נעילה שלילית בת"א; אפיטומי מדיקל טסה ב-152.5%, אינרום קפצה ב-8.5%
נעילה שלילית בת"א; אפיטומי מדיקל טסה ב-152.5%, אינרום קפצה ב-8.5%
ת"א 35 מחק 0.3%; גלולת ההרזיה של אפיטומי קיבלה אישור FDA; המשקיע בני ברון הגיע להסכמה על רכישת 21% ממניות אינרום, בעלת מותגי איטונג ונירלט; ארגרין, השותפה של אקונרג'י שזינקה ב-14.6%, משקיעה עוד 50 מיליון דולר בפעילות האנגלית; מאוחר יותר יתפרסמו נתוני האינפלציה בישראל של אוגוסט
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - נעילה שלילית בבורסה: מדד ת"א 35 ירד ב-0.3%, ת"א 125 נסוג ב-0.2% והבנקים סיימו במינוס 1%.
ת"א ביומד זינק ב-2.2%, כשאפיטומי מדיקל הובילה עם זינוק חד של 152.5%, זאת אחרי שקיבלה אישור לשיווק מה-FDA לגלולת ההרזיה שלה.
אינרום קפצה ב-8.5%. המשקיע בני ברון הגיע להסכמה על רכישת 21% ממניות אינרום, בעלת מותגי איטונג ונירלט.
קרן ארגרין הצרפתית, השותפה של חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י שזינקה היום ב-14.6%, משקיעה עוד 50 מיליון דולר בפעילות שלה באנגליה.
14:10 - עולות ויורדות במדדים המובילים: אורמת מטפסת ב-2% בראש ת"א 35, שפיר הנדסה נחתכת ב-1.8% בתחתית. אינרום קופצת ב-7.2% בראש ת"א 90, משק אנרגיה נסוגה ב-3.9% בתחתית.
12:40 - האזעקות הבוקר במרכז הארץ לוחצות על מניות התעופה והתיירות: אל על יורדת ב-1.5%, ישראייר יורדת ב-1%, ובמלונאות ישרוטל נחלשת ב-2.3%, פתאל עם נסיגה של 1.3% (עיקר פעילותה של פתאל בחו"ל ולפיכך אינה נשענת ברובה על השוק המקומי).
במקביל מתחזקות הירידות בבנקים: דיסקונט ומזרחי טפחות מאבדים 1.1%, לאומי יורד ב-1%, בינלאומי ב-0.9% ופועלים ב-0.8%.
11:50 - אקונרג'י מאשרת את הדיווח הבלעדי בכלכליסט, לפיו קרן ארגרין אינווסט הצרפתית של חברת אינפרה גרין תגדיל את חלקה בחברה האנגלית של אקונרג'י הישראלית בהשקעה של 50 מיליון יורו נוספים (ראו עדכון מוקדם).
מניית אקונרג'י מגיבה לדיווח בזינוק של 9.2%.
11:20 - מדד הבנקים יורד ביותר מ-0.5%, מזרחי טפחות יורד ב-0.9% בתחתית הסקטור; בת"א 35 מליסרון עוברת לתחתית עם ירידה של 2%, מבנה נחלשת ב-1.9%, אורמת עדיין בראש עם פלוס 2%.
10:30 - המסחר באיפטומי נפתח, המניה קופצת ב-88%, שווי השוק מזנק בהתאם, מ-92 ל-169.5 מיליון.
10:00 - המסחר נפתח: מדדי ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.3%, ת"א בנקים נחלש ב-0.3%; ארביטראז' חיובי דוחף את אורמת ב-2.5% בראש ת"א 35, מבנה יורדת ב-1.5% בתחתית המדד.
אינרום מזנקת ב-6% לאחר שהמשקיע בני ברון הגיעה להסכמות על רכישת 21% מהמניות; אפיטומי נוסקת ב-35% עדיין בשלב טרומי, לאחר שהודיע כי גלולת ההרזיה שלה קיבלה אישור שיווק מה-FDA.
