למרות הריבית הגבוהה: קרן הפרייבט אקוויטי CD&R גייסה מיליארד שקל בישראל
למרות הריבית הגבוהה: קרן הפרייבט אקוויטי CD&R גייסה מיליארד שקל בישראל
סכום של 700 מיליון שקל מתוכם גויס מקרב המוסדיים, והשאר ממשקיעים כשירים ישראלים; לידר שוקי הון, שהובילה את הגיוס: "אם לא הייתה שנה כה מאתגרת, היינו מגייסים מיליארד דולר עבור הקרן ולא מיליארד שקל"
הריבית הגבוהה בשווקים לא מנעה מקרן הפרייבט אקוויטי Clayton ,Dubilier & Rice (CD&R) לגייס מיליארד שקל בישראל, 700 מיליון שקל מתוכם מקרב המוסדיים והשאר גויס ממשקיעים כשירים ישראלים. הקרן עבורה נערך הגיוס היא קרן מספר 12 בסדרת הקרנות של הפירמה, וזו צפויה לקיים סגירה סופית במהלך החודשים הקרובים. יעד גיוס הקרן נקבע ל-20 מיליארד דולר.
על פי דוח נכס בודד של המוסדיים, קרנות הפנסיה של מנורה מבטחים ומגדל ביטוח הן המוסדיים המשמעותיים ביותר של הקרן עם השקעה של 117 ו-86 מיליון שקל בהתאמה בקרן 11 של הפירמה.
המשקיעים המוסדיים והכשירים ישלמו דמי ניהול של 1.5% לשנה, ודמי הצלחה של 20% מהתשואה במקרה שהתשואה השנתית תהיה מעל ל-8%. מי שהובילה את הגיוס בזירה המקומית היא לידר הון פרטי, מבית לידר שוקי הון, המנוהלת על ידי איתי אלנתן, שותף ומנכ"ל בלידר הון פרטי.
אלנתן מסר ל"כלכליסט": "בתקופה מאתגרת זו, כאשר ישנה אי ודאות בשווקים וקיים קושי רב מצד מנהלי קרנות לגייס הון, CD&R נהנית מביקוש עודף ומהבעת אמון חזקה של המשקיעים. אם לא הייתה שנה כה מאתגרת, היינו מגייסים מיליארד דולר עבור הקרן, ולא מיליארד שקל".
בשנתיים האחרונות ההשקעה של המוסדיים בקרנות השקעה פרטיות מוסדו לאחר שוועדת יפה, שמונתה על ידי יו"ר רשות שוק ההון לשעבר, משה ברקת, הגיעה למסקנה כי ניתן להשקיע בקרנות השקעה פרטיות תוך גביית דמי ניהול נוספים בדמות "הוצאות ישירות".
הוצאות אלו נגבות מהחוסכים תמורת השקעה בנכסים כמו פרייבט אקוויטי, חוב, נדל"ן, תשתיות, קרנות גידור והון סיכון, שמחייבות את המוסדיים לשלם דמי ניהול נוספים תמורת ניהול ההשקעות (שמגולגלות לבסוף לחוסכים). ועדת יפה קבעה כי יש לפרסם לחוסכים מראש כמה הוצאות ישירות ייגבו מהם ולעשות זאת בצורה שקופה.
