דאו ג'ונס בחודש הטוב מינואר: בנק פירסט ריפבליק התרסק היום ב-43%
דאו ג'ונס בחודש הטוב מינואר: בנק פירסט ריפבליק התרסק היום ב-43%
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו היום בעליות של עד 0.8%, כאשר בסיכום אפריל התחזק דאו ג'ונס ב-2.5% ו-S&P 500 עלה ב-1.5%; מניית אינטל עלתה בכמעט 4% לאחר שרשמה את ההפסד הרבעוני הגדול שלה מעולם, שהיה פחות גרוע מהצפי; עוד לאחר הדוחות: אמזון איבדה 4%; מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.7% ל-76.8 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.8%, ואילו נאסד"ק הוסיף לערכו 0.7%. בסיכום חודשי, הדאו ג'ונס התחזק באפריל ב-2.5% ורשם את החודש הטוב ביותר שלו מאז ינואר. מדד S&P 500 התחזק החודש ב-1.5%, בעוד הנאסד"ק סיים את החודש בעלייה קלה. בסיכום שבועי, הנאסד"ק עלה ב-1.3%, דאו ו-S&P סיימו את השבוע עם עלייה של 0.9%.
בלט במסחר היום: בנק פירסט ריפבליק, שמנייתו התרסקה היום ב-43% לאחר דיווח על כך שהרגולטור האמריקאי, התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC), בדרך להשתלט עליו. עוד בלטו היום: מניית אינטל שעלתה ב-3.9% לאחר שרשמה את ההפסד הרבעוני הגדול שלה מעולם (שהיה פחות גרוע מהצפוי). מניית אמזון איבדה 4% לאחר הדוחות.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.7% (2.02 דולר) ונקבע על 76.8 דולר לחבית - שיא חודשי מבחינת הזהב השחור.
20:40 - שובן של מניות ה"מם" הסיניות: מניית חברת הברוקראז' מהונג קונג TOP Financial Group טסה ב-700% (מוקדם יותר נסקה במעל ל-1,000%), אחרי שאמש זינקה כמעט ב-200%.
חברת TOP Financial Group פופולארית בקרב הגולשים בקבוצת WallStreetBets בפלטפורמת "רדיט" שם ייחלו לשורט-סקוויז על המניה, כך דווח באתר מרקטווטש.
בקיץ שעבר עשתה זאת חברת הפינטק מהונג קונג AMTD Digital, שטסה ביותר מ-21,000% בשבועיים ועקפה את השווי של קוקה קולה.
18:30 - ובאותו נושא כמעט: הבנק המרכזי בארה"ב פרסם את הדוח שלו לקריסת בנק סילקון ואלי ובין היתר מוצא את עצמו כאחד האשמים במחדל הקריסה. המבקר הפנימי הראשי בבנק, Michael S. Barr, אמר כי הרגולטור צריך לשנות את גישתו כשהוא מטפל במערכת הפיננסית המורכבת של ארה"ב.
ג'רום פאוול, יו"ר הבנק, אמר כי הוא מקבל בברכה את מסקנות הדוח שמוצאות התנהלות לא תקינה של הפד במהלך קריסת סיליקון ואלי.
18:05 - דיווח ב-CNBC: בנק פירסט ריפבליק עומד בפני השתלטות הרגולטור, והמניה צונחת ב-30%. ב-CNBC פורסם כי התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות בארה"ב, ה-FDIC, צפוי להשתלט על הבנק הקורס שאיבד כמעט את כל שוויו. ביום שני הודיע הבנק כי היקף הפקדונות אצלו נפל ב-40.8% ברבעון הראשון; היום צונחת המניה ב-30% ושווי החברה נופל ביותר מ-90% ממרץ.
17:40 - בורסות ניו יורק עברו לעליות, כדאו ג'ונס בדרך לחודש הטוב שלו מינואר. המדד מטפס עתה ב-0.4% ומתחזק באפריל ב-2.1% (בינואר עלה ב-2.8%).
16:30 - ירידות קלות בוול סטריט בפתיחה: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.3%, S&P 500 מאבד 0.1% ונאסד"ק במינוס 0.2%.
