תנועות קלות בנעילה בוול סטריט ברקע נתוני האינפלציה; אמדוקס איבדה 5.4%
תנועות קלות בנעילה בוול סטריט ברקע נתוני האינפלציה; אמדוקס איבדה 5.4%
דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%; האינפלציה השנתית בארה"ב עלתה באוקטובר לקצב של 2.6%, בהתאם לצפי; אמדוקס החמיצה מעט את צפי ההכנסות לרבעון השלישי; עוד אחרי הדוחות - ספוטיפיי זינקה ב-11.4%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק איבד 0.3%, ומדד S&P 500 ננעל בעלייה זעירה של פחות מ-0.1%.
22:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% ל-68.4 דולר לחבית. הברנט עלה בשיעור דומה ל-72.3 דולר לחבית.
21:00 - מניות הבנקים ממשיכות את התנופה שהחלה לאחר הבחירות, ונסחרות במגמה חיובית - ג'יי.פי מורגן עולה ב-1%, גולדמן זאקס מטפס ב-0.9%, וולס פארגו ומורגן סטנלי מוסיפים לערכם 0.7%.
19:00 - הבורסות באירופה נעלו את היום בתנועות מעורבות ומתונות - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.3%, קאק בפריז נסוג ב-0.1% ואילו פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.1%.
18:20 - נשיאת הפד בדאלאס, לורי לוגן, אמרה בנאום היום כי אמנם האינפלציה מציגה מגמה כוללת של ירידה ושוק העבודה יציב, אך עדיין קיימים סיכונים ל"מסע" קביעת המדיניות של הפד, שצריכים להילקח בחשבון במקרה שהאינפלציה נשארת מעל יעד הפד של 2%.
"אני צופה כי ועדת השוק הפתוח של הפד תזדקק ככל הנראה להורדות ריבית נוספות כדי לסיים את אותו המסע. אבל קשה לדעת כמה קיצוצים עשויים להידרש וכמה מהר הם עשויים להתבצע", אמרה לוגן.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח היום בעליות קלות, לאחר פרסום נתוני האינפלציה לחודש אוקטובר שתאמו את תחזיות האנליסטים.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק רושמים עלייה של 0.1%.
ספוטיפיי קופצת ב-7.5% אחרי שפרסמה דוחות ותחזית אופטימית, אמדוקס צונחת ב-9.9%, גם היא לאחר הדוחות.
ריביאן קופצת ב-18.5% ברקע הגדלת ההשקעה של פולקסווגן במיזם המשותף של שתי החברות.
טסלה מתחזקת ב-4.6% אחרי ההכרזה של טראמפ על כך שמאסק ימונה למשרה ממשלתית חדשה.
15:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט עברו לעליות קלות אחרי פרסום נתוני האינפלציה, שתאמו את ציפיות השוק.
מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש אוקטובר לעומת חודש ספטמבר ומשקף עלייה שנתית של 2.6%. שני הנתונים תואמים את צפי האנליסטים.
מדד הליבה, שמנטרל את מחירי האנרגיה והמזון הנחשבים לתנודתיים, עלה ב-3.3% בחישוב שנתי וב-0.3% בחישוב חודשי - בדומה לחודש הקודם וגם כאן בהתאם לתחזיות.
החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%.
תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בחמש נקודות בסיס לרמה של 4.388%, תשואת האג"ח לשלושים שנה נחלשת בשלוש נקודות בסיס ל-4.551%.
בשוק המט"ח מטפס היורו ב-0.1% מול הדולר לרמה של 1.064 דולר ליורו.
15:25 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה: החוזים על המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יציבה ועומדת על 4.432%, תשואת האג"ח לשלושים שנה יורדת בשתי נקודות בסיס ל-4.56%. היורו והדולר יציבים ברמה של 1.063 דולר ליורו.
14:00 - נסיגה קלה בחוזים בוול סטריט, לקראת פרסום נתוני האינפלציה (ב-15:30 כאמור): החוזים על המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, על S&P 500 יורדים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.42%, לאחר קפיצה של 12 נקודות בסיס אתמול; בחזית הדוחות, מעבר למה שנאמר - סיסקו תפרסם את התוצאות הכספיות הערב לאחר הנעילה.
13:40 - טסלה עולה ב-2.7% בטרום, לאחר נפילה של 6.2% אתמול - ולאחר שהנשיא הנבחר דונלד טראמפ הכריז שאלון מאסק יעמוד יחד עם המשקיע ויווק רמסוואמי בראש "מחלקה ליעילות ממשלתית". טראמפ ציין כי "יחד, שני האמריקנים הנפלאים הללו יסללו את הדרך לממשל שלי לפרק את הבירוקרטיה הממשלתית, לקצץ בתקנות עודפות, לקצץ בהוצאות בזבזניות ולבנות מחדש סוכנויות פדרליות".
13:30 - אמדוקס מסכמת רבעון פיסקאלי רביעי עם הכנסות של 1.264 מיליארד דולר, עלייה של 1.7% ביחס לרבעון המקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-1.27 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.70 דולר למניה, בדומה לציפיות השוק.
13:00 - ספיריט איירליינס צונחת ב-61% בטרום, לאחר שבוול סטריט ג'ורנל דיווח שחברת התעופה מכינה הגשת בקשה להגנה מפני נושים בהליך פשיטת רגל (צ'פטר 11). זאת לאחר כישלון המגעים על עסקת מכירה לפרונטייר איירליינס.
12:50 - בהמשך לעדכונים המוקדמים בסקירה: ספוטיפיי מטפסת ב-5.9% בטרום לאחר נתוני משתמשים מעודדים ותחזית חיובית; ריביאן קופצת ב-13% בטרום לאחר שפולקסווגן הגדילה את ההשקעה במיזם המשותף של 2 החברות, מ-5 ל-5.8 מיליארד דולר.