ישראכרט מתחזקת ב-1.5% - חברת הביטוח ווישור הגישה לחברה הצעה לשיתוף פעולה, כולל אפשרות לרכישת השליטה בחברת כרטיסי האשראי או חלופה של מיזוג.
9:40 - אפיטומי קיבלה אישור FDA לגלולת ההרזיה שלה לבגירים בעלי עודף משקל, בהמשך להצלחה בניסוי הקליני בגלולה. "הקפסולה של אפיטומי נלקחת בבליעה באופן עצמאי על ידי המטופל ומיועדת לסיוע בירידה במשקל. ההתוויה הרפואית כוללת טיפול בבגירים בעודף משקל והשמנת יתר. התווייה אינה מגבילה את השימוש למחלות רקע מסויימות ומאפשרת שימוש גם לאנשים בריאים בעלי עודף משקל", נאמר בדיווח.
עוד ציינה אפיטומי כי היא בודקת בימים אלה "אפשרויות ליצירת התקשרויות עם גופים אסטרטגיים ואחרים בארה"ב ובמקומות נוספים בעולם לצורך שיתוף פעולה עסקי".
אפיטומי נסחרת בבורסה בת"א בשווי של 92 מיליון שקל ומחיר הבסיס של המניה עומד הבוקר על 3.09 שקלים.
9:00 - ווישור פנתה לישארכרט בהצעה לרכישת גרעין שליטה בחברה ולשיתוף פעולה בין שתי החברות. כך לפי דיווח של ישראכרט לבורסה. במכתב מציינת ווישור כי היא "מתכבדת לפנות באמצעותכם לדירקטוריון ישראכרט בהצעה לניהול משא ומתן באשר לשיתוף פעולה אסטרטגי, היכול להשיא ערך רב לישראכרט ובעלי מניותיה, והעשוי גם לכלול רכישת גרעין שליטה בישראכרט, לפי שיקול דעתכם".
7:10 - כלכליסט דיווח: בעל בית חדש שבדרך לאינרום: בני ברון סיכם עם מספר מוסדיים על רכישת 21% ממניות החברה לפי מחיר של 12.1 שקל למניה ובתמורה כוללת של 370 מיליון שקל. המחיר מהווה פרמיה של 5% על מחיר הסגירה של מניית אינרום בחמישי ומשקף לה שווי של 1.76 מיליארד שקל.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה, שמחזיקה כ-18% מאינרום היא המוכרת המרכזית, ותמכור לברון 9% מאינרום. מחזיקים בולטים נוספים הם קיבוץ ניר עוז (9.9%), מור גמל ופנסיה (8.4%) כלל ביטוח קופות גמל (8.2%), מגדל משתתפות ברווחים (6.7%), הפניקס קופות גמל (6.1%), הראל (6%) וקרן ההשקעות אלפא אל.טי (5%). המהלך נעשה ללא יידוע של הנהלת אינרום - בעלת הבית של איטונג ונירלט (בין היתר).
אקונרג'י: קצת יותר משנתיים אחרי ההשקעה הראשונה עשויה קרן ארגרין אינווסט (RG) הצרפתית של חברת אינפרה גרין להגדיל את חלקה בחברה האנגלית של אקונרג'י הישראלית בהשקעה של 50 מיליון יורו נוספים.
בסוף 2022 השקיעה הקרן הצרפתית 87.5 מיליון יורו באקונרג'י אנגליה תמורת 20% מהמניות. ההשקעה החדשה תגדיל את חלקה של הקרן הצרפתית ב־10%-8% נוספים עד ל־30%-28% ממניות אקונרג'י אנגליה, שמרכזת את כל הפעילות של אקונרג'י ישראל (שהוקמה רק לצורך הנפקת החברה בבורסה בתל אביב). ההון יוזרם לתוך החברה האנגלית שאקונרג'י ישראל תרד בה להחזקה של כ־70%.
