וול סטריט ננעלה בעליות קלות בהמתנה להחלטת הריבית
וול סטריט ננעלה בעליות קלות בהמתנה להחלטת הריבית
המדדים הוסיפו עד 0.5%, בשעה שוועידת השוק החופשי של הבנק המרכזי החלה בדיונים לקראת ההודעה הצפויה על העלאת ריבית; בפיננסים - בנק אוף אמריקה טיפס ב-2.7%, סיטיגרופ - ב-2.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נטשה את רמת ה-3% - איבדה 3 נ"ב ל-2.96%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 03.05.22: אוסטרליה מפתיעה בהעלאת ריבית
23:00 - יום המסחר השני לשבוע הנוכחי ננעל בעליות שערים בהמתנה להחלטת הריבית מחר בארה"ב, כשהצפי הוא להעלאה של 0.5%. דאו ג'ונס ונאסד"ק הוסיפו 0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.5%. מניות הבנקים רשמו מגמה חיובית עם עלייה של 2.7% לבנק אוף אמריקה ו-2.8% לסיטיגרופ.
במקביל, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נטשה לראשונה מאז סוף שנת 2018 את רמת ה-3% לאחר שאיבדה 3 נ"ב לרמה של 2.96%.
21:35 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 2.6% לרמה של 102.4 דולר לחבית על רקע החשש לביקושים בסין המתמודדת עם גל קורונה והגבלות שהחלו בבייג'ינג. הברנט ירד ב-2.4% לרמה של 105 דולר לחבית. הגז הטבעי זינק ב-6.4% לרמה של 7.95 דולר ליחידה.
20:50 - לאחר נפילה של 2.5% אתמול, מחיר הזהב נסגר היום בעלייה מתונה של 0.4%, ונקבע על 1,870.60 דולר לאונקיה.
20:30 - צים בולטת היום בין הישראליות עם זינוק של 9.4%, סולארדג' עולה ב-3.5%. בצד של היורדות, לומונייד נחלשת ב-3.9%, ריסקיפייד מאבדת 3.5%, פייבר יורדת ב-3.2%.
20:10 - בענקיות הטק: אפל עולה ב-0.9%, מיקרוסופט מטא עולה ב-0.8%, אלפבית עולה ב-1.1%, ומנגד מיקרוסופט יורדת ב-1% ואמזון יורדת ב-0.4%.
19:10 - המדדים בוול סטריט נטשו את קו הבסיס לטובת הצבע הירוק: דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 עולה ב-1%. הבנקים בולטים: ג'יי.פי. מורגן עולה ב-3%, גולדמן זאקס מטפס ב-2.8%, בנק אוף אמריקה וסיטי מתחזקים ב-3.8%, מורגן סטנלי ב-3.3%, וולס פארגו ב-1.9%.
19:00 - לראשונה מזה כמה ימים, נראה שהמוכרים מותשים, ומחזיקי השורט מעט עצבניים יותר מהלונגים. לא הרבה אנשים חושבים באמת שהגענו לתחתית אבל אפילו המשקיעים הדוביים חוששים מריבאונד חזק", אמר אדם כריסטפול (Adam Crisafulli) מ- Vital Knowledge בסקירה ששלח למשקיעים (מובא ב-CNBC).
בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-0.8%, פוטסי עלה ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.4%.
17:30 - ג'יי.פי מורגן ו-3M עולות ב-1% בראש מדד דאו ג'ונס, נייקי מאבדת 3.5% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח, במקביל לפתיחת ישיבת ועדת השוק החופשי של הפד, לקראת פרסום החלטת הריבית מחר: המדדים דאו ג'ונס ו-S%P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.3%.
לאחר הדוחות: טבע יורדת ב-1%, אסתי לאודר נופלת ב-8%, פייזר יורדת ב-0.7%, הילטון יציבה, אוויס באדג'ט מטפסת ב-5.2%, אקספדיה נופלת ב-6.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נוטשת את רמת ה-3% עם נפילה של 8 נק' בסיס ל-2.92%; הנפט WTI יורד ב-2.1% ל-103 דולר לחבית; הזהב יציב, על 1,862.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.4%.