12:40 - רוקט לאב קופצת ב-33% בטרום (Rocket Lab ): יצרנית מנועי ורקטות השיגור לחלל דיווחה על הכנסות של 105 מיליון דולר ברבעון השלישי, שיפור של 55% ביחס לרבעון המקביל.
האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר של 103 מיליון דולר. החברה פרסמה תחזית להכנסות בטווח של 135-125 מיליון דולר ברבעון הרביעי – הציפיות בשוק עמדות על 122 מיליון דולר.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.7%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.5%, קוספי כאמור ירד ב-2.6%.
10:40 - המדדים דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%; בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2% לקראת פרסום נתוני האינפלציה; מדד קוספי של בורסת סיאול נחתך ב-2.6%, סמסונג נפלה ב-4.5% (ראו עדכון מוקדם).
סימנס אנרג'י קופצת ב-20% בפסגת מדד דאקס לאחר שדרוג התחזית לטווח הבינוני. החברה צופה עתה להציג ב-2028 רווחיות תפעולית של בין 10% ל-12% - התחזית הקודמת עמדה על לפחות 8%.
חטיבת Gamesa של סימנס אנרג'י שפגעה קשות בתוצאות בשנים האחרונות צפויה לצמצם מהותית את ההפסד ב-2025 ל-1.3 מיליארד יורו, מול הפסד של 1.78 מיליארד יורו השנה.
פלוטר מטפסת ב-4.5% בלונדון (Flutter Entertainment) - ענקית ההימורים דיווחה על צמיחה בהכנסות הרבעון השלישי ל-3.25 מיליארד דולר, לעומת 2.56 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההפסד צומצם ל-114 מיליון דולר, או 58 סנט למניה, לעומת 262 מיליון דולר או 1.55 דולר למניה במקביל.
6:40 - ירידות בשוקי אסיה המרכזיים, בהמשך לנעילה השלילית אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, נאסד"ק ירד ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%). מדד ניקיי יורד ב-1%, האנג סנג יורד ב-0.6%, קוספי יורד ב-2%, שנגחאי יציב.
יום רביעי של ירידות בסמסונג, שמאבדת 3.5% בסיאול לשפל של 4 שנים - מאז יוני 2020, בין היתר בשל החשש מהפגיעה הצפויה לחברה מתוכנית הגדלת המכסים של הנשיא הנבחר טראמפ - שכוללת 60% מכס על מוצרים מסין. סמסונג תלויה מאד בלקוחת מסין, הרבה יותר מיריבתה הקוריאנית אס.קיי הייניקס (SK Hynix).
סמסונג הציגה את הביצועים החלשים ביותר השנה בסקטור השבבים העולמי, בעיקר בשל הפיגור שלה אחר המתחרות בתחום שבבי הבינה המלאכותית: המניה ירדה ב-34% מתחילת השנה, שצפויה להיות הגרועה ביותר שלה ב-20 השנים האחרונות. אס.קיי הייניקס טיפסה ב-32% מתחילת השנה, אנבידיה קפצה ב-200%.
מניית שארפ מזנקת ב-14% בפסגת מדד ניקיי, חברת הגיימינג נקסון נופלת ב-17% בתחתית המדד, לאחר דוחות מאכזבים - המתחרה נינטנדו מגיבה בירידה של 1.6%. נסיגה במניות הרכב, הונדה בתחתית הסקטור עם ירידה של 3.5%, טויוטה נחלשת ב-1.5%.
בארה"ב ממתינים היום לנתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן של אוקטובר יתפרסם בשעה 15:30. התחזיות הן לעלייה חודשית של 0.2%, שתעמיד את האינפלציה השנתית על 2.6% (לעומת 2.4% בספטמבר).
החוזים על המדדים בניו יורק יורדים ב-0.2%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 4.43%, לאחר קפיצה של 12 נקודות בסיס אתמול.
פולקסווגן וריביאן הודיעו על שדרוג פיננסי של שיתוף הפעולה ביניהן: הההשקעה במיזם המשותף של שתי החברות תוגדל מ-5 ל-5.8 מיליארד דולר. התוכנית שיוצאת היום לדרך כוללת שימוש בתוכנה ובחומרה של ריביאן במכוניות שתייצר פולקסווגן תחת המותג שלה. הדגמים הראשונים של המיזם יצאו לשוק בתחילת 2027. מניית ריביאן הגיבה להודעה בזינוק של 9.5% במסחר המאוחר.
ספוטיפיי זינקה ב-6.9% במסחר המאוחר בזכות נתוני משתמשים מעודדים ותחזית חיובית – ועל אף העובדה שהציגה שורת הכנסות ורווח חלשה ביחס לציפיות. החברה דיווחה על הכנסות של 3.99 מיליארד יורו ברבעון השלישי, לצד רווח של 1.45 יורו למניה. האנליסטים ציפו להכנסות 4.02 מיליארד יורו ורווח של 1.72 יורו למניה.
מספר המנויים החודשי הפעיל בפלטפורמה של ספוטיפיי עמד ברבעון על 640 מיליון, הציפיות בשוק עמדו על 639 מיליון משתמשים. מספר מנויי הפרמיום (בתשלום וללא פרסומות) עמד על 252 מיליון, עלייה של 12% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה.
תחזית ספוטיפיי לרבעון הנוכחי (רביעי) עומדת על רווח תפעולי של 481 מיליון יורו, בפער מציפיות האנליסטים העומדות על 432.7 מיליון יורו בלבד. התחזית של החברה למספר המשתמשים הפעיל החודשי ברבעון הנוכחי עומדת על 665 מיליון – הציפיות בשוק עומדות על 659 מיליון.
