עליות קלות בנעילה בניו יורק; Airbnb עקפה התחזיות - אך מזהירה מהדלתא
עליות קלות בנעילה בניו יורק; Airbnb עקפה התחזיות - אך מזהירה מהדלתא
נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.3%; סייברארק זינקה ב-7.5% לאחר הדוחות; חברת תוכנות המודיעין פלנטיר קפצה ב-11.4% לאחר הדוחות; מיקרון נפלה ב-6.4% לאחר הורדת המלצה ממורגן סטנלי; אפליקציית הדייטינג באמבל ניתרה c-6.6% בעקבות העלאת תחזית; מדד המחירים ליצרן זינק ביולי ב-7.8% בחישוב שנתי - התחזיות עמדו על 7.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
לאחר הנעילה:
Airbnb פרסמה את דוחותיה לרבעון השני: ההכנסות קפצו כמעט פי שלושה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז פרצה מגיפת הקורונה, ל-1.3 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.26 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 10% לעומת הרבעון השני של 2019. השווי הגולמי של ההזמנות של ענקית שיתוף הבתים טיפס ל-13.4 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים לשווי של 11.56 מיליארד דולר. מדובר בזינוק של 320% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ושל 37% לעומת הרבעון השני של 2019.
Airbnb צמצמה את ההפסד שלה ל-68 מיליון דולר, 11 סנט למניה, לעומת הפסד של 576 מיליון דולר, 2.18 דולרים למניה, אשתקד.
עם זאת החברה מזהירה מתנודתיות בתוצאות העתידיות, בשל התפשטות וריאנט הדלתא של הקורונה. המניה יורדת ב-3.5% במסחר המאוחר.
23:00 - המדדים ננעלו בעליות קלות. נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-0.3%, דאו ג'ונס עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. המדדים S&P 500 ודאו ג'ונס קבעו שיאים חדשים זה היום השלישי ברציפות - לראשונה זה חמישה חודשים.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.2% לרמה של 69.1 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.1% או 1.5 דולר ונקבע על 1,751.80 דולר לאונקיה.
20:45 - חברת השבבים מיקרון נופלת ב-7.5% לאחר שבמורגן סטנלי הורידו את ההמלצה על המניה מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'. זהו יום רביעי רצוף של ירידות במיקרון, כשהירידה של היום היא החדה ביותר במניה מאז 16 במרץ 2020, אז צנחה ב-19.8%.
20:30 - ישראליות: צ'ק פוינט יציבה, סולאראדג' יורדת ב-1.2%, WIX מאבדת 2.2%, בהמשך לנפילה של 17% אתמול (ראו עדכון מוקדם), פייבר יורדת ב-0.1%, למונייד מאבדת 3.3%, מאנדי עולה ב-1.8%, סימילארווב עולה ב-2.7%, ריסקיפייד עולה ב-1.7%, טבע יורדת ב-1.9%, סייברארק מטפסת ב-6.6% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
20:00 - הענקיות: אפל עולה ב-1.6%, מיקרוסופט עולה ב-0.8%, אמזון ללא תנועה מהותית, אלפבית עולה ב-0.4%, פייסבוק מתחזקת ב-0.5%, טסלה מטפסת ב-1.3%, Nvidia עולה ב-1.1%, נטפליקס יורדת ב-0.5%.
19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-0.4%, פוטסי ירד ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, דאו ג'ונס עבר מרמת הבסיס לירידה של 0.3% - אינטל נחלשת ב-1.4% בתחתית המדד, אפל עולה ב-1.1% וסיילספורס ב-1% בקצה הירוק.
16:30 - פתיחה בניו יורק, לאחר נתוני האינפלציה בשוק היצרנים (ראו עדכון מוקדם): דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.
פרסמו דוחות: סייברארק עולה ב-2.8%, פלנטיר מזנקת ב-8.9%, eBay עולה ב-0.4%, NIO עולה ב-0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.36%; הנפט WTI יורד ב-0.1% ל-69.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,749.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.2%.
15:30 - ועוד נתון אינפלציוני חזק בארה"ב: מדד המחירים ליצרן זינק ביולי ב-7.8% בחישוב שנתי, בשעה שהתחזיות עמדו על 7.3% ובהמשך לעלייה של 7.3% בחודש יוני. העלייה החודשית עמדה על 1%, בדומה לחודש יוני ובשעה שהתחזיות עמדו על 0.6%.
מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 375 אלף, בדומה לתחזיות ומול 385 אלף בקשות בשבוע שקדם לו.
15:20 - באמבל עולה ב-1.7% בטרום לאחר העלאת תחזית: פלטפורמת הדייטינג מצפה עתה להכנסות שנתיות של 762-752 מיליון דולר, מול תחזית קודמת של 734-724 מיליון דולר. הטווח המעודכן גבוה מציפיות האנליסטים, העומדות על 736.5 מיליון דולר. תחזית באמבל לרבעון השלישי עומדת על 198-195 מיליון דולר, גם כאן מעל ציפיות השוק העומדות על 191.2 מיליון דולר.
