וול סטריט ננעלה במגמה שלילית, מניות השבבים ירדו
וול סטריט ננעלה במגמה שלילית, מניות השבבים ירדו
המדדים המובילים איבדו עד 0.6%; אנבידיה נחלשה ב-0.9% לפני הדוחות, AMD ירדה ב-2% ואינטל ומיקרון - ב-2.5%; מכירות הבתים בארה"ב ירדו באוקטובר ב-4.1% לרמה הנמוכה מאז אוגוסט 2010
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בירידות שערים בהובלת מניות השבבים והחששות בפד לפיהם האינפלציה עלולה להאיץ שוב מחדש: נאסד"ק נחלש ב-0.6% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.2%. האחרון קטע רצף של חמישה ימים בירוק.
אנבידיה נחלשה ב-0.9% לפני הדוחות, AMD ירדה ב-2% ואינטל ומיקרון - ב-2.5%.
תשואות האג"ח נותרו יציבות היום כאשר התשואה לאיגרת ל-10 שנים איבדה פחות מנקודה ל-4.417%.
21:50 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.1% לרמה של 77.8 דולר לחבית.
21:05 - רוב בכירי הפדרל ריזרב עדיין מוטרדים שחוזקת הכלכלה האמריקאית תביא להאצת האינפלציה, כך עולה מפרוטוקולי ישיבות הפד מוקדם יותר החודש שפורסמו היום. עוד עולה כי נרשמה הסכמה להמשך המדיניות בצורה זהירה. הבכירים ציינו שהעלאות ריבית נוספות יהיו נכונות "אם המידע שיתקבל בעתיד יצביע על כך שההתקדמות לעבר יעדי האינפלציה אינה מספיקה".
21:00 - לפי דיווח ב-CNBC, שלא קיבל אישור רשמי, ג'ף בזוס מוכר היום בין 8 ל-10 מיליון מניות אמזון, בשווי של יותר ממיליארד דולר. מניית אמזון יורדת ב-2.4%.
בשבוע שעבר דווח לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) כי בזוס העביר מניות אמזון בשווי כולל של 240 מיליון דולר, כתרומה לעמותות פילנתרופיה – לא פורסם שם העמותות. ההעברות בוצעו ב-15 וב-16 בנובמבר.
20:30 - בענקיות: אפל יורדת ב-0.7%, אמזון יורדת ב-2.2%, מיקרוסופט יורדת ב-1.6%, מטא נחלשת ב-0.3%, ומנגדת אלפבית עולה ב-0.3%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס נסגר ללא שינוי מהותי, קאק ופוטסי ירדו ב-0.2%, סטוקס 600 ירד ב-0.1%.
18:50 - אנבידיה יורדת ב-1.6% לקראת פרסום הדוחות הערב, ביום חלש בסקטור השבבים כולו: אינטל ומיקרון יורדות ב-2.4%, AMD יורדת ב-2.3%, NXP נחלשת ב-2%, קוואלקום ב-2.5%, טקסס אינסטרומנטס ב-1.5%.
17:20 - קצוות בדאו ג'ונס: וריזון מטפסת ב-1.8% בראש המדד, אינטל מאבדת 1.9% בתחתית.
17:10 - הריבית הגבוהה במשכנתאות ממשיכה ללחוץ על ענף הנדל"ן האמריקאי: מכירות הבתים הקיימים ירדו באוקטובר ב-4.1% בהשוואה לספטמבר לקצב שנתי של 3.79 מיליון יחידות – הקצב הנמוך ביותר מאז אוגוסט 2010. התחזיות היו לקצב שנתי של 3.9 מיליון בתים, בהמשך ל-3.95 מיליון בספטמבר.
בחישוב שנתי ירדו מכירות הבתים ב-14.6%. מחירו הממוצע של בית עמד באוקטובר על 391,800 דולר, עלייה של 3.4% בהשוואה לאוקטובר 2022.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.41%.
הנפט WTI יורד ב-0.3% ל-77.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1% ל-2,001.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.4%.
לאחר פרסום תחזית מאכזבת: אמריקן איגל נופלת ב-16%, בסט ביי יורדת ב-5.3%, לואו'ס נחלשת ב-2.3%.
15:50 - הרגולטור בסין אישר את המיזוג של ברודקום עם וי.אם.וור (VMware), ובכך הוסר המכשול האחרון להשלמת העסקה – המיזוג צפוי לצאת לפועל בימים הקרובים. מניית ברודקום יורדת ב-3.2% בטרום, VMware יורדת ב-4.8% - ירידה שנובעת מכך שהמחיר שנקבע בהסכם נמוך ממחיר השוק.
15:40 - אמריקן איגל נופלת ב-15.8% בטרום לאחר תחזית מאכזבת, לרווח תפעולי של 115-110 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (רביעי 23) – האנליסטים מצפים ל-114 מיליון דולר.
החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 96.7 מיליון דולר או 49 סנט למניה, לעומת 81.27 מיליון דולר או 42 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-48 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.30 מיליארד דולר, לעומת 1.24 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות עמדו על 1.28 מיליארד דולר.
15:15 - מיקרוסופט יורדת ב-0.6% בטרום, לאחר שעלתה אתמול ב-2% למחיר שיא של 377.44 דולר למניה - ושווי שוק של 2.81 טריליון דולר.
