דיווח שוטףנעילה חיובית בבורסת תל אביב; גיבוי צנחה ב-14.7%
דיווח שוטף
נעילה חיובית בבורסת תל אביב; גיבוי צנחה ב-14.7%
מדד ת"א 35 התחזק ב-0.5%, ת"א 125 טיפס ב-0.3% ות"א בנקים רשם עלייה של 1.3%; טיוטת דוח החקירה בחברת האשראי החוץ בנקאי גיבוי אחזקות חושף: היקף הנכסים האבודים עשוי להגיע ל-100 מיליון שקל; מנועי בית שמש נפלה ב-9% אחרי הדוחות
דיווח שוטף הבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב סיכמה את היום במגמה חיובית בהובלת מניות הבנקים.
מדד הדגל ת"א 35 התחזק ב-0.5%, ת"א 125 טיפס ב-0.3% ות"א בנקים רשם עלייה של 1.3%.
לאומי טיפס ב-1.1% במחזור הגבוה בבורסה, פועלים רשם את התשואה הגבוהה ביותר בענף היום והתחזק ב-2%.
גיבוי אחזקות צנחה ב-14.7% ברקע פרסום טיוטת דוח החקירה בחברה שחשפה כי היקף הנכסים האבודים עשוי להגיע ל-100 מיליון שקל.
יומן אקסטנשנס זינקה ב-22.5% במחזור גבוה יחסית, מנועי בית שמש נפלה ב-9% אחרי הדוחות.
14:30 - איתות מדאיג מצד רואי החשבון של עדיקה: חברת האופנה פירסמה היום את דוחות הרבעון הראשון והמחצית הראשונה של 2022, שאליהם צורפה הערת עסק חי המעידה על ספקות מצד רואי החשבון של החברה בנוגע להמשך פעילות עדיקה ולהצלחתה לעמוד בהתחייבויותיה בשנה הקרובה.
עדיקה נקלעה לבעיות תזרים מזומנים וההפסדים שלה מעמיקים מרבעון לרבעון. בין היתר מתקשה החברה להפטר ממלאי בשווי עשרות מיליוני שקלים, על אף שפתחה נקודות מכירה בחנויות גולף וחנויות אאוטלט.
מניית בית שמש צוללת ב-10.1% אחרי הדוחות.
13:20 - תנועות קלות בשוק אגרות החוב היום, תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים (0432) עולה בנקודת בסיס אחת ל-2.38%.
12:10 - ישראל קנדה מובילה את ת"א 90 עם עלייה של 4.3%, תורפז מאבדת 2% בקצה התחתון של המדד.
11:00 - ת"א בנקים עולה ב-0.8% בהובלת בינלאומי שמתחזק ב-1.3% ופועלים שעולה ב-1.2%, שניהם לקראת פרסום הדוחות בהמשך השבוע (ראו עדכון מוקדם)
10:05 - המסחר נפתח, לאחר עיכוב של ממתן תנודות (פתיחה אנגלית), בשל התנועה החדה באופקו: מדד ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 125 עולה ב-0.7%; אורמת מטפסת ב-2.8%, בראש ת"א 35, אופקו נופלת בכ-7% בקצה השני.
כלל מאבדת 1% לאחר שבשישי נחתמה עסקת הרכישה של מקס (ראו עדכון מוקדם); ת"א קלינטק מתחזק ב-1.5% בעקבות אישור חקיקת האקלים הענקית בארה"ב - נוסטרומו מזנקת ב-6%, סולאיר עולה ב-5%, דוראל ב-3.8%.
9:55 - עוד פרסמו תוצאות, מעבר לאלה שהוזכרו - עדיקה סטייל ואספן גרופ.
9:40 - טיוטת דו"ח החקירה לבדיקת נכסי גיבוי אחזקות הוגשה לדירקטוריון גיבוי - המספרים בדו"ח חמורים יותר ובאופן מהותי ממה שעלה עד כה מפרסומי החברה. לפי הטיוטה, לחברת האשראי החוץ בנקאי יש עתה נכסים אבודים בהיקף של בין 50 ל-100 מיליון שקל, מתוך תיק אשראי הנאמד ב-380 מיליון שקל, נכון לסוף הרבעון הראשון. מדובר בהיקפי נכסים אבודים גבוהים משמעותית מהסכומים שעליהם דיווחה החברה בחודש יולי, של 14 מיליון שקל בלבד.
9:30 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: בסוף השבוע חל המועד הקובע לעדכון המשקל החודשי שיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר בשלב הנעילה. במסגרת העדכון צפוי היצע גדול של כ 482 מיליון שקל למניית טבע, בעקבות החזרת המשקל היחסי של המניה במדדים למשקל המקסימאלי. כתוצאה מכך צפוי ביקוש מצרפי למניות מדדי ת"א 35 ות"א 125.
מנגד, למניות מדד ת"א 90 צפוי היצע מצרפי שינבע בעיקר מהסרה חלקית של פקטור המשקל למניות סקופ, ג'נריישן, איסתא ודוניץ (שיזכו לביקושים בספטמבר ובאוקטובר) ומעליית מדרגת החזקות הציבור במניית סלקום. הטבלה המצורפת כאן מרכזת את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל יבצעו בהתאם לאמור, ב-1 לספטמבר.