7:00 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש, כשמאחוריה סופ"ש חיובי בוול סטריט – ובעמדת המתנה לפרסום נתוני האינפלציה המעודכנים של ישראל. חידוש האזעקות לגוש דן ולשפלה הבוקר עשוי להעיב על מצב הרוח.
לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן של אוגוסט ירשום עלייה חודשית של סביב 0.5%, נתון שיעמוד את האינפלציה השנתית על 2.9%-3%, בקצה העליון של יעד בנק ישראל. המדד שיתפרסם הערב לאחר הנעילה, בשעה 18:30 הוא האחרון שיצא לפני החלטת הריבית הבאה של הבנק המרכזי, ב-28 בספטמבר - הוא לא צפוי לשנות אותה בפגישה.
ברקע למסחר כאמור, העליות שנרשמו בשישי בניו יורק. מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.7%, S&P 500 עלה ב-0.5%; זאת לצד נסיגה של 0.5% במחירי הנפט.
כל הדואליות הבכירות של הבורסה שבות הבוקר לבורסה בת"א עם פער ארביטראז' חיובי: אורמת עם פלוס 2.8%, טבע, איי.סי.אל ואלביט מערכות 0.9%, נובה 1.4%, אנלייט 1.5%, טאואר 1.2%, נייס 0.2%, קמטק 0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה בשישי ב-2 נקודות בסיס ל-3.66%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.82%.
בשווקים העולמיים נכנסים לשבוע הפד, שיפרסם את ההחלטה שלו ביום רביעי – הבנק המרכזי של ארה"ב צפוי להודיע על הורדת ריבית, בסבירות גבוהה של 25 נקודות בסיס (מ-5.25%-5.30% ל-5.00%-5.25%) – וכנראה לקראת הורדות נוספות בחודשים הבאים.
זו תהיה הורדת ריבית ראשונה של הפד מאז 16 במרץ 2020, אז קיצץ אותה בחדות באחוז שלם (100 נקודות בסיס) לרמה אפסית, בתגובה לפרוץ מגיפה הקורונה (אחרי ששבועיים קודם לכן, שב-3 במרץ, ביצע הורדה מהירה של 50 נ"ב, מ-1.50% ל-1%).
הריבית נשארה ברמה אפסית במשך שנתיים , עד למרץ 2022, אז פתח הפד בסייקל העלאות הריבית המהיר (ולדעת רבים מאוחר מדי), בתגובה לאינפלציה שפרצה בעוצמה בשלב היציאה מהקורונה.
העלאת הריבית האחרונה בסייקל האמור נעשתה ביולי 2023, מ-5% ל-5.25% ומאז עומדת ריבית על רמתה הנוכחית, 5.25%-5.50%.
עוד על הפרק: ביום חמישי תתפרסם החלטת ריבית של הבנק המרכזי באנגליה, שם רוב הסיכויים שהריבית תישאר ללא שינוי, על 5%. בחודש אוגוסט הוריד הבנק האנגלי את הריבית מ-5.25% ל-5%, ברוב זעום של 5 מול 4 בוועדה המוניטארית, וההערכה הרווחת בשוק שלא תהיה להורדה נוספת השבוע - ובסיכוי גבוה הוא כן יוריד אותה בפגישה הבאה, של 7 בנובמבר, בהינתן שהנתונים האינפלציוניים ימשיכו להיות נמוכים.
יום לפני כן, ברביעי, יתפרסם בבריטניה מדד המחירים של חודש אוגוסט, ואם לא תהיה הפתעה אדירה, בכירי הבנק האנגלי לא ישנו את דעתם (ביולי עמדה האינפלציה השנתית באנגליה על 2.2%).
בבורסות אסיה מצפה לנו שבוע מסחר חלקי: ביום שני חופשה בבורסת טוקיו, של יום הכבוד למבוגרים; בשני שלישי חופשה בשנגחאי בשל פסטיבל אמצע הסתיו; ברביעי חופשה בהונג קונג בשל פסטיבל אמצע הסתיו.