15:30 - אוויס באדג'ט מזנקת ב-8.2% בטרום. ענקית השכרת הרכב דיווחה על רווח של 27 מיליון דולר או 9.71 דולר למניה ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 170 מיליון דולר או של 2.43 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 9.99 דולר למניה, מול ציפיות אנליסטים ל-3.45 דולר למניה בלבד. ההכנסות קפצו ב-77% ביחס לרבעון הראשון ב-2021 ל-2.40 מיליארד דולר – הציפיות עמדו על 2.16 מיליארד דולר. שורת ההכנסות שיקפה עלייה של 27% בהשוואה לרבעון הראשון ב-2019, הימים שקדמו למגיפה.
15:20 - אקספדיה דיווחה על צמיחה של 80% בהכנסות הרבעון הראשון ל-2.25 מיליארד דולר, מול 1.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההפסד המתואם למניה עמד על 47 סנט. האנליסטים ציפו להכנסות של 2.25 מיליארד דולר והפסד של 48 סנט למניה. המניה עולה ב-0.5% בטרם.
15:15 - קבוצת הילטון (Hilton Worldwide Holdings) מדווחת על רווח נקי של 21 מיליון דולר או 75 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 108 מיליון דולר או של 39 סנט למניה ברבעון המקביל. המניה מאבדת 3% בטרום.
הרווח המתואם עמד על 71 סנט למניה, מול ציפות אנליסטים של 66 סנט למניה. ההכנסות נסקו ב-197% ל-1.72 מיליארד דולר, בשעה שהציפות עמדו על 1.75 מיליארד דולר.
ההכנסה הממוצעת לחדר עמדה על 80.84 דולר, עלייה של 80.5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021 אך עדיין ירידה של 17% מול התקופה המקבילה ב-2019, טרם המגיפה. הציפיות בשוק עמדו על 81.20 דולר.
14:50 - פרמונט מאבדת 4.2% בטרום (Paramount): קבוצת המדיה (בשמה הקודם ViacomCBS) רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 433 מיליון דולר או 64 סנט למניה, לעומת 911 מיליון דולר או 1.44 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 60 סנט למניה, 8 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-7.33 מיליארד דולר, לעומת 7.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 7.39 מיליארד דולר.
מספר המנויים בסטרימינג Paramount+ עלה ב-6.8 מיליון ועמד בסוף הרבעון על מעל 62 מיליון. ההכנסות ממנויים בכלל שירותי החברה צמחו ב-95%, ההכנסות מפרסום עלו ב-59%.
14:35 - אסתי לאודר צונחת ב-9.5% בטרום המסחר לאחר שפירסמה דוחות שהחמיצו את צפי ההכנסות וחתכה את התחזית לשנה הפיסקאלית כולה.
חברת הקוסמטיקה סיכמה את הרבעון השלישי הפיסקלי עם הכנסות של 4.25 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.9 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 4.32 מיליארד דולר ורווח של 1.67 דולר למניה. החברה הודיעה שהנמיכה את התחזית ל-2022 הפיסקלית בשל השפעות הפלישה הרוסית לאוקראינה והסגרים בסין.
14:30 - ענקית החומרים דופונט דיווחה על רווח של 83 סנט למניה והכנסות של 3.3 מיליארד דולר - תחזיות האנליסטים עמדו על רווח של 67 סנט למניה והכנסות של 3.2 מיליארד דולר.
14:10 - המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בירידות, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%.
טבע הישראלית מאבדת 2.6% אחרי שפספסה את צפי ההכנסות לרבעון הראשון וחתכה את תחזית הההכנסות השנתית.
חברת התרופות דיווחה על הכנסות של 3.66 מיליארד דולר ורווח מתואם של 55 סנט למניה ברבעון הראשון של 2022, זאת לעומת צפי האנליסטים להכנסות של 3.74 מיליארד דולר. בשורת הרווח עמדה טבע בציפיות.
