מטא נחלשת ב-4.7%, אנווידיה נופלת ב-7.5%, טסלה ב-8.3%. .
בבנקים: גולדמן זאסקס יורד ב-4.2%, ג'יי.פי מורגן נלחש ב-4%, בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ מאבדים ב-5% כ"א, מורגן סטנלי יורד ב-3.7%; בתעופה: אמריקן איירליינס מאבדת 6.1%, יונייטד נופלת ב-6.8%, דלתא ב-5.7%, סאות'ווסט ב-4.8%.
14.40 - מניית eBay נופלת ב-8.5% בטרום, בעיקר בשל תחזית מאכזבת – במקרה הזה הנפילה הגיעה כבר אתמול בערב, טרם הפלישה הרוסית, בעקבות הדוחות שפרסמה לאחר הנעילה. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 647 מיליון דולר או 1.05 דולר למניה, לעומת 591 מיליון דולר או 85 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
ההכנסות צמחו ב-5% ל-2.61 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 1 דולר למניה והכנסות של 2.6 מיליארד דולר. נכון לסוף הרבעון היו ל- eBay147 מיליון משתמשים פעילים, ירידה של 9% מול הרבעון המקביל. היקף המכירות בפלטפורמה ירד ברבעון ב-10% ל-20.73 מיליארד דולר.
החברה מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) רווח של 1.05-1.01 דולר למניה והכנסות של 2.48-2.43 מיליארד דולר. בשני המקרים מדובר בנתון נמוך מתחת לתחזיות בשוק, העומדות על רווח של 1.08 דולר למניה והכנסות של 2.61 מיליארד דולר.
14:20 - מודרנה מעדכנת כי היא מכרה ברבעון הרביעי 297 מיליון מנות חיסון ב-6.9 מיליארד דולר – מול מכירות ב-200 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. בסיכום 2021 מכרה החברה 807 מיליון מנות חיסון ב-18.5 מיליארד דולר. מודרנה ציינה כי היא מצפה למכור במהלך השנה הנוכחית חיסונים בלפחות 19 מיליארד דולר.
ההכנסות ברבעון הרביעי קפצו ל-7.21 מיליארד דולר, לעומת 571 מיליון דולר ברבעון המקביל – התחזיות עמדו על 6.78 מיליארד דולר. החברה עברה ברבעון לרווח נקי של 4.9 מיליארד דולר או 11.29 דולר למניה, מול הפסד 69 סנט למניה של ברבעון המקביל – התחזיות עמדו על רווח של 9.96 דולר למניה.
13:15 - החוזים על נאסד"ק מוחקים 3%, על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחתכים ב-2.4%. מדד הפחד VIX מנתר ב-21%. הזהב מזנק ביום אחד סביב 70 דולר.
12:50 - קצת אסקפיזם מהחזית באוקראינה: מניית חברת האינשורטק הישראלית למונייד נופלת בטרום מסחר בניו יורק ב-20% אחרי הדוחות. הציגה הפסד שנתי של241 מיליון דולר על הכנסות של 128 מיליון דולר. האור בקצה המנהרה הוא בעליית הפרמיות שמקבלת למונייד פר לקוח.
7 צפייה בגלריה
מניית למונייד מתרסקת בטרום; הנפקת חברת האינשורטק בניו יורק ביולי 2020
(צילום: the dog of wall street)
12:25 - ארבע שעות לפני פתיחת המסחר בוול סטריט, מדד הפחד VIX מזנק ב-16%.
11:35 - הנפילות בבורסת מוסקבה התמתנו יחסית - מדד MOEX נופל עתה "רק" ב-25%.
10:25 - בורסות אסיה-פסיפיק מסיימות את חלקן להיום ומפנות את תשומת הלב לאירופה וניו יורק בהמשך: טוקיו נחתכה ב-1.8%, שנחאי נסוגה ב-1.7%, הונג קונג נפלה ב-3.2%, סידני איבדה 3% וסיאול ירדה ב-2.6%.
10:00 - פוטין משלם לא רק בזירת המט"ח: בורסת מוסקבה (מדד MOEX) קורסת ב-36%. עוד באירופה, פתיחה אדומה גם בפרנקפורט - מדד דאקס נחתך כמעט ב-4%, פוטסי הבריטי נסוג ב-2.7% וקאק הצרפתי מוחק 3.3%.
דויטשה בנק נופל ב-6.8% בפרנקפורט, נפילות דומות בבנקים בלונדון. ברכב - רולס רויס צוללת ב-11.5% בלונדון, רנו מאבדת 7.5% בפריז.
9:10 - הזהב בשיא של יותר משנה בעקבות המלחמה באירופה, כשהמתכת היקרה מוכיחה כי היא מהווה את אחד המקלטים הבטוחים בעיני המשקיעים בעת משבר. שווי המתכת היקרה הגיע הבוקר עד ל-1,950 דולר לאונקיה.
8:15 - הלחץ על הזהב השחור בעקבות המתפקה הרוסית באוקראינה: הנפט מסוג ברנט ממריא כבר ל-102 דולר לחבית, ה-WTI האמריקאי מטפס כמעט ל-97 דולר לחבית.
7:05 - מחשש לנפילות בשווקים, רוסיה הודיעה שלא יתקיים מסחר בבורסה במוסקבה. ובאוקראינה - אזעקות נשמעות בשעה זו בקייב. נשיא אוקראינה זלנסקי הכריז על ממשל צבאי בארצו.
6:30 - פוטין הכריז על מבצע צבאי, ורוסיה החלה בהתקפה על ערים מרכזיות באוקראינה, כולל קייב, שם נשמעים פיצוצים – כשהחשש הוא לפלישה כוללת למדינה.
המדדים בשוקי ההון מגיבים בהתאם: בורסת הונג קונג נופלת ביותר מ-3%, החוזים על נאסד"ק מוחקים 2.6%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נק' בסיס לשיעור של 1.86%.
מחיר הנפט מסוג ברנט ממריא ל-100 דולר, לראשונה מ-2014. הזהב מזנק לשווי של 1,935 דולר, הדולר מטפס לעומת המטבעות העיקריים, כמו גם לעומת מקבילו הישראלי ונסחר תמורת 3.24 שקלים.
נפילות בקריפטו: הביטקוין צולל מתחת למחיר של 35 אלף דולר, האתריום צונח מתחת לשווי של 2,400 דולר.
אמש - ירידות חדות בנעילה בוול סטריט, ביום חמישי במינוס. נאסד"ק ירד ב-2.6%, מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.4% ו-S&P 500 נחלש ב-1.8% - וצלל עמוק לתוך טריטוריית תיקון.
המשקיעים מאוכזבים מדוחות מאנדיי וריסקיפייד הישראליות - מאנדיי צללה ב-27.6%, והאחרונה איבדה מערכה 9.5%. קלטורה הישראלית נחתכה ב-40.5%.