14:50 - בסט ביי יורדת ב-4.7% לאחר הדוחות, בשל נתוני הכנסות חלשים והורדת תחזית. הקמעונאית האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 263 מיליון דולר או 1.21 דולר למניה, לעומת 277 מיליון דולר או 1.22 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.29 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.19 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-9.75 מיליארד דולר, לעומת 10.58 מיליארד דולר במקביל. הציפיות עמדו על 9.89 מיליארד דולר.
החברה הורידה את תחזית ההכנסות ל-43.7-43.1 מיליארד דולר, מול 44.5-43.8 מיליארד דולר בתחזית קודמת. תחזית הרווח המתואם עודכנה ל-6.30-6.00 דולר למניה, מול 6.40-6.00 בתחזית קודמת.
14:40 - אברקרומבי אנד פיץ' סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 1.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.83 דולר למניה, בשני המקרים מהותית מעל ציפיות האנליסטים, של 981 מיליון דולר ו-1.18 דולר למניה. החברה העלתה את תחזית הצמיחה השנתית לטווח של 12%-14%, מול תחזית קודמת של סביב 10%. על אף הנתונים, המניה מאבדת 6% בטרום.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, והחוזים על S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%.
זום וידאו מטפסת ב-0.1% אחרי שהחברה העלתה את תחזיות ההכנסות והרווח שלה לשנה הנוכחית.
החברה שמפעילה פלטפורמה לשיחות וידאו דיווחה אמש שסיכמה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 141.2 מיליון דולר או 45 סנט למניה, זינוק של כמעט פי שלושה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.29 דולר למניה ועקף את תחזיות האנליסטים לרווח של 1.09 דולר למניה. ההכנסות ברבעון טיפסו ב-3.2% ל-1.14 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.1 מיליארד דולר.
מספר הלקוחות המשלמים עלה ברבעון ב-13.5%. החברה סיימה את הרבעון עם כ-219 אלף משתמשים עסקיים, צמיחה של 5% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. אמש במסחר המאוחר הגיעה המניה לזינוק של 8%, אך זה התמתן כבר אתמול.
ענקית הטכנולוגיה הסינית ביידו עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי ומנייתה מטפסת ב-2% בטרום המסחר בנאסד"ק. הכנסותיה של ביידו צמחו ברבעון ב-6% ל-34.5 מיליארד יואן (4.72 מיליארד דולר), מעט מעל הצפי ל-34.3 מיליארד יואן.
13:40 - לואו'ס יורדת ב-5.3% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות ותחזיות חלשים. ירידה בהוצאות הצרכנים על פרויקטים בסגנון "עשה זאת בעצמך" (DIY) הובילו לירידה של קרוב ל-13% במכירות הרבעון השלישי של רשת המוצרים לשיפור הבית, וכן להנמכת תחזיות המכירות שלה לשנה כולה.
החברה צופה כעת שתרשום בשנה הפיסקלית מכירות של 86 מיליארד דולר, זאת בעוד התחזית הקודמת שלה הייתה למכירות בטווח שבין 87 ל-89 מיליארד דולר.
לואו'ס מעריכה שהמכירות בחנויות הזהות יציגו ירידה של 5%, לעומת התחזיות הקודמות לירידה של 2% עד 4%. בשורת הרווח המתואם צופה החברה 13 דולר למניה, לעומת 13.2 עד 13.6 דולר למניה בהתאם לתחזית הקודמת.
את הרבעון השלישי סיכמה החברה עם רווח של 3.06 דולר למניה והכנסות של 20.5 מיליארד דולר. זאת לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של 3.03 דולר למניה והכנסות בגובה 20.9 מיליארד דולר.
12:30 - מחירי הנפט נחלשים ב-0.8%, כשהחששות מפני פגיעה בביקוש בעקבות האטה כלכלית גלובלית גוברים על החששות מפני פגיעה באספקה בדמות קיצוצים של יצואניות אופ"ק+.
הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 77.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 81.7 דולר לחבית.
הזהב מטפס ב-0.4% והחוזים על המתכת היקרה נסחרים ב-1,988.5 דולר לאונקיה
10:30 - המסחר בשוקי אירופה נפתח בתנועות קלות, למרות המגמה החיובית אמש בוול סטריט והבוקר בשוקי אסיה.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.2%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.2% וקאק הפריזאי נחלש ב-0.1%.
מדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1.3%, מדד שנגחאי מטפס ב-0.5% ומדד ניקיי בטוקיו שומר על יציבות.
המשקיעים ברחבי העולם ממתינים לפרוטוקול הפד, שיתפרסם הערב בתשע (שעון ישראל) ויחשוף את השיחות שנערכו בפגישת הריבית האחרונה של הבנק המרכזי האמריקאי, בתחילת נובמבר. בשוק מקווים שהפרוטוקול יספק הערכות כלשהן בנוגע למדיניות העתידית של הפד.
כיום אנליסטים מעריכים בסבירות של קרוב ל-100% שהבנק יותיר את הריבית על כנה בפגישתה הבאה, שתיערך בדצמבר.
אתמול בוול סטריט טיפס מדד דאו ג'ונס ב-0.6%, נאסד"ק קפץ ב-1.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.8% ויצא מטריטוריית התיקון - מצב שמוגדר כאשר המדד יורד ביותר מ-10% מהשיא האחרון שלו.