הוצאות הצריכה הפרטית לחודש מרץ בארה"ב טיפסו בחישוב חודשי ב-0.3% בהתאם לתחזיות. מדובר באינדיקטור עיקרי עבור הפד למדידת האינפלציה (ברביעי הבא החלטת הריבית - הפד צפוי להעלות את הריבית ב-0.25%). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-8 נקודות בסיס ל-3.45%.
אחרי הדוחות - אינטל קופצת ב-8.5%, אמזון מוחקת 3%, סנאפ נופלת ב-19% אחרי שפיספסה את תחזיות הרבעון, שברון יורדת ב-0.5%, אקסון מובייל עולה ב-1.5%.
15:00 - אחרי השיאים ברבעון הרביעי של 2022: רווחי שברון ואקסון מובייל ברבעון הראשון של 2023 אמנם ירדו, אך עקפו את צפי האנליסטים בשוק. זאת למרות ההאטה הכלכלית בארה"ב שנרשמה ברבעון הראשון והירידה במחירי האנרגיה.
אקסון מובייל, שנסחרת לפי שווי שוק של 475 מיליארד דולר, רשמה ברבעון רווח נקי של 11.4 מיליארד דולר (הרבעון הראשון הטוב שלה מעולם), כשהצפי היה ל-10.3 מיליארד דולר. שברון, שנסחרת לפי שווי שוק של 316 מיליארד דולר, רשמה רווח נקי של 6.6 מיליארד דולר, 4% מעל התחזיות בשוק.
14:00 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט יורדים בעד 0.4% אחרי שזינקו אמש. נמשכת עונת הדוחות של ענקיות הטק:
מניית אינטל מזנקת בטרום מסחר בניו יורק ב-5.5% אחרי הדוחות. ענקית השבבים אמנם רשמה את ההפסד הרבעוני הגדול שלה מעולם, אך הוא היה פחות גרוע מהתחזיות. גם ההכנסות ברבעון היו טובות מהצפי.
אמזון עקפה את תחזיות האנליסטים בשוק ברווחים ובהכנסות והמניה אף זינקה במסחר המאוחר ב-8%, אך עתה בטרום היא מוחקת 1.7%. ענקית הסחר המקוון רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 3.2 מיליארד דולר.
11:40 - הבורסות באירופה החלו את המסחר בעליות שהתפוגגו בהמשך, על רקע פרסום שלל דו"חות רבעוניים של חברות ונתוני צמיחה של מדינות. המדד האירופי סטוקס 600 עלה מיד לאחר הפתיחה ב-0.3% ואז החל בירידות. מניות הבנקים נופלות ב-1.7%, בעוד שמניות חברות כרייה נחלשות ב-1%, ולעומת זאת מניות חברות בנייה עולות ב-0.7%.
החששות לגבי סקטור הבנקאות התחדשו בעקבות הדיווח כי הבנק האזורי פירסט ריפבליק מחפש אסטרטגיית התאוששות לאחר שמוקדם יותר השבוע דיווח על ירידה של 40% בפיקדונות ברבעון הראשון של השנה.
אתמול פרסמו דויטשה בנק וברקליס את הדו"חות הרבעוניים שלהם, והתוצאות עקפו את התחזיות. סמנכ"ל הכספים של דויטשה בנק ג'יימס פון מולטקה אמר ל-CNBC כי המשקיעים חיפשו אחר נקודות תורפה בבנק בשל הפגיעות בסקטור הבנקאות אך מצאו "מודל עסקי חזק ורווחי" ו"מאזן ובסיס פיקדונות יציבים".
גם יצרנית הרכב הגרמנית מרצדס בנץ פרסמה את התוצאות השנתיות שלה שעקפו את התחזיות, ובהתאם החברה העלתה את תחזית המכירות למכוניות מסחריות.
המשקיעים ממתינים לפרסום נתוני התמ"ג של גוש היורו לקראת פגישת המדיניות הבאה שתתקיים בשבוע הבא בבנק האירופי המרכזי.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות לאחר פרסום התוצאות של כמה מהחברות הגדולות במדינה, ביניהן אמזון ואינטל (ראו דיווח מוקדם יותר).