מדובר בהמשך חולשה שמאפיינת את חברת התרופות הישראלית, שלא מצליחה להציג התאוששות משמעותית. על רקע זה הודיעה טבע על הפחתת תחזית ההכנסות השנתית לטווח שבין 15.4 ל-16 מיליארד דולר, וזאת לעומת תחזית קודמת להכנסות של 15.6 עד 16.2 מיליארד דולר.
14:00 - פייזר מטפסת ב-1.5% בטרום המסחר בוול סטריט אחרי שעקפה את תחזיות השוק לרבעון הראשון.
חברת התרופות סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 25.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.62 דולר למניה, בזמן שאנליסטים צפו לה הכנסות של 24.1 מיליארד דולר ורווח של 1.52 דולר למניה. מדובר בזינוק של 77% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות מחיסונים זינקו ברבעון הראשון ל-14.9 מיליארד דולר לעומת 4.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה אישרה את התחזיות המוקדמות שלה להכנסות של בין 98 ל-102 מיליארד דולר ב-2022 כולה, אך הנמיכה את תחזית הרווח המתואם השנתית לטווח שבין 6.25 ל-6.45 דולר למניה. התחזית הקודמת הייתה לרווח של 6.35 עד 6.55 דולר למניה.
13:25 - מחירי הנפט נחלשים, כאשר חששות מפגיעה בביקוש לזהב השחור לנוכח הסגרים בסין גוברים על הציפיות לפגיעה בהיצע הנפט בשל החרמת הנפט הרוסי.
הנפט מסוג WTI נסוג ב-0.7% ל-104.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ונסחר תמורת 106.7 דולר לחבית.
העליות במדדים המובילים באירופה התמתנו - מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק מטפס ב-0.4% ופוטסי נסוג ב-0.8%.
11:25 - ענקית האנרגיה BP מטפסת ב-3.2% אחרי שדיווחה על תוצאות טובות לרבעון הראשון והגדילה את תוכנית הרכישה החוזרת של מניות. זאת למרות שרשמה הפסד משמעותי מחיסול אחזקותיה בחברת רוסנפט הרוסית.
נתון הרווח שנחשב כמקביל לרווח נקי בדוחות חברות אנרגיה עמד על 6.2 מיליארד דולר, בהשוואה לרווח של 4.1 מיליארד דולר ברבעון הקודם ושל 2.6 מיליארד ברבעון המקביל ב-2021. אנליסטים בשוק צפו ל-BP רווח של 4.5 מיליארד דולר.
עם זאת, BP דיווחה על הפסד של 20.4 מיליארד דולר שרשמה בעקבות יציאתה מאחזקותיה בחברת רוסנפט בתגובה לפלישה הרוסית לאוקראינה.
"קיבלנו את ההחלטה לצאת מרוסיה תוך 96 שעות מתחילת הפלישה, והיום אנחנו רואים את ההשפעות הכספיות של אותה ההחלטה", אמר מנכ"ל BP ברנרד לוני ל-CNBC.
לוני הוסיף כי החברה פתחה את השנה בצורה "טובה מאד" ושהחוב - שירד ל-27.5 מיליארד דולר - הצטמצם ברבעון השמיני ברציפות.
11:05 - הבורסות באירופה פתחו את היום לפני שעה קלה ומתנהלות במגמה מעורבת, כאשר מדד קאק בפריז מתחזק ב-1.2%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.9% ואילו פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.1%.
7:35 - המסחר באסיה מתנהל היום באופן חלקי מאד, כשהבורסות ביפן, בסין ובסינגפור בחופשה בשל חגים מקומיים.
מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג מטפס ב-0.1%.
אתמול ננעלו הבורסות בניו יורק במגמה חיובית. לאחר יום תנודתי, חזרו המדדים לטרירטוריה ירוקה בשעת המסחר האחרונה - מדד נאסד"ק סיים בפלוס 1.7%, דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ו-S&P 500 טיפס ב-0.6%. אמזון מחקה ירידות של כ-3% - וסיימה בעלייה קלה של 0.2%.
