הרווח של דיסקונט ניו יורק צנח ב-25% ברבעון השני
הרווח של דיסקונט ניו יורק צנח ב-25% ברבעון השני
השחיקה בהכנסות הריבית ועלייה בהפרשות להפסדי אשראי העיבו על הבנק שרשם תשואה על ההון של 5.4% בלבד; למרות קיפאון בפיקדונות, הבנק הצליח לצמוח ב-3% בתיק האשראי ברבעון השני
עלייה בהפרשות להפסדי אשראי וירידה בהכנסות הריבית העיבו על תוצאות דיסקונט ניו יורק ברבעון השני של השנה. הבנק האמריקאי מקבוצת בנק דיסקונט הרוויח ברבעון השני 16.5 מיליון דולר, ירידה של 25% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון השני משקף תשואה על ההון של 5.4% בלבד לעומת 7.6% ברבעון המקביל.
כאמור, ברבעון השני בלטה עלייה בהפרשות להפסדי אשראי שעמדו על 6.1 מיליון דולר לעומת 2 מיליון דולר ברבעון המקביל. יחד עם זאת מדובר עדיין בשיעור הפרשה סביר של 0.3% מתיק האשראי.
מלבד ההפרשות להפסדי אשראי, השפיעו על תוצאות הבנק גורמים נוספים שמכבידים על תוצאות הבנק ברבעונים האחרונים. הגורם הראשון הוא העלייה בריבית הפיקדונות - מגמה כללית שהבנקים האזוריים בארה"ב מתמודדים איתה מאז עליית הריבית ונפילת סיליקון ואלי בנק. מגמה זו שוחקת את רווחיות פעילות המימון, והיא הביאה לכך שהכנסות הריבית של הבנק ירדו ברבעון השני ב-8.3% לעומת הרבעון המקביל.
בעקבות המגמה הזו, בדיסקונט ניו יורק, שבניהולו של זיו בירון, החליטו להיות סלקטיביים יותר בריביות המוצעות בפיקדונות. כתוצאה מכך סך הפיקדונות של הבנק ירד ב-12 החודשים האחרונים ב-1.5% וב-0.4% לעומת הרבעון הקודם, ועמד על 10.1 מיליארד דולר.
על אף הקיפאון בפעילות הפיקדונות, דיסקונט ניו יורק מצליח לצמוח בפעילות האשראי. סך תיק האשראי של הבנק עמד על 8.4 מיליארד דולר נכון לסוף יוני, צמיחה של 3% לעומת סוף הרבעון הראשון, ושל 5% ב-12 החודשים האחרונים.
הגורם השני ששוחק לדיסקונט ניו יורק את הרווחיות זה סעיף ההוצאות. דיסקונט ניו יורק נמצא כיום תחת תוכנית ציות שנקבעה עם הרגולטור האמריקאי לאחר שבשנת 2022 נמצאו ליקויים הקשורים לכללי הלבנת הון. במסגרת התכנית עיבה הבנק את מערך הציות, מה שהגדיל את הוצאותיו.
סך הוצאות הבנק עמדו ברבעון השני על 71.5 מיליון דולר, עלייה של 2.6% לעומת הרבעון המקביל, זאת בעוד סך הכנסות הבנק ירדו ב-3% לעומת הרבעון המקביל. בשורה התחתונה יחס היעילות של הבנק חלש למדי ועומד על 71.6%. לשם השוואה יחס היעילות של דיסקונט עצמו עמד ברבעון הראשון על 52.8%.
בבנק דיסקונט, בניהולו של אבי לוי, בוחנים מה לעשות עם האחזקה בבנק האמריקאי. באחרונה פורסם בכלכליסט כי התקיימו מגעים ראשונים בין הבנק לבין קרן ההשקעות האמריקאית גלטין פוינט, עד לאחרונה אחת מבעלות השליטה בפניקס, למכירת 20% מדיסקונט ניו יורק.
לפי הערכות במערכת הפיננסית, בבנק היו מוכנים למכור חלק מהאחזקות לפי מכפיל של לפחות 1 על ההון, אלא שכיום הבנקים האזוריים בארה"ב נסחרים לרוב במכפיל נמוך יותר, מה שמקשה על דיסקונט לקבל את ההחלטה אם לקדם מכירה ברמות מחירים שכאלה.