11:15 - המסחר בבורסות אסיה ננעל היום בעליות - מדד ניקיי היפני טיפס ב-1.4%, מדד האנג סנג הוסיף לערכו 0.5% ומדד שנגחאי המשולב עלה ב-1.1%. באירופה מתנהל המסחר במגמה שלילית ברובו.
10:50 - סוני טיפסה היום ב-2.1% ביפן, לאחר שדיווחה על רווחי שיא לשנה הפיסקאלית הודות לביצועים חזקים בחטיבות המוזיקה והמיקרו-שבבים שלה. עם זאת, התחזית לשנה הבאה שתסתיים במרץ היא לרווח נמוך יותר. ענקית הבידור והאלקטרוניקה היפנית דיווחה על רווח תפעולי של 1.21 טריליון ין (8.96 מיליארד דולר) עבור השנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-31 במרץ. מדובר בעלייה של 0.5% לעומת שנה קודם לכן, והרווח התפעולי הגבוה ביותר בתולדות החברה. עבור השנה הפיסקאלית הנוכחית, בסוני מעריכים שהרווח התפעולי יירד ב-3.2% ל-1.17 טריליו ין, זאת בעוד תחזיות האנליסטים מצפות לרווח של 1.275 טריליון ין. עוד דיווחה החברה על רווח נקי של 937.1 מיליארד ין, עלייה של 6.2% לעומת השנה שעברה וגבוה מהתחזיות שציפו ל-870 מיליארד ין. עבור השנה הפיסקאלית הנוכחית, בסוני מעריכים כי הרווח הנקי יירד ל-840 מיליארד ין.
8:05 - בורסות אסיה והפסיפיק עולות הבוקר (ו') לאחר שהנגיד החדש של הבנק המרכזי ביפן, קזואו אואדה (Kazuo Ueda) הותיר את הריבית על כנה ברמה של 0.1%-, בהחלטת הריבית הראשונה שלו מאז שנכנס לתפקידו. ההחלטה תאמה את ציפיות הכלכלנים. הריבית ביפן עומדת על שיעור זה מאז ינואר 2016 - אז החליט הבנק המרכזי על ריבית שלילית.
מדד ניקיי מתחזק בשעה זו ב-0.9% בבורסת טוקיו ומדד טופיקס מוסיף לערכו 0.5%. על רקע החלטת הבנק המרכזי, הין היפני נחלש ב-0.6% ונסחר תמורת 134.55 דולר. הבורסה באוסטרליה עולה ב-0.2% ומדד קוספי בדרום קוריאה נסחר ללא שינוי. מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.9% ומגזר הטכנולוגיה מתחזק ב-1.4%. גם בסין נרשמות עליות במסחר היום, כאשר מדד שנזן עולה ב-0.8% ומדד שנגחאי מוסיף לערכו 0.7%.
וול סטריט נעלה אמש את יום המסחר הלפני אחרון לשבוע בירוק בוהק בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק קפץ ב-2.4%, דאו ג'ונס - ב-1.6% ו-S&P 500 התחזק ב-2%. הדו"חות החיוביים שפרסמו ענקיות הטק עודדו את המשקיעים, כשברקע גם נתוני ההאטה בצמיחה שפורסמו בתחילת היום. אלו עשויים לרמוז שהפד יימנע מהמשך העלאות ריבית אגרסיביות, וגם זה דבר שהמשקיעים אוהבים. בין המניות שבלטו אתמול: מטא זינקה ב-13.9% לאחר הדוחות המצוינים אמש. מובילאיי הישראלית איבדה 16.1% לאחר שחתכה את התחזית השנתית.
לאחר המסחר התפרסמו דוחות אינטל ואמזון. ענקית השבבים אינטל דיווחה על ההפסד הרבעוני הגדול בתולדותיה שהסתכם של 2.8 מיליארד דולר ברבעון - אם כי הוא היה פחות גרוע מהצפי. ההכנסות רשמו אמנם ירידה שנתית של 36% אך עמדו על 11.7 מיליארד דולר והיו טובות מהתחזיות; המניה עלתה במסחר המאוחר. לעומתה, אמזון הכתה את תחזיות האנליסטים בדו״ח לרבעון הראשון, עם הכנסות שעלו ב-9% ורווח נקי של 3.2 מיליארד דולר. המניה זינקה במסחר המאוחר.