בנוסף, חברת המדדים MSCI פרסמה בחמישי בערב שבמסגרת העדכון הרבעוני מניית בזק תעבור ממדד המניות הקטנות למדד המניות הגדולות ומנגד מניית קורנית תעבור לכיוון ההפוך ממדד המניות הגדולות לקטנות. ההתאמות האלו יבוצעו בשלב נעילת המסחר של 31 באוגוסט (בזק בתל אביב וקורנית בארה"ב).
במסגרת ההתאמה צפוי מחזור מסחר גדול לשתי המניות, ובסך הכל צפוי עודף ביקוש למניית בזק ועודף היצע למניית קורנית. לשם המחשה, קרן הסל על מניות קטנות שמבוססת על מדד MSCI המשקיעה במניות שאינן בצפון אמריקה, SCZ, מחזיקה במניית בזק ב -15.7 מיליון דולר, והיא תמכור אחזקה זאת. מנגד, קרן הסל המקבילה שמחזיקה במניות גדולות, EFA, מרכוש את מניות בזק ב- 12.3 מיליון דולר. כיוון שצפויים ביקושים והיצעים נוספים מקרנות סל רבות קשה להעריך את עודף הביקוש המדויק הצפוי למניית בזק.
8:50 - דוחות מנועי בית שמש (שבשליטת קרן פימי): ההכנסות ברבעון השני גדלו ב-22% (מול המקביל) והסתכמו ב-38.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 1.95 מיליון דולר, מול רווח של 100 אלף דולר במקביל. הרווח הנקי עמד על 1.8 מיליון דולר, מול הפסד של 900 אלף דולר במקביל.
עוד פרסמו תוצאות (בין היתר): ארגו, אקונרג'י, סקייליין, רציו פטרוליום ומטריסלף.
8:45 - מניות האנרגיה המתחדשת עשויות להנות היום מאישור סופי של חקיקת האקלים של ביידן, בהצבעה של בית הנבחרים. ההצעה שזכתה לתמיכת רוב הבית כולל השקעת ענק של 370 מיליארד דולר במאבק במשבר האקלים - כולל תמריצים לפיתוח פרויקטים של אנרגיה ירוקה.
7:10 - נסגרה עסקת כלל-מקס. בשישי נחתם ההסכם לרכישת חברת הביטוח מקס בידי כלל, מידי ורבורג פינקוס ושותפיה - לאחר שבחמישי בערב אושרה העסקה בדירקטוריון כלל. החברה תשלם לורבורג פינקס 2.47 מיליארד שקל כשהסכום בפועל צפוי להיות נמוך בפועל ב-70-60 מיליון שקל (בשל הירידה בשער מניית כלל מאז מזכר הכוונות). חלק מהתמורה משולמת במניות כלל ביטוח. העסקה כפופה לאישורים רגולטורים בראשם רשות התחרות ובנק ישראל.
7:10 - פותחים שבוע בבורסה בת"א, בתקווה להמשך הסנטימנט החיובי מאד שליווה את השוק המקומי בשבוע שעבר (מדד ת"א 35 טיפס ב-4.4%, ת"א 125 עלה ב-4.1%).
עונת הדוחות נכנסת הבוקר למחצית השנייה והעמוסה שלה וזה מה שמחכה לנו השבוע (בין היתר): בנקים - מחר פועלים ומזרחי טפחות, בשני לאומי ובינלאומי; נדל"ן מניב - מליסרון ומבנה מחר, עזריאלי ברביעי; וטכנולגיה - אלביט מערכות בשלישי, נייס בחמישי.
ברקע למסחר היום, העליות שנרשמו בשישי בניו יורק: מדד דאו נאסד"ק טיפס ב-1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-1.3%, S&P 500 עלה ב-1.7%. אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות בכירות של הבורסה: פער חיובי – אורמת טכנ' 3.2%, נייס 0.8%, נובה 1.3%, איי.סי.אל 0.7%, אלביט מערכות 1%; פער שלילי – טבע 0.3%-, טאואר 0.8%-, קנון 0.6%-, אופקו 7.8%-.
שבוע חשוב לפנינו גם בחזית המאקרו, מעל הכול נתוני אינפלציה בישראל, שיתפרסמו מחר: לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן טיפס ביולי ב-0.5% בהשוואה לחודש הקודם וב-4.5% בקצב שנתי – מול עלייה חודשית של 0.4% ועלייה שנתית של 4.4% בחודש יוני. ביום שלישי נקבל את נתוני התוצר של הרבעון השני.
מעבר לים – ביפן יתפרסמו מחר נתוני התוצר לרבעון השני – התחזיות הן לצמיחה של 2.5% בקצב שנתי; בבריטניה ברביעי נתוני אינפלציה: לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן עלה ביולי ב-0.7% חודשית וקפץ ב-9.3% בקצב שנתי. זאת לאחר עלייה חודשית של 0.8% וזינוק שנתי של 9.4% ביוני.
בעונת הדוחות האמריקאית אנחנו מגיעים לפרק של קמעונאיות הענק: וולמארט והום דיפו יפרסמו תוצאות כספיות בשלישי לפני המסחר. טארגט ברביעי בצהריים וקול'ס בחמישי; בטכנולוגיה - סיסקו תפרסם דוחות ברביעי בערב.