14:50 - פלנטיר מטפסת ב-6.6% בטרום לאחר הדוחות: חברת תוכנות המודיעין (כרייה וניתוח מידע), אותה מנהל אלכס קארפ, מצוות המייסדים (כאן בתמונה) סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 138.6מיליון דולר או של 7 סנט למניה, מול הפסד של 110.5 מיליון דולר או 17 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 4 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ל-375.6 מיליון דולר, לעומת 252.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהציפיות בשוק עמדו על 360 מיליון דולר.
14:40 - סייברארק מאבדת 4.9% בטרום: הכנסות חברת הסייבר הישראלית עמדו ברבעון השני על 117.2 מיליון דולר, לעומת 106.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 10%. שורת ההכנסות עלתה על תחזיות האנליסטים, שעמדו על 115.9 מיליון דולר.
ההפסד הנקי GAAP גדל בהתאם, ל-22.7 מיליון דולר, או ל-58 סנט למניה, מול הפסד של 4.3 מיליון דולר או של 11 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה סייברארק רווח של סנט אחד למניה, במקרה זה מתחת לתחזיות השוק שעמדו על פלוס 2 סנט למניה.
תחזית החברה לשנה כולה עומדת על הכנסות בטווח של 496-484 מיליון דולר – צפי האנליסטים עומד על 490.54 מיליון דולר. תחזית החברה לרווח המתואם עומד על בין 1 ל-26 סנט למניה, גם כאן מתחת לצפי בשוק שעומד על 53 סנט למניה.
13:30 - לקראת דוחות דיסני הלילה אחרי הנעילה: התחזיות בשוק הן לרווח נקי של 633 מיליון דולר והכנסות של 16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי הפיסקאלי (חודשים אפריל-מאי-יוני). ברבעון המקביל אשתקד, שיא המגפה' רשמה דיסני הפסד והכנסות של 11.8 מיליארד דולר.
מניית דיסני אמנם עלתה ב-32% ב-12 החודשים האחרונים, אך מדצמבר 2020 היא מדשדשת ואף ירדה ב-12% לעומת השיא שלה מחודש מרץ האחרון.
11:30 - פתיחה שקטה באירופה: מדד דאקס הגרמני יציב, פוטסי הבריטי יורד ב-0.3%, קאק הצרפתי עולה ב-0.1%. באסיה נעילה שלילית - טוקיו נחלשה ב-0.2%, כמו גם שנגחאי, הונג קונג נחלשה ב-0.8%. החוזים בניו יורק יציבים.
בשווקים ימתינו לשעה 15:30 (שעון ישראל) לנתוני האינפלציה הבאים: מדד המחירים ליצרן של חודש יולי בארה"ב, כשהצפי בשוק הוא לעלייה של 0.6%. במדד הליבה שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון הצפי הוא לעלייה של 0.5% ביולי, ובקצב שנתי של 5.6%.
אתמול פורסם מדד המחירים לצרכן בחודש יולי שהראה קפיצה של 5.4% ביחס ליולי 2020, בזמן שבשוק ציפו לעלייה של 5.3%. בחישוב חודשי, עלה המדד ב-0.5%.
אך המשקיעים מתמקדים יותר במדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון. המדד עלה ב-0.3% בחודש החולף, מתחת הציפיות לעלייה של 0.4%. בחישוב שנתי עלה מדד הליבה ב-4.3%.
9:00 - הכנסות ניו NIO זינקו ברבעון השני ב-127% ל-1.31 מיליארד דולר, מעל התחזיות, ומניית חברת הרכבים החשמליים מסין עלתה במסחר המאוחר בניו יורק ב-1%.
ניו, המתחרה העיקרית של טסלה בסקטור הרכבים החשמליים, רשמה הפסד נקי קטן מהתחזיות. החברה מסרה כמעט 22 אלף רכבים בהתאם לציפיות החברה, וצופה כי ברבעון השלישי (הנוכחי) תמסור 23-35 אלף רכבים.
ניו מצפה לזינוק בטווח שבין 97%-113% בהכנסות ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כששני מכשולים צפויים להכביד על מכירות החברה ברבעון הנוכחי – המחסור העולמי בשבבים, והעלייה המדאיגה בתחלואה בקורונה בסין.
ניו נסחרת בוול סטריט בשווי של 72 מיליארד דולר, ומתחילת 2021 מחקה המניה 9.8%. מנגד, המתחרה טסלה עלתה ב-0.3% השנה.
7:00 - בורסות אסיה נסחרות בתנועות קלות: טוקיו עולה ב-0.2%, שנגחאי והונג קונג נחלשות ב-0.1%, סידני וסיאול יציבות. החוזים בניו יורק יציבים.
מניית eBay ירדה במסחר המאוחר ב-0.9% אחרי הדוחות - חברת המסחר המקוון פספסה את התחזיות - רשמה הכנסות של 2.67 מיליארד דולר ברבעון השני, לעומת צפי האנילסטים בשוק להכנסות של 3 מיליארד דולר. כמו כן, החברה ניפקה תחזית מאכזבת לרבעון השלישי (הנוכחי). הלילה לאחר הנעילה - תוצאות דיסני ו-Airbnb .
אמש, המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 טיפס ב-0.2% - שניהם ננעלו בשיא - ואילו מדד נאסד"ק נחלש ב-0.2%.
